Erweitern von Agentforce, um in natürlicher Dialogsprache auf Daten zu reagieren

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

WICHTIG:

Dieser Badge umfasst drei Lektionen. Sie müssen die Schritte aus allen drei Lektionen in derselben Playground-Organisation durchführen, um sich den Badge zu verdienen.

Wenn Ihr Playground abläuft, verlieren Sie den Zugriff und müssen ganz von vorne beginnen.

Seit dem 14. Oktober 2025 wurde Data Cloud in Data 360 umbenannt. In der Übergangszeit kann es sein, dass in unserer Anwendung und Dokumentation an manchen Stellen von Data Cloud gesprochen wird. Funktionsumfang und Inhalt bleiben gleich, nur der Name ist neu.

Eine herzliche Begrüßung zum Auftakt

Jeden Tag kommen im Coral Cloud Resorts Gäste aus der ganzen Welt an, die Erholung und Entspannung suchen. Bevor sie sich entspannen können, müssen sie jedoch an der Rezeption einchecken. Becca will diese letzte kleine Hürde für ihre Mitarbeiter so einfach wie möglich machen, damit die Gäste so schnell wie möglich in das Urlaubs-Feeling eintauchen können.

Immer wenn ein Gast eincheckt, protokollieren Mitarbeiter von Coral Cloud das Ereignis, indem sie einen Datensatz in einem benutzerdefinierten Objekt namens "Guest Event" (Gäste-Event) erstellen. In diesem Objekt werden viele Dinge erfasst, etwa wenn Gäste Housekeeping anfordern oder an einer angebotenen Aktivität teilnehmen. Momentan müssen Mitarbeiter den Check-in-Datensatz manuell erstellen. Becca sieht jedoch zwei Möglichkeiten, den Prozess zu verbessern. Erstens verwendet sie einen Flow, um einen "Guest Event"-Datensatz (Gäste-Event) auf der Grundlage der neuesten Reservierungsdaten in Data 360 zu erstellen. Zweitens bringt sie Agentforce bei, wie es den Flow durch natürliche Dialogsprache startet. Wenn Sofia Rodriguez dann eintrifft, um ihren Aufenthalt zu beginnen, kann der Mitarbeiter an der Rezeption einfach die Aufforderung "check in Sofia Rodriguez" (Führe den Check-in für Sofia Rodriguez durch) an Agentforce richten und Agentforce erledigt alles Weitere!

Fertigstellen eines Flows zum Erfassen von Gäste-Events

Dank Data 360 verfügt Becca über alle erforderlichen Informationen, um einen Flow zu erstellen, der mit einem Kontakt wie Sofia Rodriguez beginnt und einen Datensatz erstellt, der Reservierungsdaten basiert. Der Pfad zwischen den beiden Punkten ist allerdings etwas verschlungen. Wie Sie in der vorigen Einheit erfahren haben, erstellt die Identitätsbestimmung automatisch Brückenobjekte, die verwandte Datenmodellobjekte miteinander verbinden. Für den Check-in-Flow muss Becca eine dieser Brücken überqueren, und zwar gleich zweimal.

Die betreffende Brücke heißt Unified Link Individual ccid (Vereinheitlichungs-Link Einzelperson ccid) und verbindet die Sofia in Salesforce mit der Sofia in Reserv-o-matic. Hier ist eine vereinfachte Version der Daten in diesem Brückenobjekt.

Wie Sie sehen, ist die "Unified ID" (Vereinheitlichte ID) für beide Sofias identisch. Wenn Sie also Sofias Salesforce-ID [1] kennen, können Sie ihre Reserv-o-matic-ID [2] über die "Unified ID" (Vereinheitlichte ID) herausfinden. Das ist wichtig, da Reservierungen nur über die Reserv-o-matic-ID mit Gästen verknüpft sind. Hier ist eine vereinfachte Version dazu.

Vor diesem Hintergrund schlüsseln wir nun die einzelnen Aktionen des Flows auf:

• Ist die "Source ID" (Quellen-ID) aus Salesforce [1] bekannt, wird die "Unified ID" (Vereinheitlichte ID) aus dem Brückenobjekt abgefragt.
  
