Verwenden Site-spezifischer Freigaben

Nachvollziehen der Schritte aus "Trail Together"

Möchten Sie bei diesem Schritt einem Experten folgen? Sehen Sie sich dieses Video an, das zur Serie "Trail Together" gehört. Der Clip beginnt bei Minute 46:09, für den Fall, dass Sie zurückspringen und den Anfang des Schritts noch einmal sehen möchten.

Freigeben von Datensätzen für Portale und Sites mit hohem Volumen

Bisher haben Sie für Partner verschiedene Freigabefunktionen genutzt, die allen Salesforce-Benutzern zur Verfügung stehen. Es gibt jedoch spezielle Freigabefunktionen, die nur für externe Benutzer zur Verfügung stehen. Beginnen wir mit Freigabesets.

Sehen Sie sich ein Video an, in dem beschrieben wird, wie standortspezifische Freigabe funktioniert.

Sie erstellen Freigabesets speziell für Portale und Websites mit hohem Datenaufkommen, um einer großen Anzahl externer Benutzer den Zugriff auf die benötigten Datensätze zu erleichtern. Freigabesets verwenden Profile, um einer Gruppe von Benutzern Zugriff auf Datensätze zu gewähren, im Gegensatz zu Freigaberegeln, bei denen Rollen und öffentliche Gruppen genutzt werden.

Der bei Freigabesets verwendete Freigabemechanismus wird als Zugriffszuordnung bezeichnet. Ein Freigabeset ist im Grunde genommen ein Container mit Zugriffszuordnungen. Eine Zugriffszuordnung kann auf zwei Weisen definiert werden:

• Durch eine direkte Suche in dem Datensatz, den Sie freigeben möchten, etwa einem Account, der mit einem Kundenvorgang verknüpft ist.
  
• Durch eine indirekte Suche in dem Datensatz, den Sie freigeben möchten, etwa dem Account, der mit einem Vermögenswert verknüpft ist, der mit einem Kundenvorgang verknüpft ist.
  

Sehen wir uns diese Freigabesets und Zugriffszuordnungen in Aktion an.

Verwenden von Freigabesets

Neben der Einrichtung eines Partnerportals plant Ursa Major, in Zukunft auch ein kundenorientiertes Hilfezentrum einzurichten. Sie planen, in den nächsten Jahren mehrere tausend Mitglieder zu gewinnen. Ein Hauptbereich des Hilfecenters wird das Erstellen von Kundenvorgängen sein: Kunden können Vorgänge für Probleme mit ihrer Solaranlage erstellen.

Wenn Sie sich erinnern, haben Sie in einem früheren Schritt die externe organisationsweite Standardeinstellung für Kundenvorgänge als "privat" festgelegt. Das bedeutet, dass jeder Inhaber eines Kundenvorgangs nur seinen oder ihren eigenen Kundenvorgang sehen kann. Ursa Major möchte jedoch Kunden, die zum selben Account gehören, Zugang zu allen Kundenvorgängen für den Account geben.

Zum Freigeben von Kundenvorgangsdaten erstellt Maria einen Freigabesatz mit Zugriffszuordnung für das Objekt "Case (Kundenvorgang)". Die Zugriffszuordnung gewährt Lesezugriff für Kundenvorgangsdatensätze, bei denen der Benutzeraccount mit dem Vorgangsaccount übereinstimmt. Dadurch können Benutzer innerhalb desselben Accounts die Kundenvorgänge der anderen Benutzer sehen.

Begleiten Sie Maria dabei, diese Zauberei wahr werden zu lassen.

1. Geben Sie in Setup im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text Digital Experiences (Digitale Erfahrungen) ein und wählen Sie dann Settings (Einstellungen) aus.
   
2. Klicken Sie in der Themenliste "Sharing Sets (Freigabesets)" auf New (Neu).
   

• Label (Bezeichnung): Share Customer Cases
• Sharing Set Name (Freigabesetname): [Wird automatisch ausgefüllt]
  

3. Fügen Sie im Abschnitt "Select Profiles" aus der Liste der verfügbaren Profile Customer Community User (Kunden-Community-Benutzer) hinzu. Dies ist das Profil, mit dem Sie Kundenvorgänge teilen.
   
