Einrichten des Agentforce-SDR

Lernziele

In diesem Projekt führen Sie die folgenden Aufgaben aus:

• Aktivieren von Agentforce-Sales Development Representative (SDR)
  
• Erstellen eines Benutzers für Ihren Agenten
  
• Gewähren von Benutzerzugriff auf Ihren Agenten
  

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Pflegen von Leads wie nie zuvor

Agentforce-SDR basiert auf der vertrauenswürdigen KI-Plattform von Salesforce und unterstützt Ihr Vertriebsteam rund um die Uhr bei der Pflege von Leads und dem Aufbau einer Pipeline. Der SDR-Agent kann der erste Kontaktpunkt für eingehende Leads sein. Der Agent kann eine personalisierte Lead-Kontaktaufnahme durchführen, Kundenfragen beantworten und sogar Meetings im Namen Ihres Verkäufers buchen.

Während Agentforce arbeitet, kann sich Ihr Vertriebsteam auf Zielgruppenaccounts und den Aufbau tieferer Kundenbeziehungen konzentrieren und dadurch mehr Geschäfte schneller abschließen.

Aktivieren von unterstützenden Funktionen und Agentforce für die Vertriebsentwicklung

Das Aktivieren des SDR-Agenten in Agentforce erfolgt in zwei einfachen Schritten:

• Turn on SDR | Inbound Nurturing in Agentforce (SDR aktivieren | Pflege über eingehende Kanäle in Agentforce): Aktivieren Sie die Möglichkeiten von Agentforce zusammen mit den nötigen unterstützenden Services, um den SDR-Agenten verfügbar zu machen.
  
• Konfigurieren und Aktivieren des Agenten: Verwenden Sie Agent Builder (Agentengenerator), um den Agenten auf Ihre Unternehmensanforderungen und Vertriebsprozesse zuzuschneiden.
  

Bei diesem Schritt lernen Sie, wie Sie den ersten Schritt durchführen, die Aktivierung des SDR-Agenten über Salesforce Go. Salesforce Go ist die neue Setup-Erfahrung, die optimiert, wie Sie Salesforce-Funktionen entdecken, aktivieren, konfigurieren und überwachen. Im Abschnitt "Ressourcen" erfahren Sie mehr über Salesforce Go.

1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und dann auf Salesforce Go. Dies öffnet die Salesforce Go-Startseite in Setup. Falls Sie bereits in Setup sind, verwenden Sie alternativ das Feld "Quick Find" (Schnellsuche), um nach Salesforce Go zu suchen und diesen Eintrag dann auszuwählen.
   
2. Blättern Sie nach unten zum Abschnitt "Get Started with Agentforce" (Erste Schritte mit Agentforce) und klicken Sie auf der Karte "Agentforce for Sales" (Agentforce für den Vertrieb) auf Set Up (Einrichten).
   

3. Klicken Sie auf Turn On (Aktivieren), um Agentforce in Ihrer Organisation zu aktivieren.
   

4. Klicken Sie auf Confirm (Bestätigen). Die Aktivierung von Agentforce kann ein paar Minuten dauern. Nach der Aktivierung stellt Agentforce automatisch vertriebsorientierte Agenten zum Einrichten zur Verfügung. Agentforce for Sales (Agentforce für den Vertrieb) beinhaltet beispielsweise zwei Agenten: "Sales Coach" (Vertriebs-Coach) und "SDR Agent" (SDR-Agent). Nach der Aktivierung können Sie auf dieser Seite auf diese Agenten zugreifen.
   
5. Aktivieren Sie SDR Agent | Inbound Nurturing (SDR-Agent | Pflege über eingehende Kanäle).
   

6. Klicken Sie im Dialogfeld auf Confirm (Bestätigen). Die Aktivierung des Agenten kann ein paar Minuten dauern. Nach der Aktivierung werden die Setup-Schritte, die Sie durchführen müssen, verfügbar. Wie Sie sehen, ist einer der vier notwendigen Schritte – das Aktivieren des Agenten – jetzt abgeschlossen. Ihr Agent ist jetzt aktiviert und kann eingerichtet werden.
   

Gut gemacht! Bei diesem Schritt haben Sie gelernt, was Agentforce-Vertriebsentwicklungsagenten für Ihr Unternehmen tun können, und haben Ihren Playground für Agentforce für die Vertriebsentwicklung aktiviert. Als Nächstes erstellen Sie einen Benutzer und gewähren diesem die erforderlichen Berechtigungen zum Erstellen eines Agenten.