Verwenden von Zusammenfassungsformeln in Berichten

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Nachvollziehen der Schritte aus "Trail Together"

Möchten Sie bei diesem Schritt einem Experten folgen? Sehen Sie sich dieses Video an, das zur Serie "Trail Together" gehört.

(Dieser Clip startet bei der Minutenmarke 46:39, falls Sie zurückspulen und sich den Anfang des Schritts erneut ansehen möchten.)

Barrierefreiheit

Für diesen Schritt sind einige zusätzliche Anweisungen für Benutzer von Bildschirmlesegeräten erforderlich. Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um eine ausführliche Version dieses Schritts für Bildschirmlesegeräte aufzurufen:

Trailhead-Anweisungen für Bildschirmlesegeräte öffnen.

Ganz neue Wege beschreiten beim Zusammenfassen von Daten

Mit Zusammenfassungsformeln lassen sich basierend auf den numerischen Werten in ihrem Bericht hervorragend zusätzliche Summen berechnen. Ergänzend zu den standardmäßigen Zusammenfassungen, die wir im vorherigen Schritt verwendet haben, können Sie zu Zusammenfassungs- und Matrixberichten bis zu fünf Zusammenfassungsformeln hinzufügen, um berechnete Zusammenfassungen Ihrer numerischen Felder zu erstellen. Ihre VP Vertrieb kennt den Inhalt der Pipelines der einzelnen Vertriebsmitarbeiter. Sie würde nun allerdings auch gern wissen, wie ihre Mitarbeiter bei Geschäftsabschlüssen abschneiden. Lassen Sie uns daher einen Bericht erstellen, der Aufschluss darüber gibt, wie die geschlossenen Opportunities gewonnen wurden.

Modifizieren Sie den Bericht "Opportunities by Rep", um geschlossene Opportunities nach Vertriebsmitarbeiter anzuzeigen:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Reports (Berichte).
   
2. Klicken Sie auf den Pfeil  neben dem Bericht "Opportunities by Rep" und wählen Sie Edit (Bearbeiten) aus.
   
3. Klicken Sie in den Bereich Filters (Filter) und dann auf Opportunity Status (Opportunity-Status).
   
4. Wählen Sie Closed (Geschlossen) aus und klicken Sie auf Apply (Anwenden).
   

Fügen Sie eine benutzerdefinierte Zusammenfassungsformel hinzu, um die Abschlussquote nach Vertriebsmitarbeiter anzuzeigen:

1. Klicken Sie in den Bereich Outline (Struktur).
   Hinweis: Wenn einige der folgenden Optionen nicht auf Ihren Bildschirm passen, verkleinern Sie die Ansicht im Browser.
   
2. Klicken Sie auf den Pfeil  neben "Columns (Spalten)" und dann auf Add Summary Formula (Zusammenfassungsformel hinzufügen).
   
   
3. Geben Sie folgende Details ein:
   

• Column Name (Spaltenname): Win Rate (Abschlussquote)
• Description (Beschreibung): Ratio of won to closed opportunities (Verhältnis von gewonnenen zu geschlossenen Opportunities)
• Formelausgabetyp: Percent (Prozent)
  
• Decimal Points (Dezimaltrennzeichen): 2

4. Wählen Sie die Registerkarte "Fields (Felder)", geben Sie won (gewonnen) in das Suchfeld "Search Fields (Suchfelder)" ein und wählen Sie unter dem Abschnitt "Opportunity Information (Opportunity-Informationen)" Won (Gewonnen) aus.
   

• Klicken Sie bei ausgewählter Option "Won (Gewonnen)" auf Insert (Einfügen).
  
  
• Platzieren Sie den Mauszeiger in der Formel hinter SUM und geben Sie / ein.
  
• Geben Sie im Suchfeld Closed (Geschlossen) ein und wählen den Eintrag aus. Wählen Sie dann Sum (Summe) und Insert (Einfügen) aus.
  

5. Die Formel sollte folgendermaßen aussehen: WON:SUM/CLOSED:SUM.
   
6. Klicken Sie auf Validate (Validieren),um sicherzustellen, dass Ihre Formel fehlerfrei ist.
   
7. Klicken Sie auf Apply (Anwenden).
   
8. Ändern Sie unten im Bereich "Preview (Vorschau)" die Schalterstellung neben Detail Rows (Detailzeilen) in "Off (Aus)".
   

Speichern Sie den Bericht als neuen Bericht namens "Sales Rep Win Rates" im Ordner "Global Sales Reports":

1. Klicken Sie auf den Pfeil neben "Save (Speichern)" und dann auf Save As (Speichern unter).
   
2. Geben Sie die Details zum Speichern des Berichts ein:
   

• Report Name (Berichtsname): Sales Rep Win Rates
• Klicken Sie in das Textfeld "Report Unique Name (Eindeutiger Berichtsname)", um den eindeutigen Namen automatisch eintragen zu lassen. Keine Sorge, der eindeutige Name dieses Berichts wird nicht überprüft.
  
• Report Description (Berichtsbeschreibung): How well are my sales reps closing? (Wie hoch sind die Abschlussquoten meiner Vertriebsmitarbeiter?)

3. Achten Sie darauf, diesen Bericht im Ordner Global Sales Reports zu speichern.
   
4. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   
5. Klicken Sie auf Run (Ausführen).