Erstellen eines Partnerportal, Aktivieren von Partneraccounts und -benutzern sowie Hinzufügen von Mitgliedern

Nachvollziehen der Schritte aus "Trail Together"

Möchten Sie bei diesem Schritt einem Experten folgen? Sehen Sie sich dieses Video an, das zur Serie "Trail Together" gehört. Dieser Clip beginnt bei Minute 01:50, für den Fall, dass Sie zurückspringen und den Anfang des Schritts noch einmal sehen möchten.

Erstellen eines Partnerportals

Ursa Majors erster Schritt beim Ausbau des Geschäfts mit Wiederverkäufern ist die Freigabe relevanter CRM-Daten für Partner. Maria, die Systemadministratorin von Ursa Major, möchte mithilfe von Experience Cloud ein Partnerportal einrichten, um die Datenfreigabe zu erleichtern.

Zunächst sieht sie sich dieses Video an, um zu verstehen, wie Portale, Communities, Websites und deren Nutzer innerhalb der Salesforce-Organisation funktionieren.

Jetzt beginnt Maria mit der Einrichtung eines Partnerportals. Führen Sie diese Schritte in Ihrem Trailhead Playground aus.

Klicken Sie auf das Setup-Symbol, und wählen Sie Setup aus.
Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Digital Experiences (Digitale Erfahrungen) ein, wählen Sie dann Settings (Einstellungen) aus.
Wählen Sie Enable Digital Experiences (Digitale Erfahrungen aktivieren) aus. Ihre Domäne für digitale Erfahrungen wird angezeigt. Sie enthält Ihren Namen für "Meine Domäne" im Format MyDomainName.my.site.com für Produktionsorganisationen.
Klicken Sie auf Save (Speichern) und dann auf OK.

Ändern Sie anschließend die Anzahl der Partnerrollen in zwei. Wir werden später im Projekt darauf eingehen, was dies bedeutet, aber es ist wichtig, diese Änderung jetzt vorzunehmen.

Geben Sie in Setup im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text Digital Experiences (Digitale Erfahrungen) ein und wählen Sie dann Settings (Einstellungen) aus.
Erhöhen Sie unter Role and User Settings (Rolle und Benutzereinstellungen) die Zahl der Partnerrollen auf 2.
Klicken Sie auf Save (Speichern).

Nachdem Sie nun digitale Erlebnisse aktiviert und die Anzahl der Partnerbenutzerrollen heraufgesetzt haben, richten Sie ein einfaches Partnerportal ein. Sie sollten zur Seite "All Sites (Alle Sites)" in Setup zurückgeleitet worden sein. Falls nicht, aktualisieren Sie die Seite, geben Sie Digital Experiences (Digitale Erfahrungen) im Feld der Schnellsuche ein und wählen Sie All Sites (Alle Sites) aus.

Klicken Sie auf New (Neu). Der Erstellungsassistent wird mit verschiedenen Vorlagenoptionen angezeigt, unter denen Sie wählen können.
Wählen Sie die Vorlage Partner Central aus (nicht die Vorlage Enhanced Partner Central).
Klicken Sie auf Get Started (Erste Schritte).
Nennen Sie die Site Ursa Major.
Fügen Sie UrsaMajor an das Ende der URL an, sodass die fertige URL mit "/UrsaMajor" endet.
Klicken Sie auf Create (Erstellen).

Ihr Portal befindet sich jetzt im Vorschaustatus, was bedeutet, dass das, was Sie erstellt haben, noch nicht öffentlich zugänglich ist. Sehen Sie sich ein wenig um. Dies sind die Experience Workspaces (Erfahrungsarbeitsumgebungen), und Sie werden bald hierhin zurückkehren, um Ihr Portal anzupassen und zu verwalten.

Bild eines leeren Portals

Nachdem Sie digitale Erfahrungen in Ihrer Organisation aktiviert haben, fügt Salesforce Ihren Account- und Kontakt-Seitenlayouts in Lightning Experience bestimmte Aktionen hinzu, damit Sie Partner-Accounts und Partnerbenutzer erstellen können. Überprüfen Sie, ob Enable as Partner (Als Partner aktivieren) im Dropdownmenü "Schnellaktionen" auf Ihren Seiten "Account" und "Contact (Kontakt)" angezeigt wird.

