Aktivieren von Digital Experiences (Digitale Erfahrungen) und Einrichten von Messaging

Lernziele

In diesem Projekt führen Sie die folgenden Aufgaben aus:

• Erstellen einer Site für Category 1 Biking
  
• Konfigurieren von Messaging-Komponenten, die zur Site hinzugefügt werden sollen
  
• Aktualisieren von Site-Branding und -Design
  
• Hinzufügen von Knowledge-Artikeln zur Site
  
• Bereitstellen und Testen der Site
  

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Was ist Category 1 Biking?

Category 1 Biking ist ein Fahrradhändler in Großbritannien. Das Unternehmen verkauft Fahrräder und Fahrradbekleidung und hat eine kleine Filialkette und eine leidenschaftliche, treue Kundschaft. Das Unternehmen hatte großen Erfolg bei kleinen Veranstaltungen und Treffen in der Region und ist seit Kurzem auch Sponsor von Straßenrennen.

Die Community von Fahrradbegeisterten ist zwar sehr aktiv, doch das Unternehmen kann sich derzeit nur über die Category 1 Biking-Seiten auf sozialen Medienplattformen mit den Fahrradfans austauschen. Alle im Unternehmen sind sich einig, dass es Zeit ist, mithilfe von Experience Cloud eine Site ins Leben zu rufen.

Registrieren für eine Developer Edition-Organisation mit Messaging

Für die Durchführung dieses Moduls benötigen Sie eine spezielle Developer Edition-Organisation, in der Messaging aktiviert ist. Holen Sie sich die kostenlose Developer Edition und verbinden Sie sie jetzt mit Trailhead, damit Sie die Aufgaben in diesem Badge durchführen können. Beachten Sie, dass diese Developer Edition auf die Ausgaben in diesem Badge ausgelegt ist und eventuell bei anderen Badges nicht funktioniert. Achten Sie immer darauf, dass Sie die von uns empfohlene Trailhead Playground- oder spezielle Developer Edition-Organisation verwenden.

1. Registrieren Sie sich für eine kostenlose Developer Edition-Organisation mit Messaging.
   
2. Füllen Sie das Formular aus.
   
   • Geben Sie im E-Mail-Feld eine aktive E-Mail-Adresse ein.
     
   • Geben Sie im Feld "Username" (Benutzername) einen Benutzernamen ein, der wie eine E-Mail-Adresse aussieht und eindeutig ist. Er muss jedoch nicht zwingend einen gültigen E-Mail-Account bezeichnen (Beispiel: IhrName@miaw4ever.com).
     
3. Wenn Sie das Formular ausgefüllt haben, klicken Sie auf Sign me up (Registrieren). Daraufhin wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.
   
4. Warten Sie, bis Sie die Aktivierungs-E-Mail erhalten (dies kann einige Minuten dauern), öffnen Sie diese und klicken Sie darin auf Verify Account (Account bestätigen).
   
5. Schließen Sie die Registrierung ab, indem Sie Ihr Kennwort und die Überprüfungsfrage festlegen.
   
6. Sie sind bei Ihrer Developer Edition angemeldet.
   

Verbinden Sie nun Ihre neue Developer Edition-Organisation mit Trailhead.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrem Trailhead-Account angemeldet sind.
   
2. Klicken Sie unten auf dieser Seite im Abschnitt "Challenge (Aufgabe)" auf den Playground-Namen und dann auf Connect Org (Organisation verbinden).
   
3. Geben Sie im Anmeldebildschirm den Benutzernamen (aus der E-Mail, die Sie gerade bekommen haben) und das Kennwort für die Developer Edition ein, die Sie gerade eingerichtet haben.
   
4. Klicken Sie im Bildschirm "Allow Access?" (Zugriff zulassen?) auf Allow (Zulassen).
   
5. Klicken Sie im Bildschirm "Want to connect this org for hands-on challenges?" (Möchten Sie diese Organisation für praktische Übungsaufgaben speichern?) auf Yes! Save it (Ja. Organisation speichern.). Sie gelangen wieder zurück zur Aufgabenseite und können nun Ihre neue Developer Edition nutzen, um sich diesen Badge zu verdienen.
   

Es empfiehlt sich, diese Organisation umzubenennen, um Ihr zukünftiges Ich daran zu erinnern, dass Sie sie nicht für andere Badges verwenden dürfen. Dieser Schritt ist zwar optional, doch wir empfehlen ihn wirklich ausdrücklich.

1. Klicken Sie unten auf dieser Seite im Abschnitt "Challenge" (Aufgabe) auf den Playground-Namen und dann auf Manage Orgs (Organisationen verwalten).
   
2. Klicken Sie auf der Seite "Hands-On Orgs" (Übungs-Organisationen) neben Ihrer neu verbundenen Organisation auf Rename (Umbenennen).
   
3. Geben Sie bei "Name" MIAW Org ein und klicken Sie auf Save (Speichern).
   
4. Schließen Sie die Registerkarte mit der Seite "Hands-On Orgs" (Übungs-Organisationen) und kehren Sie zur Badge-Seite zurück.
   
