Erstellen eines Dashboards namens "Travel Approvals"
Hinweis
Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).
Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".
Erstellen eines Dashboards
Sie können Ihre Analysen ausbauen, indem Sie Ihre Berichte in einem Salesforce-Dashboard platzieren, damit sie schnell und einfach angezeigt werden können. Ein Dashboard bietet eine interaktive visuelle Darstellung wichtiger Kennzahlen und Trends. Mehrere Dashboard-Komponenten können zusammen auf einem Dashboard-Layout dargestellt werden. So können Sie eine ausdrucksstarke visuelle Ansicht für mehrere Berichte zu einem gemeinsamen Thema erstellen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Dashboards.
- Klicken Sie auf New Dashboard (Neues Dashboard).
- Geben Sie die folgenden Werte ein.
Parameter
Wert
Name
Travel Requests Dashboard
Description (Beschreibung)
Leer lassen
Folder (Ordner)
Private Dashboards
- Klicken Sie auf Create (Erstellen). Sie können jetzt Berichte zu Ihrem Dashboard hinzufügen und sie in unterschiedliche Bereiche des Dashboards verschieben. Außerdem können Sie die Komponenten auf dem Raster anordnen, um das exakte Layout der Komponenten festzulegen, das Sie für Ihr Dashboard benötigen.
- Klicken Sie auf + Widget und wählen Sie Chart or Table (Diagramm oder Tabelle) aus.
- Klicken Sie zuerst auf den Bericht Travel Request by Department und dann auf Select (Auswählen). Daraufhin werden Optionen angezeigt, mit denen Sie diese Komponente für das Dashboard konfigurieren können.
- Stellen Sie sicher, dass "Y-Axis (Y-Achse)" auf Department und "X-Axis (X-Achse)" auf Record Count eingestellt ist.
- Klicken Sie auf Add (Hinzufügen).
- Klicken Sie auf + Component (+ Komponente), um Ihren anderen Bericht hinzuzufügen.
- Wählen Sie den Bericht Travel Request by Month aus und klicken Sie auf Select (Auswählen).
- Machen wir daraus nun ein gestapeltes vertikales Balkendiagramm, bei dem Daten von alt nach neu sortiert sind, indem wir Folgendes festlegen:
Display As (Anzeigen als)
Stacked Vertical Bar Chart (Gestapeltes vertikales Balkendiagramm)
Sort By (Sortieren nach)
Trip End Date
- Klicken Sie auf Add (Hinzufügen).
- Ziehen Sie das unten angezeigte Diagramm an die Position rechts neben dem Diagramm, das wir zuerst hinzugefügt haben.
Beachten Sie, dass die Rasterstruktur sehr flexibel ist. Spielen Sie ein bisschen mit Größe und Ausdehnung der Dashboard-Komponenten, indem Sie sie in verschiedene Formen auf dem Raster ziehen. - Klicken Sie auf Save (Speichern) und dann auf Done (Fertig). Ihr Dashboard sieht dann so aus:
In realen, konkreten Szenarien können Sie weitere Berichte zum Dashboard hinzufügen sowie Daten und wichtige Leistungsindikatoren aus mehreren Objekten in Ihrer Datenbank anzeigen.
Wir gratulieren zur Fertigstellung der Travel App! Sie verfügen jetzt über eine zentrale Informationsquelle, mit der Sie die Kosten kontrollieren und unnötige Reisen einschränken können.
- Jeder Mitarbeiter muss anstehende Reisen in elektronischer Form im System beantragen.
- Jeder Antrag umfasst eine Liste der geschätzten Ausgaben für Flug, Hotel, Mietwagen usw.
- Jeder Antrag muss vom Vorgesetzten des Mitarbeiters genehmigt werden, und Auslandsreisen müssen von einem Reisekoordinator genehmigt werden.
- Managern stehen Berichte und ein Dashboard zur Verfügung, mit denen sie wichtige Trends bei Reiseanträgen sowie Leistungskennzahlen nachverfolgen können.