Klicken Sie in Experience Workspaces (Erfahrungsarbeitsumgebungen) in der Navigationsleiste auf Workspaces (Arbeitsumgebungen) und wählen Sie in Salesforce-Setup aus.
Wählen Sie auf der Seite "Setup" im App Launcher Accounts aus.
Wählen Sie die Listenansicht All Accounts (Alle Accounts) aus und klicken Sie auf einen beliebigen Account.
Klicken Sie auf der Accountseite auf den Dropdown-Pfeil in der oberen Navigationsleiste, um das Schnellaktionsmenü anzuzeigen, das alle für diese Seite verfügbaren Schnellaktionen enthält.
Wenn Enable as Partner (Als Partner aktivieren) aufgeführt wird, fahren Sie mit dem Abschnitt "Aktivieren von Partneraccounts und Erstellen von Partnerbenutzern" fort.

Wird Enable as Partner (Als Partner aktivieren) nicht aufgeführt, führen Sie die folgenden Schritte durch.

Klicken Sie in Setup auf Object Manager (Objekt-Manager).
Klicken Sie auf Account | Page Layouts (Seitenlayouts) | Account Layout (Account-Layout).
Klicken Sie im Seitenlayout-Editor auf Mobile & Lightning Actions (Aktionen für Mobile und Lightning). (Eventuell müssen Sie zunächst auf das Schraubenschlüsselsymbol klicken, um Anpassungen im Abschnitt "Mobile & Lightning Actions [Aktionen für Mobile und Lightning]" außer Kraft zu setzen.)
Ziehen Sie die Schaltfläche Enable as Partner (Als Partner aktivieren) und Disable Partner Account (Partneraccount dauerhaft deaktivieren) in den Abschnitt "Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience)".
Klicken Sie auf Quick Save (Schnellspeicherung).

Fügen Sie jetzt die Partnerbenutzer-Schaltflächen zum Seitenlayout der Kontaktseite hinzu.

Klicken Sie in Setup auf Object Manager (Objekt-Manager).
Klicken Sie auf Contact (Kontakt) | Page Layouts (Seitenlayouts) | Contact Layout (Kontaktlayout).
Klicken Sie im Seitenlayout-Editor auf Mobile & Lightning Actions (Aktionen für Mobile und Lightning).
Ziehen Sie die Schaltfläche Enable Partner User (Partnerbenutzer aktivieren) in den Abschnitt "Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience)".
Klicken Sie auf Quick Save (Schnellspeicherung).

Aktivieren von Partneraccounts und Erstellen von Partnerbenutzern

Jetzt können Sie ein paar Accounts als Partneraccounts aktivieren. Aktivieren Sie in Ihrem Trailhead Playground Edge Communications und Express Logistics and Transport als Partneraccounts.

Wählen Sie im App Launcher Accounts aus.
Wählen Sie die Listenansicht All Accounts (Alle Accounts) aus.
Klicken Sie auf Edge Communications.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil des Menüs für Schnellaktionen.
Wählen Sie Enable as Partner (Als Partner aktivieren) aus.
Klicken Sie im Bestätigungs-Dialogfeld auf Enable As Partner (Als Partner aktivieren).

Wiederholen Sie diese Schritte für Express Logistics and Transport.

Nachdem Sie nun Partneraccounts erstellt haben, können Sie deren Kontakte in Partnerbenutzer umwandeln. Partnerbenutzer sind Salesforce-Benutzer, die Zugriff auf CRM-Objekte besitzen, wie etwa Verkaufschancen, Leads und Kampagnen. Partnerbenutzer können sich bei einem Portal anmelden, um auf die Salesforce-Daten, die Sie für sie freigegeben haben, zuzugreifen und sie zu ändern.

Vor der Erstellung von Partnerbenutzern stellen wir sicher, dass dem Admin-Benutzer (also Sie in Ihrem Trailhead Playground) eine Rolle zugewiesen ist.

Geben Sie in Setup im Feld der Schnellsuche den Text Users (Benutzer) ein und wählen Sie dann Users (Benutzer) aus.
Klicken Sie neben Ihrem Benutzer auf Edit (Bearbeiten) und weisen Sie sich jede beliebige Rolle zu, die Ihnen gefällt. Wählen Sie CEO… warum nicht? (Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Ihr Benutzername in Ihrem Trailhead Playground lautet, klicken Sie auf das Profilsymbol in der Navigationsleiste, um den Namen anzuzeigen.)
Klicken Sie auf Save (Speichern).

Beim Einrichten von Partnerbenutzern empfiehlt es sich, das Partner-Community-Benutzerprofil zu klonen und alle Benutzerberechtigungen sorgfältig zu überprüfen, um sicherzugehen, dass alle Einstellungen Ihren Wünschen entsprechen. Richten Sie sich für die Zwecke dieses Projekts nach den folgenden Schritten, damit Sie externe Standardprofile zum Anlegen von Partnerbenutzern verwenden können.

