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Erstellen benutzerdefinierter Felder

Erfassen Ihrer Entdeckungen mit benutzerdefinierten Feldern

Während Sie weiterhin Ressourcen im Salesforce-Ökosystem entdecken, benötigen Sie einen Ort, an den Sie Details wie Hyperlinks, Notizen und mehr notieren können. Sie können all dies innerhalb von Salesforce tun, und zwar mithilfe der Anwendung, die wir gerade erstellen.

Erstellen eines benutzerdefinierten Felds für den Entdeckungstyp

Erstellen Sie ein Feld zu Erfassung der Art von Entdeckung, die Sie machen. Legen Sie dazu ein Auswahllistenfeld an. Eine Auswahlliste ist wie ein Dropdown-Menü, in dem Sie ein Element aus einer Liste auswählen können.

  1. Klicken Sie auf Object Manager (Objekt-Manager).
  2. Klicken Sie auf das Objekt Discovery.
  3. Klicken Sie zuerst auf Fields & Relationships (Felder & Beziehungen) und dann auf New (Neu).
  4. Wählen Sie Picklist (Auswahlliste) aus und klicken Sie dann auf Next (Weiter).
  5. Definieren Sie das Feld wie folgt:
    • Field Label (Feldbezeichnung): Typ
    • Field Name (Feldname): Typ
    • Werte: Wählen Sie Enter values, with each value separated by a new line (Geben Sie Werte ein und verwenden Sie für jeden Wert eine neue Zeile) aus.
    • Geben Sie die folgenden Werte ein:
      • Website
      • Blog
      • Veranstaltung
      • Podcast
      • Gruppe
      • Stelle
      • Andere
    • Wählen Sie unter "Required (Erforderlich)" die Option Always require a value in this field in order to save a record (Zum Speichern von Datensätzen soll stets ein Wert in diesem Feld erforderlich sein) aus.
  6. Behalten Sie alle anderen Einstellungen unverändert bei und klicken Sie auf Next (Weiter), Next (Weiter) und dann auf Save & New (Speichern & Neu).

Erstellen eines benutzerdefinierten Felds für den URL

Erstellen Sie ein Feld zum Speichern des URLs der gefundenen Ressource. Ein URL ist ein Hyperlink, auf den Sie klicken können, um eine bestimmte Website oder Webseite aufzurufen.

Da Sie im vorherigen Abschnitt auf "Save & New (Speichern & Neu)" geklickt haben, sollten Sie sich bereits auf der Seite "New Custom Field (Neues benutzerdefiniertes Feld)" befinden. Falls nicht, ist das auch in Ordnung. Klicken Sie unter "Fields & Relationships (Felder & Beziehungen) im Objekt "Discovery" auf New (Neu).

  1. Wählen Sie URL aus und klicken Sie auf Next (Weiter).
  2. Definieren Sie das Feld wie folgt:
    • Field Label (Feldbezeichnung): Link
    • Field Name (Feldname): Link
  3. Behalten Sie alle anderen Einstellungen unverändert bei und klicken Sie auf Next (Weiter), Next (Weiter) und dann auf Save & New (Speichern & Neu).

Erstellen eines benutzerdefinierten Felds für Notizen

Erstellen Sie ein Feld, indem Sie eigene Notizen über die gefundene Ressource eintragen können.

Da Sie im vorherigen Abschnitt auf "Save & New (Speichern & Neu)" geklickt haben, sollten Sie sich bereits auf der Seite "New Custom Field (Neues benutzerdefiniertes Feld)" befinden. Falls nicht, ist das auch in Ordnung. Klicken Sie unter "Fields & Relationships (Felder & Beziehungen) im Objekt "Discovery" auf New (Neu).

  1. Wählen Sie Text Area (Long) (Textbereich (lang)) aus und klicken Sie dann auf Next (Weiter).
  2. Definieren Sie das Feld wie folgt:
    • Field Label (Feldbezeichnung): Notes
    • Field Name (Feldname): Notes
    • # Visible Lines (Anzahl sichtbarer Zeilen): 3
  3. Behalten Sie alle anderen Einstellungen bei und klicken Sie auf Next (Weiter), Next (Weiter) und dann auf Save (Speichern).

Sie haben es geschafft! Als Nächstes erstellen Sie die Anwendung und fügen ihr Daten hinzu.