Angeben von Aktionen zur endgültigen Genehmigung und Ablehnung
Hinweis
Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihrem Trailhead-Playground (1) das Gebietsschema auf USA und (2) die Sprache auf Englisch festgelegt haben. (3) Verwenden Sie zum Kopieren und Einfügen nur die englischen Werte. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.
Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".
Nachvollziehen der Schritte aus "Trail Together"
Möchten Sie diese Schritte parallel zu den Erläuterungen einer Lehrkraft durchführen? Sehen Sie sich dieses Video an, das zur Serie "Trail Together" auf Trailhead Live gehört.
(Dieser Clip startet bei der Minutenmarke 35:42, falls Sie zurückspulen und sich den Anfang des Schritts erneut ansehen möchten.)
Barrierefreiheit
Für diesen Schritt sind einige zusätzliche Anweisungen für Benutzer von Bildschirmlesegeräten erforderlich. Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um eine ausführliche Version dieses Schritts für Bildschirmlesegeräte aufzurufen:
Einführung
Die letzten Schritte in Ihrem Rabattgenehmigungsprozess sind das Erstellen von Aktionen zur endgültigen Genehmigung und Ablehnung. Aktionen zur endgültigen Genehmigung erfolgen, wenn alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen. Aktionen zur endgültigen Ablehnung erfolgen, wenn ein Genehmiger die Anforderung ablehnt und sie in den Status der endgültigen Ablehnung versetzt. Basierend auf den von US-Vertriebschefin Allison Wheeler festgelegten Kriterien muss entweder sie oder ein Vorgesetzter zu diesem Zeitpunkt je nach Prozentsatz des angeforderten Rabatts Aktionen durchführen.
Einrichten von Genehmigungsaktionen
Zuerst sollten Sie mit der Arbeit an den JAs beginnen und Genehmigungsaktionen einrichten, einschließlich einer E-Mail-Benachrichtigung zur Genehmigung:
- Wenn Sie von der Stelle weg navigiert sind, an der Sie im vorherigen Schritt aufgehört haben, wählen Sie im Setup Approval Processes (Genehmigungsprozesse) aus und klicken Sie dann auf Discount Approval Process (Rabattgenehmigungsprozess).
- Klicken Sie oben auf der Seite "Discount Approval Process (Rabattgenehmigungsprozess)" auf die Schaltfläche Deactivate (Deaktivieren).
- Klicken Sie in der Liste Final Approval Actions (Aktionen für endgültige Genehmigung) auf Add New (Neue hinzufügen), dann auf Field Update (Feldaktualisierung) und vervollständigen Sie die Feldaktualisierungsdetails mit diesen Werten:
Feld | Wert |
|---|---|
Name | Approval Status to Approved (Genehmigungsstatus: Genehmigt) |
Unique Name (Eindeutiger Name) | [Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt] |
Field to Update (Zu aktualisierendes Feld) | Approval Status (Genehmigungsstatus) |
Picklist Options (Optionen in der Auswahlliste): Ein bestimmter Wert | Approved (Genehmigt) |
- Klicken Sie auf Save (Speichern).
- Klicken Sie in der Liste Final Approval Actions (Aktionen für endgültige Genehmigung) auf Add New (Neue hinzufügen), dann auf Email Alert (E-Mail-Benachrichtigung) und vervollständigen Sie die Details der E-Mail-Benachrichtigung:
Feld | Wert |
|---|---|
Description (Beschreibung) | Discount Approved (Rabatt genehmigt) |
Unique Name (Eindeutiger Name) | [Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt] |
E-Mail-Vorlage | Discount Approved (Rabatt genehmigt) |
Recipient Type (Empfängertyp): Search (Suche) | Owner (Inhaber) |
Selected Recipient (Ausgewählter Empfänger) | Opportunity Owner (Opportunity-Inhaber) |
- Klicken Sie auf Save (Speichern).
- Klicken Sie im Abschnitt Final Approval Actions (Aktionen für endgültige Genehmigung) neben "Record Lock (Datensatzsperre)" auf Edit (Bearbeiten).
- Aktivieren Sie Unlock the record for editing (Sperre des Datensatzes für Bearbeitung aufheben).
- Klicken Sie auf Save (Speichern).
Einrichten von Ablehnungsaktionen
Und nun zu den NEINs. Richten Sie Ablehnungsaktionen einschließlich einer Ablehnungs-E-Mail ein. (Hey, das ist besser als eine Haftnotiz.)
- Klicken Sie in der Liste Final Rejection Actions (Aktionen für endgültige Ablehnung) auf Add New (Neue hinzufügen), dann auf Field Update (Feldaktualisierung) und vervollständigen Sie die Feldaktualisierungsdetails:
Feld | Wert |
|---|---|
Name | Approval Status to Not Approved (Genehmigungsstatus: Nicht genehmigt) |
Unique Name (Eindeutiger Name) | [Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt] |
Field to Update (Zu aktualisierendes Feld) | Approval Status (Genehmigungsstatus) |
Picklist Options (Optionen in der Auswahlliste): Ein bestimmter Wert | Not Approved (Nicht genehmigt) |
- Klicken Sie auf Save & New (Speichern & Neu) und vervollständigen Sie die Details der Ablehnungsaktion:
Feld | Wert |
|---|---|
Name | Clear Discount Percentage (Rabattprozentsatz löschen) |
Unique Name (Eindeutiger Name) | [Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt] |
Object (Objekt) | Opportunity |
Field to Update (Zu aktualisierendes Feld) | Discount Percentage (Rabattprozentsatz) |
Number Options (Optionen für Zahlen) | Ein leerer Wert (NULL) |
- Klicken Sie auf Save (Speichern).
- Klicken Sie im Abschnitt Final Rejection Actions (Aktionen für endgültige Ablehnung) auf Add New (Neue hinzufügen), dann auf Email Alert (E-Mail-Benachrichtigung) und vervollständigen Sie die Details der E-Mail-Benachrichtigung:
Feld | Wert |
|---|---|
Description (Beschreibung) | Discount Rejected (Rabatt abgelehnt) |
Unique Name (Eindeutiger Name) | [Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt] |
E-Mail-Vorlage | Discount Rejected (Rabatt abgelehnt) |
Recipient Type (Empfängertyp): Search (Suche) | Owner (Inhaber) |
Selected Recipient (Ausgewählter Empfänger) | Opportunity Owner (Opportunity-Inhaber) |
- Klicken Sie auf Save (Speichern).
- Klicken Sie auf Activate (Aktivieren).
- Klicken Sie auf OK, um die Aktivierung zu bestätigen.
Glückwunsch. Sie haben es geschafft! Sie haben Ihre Organisation mit neuen Benutzern, einer neuen Rolle, benutzerdefinierten Feldern und E-Mail-Vorlagen vorbereitet. Sie haben einen automatisierten Genehmigungsprozess mit spezifischen Kriterien erstellt, die an bestimmte Genehmiger gebunden sind. Sie haben automatisch generierte E-Mails für Aktionen zur Genehmigung und Ablehnung aktiviert. Die neue US-Vertriebschefin von AW Computing ist mit diesem zeitsparenden Verfahren sehr zufrieden. Und Sie haben sich einen funkelnden neuen Badge verdient. Daumen hoch, Administrator.