5. Stellen Sie sicher, dass "MIAW Org" ausgewählt ist (eventuell müssen Sie die Seite aktualisieren, damit der Name geändert wird), und klicken Sie auf das X, um das Popup-Fenster "Choose a hands-on org" (Wählen Sie eine Übungs-Organisation aus) zu schließen.
   

Aktivieren von Digital Experiences (Digitale Erfahrungen)

Kunden-Sites bieten Kunden eine einfache Möglichkeit, jederzeit und überall auf einfache Weise mit Ihrem Unternehmen zu interagieren. Kunden können nach Artikeln suchen, Fragen stellen und Antworten von der Community erhalten. Dies ist genau das, was Category 1 Biking braucht, um sich mit seiner treuen Kundschaft auszutauschen.

Als ersten Schritt müssen Sie "Digital Experiences (Digitale Erfahrungen)" aktivieren.

1. Klicken Sie auf das Setup-Zahnrad und wählen Sie Service Setup (Service-Setup) aus.
   
2. Suchen Sie im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) nach All Sites (Alle Sites) und wählen Sie diesen Eintrag aus.
   
3. Klicken Sie auf New (Neu).
   
4. Wählen Sie die Kachel Customer Service (Kundendienst) aus.
   
5. Klicken Sie auf Get Started (Erste Schritte).
   
6. Geben Sie als Name Category 1 Biking ein.
   
7. Klicken Sie auf Create (Erstellen). Hinweis: Das Erstellen der Site kann ein paar Minuten dauern.
   

Einrichten von Messaging

Mit Salesforce Messaging können Supportteams Kunden über ihre bevorzugten Messaging-Kanäle unterstützen und zwar komplett innerhalb der "Service Console" (Servicekonsole).

1. Klicken Sie in der neu erstellten Site auf die Auswahl "Workspaces" (Arbeitsumgebungen) in der linken oberen Ecke.
   

2. Wählen Sie Salesforce Setup (Salesforce-Setup) aus.
   
3. Suchen Sie im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) nach Omni-Channel Settings (Omnikanal-Einstellungen) und wählen Sie diesen Eintrag aus.
   
4. Aktivieren Sie Enable Skills-Based and Direct-to-Agent Routing (Fertigkeitsbasierte Weiterleitung und direkte Weiterleitung an Agenten aktivieren).
   
5. Lassen Sie alle anderen Einstellungen unverändert.
   
6. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   
7. Aktualisieren Sie Ihren Browser.
   
8. Suchen Sie im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) nach Routing Configurations (Weiterleitungskonfigurationen) und wählen Sie diesen Eintrag aus.
   
9. Klicken Sie auf New (Neu) und geben Sie folgende Details ein:
   
   • Name: Category 1 Biking
   • Routing Priority (Weiterleitungspriorität): 1
   • Routing Model (Weiterleitungsmodell): Most Available (Am meisten verfügbar)
     
   • Capacity Type (Kapazitätstyp): Inherited (Übernommen)
     
   • Units of Capacity (Kapazitätseinheiten): 5
   • Lassen Sie alle anderen Einstellungen unverändert.
     
10. Klicken Sie auf Save (Speichern).
    

Erstellen einer Warteschlange

1. Suchen Sie in Setup im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) nach Queues (Warteschlangen) und wählen Sie diesen Eintrag aus.
   
2. Klicken Sie auf New (Neu) und geben Sie folgende Details ein:
   
   • Label (Bezeichnung): Category 1 Biking Queue (Category 1 Biking-Warteschlange)
     
   • Routing Configuration (Weiterleitungskonfiguration): Category 1 Biking
     
   • Verschieben Sie unter "Supported Objects" (Unterstützte Objekte) den Eintrag Messaging Session (Messaging-Sitzung) aus "Available Objects" (Verfügbare Objekte) in "Selected Objects" (Ausgewählte Objekte).
     
   • Lassen Sie alle anderen Angaben bzw. Auswahlen unverändert.
     
3. Wählen Sie im Bereich "Queue Members" (Warteschlangenmitglieder) den Eintrag User: (Benutzer:) [Ihr Name] aus und fügen Sie ihn zur Liste "Selected Members" (Ausgewählte Mitglieder) hinzu.
   
4. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   

Erstellen, Zuweisen und Aktualisieren eines Berechtigungssatzes

1. Suchen Sie im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) nach Permission Sets (Berechtigungssätze) und wählen Sie diesen Eintrag aus.
   
2. Klicken Sie auf New (Neu).
   
3. Geben Sie für "Label" (Bezeichnung) MIAW ein.
   
4. Lassen Sie "Session Activation Required" (Sitzungsaktivierung erforderlich) deaktiviert und wählen Sie keine Lizenz aus.
   
5. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   
6. Klicken Sie auf App Permissions (Anwendungsberechtigungen).
   
7. Klicken Sie auf Edit (Bearbeiten).
   
8. Aktivieren Sie im Abschnitt "Call Center" (Callcenter) die Option Messaging for In-App and Web Agent (Agent für Messaging in der Anwendung und online).
   