4. Fügen Sie im Abschnitt "Select Objects (Objekte auswählen)" aus der Liste der verfügbaren Objekte Case (Kundenvorgang) hinzu. Die Liste der verfügbaren Objekte schließt die folgenden aus:
   

• Objekte mit der organisationsweiten Freigabeeinstellung "Public Read/Write (Öffentlicher Lese-/Schreibzugriff)"
  
• Benutzerdefinierte Objekte, die kein Nachschlagefeld für einen Account oder Kontakt aufweisen
  

5. Zum Konfigurieren des Zugriffs für die ausgewählten Profile klicken Sie im Abschnitt "Configure Access (Zugriff konfigurieren)" auf Set Up (Einrichten) neben Case (Kundenvorgang).
   
6. Gewähren Sie Zugriff auf der Grundlage einer Accountsuche:
   

• Wählen Sie Account aus dem Dropdown-Menü User (Benutzer) aus.
  
• Zum Festlegen der Suche nach dem Zielobjekt wählen Sie Account aus dem Dropdown-Menü Target Case (Ziel-Kundenvorgang) aus.
  

7. Wählen Sie als Zugriffsebene Schreibgeschützt aus.
   
8. Klicken Sie auf Update (Aktualisieren).
   
9. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   

Wann immer Sie dem Account nun Kundenbenutzer hinzufügen, haben diese Zugriff auf alle anderen Kundenvorgänge innerhalb des gleichen Accounts.

Erstellen Sie als Nächstes einen Kundenbenutzer in Ihrem Trailhead Playground. (Mit diesem zusätzlichen Schritt möchten wir sicherstellen, dass die Zugriffszuordnung richtig durchgeführt wurde.)

1. Wählen Sie im App Launcher Accounts aus.
   
2. Wählen Sie die Listenansicht All Accounts (Alle Accounts) aus.
   
3. Klicken Sie auf Burlington Textiles Corp of America.
   
4. Klicken Sie in der Kontakte-Themenliste auf Jack Rogers.
   
5. Wählen Sie im Dropdown-Menü für Schnellaktionen Enable Customer User (Kundenbenutzer aktivieren) aus.
   
6. Ändern Sie in der Detailseite "New User (Neuer Benutzer) Folgendes:
   

• Email (E-Mail): [Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, damit Sie Anmeldeinformationen für Ihre neu erstellten Benutzer erhalten.]
  
• Username (Benutzername): [Eindeutiger Benutzername im Format einer E-Mail-Adresse]
  
• User License (Benutzerlizenz): Customer Community
  
• Profile (Profil): Customer Community User
  
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gene rate new password and notify user immediately (Neues Kennwort generieren und Benutzer sofort benachrichtigen).
  
• Klicken Sie auf Speichern und auf OK.
  

Überprüfen Sie nun, ob Jack Rogers Zugriff auf die mit seinem Account verbundenen Kundenvorgänge hat. Melden Sie sich dazu zunächst als Jack bei der Site an.

1. Wählen Sie im App Launcher Contacts (Kontakte) aus.
   
2. Wählen Sie Jack Rogers aus.
   
3. Wählen Sie im Dropdown-Menü für Schnellaktionen Log in to Experience as User (Als Benutzer bei der Erfahrung anmelden) aus.
   

Klicken Sie im Portal auf das Dropdown-Menü neben Jacks Name und wählen Sie  My Account (Eigener Account) aus. Sie sollten die Themenliste "Cases (Kundenvorgänge)" mit zwei Kundenvorgängen sehen können, die mit dem Account "Burlington" zusammenhängen. Gut gemacht!

Ressourcen

Videoreihe: Wer sieht was in Experience Cloud (englischsprachig)

Salesforce-Hilfe: Verwenden von Freigabegruppen zum Freigeben von Datensätzen, deren Inhaber Experience Cloud-Sites-Benutzer mit hohem Volumen sind