• Ist die "Unified ID" (Vereinheitlichte ID) bekannt, erfolgt eine weitere Abfrage an das Brückenobjekt, um die Reserv-o-matic-ID [2] festzustellen.
  
• Ist die Reserv-o-matic-ID [2] bekannt, werden die Reservierungsdaten abgefragt, um die aktuellsten Reservierungsdetails zu ermitteln.
  
• Sind die aktuellsten Reservierungsdetails bekannt, wird eine Flow-Variable mit den Details aktualisiert.
  
• Unter Verwendung der Variablen wird ein Datensatz "Guest Event" (Gäste-Event) für den Check-In erstellt.
  

Das sieht jetzt nach viel aus, aber wir können Sie beruhigen: Team Trailhead hat den Flow bereits zum Großteil erstellt. Für die restlichen Teile werden Objekte benötigt, die es erst jetzt gibt, nachdem Sie Datenströme erstellt und die Identitätsbestimmung eingerichtet haben. Stellen wir also nun den Flow fertig.

Beachten Sie, dass die folgenden Schritte viele Details enthalten, aber nicht jedes Feld behandelt wird, weil es einfach so viele Felder gibt. Wenn ein Feld in den Schritten nicht erwähnt wird, lassen Sie es unverändert.

1. Klicken Sie zum Öffnen des App Launchers auf , suchen Sie Flows und wählen Sie diesen Eintrag aus.
   

2. Wählen Sie die Listenansicht All Flows (Alle Flows) aus.
   

3. Klicken Sie auf Create Check-in Guest Event (Gäste-Event 'Check-in' erstellen).
   
4. Klicken Sie auf Open Flow (Flow öffnen).
   
5. Klicken Sie auf das Element Unified Link 1 (Vereinheitlichungs-Link 2).
   
6. Wählen Sie als "Data Source" (Datenquelle) Data Cloud Object (Data Cloud-Objekt) aus.
   
7. Legen Sie "Data Space" (Datenbereich) auf default (Standard) fest.
   
8. Wählen Sie bei "Object" (Objekt) Unified Link Individual ccid (Vereinheitlichungs-Link Einzelperson ccid) aus. Achten Sie darauf, das richtige Objekt auszuwählen – es gibt einige Objekte mit ähnlichen Namen
   

.

9. Wählen Sie im Abschnitt "Filter Records" (Datensätze filtern) für "Field" (Feld) Individual Id (Kennzeichner Einzelperson) aus. Dies ist der tatsächliche Name der Spalte "Source ID" (Quellen-ID) in der ersten Tabelle.
   
10. Wählen Sie für "Value" (Wert) die Variable ContactRecordId aus. "ContactRecordId" ist eine Variable, die das Team Trailhead bereits im Vorfeld erstellt hat. Sie steht nur für die Salesforce-ID des Kontaktdatensatzes.
    

11. Klicken Sie auf Save (Speichern).
    

So, der Flow hat jetzt den ersten Datensatz in der Tabelle "Unified Link"(Vereinheitlichungs-Link) identifiziert. Wir verwenden daher jetzt die "Unified ID" (Vereinheitlichte ID) aus diesem Datensatz, um die Reserv-o-matic-ID zu ermitteln.

1. Klicken Sie auf das Element Unified Link 2 (Vereinheitlichungs-Link 2).
   
2. Wählen Sie als "Data Source" (Datenquelle) Data Cloud Object (Data Cloud-Objekt) aus.
   
3. Legen Sie "Data Space" (Datenbereich) auf default (Standard) fest.
   
4. Wählen Sie bei "Object" (Objekt) Unified Link Individual ccid (Vereinheitlichungs-Link Einzelperson ccid) aus. Dies ist dasselbe Objekt wie im ersten Element.
   
5. Wählen Sie im Abschnitt "Filter Records" (Datensätze filtern) für "Field" (Feld) Unified Individual Id (ID der zusammengeführten Einzelperson) aus. Dies ist der tatsächliche Name der Spalte "Unified ID" (Vereinheitlichte ID) der ersten Tabelle.
   
6. Für "Value" (Wert) kopieren Sie folgende Angabe und fügen sie ein: {!Unified_Link_1.UnifiedRecordId__c}. Dies ist ein Zeiger zur "Unified ID" (Vereinheitlichte ID) aus der ersten Abfrage. Wenn Sie auf eine Stelle außerhalb des Felds "Value" (Wert) klicken, wird der Text durch einen Platzhalter ersetzt.
   