Geben Sie in Setup Digital Experiences (Digitale Erfahrungen) in das Feld der Schnellsuche ein und wählen Sie Settings (Einstellungen) aus.
Wählen Sie das Kontrollkästchen Allow using standard external profiles for self-registration, user creation, and login (Verwendung externer Standardprofile für die Selbstregistrierung, Benutzererstellung und Anmeldung zulassen) aus.
Klicken Sie auf OK und dann auf Save (Speichern).

Auf Experience Cloud-Sites werden Communities-Lizenzen verwendet.

Wechseln Sie nun zu "Accounts".

Klicken Sie auf den App Launcher und wählen Sie Accounts aus.
Klicken Sie auf Edge Communications.
Klicken Sie in der Kontakte-Themenliste auf Sean Forbes.
Wählen Sie im Dropdown-Menü für Schnellaktionen Enable Partner User (Partnerbenutzer aktivieren) aus.
Ändern Sie in der Detailseite "New User (Neuer Benutzer) Folgendes:

Email (E-Mail): [Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, damit Sie Anmeldeinformationen für Ihre neu erstellten Benutzer erhalten.]
Username (Benutzername): [Geben Sie einen eindeutigen Benutzernamen in einem E-Mail-Format ein]
User License (Benutzerlizenz): Partner Community
Profile (Profil): Partner Community User (Partner-Community – Benutzer).
Deaktivieren Sie Salesforce CRM Content User (Salesforce CM CRM Content-Benutzer).
Deaktivieren Sie Repetitive Salesforce CRM Content Email Alberts (Salesforce CRM Content-E-Mail-Benachrichtigungen empfangen).
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gene rate new password and notify user immediately (Neues Kennwort generieren und Benutzer sofort benachrichtigen).
Klicken Sie auf Speichern und auf OK.

Führen Sie die gleichen Schritte für diese anderen Kontaktdatensätze aus.

Rose Gonzalez (bei Edge Communications)
Babara Levy (bei Express Logistics and Transport)
Josh Davis (bei Express Logistics and Transport)

Hinzufügen von Profilen zu den Mitgliedern Ihres Portals

Nachdem Sie ein einfaches Portal erstellt, Partneraccounts aktiviert und Partnerbenutzer erstellt haben, sind Sie bereit, Ihrem Portal Mitglieder hinzuzufügen.

Geben Sie in Setup im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text Digital Experiences (Digitale Erfahrungen) ein und wählen Sie dann All Sites (Alle Sites) aus.
Klicken Sie neben dem Ursa Major-Portal auf Workspaces (Arbeitsumgebungen).
Klicken Sie auf Administration (Verwaltung) | Members (Mitglieder).
So fügen Sie Mitglieder mithilfe von Profilen hinzu:

Wählen Sie die Profile Partner Community User (Partner-Community-Benutzer) und Customer Community User (Kunden-Community-Benutzer) aus. (Wenn Sie die Profile nicht finden, ändern Sie die Suche in All (Alle).)
Klicken Sie auf Add (Hinzufügen).
Klicken Sie auf Save (Speichern).

Da Sie festgelegt haben, dass ein Kennwort generiert und eine E-Mail an Ihre Mitglieder gesendet werden soll, sollten Sie eine Begrüßungs-E-Mail erhalten. Sie haben keine Begrüßungs-E-Mail erhalten? Das bedeutet wahrscheinlich, dass Ihr Portal noch nicht veröffentlicht wurde und sich im Vorschaumodus befindet. Das wollen wir beheben.

Geben Sie in Setup im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text Digital Experiences (Digitale Erfahrungen) ein und wählen Sie dann All Sites (Alle Sites) aus.
Klicken Sie neben dem Ursa Major-Portal auf Builder (Generator).
Klicken Sie auf der Portalseite auf Publish (Veröffentlichen), und klicken Sie im Bestätigungs-Dialogfeld noch einmal auf Publish (Veröffentlichen). Klicken Sie dann im nächsten Bestätigungs-Dialogfeld auf Got It (Verstanden).
Klicken Sie auf , um zu Administration (Verwaltung) zu navigieren.
Wenn Sie sich noch nicht auf der Seite "Settings (Einstellungen)" befinden, klicken Sie auf Settings (Einstellungen).
Klicken Sie auf Activate (Aktivieren) und dann auf OK.