Erstellen eines Benutzerdatensatzes für Ihren Agenten

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Bevor Sie einen Benutzerdatensatz für Ihren Agenten erstellen, müssen Sie sich selbst die Berechtigung zuweisen, den SDR-Agenten zu verwalten und zu verwenden.

Berechtigen von Benutzern zum Zugriff auf den Agenten

Es gibt zusätzliche Berechtigungssätze, die zum Konfigurieren und Verwenden des Agenten berechtigen.

1. Klicken Sie im Setup-Bereich "SDR Agent | Inbound Nurturing" (SDR-Agent | Pflege über eingehende Kanäle) innerhalb von Salesforce Go neben "Manage User Access" (Benutzerzugriff verwalten) auf Manage (Verwalten).
   

2. Dies öffnet die Seite "Manage SDR Agent | Inbound Nurturing User Access" (SDR-Agenten verwalten | Pflege über eingehende Kanäle – Benutzerzugriff). Momentan ist die Registerkarte "Configure Agentforce SDR Agent" (Agentforce-SDR-Agenten konfigurieren) ausgewählt. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Recently Viewed" (Zuletzt angezeigt) und wählen Sie All Users (Alle Benutzer) aus.
   
3. Aktivieren Sie in der Liste das Feld neben YOUR NAME (IHR NAME).
   

4. Klicken Sie auf Assign (Zuweisen). Sie haben sich selbst jetzt dazu berechtigt, den Agenten zu konfigurieren.
   
5. Klicken Sie auf die Registerkarte Use Agentforce SDR Agent (Agentforce-SDR-Agenten verwenden).
   
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Recently Viewed" (Zuletzt angezeigt) und wählen Sie All Users (Alle Benutzer) aus.
   
7. Aktivieren Sie in der Liste das Feld neben YOUR NAME (IHR NAME).
   

8. Klicken Sie auf Assign (Zuweisen). Sie haben sich selbst jetzt dazu berechtigt, den Agenten zu verwenden. Die Berechtigung "Data Cloud Admin" (Data Cloud-Administrator) wurde Ihnen bereits vorab zugewiesen. Um ihre Zuweisung müssen Sie sich also nicht mehr kümmern.
   
9. Klicken Sie auf Done (Fertig).
   

Erstellen eines SDR-Agentenbenutzers

Ihr SDR-Agent fungiert als Benutzer in Salesforce mit derselben Berichterstellung, Dokumentation und Verwaltung wie andere Benutzer. Um dies zu erreichen, müssen Sie einen bestimmten Benutzertyp erstellen und diesem die entsprechenden Berechtigungen zuweisen.

Hinzufügen eines SDR-Agentenbenutzers

1. Geben Sie in Setup in das Feld "Quick Find" (Schnellsuche) Users (Benutzer) ein.
   
2. Klicken Sie auf Users (Benutzer) und danach auf New User (Neuer Benutzer).
   

3. Es wird eine neue Registerkarte geöffnet, in der Sie einen neuen Benutzer erstellen können. Füllen Sie die Felder für den neuen Benutzer wie folgt aus:
   
   • First Name (Vorname): SDR
   • Last Name (Nachname): Agent
   • Alias: wird automatisch ausgefüllt
     
   • Email (E-Mail): Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein
     
   • Username (Benutzername): sdr + <Ihre Initialen> + <heutiges Datum> + <Ihre Lieblingsfarbe> + @thsdr.com
     Der Benutzername muss eindeutig sein.
     
   • Nickname: wird automatisch ausgefüllt
     
   • Company (Unternehmen): Acme
   • User License (Benutzerlizenz): Einstein Agent
     
   • Profile (Profil): Einstein Agent User (Einstein-Agentenbenutzer)
     

3. Klicken Sie auf Save (Speichern). Der Benutzerdatensatz Ihres Agenten wird erstellt.
   

Zuweisen des erforderlichen Berechtigungssatzes zu einem SDR-Agentenbenutzer

1. Geben Sie in das Feld "Quick Find" (Schnellsuche) Permission Sets (Berechtigungssätze) ein. Hinweis: Eventuell ist die Ansicht "Permission Sets" (Berechtigungssätze) noch von Ihrer vorherigen Suche nach "Users" (Benutzer) geöffnet. In diesem Fall können Sie diesen Schritt überspringen.
   
2. Klicken Sie auf Permission Sets (Berechtigungssätze), suchen Sie in der Liste den Eintrag Agentforce SDR agent (Agentforce-SDR-Agent) und klicken Sie darauf.
   
3. Klicken Sie auf Manage Assignments (Zuordnungen verwalten).
   

4. Klicken Sie auf Add Assignments (Zuweisungen hinzufügen).
   
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben SDR Agent (SDR-Agent) (weisen Sie dieseen Berechtigungssatz nicht sich selbst zu), klicken Sie auf Next (Weiter), klicken Sie auf Assign (Zuweisen) und klicken Sie auf Done (Fertig).
   

Konfigurieren von Einstein Activity Capture (Einstein-Aktivitätserfassung)

1. Geben Sie in das Feld "Quick Find" (Schnellsuche) Einstein Activity Capture (Einstein-Aktivitätserfassung) ein.
   
2. Klicken Sie unter der Überschrift "Einstein Activity Capture" (Einstein-Aktivitätserfassung) auf Settings (Einstellungen).
   

3. Daraufhin wird eine Registerkarte "Einstein Activity Capture" (Einstein-Aktivitätserfassung) geöffnet, in der Sie die Synchronisierung der E-Mails und Kalender von Vertriebsmitarbeitern mit Salesforce konfigurieren und einrichten können. Klicken Sie auf Add Contact and Event Sync (Synchronisierung von Kontakten und Ereignissen hinzufügen).
   

4. Lassen Sie Google G Suite ausgewählt und klicken Sie auf Next (Weiter).
   
5. Wählen Sie User Level (Benutzerebene) aus und klicken Sie auf Next (Weiter)..
   
6. Geben Sie in das Feld "Name" Folgendes ein: SDR Agent Config (Konfiguration des SDR-Agenten).
   
7. Lassen Sie das Feld "Description" (Beschreibung) leer und klicken Sie auf Next (Weiter). Hinweis: Diese Schritte dienen dem Zweck dieser Übung. Wenn Sie dies in Ihrer Umgebung einrichten, passen Sie diese Einstellungen an die Ziele und Erwartungen Ihres Unternehmens an.
   
8. Lassen Sie "Review Sync Settings" (Synchronisierungseinstellungen überprüfen) unverändert und klicken Sie auf Next (Weiter).
   
9. Lassen Sie "Advanced Settings" (Erweiterte Einstellungen) unverändert und klicken Sie auf Next (Weiter).
   
10. Verschieben Sie im Bildschirm "Add Users and Profiles" (Benutzer und Profile hinzufügen) den Eintrag SDR Agent (SDR-Agent) aus der Liste "Available" (Verfügbar) in die Liste "Selected" (Ausgewählt) und klicken Sie auf Next (Weiter).
    

11. Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen). Sie haben "Einstein Activity Capture" (Einstein-Aktivitätserfassung) jetzt für die Zusammenarbeit mit Google G Suite konfiguriert.
    

Gut gemacht! Sie haben Agentforce für die Vertriebsentwicklung nun in Ihrem Playground aktiviert. Außerdem haben Sie einen Benutzer erstellt und ihm die erforderlichen Berechtigungen zugewiesen, die den Benutzer zum Erstellen Ihres ersten SDR-Agenten berechtigen. Im nächsten Schritt konfigurieren, aktivieren und testen Sie Ihren ersten Agenten.