Erstellen eines Berichts namens "Travel Requests by Department"

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihrem Trailhead-Playground (1) das Gebietsschema auf USA und (2) die Sprache auf Englisch festgelegt haben. (3) Verwenden Sie zum Kopieren und Einfügen nur die englischen Werte. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Im Badge Trailhead in Ihrer Sprache erfahren Sie, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung nutzen.

Auswählen des Berichtstyps

Als Nächstes erstellen wir einen Bericht, der die Zahl der Reisegenehmigungsanträge nach Abteilung anzeigt.

1. Navigieren Sie mithilfe des App Launchers zur Anwendung Travel App und klicken Sie auf die Registerkarte Reports (Berichte). 
2. Klicken Sie auf New Report (Neuer Bericht).
3. Wählen Sie im Bildschirm "Create Report (Bericht erstellen)" die Kategorie Other Reports (Andere Berichte) und anschließend Travel Approvals aus.
   
4. Klicken Sie auf Start Report (Bericht starten).

Erstellen Ihres Berichts

Nun wird der Report Builder (Berichtsgenerator) angezeigt. Der Report Builder (Berichtsgenerator) bietet eine Benutzeroberfläche zum Ziehen und Ablegen, damit Sie Ihre Berichte einfach erstellen und anpassen können. Der Report Builder (Berichtsgenerator) enthält vier Hauptabschnitte.

• Fields (Felder): Auf der linken Seite wird eine Liste aller Felder angezeigt, auf die Sie bei der Berichterstellung zugreifen können. Sie können in der Liste der Felder blättern und Felder in den Abschnitt "Outline (Struktur)" oder "Preview (Vorschau)" ziehen, um sie zu Ihrem Bericht hinzuzufügen. (Sie können dazu auch auf Felder doppelklicken.) Es gibt auch eine Suchleiste für längere Feldlisten.
• Outline (Struktur): In diesem Abschnitt können Sie schnell Gruppen sowie Spalten anzeigen und zu Ihrem Bericht hinzufügen. Sie können Gruppen und Spalten zwar auch direkt im Bereich "Preview (Vorschau)" hinzufügen, doch der Bereich "Outline (Struktur)" bietet eine gemeinsame Ansicht für beide.
• Filters (Filter): In diesem Abschnitt können Sie sämtliche Filter für Ihren Bericht definieren, damit die Daten gefiltert werden und der Bericht genau die von Ihnen gewünschten Daten enthält. Sie haben die Möglichkeit, nach jedem beliebigen, für ein Objekt verfügbaren Feld zu filtern. Außerdem stehen integrierte Datum/Uhrzeit-Filter zur Verfügung, mit denen Sie ein automatisches, gleitendes Fenster für "Current Quarter (Aktuelles Quartal)" oder "Current Fiscal Year (Aktuelles Geschäftsjahr)” anwenden können.
• Preview (Vorschau); Dieser Abschnitt ist der Hauptbereich mit der Datentabelle für Ihren Bericht. Hier definieren Sie die Spalten/Felder für Ihren Bericht sowie etwaige Datengruppierungen, auf denen visuelle Dashboard-Komponenten basieren.

1. Geben Sie die folgenden Felder in der Reihenfolge, in der sie hier aufgeführt sind, in das Feld "Add column… (Spalte hinzufügen)" ein und wählen Sie sie aus:
   • Department
   • Status
   • Out-of-State
   • Destination State
   • Trip Start Date
   • Trip End Date 
2. Klicken Sie im Hauptabschnitt der Berichtstabelle mit der linken Maustaste auf die Spalte Department und wählen Sie Group Rows by This Field (Zeilen nach diesem Feld gruppieren) aus. Alternativ können Sie auch im Abschnitt "Outline (Struktur)" unter "Group Rows (Zeilen gruppieren)" nach dem Feld "Department" suchen und es hier hinzufügen. Aktivieren Sie Update Preview Automatically (Vorschau automatisch aktualisieren), um die Ergebnisse Ihrer Arbeit zu sehen.
   
3. Der Bericht wird jetzt nach Abteilungen gruppiert. 
4. Klicken Sie auf Save (Speichern) und legen Sie die folgenden Parameter fest.

5. Klicken Sie auf Save (Speichern).

6. Klicken Sie auf Run (Ausführen).

Sie verfügen jetzt über einen neuen Bericht, den Sie als Komponente zu einem Salesforce-Dashboard hinzufügen können. Lassen Sie uns nun einen weiteren Bericht für das Dashboard erstellen.