7. Klicken Sie auf Add Condition (Bedingung hinzufügen).
   
8. Legen Sie "Field" (Feld) auf Data Source Object (Datenquellenobjekt).
   
9. Wählen Sie als "Operator" Starts With (Beginnt mit) aus.
   
10. Geben Sie als "Value" (Wert) External (Extern) ein.
    

Der Name des Datenmodellobjekts (DMO) lautet eigentlich ExternalReservation, nicht Reserv-o-matic, wie in der vereinfachten Tabelle angegeben. Das Hinzufügen dieser zusätzlichen Bedingung bewirkt, dass der Flow Sofias Salesforce-ID ignoriert und 10008155 aus der ersten Tabelle findet.

11. Klicken Sie auf Save (Speichern).
    

Da Sie jetzt Sofias Reserv-o-matic-ID kennen, können Sie ihre aktuellste Reservierung ermitteln.

1. Klicken Sie auf das Element Reservation 1 (Reservierung 1).
   
2. Wählen Sie als "Data Source" (Datenquelle) Data Cloud Object (Data Cloud-Objekt) aus.
   
3. Legen Sie "Data Space" (Datenbereich) auf default (Standard) fest.
   
4. Wählen Sie als "Object" (Objekt) ExternalReservation aus.
   
5. Wählen Sie im Abschnitt "Filter Records" (Datensätze filtern) für "Field" (Feld) Contact-ID (Kontakt-ID) aus.
   
6. Für "Value" (Wert) kopieren Sie folgende Angabe und fügen sie ein: {!Unified_Link_2.SourceRecordId__c}. Dies ist ein Zeiger zur vorherigen Abfrage.
   
7. Legen Sie "Sort Order" (Sortierreihenfolge) auf Descending (Absteigend) fest.
   
8. Legen Sie "Sort By" (Sortieren nach) auf Check_in_Date_c__c fest.
   
9. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   

Durch diese Sortierung wird die jüngste Reservierung ganz oben in den Ergebnissen platziert und für den Rest des Flows verwendet. Der letzte Teil des Puzzles besteht darin, die Reservierungsdetails zu verwenden, um den Wert einer Variablen (EventSummary) festzulegen, die schließlich in einen neuen Datensatz "Guest Event" (Gäste-Event) geschrieben wird.

1. Klicken Sie auf das Element Event Summary (Event-Zusammenfassung).
   
2. Für "Value" (Wert) kopieren Sie Folgendes und fügen es ein:
   Check-in date of {!Reservation_1.Check_in_Date_c__c}, check-out date of {!Reservation_1.Check_out_Date_c__c}, for room type {!Reservation_1.Room_type_c__c}. (Anreisedatum {!Reservation_1.Check_in_Date_c__c}, Abreisedatum {!Reservation_1.Check_out_Date_c__c} für Zimmertyp {!Reservation_1.Room_type_c__c})
   
3. Klicken Sie außerhalb des Felds "Value" (Wert), damit die Schaltfläche "Save" (Speichern) verfügbar wird, und klicken Sie dann auf Save (Speichern).
   
4. Klicken Sie auf Activate (Aktivieren).
   
5. Schließen Sie die Registerkarte "Flow".
   

Gut gemacht! Der Flow ist erstellt. Das war zwar etwas arbeitsintensiv, zahlt sich aber fast sofort aus, wenn Agentforce weiß, wie es den Flow einsetzen soll.

Erstellen einer Agentforce-Aktion "Check-in"

Wir haben noch mehr gute Nachrichten für Sie: Agentforce lässt sich superleicht für die Verwendung eines Flows einrichten.

1. Klicken Sie auf das Symbol Setup [Alt-Text: Setup-Symbol] und wählen Sie dann Setup aus.
   
2. Suchen Sie in Setup im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) nach Salesforce Go und wählen Sie diesen Eintrag aus.
   
3. Geben Sie in das Textfeld "Search features... " (Funktionen suchen…) Agentforce Studio und wählen Sie diesen Eintrag aus.
   