9. Klicken Sie auf Save (Speichern) und dann erneut auf Save (Speichern).
   
10. Klicken Sie auf Manage Assignments (Zuweisungen verwalten) und dann auf Add Assignment (Zuweisung hinzufügen).
    
11. Setzen Sie neben [Ihrem Namen] ein Häkchen.
    
12. Klicken Sie auf Next (Weiter).
    
13. Stellen Sie sicher, dass "No expiration date" (Kein Ablaufdatum) ausgewählt ist, und klicken Sie auf Assign (Zuweisen).
    
14. Klicken Sie auf Done (Fertig).
    
15. Suchen Sie im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) nach Permission Sets (Berechtigungssätze) und wählen Sie diesen Eintrag aus.
    
16. Klicken Sie auf MIAW.
    
17. Klicken Sie im Abschnitt "Apps" (Anwendungen) auf Object Settings (Objekteinstellungen).
    
18. Klicken Sie auf Messaging Sessions (Messaging-Sitzungen) und anschließend auf Edit (Bearbeiten).
    
19. Setzen Sie unter "Object Permissions" (Objektberechtigungen) ein Häkchen bei Read (Lesen), Create (Erstellen), Edit (Bearbeiten), Delete (Löschen), View All Records (Alle Datensätze anzeigen), Modify All Records (Alle Datensätze ändern) und View All Fields (Alle Felder anzeigen).
    
20. Setzen Sie unter "Field Permissions" (Feldberechtigungen) ganz oben in der Tabelle ein Häkchen bei Edit Access (Bearbeitungszugriff), um alle verfügbaren Felder zu aktivieren.
    
21. Klicken Sie auf Save (Speichern).
    

Erstellen eines Messaging-Kanals

Nachdem Sie sich um Warteschlange, Status und Berechtigungssätze gekümmert haben, muss ein neuer Messaging-Kanal erstellt werden.

1. Suchen Sie im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) nach Messaging Setting (Messaging-Einstellungen) und wählen Sie diesen Eintrag aus.
   
2. Stellen Sie den Schalter für Messaging auf On (Ein).
   
3. Klicken Sie auf New Channel (Neuer Kanal) und danach auf Start (Starten).
   
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Messaging for In-App and Web (Messaging in der Anwendung und online).
   
5. Nennen Sie den Kanal: Category 1 Biking Support Channel.(Category 1 Biking-Supportkanal).
   
6. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   
7. Wählen Sie bei "Omni-Channel Routing" (Omnikanal-Weiterleitung) Omni-Queue (Omni-Warteschlange) aus.
   
8. Geben Sie für "Queue" (Warteschlange) Category 1 Biking Queue (Category 1 Biking-Warteschlange) ein und wählen Sie sie aus.
   
9. Lassen Sie alle anderen Optionen unverändert.
   
10. Klicken Sie auf Save (Speichern).
    
11. Suchen Sie im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) nach Messaging Setting (Messaging-Einstellungen) und wählen Sie diesen Eintrag aus.
    
12. Klicken Sie auf Category 1 Biking Support Channel (Category 1 Biking-Supportkanal).
    
13. Klicken Sie auf Activate (Aktivieren).
    

Hinzufügen von Messaging zur Servicekonsole

Als Nächstes fügen wir den neuen Messaging-Kanal der "Service Console" (Servicekonsole) hinzu. Dies ermöglicht den Mitarbeitern von Category 1 Biking, auf Nachrichten innerhalb ihrer Salesforce-Organisation zu antworten.

1. Suchen Sie im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) nach App Manager (Anwendungs-Manager) und wählen Sie diesen Eintrag aus.
   
2. Klicken Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil rechts neben "Service Console" (Servicekonsole) und wählen Sie Edit (Bearbeiten) aus.
   
3. Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf Utility Items (Dienstprogrammelemente).
   
4. Klicken Sie auf Add Utility Item (Dienstprogrammelement hinzufügen).
   
5. Suchen Sie das Element Omni-Channel (Omnikanal) und fügen Sie es hinzu.
   
6. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   
7. Klicken Sie auf den Zurück-Pfeil, um die "Service Console" (Servicekonsole) zu verlassen.
   

8. Suchen Sie im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) nach Publisher Layouts (Publisher-Layouts) und wählen Sie diesen Eintrag aus.
   
9. Klicken Sie neben "Global Layout" (Globales Layout) auf Edit (Bearbeiten).
   
10. Klicken Sie auf Mobile & Lightning Actions (Aktionen für Mobile und Lightning).
    
11. Ziehen Sie Send Message (Nachricht senden) in den Abschnitt "Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions" (Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience).
    
12. Klicken Sie auf Save (Speichern).
    

Sie haben schon viel erledigt. Sie haben Digital Experiences (Digitale Erfahrungen) aktiviert und alle für das Messaging notwendigen Berechtigungs- und Setup-Schritte durchgeführt. Als Nächstes nehmen Sie die Konfiguration für die Webbereitstellung vor.