Erstellen eines einfachen benutzerdefinierten Berichts

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Nachvollziehen der Schritte aus "Trail Together"

Möchten Sie bei diesem Schritt einem Experten folgen? Sehen Sie sich dieses Video an, das zur Serie "Trail Together" gehört.

(Dieser Clip startet bei der Minutenmarke 10:14, falls Sie zurückspulen und sich den Anfang des Schritts erneut ansehen möchten.)

Barrierefreiheit

Für diesen Schritt sind einige zusätzliche Anweisungen für Benutzer von Bildschirmlesegeräten erforderlich. Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um eine ausführliche Version dieses Schritts für Bildschirmlesegeräte aufzurufen:

Trailhead-Anweisungen für Bildschirmlesegeräte öffnen.

Anpassen von Einstellungen

Bevor Sie den ersten Bericht erstellen, müssen Sie die Rolle des CEO mit Ihrem Profil verknüpfen, damit alle Berichtsdaten sichtbar sind.

1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Setup aus.
   
2. Geben Sie in das Feld "Quick Find (Schnellsuche)" Users (Benutzer) ein und wählen Sie Users (Benutzer) aus.
   
3. Klicken Sie neben Ihrem Namen auf Edit (Bearbeiten) und ändern Sie die Rolle in CEO.
   
4. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   

Bearbeiten Sie als Nächstes die Schlusstermine aller bestehenden Opportunities. Dies geschieht, damit die richtigen Daten angezeigt werden, wenn Sie später in diesem Projekt den aktuellen Quartalsbericht ausführen.

1. Klicken Sie auf den App Launcher und wählen Sie Sales (Vertrieb) aus.
   
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Opportunities.
   
3. Klicken Sie auf Recently Viewed (Zuletzt angezeigt), wählen Sie die Listenansicht All Opportunities (Alle Opportunities) aus.
   
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben "Opportunity Name (Opportunity-Name)", um alle Opportunities auszuwählen.
   
   Hinweis: Werden neben den Opportunities keine Kontrollkästchen angezeigt, kann dies daran liegen, dass Sie in dieser Organisation Opportunity-Datensatztypen angewandt haben. Wenden Sie in diesem Fall den folgenden Filter auf die gesamte Opportunities-Listenansicht an: Klicken Sie im Filtermenü auf "Add Filter > Field = Opportunity Record Type, Operator = equals, Value = 0 options selected (Filter hinzufügen) > Feld = Opportunity-Datensatztyp, Operator = gleich, Wert = 0 Optionen ausgewählt). Klicken Sie dann auf "Done (Fertig) > Save (Speichern)".
   
5. Übertragen Sie bei allen ausgewählten Opportunities den Schlusstermin einer der Opportunities und klicken Sie auf das Stiftsymbol.
   
6. Geben Sie das heutige Datum ein.
   
7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um 31 ausgewählte Elemente zu aktualisieren.
   
8. Klicken Sie auf Apply (Anwenden).
   Hinweis: Alle Opportunities sollten nun das heutige Datum als Schlusstermin haben.
   
9. Klicken Sie unten auf dem Bildschirm auf Save (Speichern).
   

Erstellen eines Zusammenfassungsberichts

Es ist Zeit, einen neuen Opportunity-Bericht zu erstellen.

1. Klicken Sie auf Reports (Berichte).
   
2. Klicken Sie auf New Report (Neuer Bericht).
   
3. Klicken Sie links unter "Recently Used" (Zuletzt verwendet) auf All (Alle).
   
4. Geben Sie in das Feld "Search Report Types" (Berichtstypen suchen) den Begriff Opportunities ein und wählen Sie Opportunities aus.
   
5. Klicken Sie auf Start Report (Bericht starten).
   
   

Als nächstes werden Sie den Lightning Report Builder (Lightning-Berichtsgenerator) verwenden, einen visuellen Editor für Berichte. Im Bildschirm des Berichtsgenerators können Sie mit Berichtsfeldern und -filtern arbeiten. Außerdem sehen Sie eine Vorschau des Berichts mit nur einem Teil der Daten.

