Laden von Daten mit dem Datenimport-Assistenten

Lernziele

Nachdem Sie dieses Projekt abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Arbeiten mit Ziehen und Ablegen im Berichtsgenerator, um neue Berichte zu Reisegenehmigungen zu erstellen
• Erstellen eines neuen Dashboards und Hinzufügen Ihrer Berichte als visuelle Komponenten

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Einführung

Wäre es nicht großartig, wenn Sie jeden Morgen einen Bericht in Ihrem Posteingang vorfinden würden, der die Zahl der offenen Reiseanträge zeigt, die auf Ihre Genehmigung warten? Oder wenn Sie einen Bericht aufrufen könnten, der sämtliche wichtige Informationen über Ihre Reisegenehmigungen für alle Abteilungen und den Status dieser Genehmigungen anzeigt? Und wenn diese Informationen dann mithilfe eines Dashboards auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät als grafisches Diagramm angezeigt werden könnten? Da ist es doch sehr erfreulich, dass all dies möglich ist.

Die Reisegenehmigungsanwendung "Travel Approval", die Sie zu einem früheren Zeitpunkt erstellt haben, enthält die Registerkarten "Reports (Berichte)" und "Dashboards", in denen Sie damit beginnen können, Berichte oder Dashboards zu erstellen, zu bearbeiten, auszuführen und zu planen. 

Bevor Sie dieses Projekt durchführen können, müssen Sie die Projekte Erstellen eines Datenmodells für eine Reisegenehmigungsanwendung namens "Travel Approval", Anpassen der Benutzeroberfläche für eine Reisegenehmigungsanwendung namens "Travel Approval" und Hinzufügen von Geschäftslogik zu einer Reisegenehmigungsanwendung namens "Travel Approval" abschließen. Die Schritte, die Sie hier durchführen, bauen auf den Ergebnissen auf, die Sie in diesen Projekten erarbeiten. 

Achten Sie darauf, dass Sie für alle Projekte in diesem Trail denselben Trailhead Playground verwenden.

Für dieses Projekt benötigen Sie die zuvor heruntergeladenen Workshop-Dateien. Falls Sie die Dateien erneut herunterladen müssen, stehen sie hier zum Download bereit: https://developer.salesforce.com/files/content/learn/projects/add-reports-and-dashboards-to-a-travel-approval-app/2022-12-22-TravelAppWorkshopFiles.zip. Dekomprimieren Sie die ZIP-Datei nach dem Download, damit Sie beim Bearbeiten des Projekts auf die einzelnen Dateien zugreifen können.

Starten Ihres Trailhead Playgrounds

Sie führen dieses praxisbezogene Projekt in Ihrer eigenen, persönlichen Salesforce-Umgebung durch, die Trailhead Playground genannt wird. Holen Sie sich jetzt Ihren Trailhead Playground, indem Sie sich zunächst bei Trailhead anmelden und dann unten auf dieser Seite auf Launch (Starten) klicken. Ihr Playground wird in einer neuen Browserregisterkarte oder einem neuen Fenster geöffnet. Lassen Sie das Playground-Fenster geöffnet, während Sie dieses Projekt durcharbeiten. Nachdem Sie die Projektschritte in Ihrem Playground abgeschlossen haben, kehren Sie zu diesem Fenster zurück und klicken unten auf dieser Seite auf Verify step (Schritt überprüfen).

Laden von Daten

Zunächst laden wir Travel Approval-Beispieldatensätze, damit unsere Berichte und Dashboards mehr Daten enthalten.

1. Klicken Sie auf  und wählen Sie Setup aus.
   
2. Geben Sie in das Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text Data Import (Datenimport) ein.
3. Wählen Sie Data Import Wizard (Datenimport-Assistent) aus. 
4. Wählen Sie Launch Wizard! (Assistenten starten) aus.
5. Wählen Sie erst die Registerkarte Custom Objects (Benutzerdefinierte Objekte) und dann das Objekt Travel Approval aus. 
6. Wählen Sie Add new records (Neue Datensätze hinzufügen) aus.
   
   
7. Geben Sie im Bildschirm "Add new records (Neue Datensätze hinzufügen)" folgende Werte ein:

   Parameter	Wert
   Match By (Abgleichen nach)	None (Ohne)
   Which User field in your file designates record owners? (Welches Benutzerfeld in Ihrer Datei gibt die Datensatzinhaber an?)	None (Keine)
   Which Department field in your file do you want to match against to set the Department lookup field? (Mit welchem Feld "Department (Abteilung)" in Ihrer Datei möchten Sie einen Abgleich durchführen, um das Nachschlagefeld "Department (Abteilung)" festzulegen?)	Department Name (Abteilungsname)
   Trigger workflow rules and processes for new and updated records (Workflow-Regeln und -Prozesse für neue und aktualisierte Datensätze auslösen)	Aktiviert

8. Ziehen Sie die Datei TravelApprovals.csv (aus dem Ordner, den Sie im Projekt "Erstellen eines Datenmodells für eine Reisegenehmigungsanwendung namens "Travel Approval" heruntergeladen haben) in den Abschnitt Drag CSV file here to upload (CSV-Datei zum Hochladen hierher ziehen).
9. Klicken Sie auf Next (Weiter).
10. Stellen Sie sicher, dass die Namen in der CSV-Datei dieselben wie in Ihrem Objekt sind (sie werden automatisch abgeglichen).
11. Klicken Sie auf Next (Weiter).
12. Klicken Sie auf Start Import (Import starten).
13. Klicken Sie auf OK.

Sie gelangen nun zum Übersichtsfenster für den Massenimport. Hier sehen Sie, dass der Vorgang abgeschlossen wurde (Status "Closed (Geschlossen)") und 300 Datensätze erfolgreich importiert und verarbeitet wurden. 

Gut gemacht! Ihr Objekt "Travel Approval" enthält jetzt Hunderte von Datensätzen. Im nächsten Schritt zeigen Sie diese Daten in einem Salesforce-Bericht an.