4. Klicken Sie auf Erste Schritte.
   
5. Klicken Sie auf Turn On (Aktivieren).
   
6. Klicken Sie auf Confirm (Bestätigen).
   

Und nun kommen wir zur Agentenaktion

1. Klicken Sie auf , um den App Launcher zu öffnen, suchen Sie dann Agentforce Studio und wählen Sie den Eintrag aus.
   
2. Klicken Sie auf Connect Data 360 (Data 360 verbinden).
   
3. Klicken Sie auf New Version (Neue Version).
   
4. Lassen Sie unter 'Subagents' (Unteragenten) den Mauszeiger auf 'General CRM' (Allgemeines CRM) ruhen und klicken Sie auf +.
   

5. Wählen Sie New Action (Neue Aktion) aus.
   
6. Geben Sie als 'Action Name' (Aktionsname) Create Check-in Guest Event (Eincheck-Ereignis für Gast erstellen) ein.
   
7. Geben Sie als 'Description' (Beschreibung) This action creates a Guest Event record to capture when a contact completes check-in for a reservation. (Diese Aktion erstellt einen Gastereignis-Datensatz, um zu erfassen, wenn ein Kontakt das Einchecken für eine Reservierung abschließt) ein.
8. Klicken Sie auf Create and Open (Erstellen und öffnen).
   
9. Wählen Sie als 'Reference Action Type' (Typ der Referenzaktion) Flow aus.
   
10. Wählen Sie als Referenzaktion Create Check-in Guest Event (Eincheck-Ereignis für Gast erstellen) aus.
    
11. Markieren Sie für 'Inputs, ContactRecordId' (Eingaben, ContactRecordID) Require Input to execute action (Eingabe für Aktion erforderlich).
    
12. Markieren Sie für 'Outputs, EventSummary' (Ausgaben, EventSummary) Show in conversation (In Unterhaltung anzeigen).
    
13. Klicken Sie auf Save (Speichern).
    
14. Klicken Sie auf Commit Version (Version festschreiben).
    
15. Klicken Sie erneut auf Commit Version (Version festschreiben).
    
16. Klicken Sie auf Activate (Aktivieren).
    
17. Klicken Sie erneut auf Activate (Aktivieren).
    

Geschafft! Agentforce kann Sie nun beim Check-in von Gästen unterstützen. Sie müssen es nur noch ausprobieren.

1. Klicken Sie in der Anwendung "Sales (Vertrieb)" auf die Registerkarte Contacts (Kontakte).
   
2. Navigieren Sie zum Kontakt Sofia Rodriguez.
   
3. Aktualisieren Sie das Browserfenster.
   
4. Klicken Sie auf das Agentforce-Symbol, um den Agentforce-Bereich zu öffnen.
   
5. Geben Sie auf dem Agentforce-Bedienfeld Check in Sofia Rodriguez (Sofia Rodriguez anmelden) ein und drücken Sie dann Enter/Return (Eingabetaste). Kurze Zeit später sollte der Agentforce-Agent antworten, dass das Einchecken abgeschlossen ist, und einige Check-in-Details bereitstellen. Außerdem wurde der Datensatz "Guest Event" (Gäste-Event) erstellt.
   
6. Blättern Sie nach unten zur Themenliste "Guest Events" (Gäste-Events) und klicken Sie auf den neu erstellten GE-Datensatz.
   

Prima! Das Check-in-Ereignis wird wie erwartet erfasst.

7. Schließen Sie den Agentforce-Bereich.
   

Phase 2 von Beccas Plan hat vollen Erfolg. Die Resort-Mitarbeiter sind begeistert, dass es jetzt so einfach ist, Gäste einzuchecken, und der Veranstaltungskoordinator hat Becca bereits gebeten, Agentforce beizubringen, auch für seine Aktivitäten "Guest Event"-Datensätze (Gäste-Event) zu erstellen.

So, fertig. Becca ist sehr zufrieden damit, wie ihr Projekt Data 360 und Agentforce kombiniert, um die Erfahrung für Gäste und Mitarbeiter gleichermaßen zu verbessern. Nachdem sie kurz über den Projekterfolg nachgedacht hat, macht sich Becca auf die Suche nach dem Veranstaltungskoordinator, um ihr nächstes Abenteuer mit KI + Data zu beginnen.