• Im Bereich Fields (Felder) – (1) werden die Felder des ausgewählten Berichtstyps nach Ordnern organisiert angezeigt. Sie können die gewünschten Felder mithilfe des Suchfelds "Quick Find (Schnellsuche)" und über die Feldtypfilter suchen und sie dann in den Bereich "Outline (Struktur)" ziehen oder doppelt klicken, um sie dem Bericht hinzuzufügen.
  
• Über den Bereich Outline (Struktur) – (2) können Spalten per Ziehen und Ablegen ganz einfach hinzugefügt, entfernt und angeordnet werden. Sie können im Bereich "Outline (Struktur)" auch Bucket-Spalten und Zusammenfassungsformelspalten hinzufügen.
  
• Um die Daten einzuschränken, die im Bericht angezeigt werden, können Sie im Bereich Filters (Filter) – (3) Filter für die Anzeige, den Zeitrahmen und benutzerdefinierte Filter festlegen.
  
• Der Bereich Preview (Vorschau) – (4) bietet eine dynamische Vorschau, die Ihnen eine mühelose Anpassung Ihres Berichts ermöglicht. Sie können Spalten, Zusammenfassungsfelder, Formeln, Gruppierungen und Blöcke hinzufügen, neu anordnen und entfernen. In der Vorschau wird nur eine begrenzte Anzahl an Datensätzen angezeigt. Führen Sie den Bericht aus, um sämtliche Ergebnisse anzuzeigen.
  

Legen Sie den Umfang des Berichts mithilfe der Standardfilter fest.

1. Aktivieren Sie rechts oben im Report Builder (Berichtsgenerator) Update Preview Automatically (Vorschau automatisch aktualisieren).
   
2. Klicken Sie im Bereich "Preview (Vorschau)" auf den Pfeil  neben der Spaltenüberschrift Opportunity Owner (Opportunity-Inhaber) und wählen Sie dann die Option Group Rows by This Field (Zeilen nach diesem Feld gruppieren) aus.
   
3. Klicken Sie in den Bereich Filters (Filter).
   
4. Stellen Sie sicher, dass "Close Date (Schlusstermin)" auf Current FQ (Aktuelles Geschäftsquartal) festgelegt ist.
   
5. Klicken Sie auf Opportunity Status (Opportunity-Status), wählen Open (Offen) aus und klicken Sie auf Apply (Anwenden).
   

Ändern Sie die Berichtsspalten den Anforderungen entsprechend.

1. Klicken Sie in den Bereich Outline (Struktur).
   
2. Klicken Sie auf das X neben den folgenden Spaltenüberschriften, um sie zu entfernen.
   

• Owner Role (Inhaberrolle)
  
• Fiscal Period (Geschäftszeitraum)
  
• Expected Revenue (Erwartete Umsatzerlöse)
  
• Age (Alter)
  
• Created Date (Erstelldatum)
  
• Next Step (Nächster Schritt)
  
• Lead Source (Lead-Quelle)
  
• Type (Typ)
  

Fügen Sie ein Zusammenfassungsfeld hinzu.

1. Klicken Sie auf den Pfeil  neben der Spaltenüberschrift Amount (Betrag).
   
2. Wählen Sie Summarize (Zusammenfassen) aus.
   
3. Klicken Sie auf Sum (Summe).
   

Speichern Sie den Bericht unter "Opportunities by Rep" im Ordner "Global Sales Reports".

1. Klicken Sie auf Save & Run (Speichern und ausführen) und geben Sie dann die Details zum Speichern des Berichts ein.
   

• Report Name (Berichtsname): Opportunities by Rep
• Klicken Sie in das Textfeld "Report Unique Name (Eindeutiger Berichtsname)", um den eindeutigen Namen automatisch eintragen zu lassen. Keine Sorge, der eindeutige Name dieses Berichts wird nicht überprüft.
  
• Report Description (Berichtsbeschreibung): What opportunities do reps have in the pipeline? (Welche Opportunities haben die Vertriebsmitarbeiter in der Pipeline?)

2. Klicken Sie auf Select Folder (Ordner auswählen), wählen Sie Global Sales Reports und klicken Sie auf Select Folder (Ordner auswählen).
   
3. Klicken Sie auf Save (Speichern).