Auswählen und Aktivieren von CRM Analytics-Funktionen

Sie wissen, wie Sie Ihr Mobiltelefon so einstellen können, dass E-Mails und Kalenderinformationen auch im gesperrten Zustand angezeigt werden? Sie können diese Funktion aktivieren bzw. deaktivieren, je nachdem, ob Inhalte dauernd angezeigt werden sollen. Bei CRM Analytics gibt es eine ähnliche Überlegung. Die Symbole für Ihre Linsen und Dashboards können eine Vorschau der zugrunde liegenden Daten zeigen. Einerseits erleichtern Sie damit Benutzern das Finden ihrer Linsen und Dashboards auf der Startseite und auf Anwendungsseiten. Andererseits besteht damit auch das Risiko, dass sensible Daten gezeigt werden.

Als Administrator können Sie festlegen, ob diese Symbole Daten anzeigen sollen oder nicht. Sie können die generischen Symbole durch Vorschaubilder der Inhalte sämtlicher Linsen und Dashboards ersetzen.

Auch wenn Sicherheit auf Zeilenebene für das Datenset gilt, das von einer Linse oder einem Dashboard verwendet wird, kann das Vorschaubild Daten aus eingeschränkten Zeilen offenlegen. Einschränkungen aufgrund der Sicherheit auf Zeilenebene werden nur wirksam, nachdem Sie sich bis zu der Linse bzw. dem Dashboard geklickt haben. Machen Sie sich keine Gedanken, falls Sie nicht wissen, was Sicherheit auf Zeilenebene und Sicherheitsprädikate sind. Damit beschäftigen wir uns in der nächsten Einheit.

Zum Aktivieren von Vorschaubildern führen Sie die folgenden Schritte durch.

Teilen macht Freude! Wenn Sie jedoch möchten, dass Ihre Experience Cloud-Benutzer CRM Analytics-Anwendungen sicher für Experience Cloud-Partner und -Kunden freigeben können, müssen Sie zunächst, wie Sie sicherlich bereits vermutet haben, Ihren Experience Cloud-Benutzern erst die entsprechende Berechtigungssatz-Lizenz und anschließend den richtigen Berechtigungssatz zuweisen.

Natürlich gibt es in Ihrer neuen Trailhead Developer Edition-Organisation noch keine florierende Experience Cloud-Site, für die Sie CRM Analytics für die Freigabe für Experience Cloud einrichten können. Behalten Sie einfach Folgendes im Hinterkopf, wenn Sie Ihre eigene Organisation mit bereits eingerichteter Experience Cloud verwenden: Sie weisen Ihren Site-Mitgliedern die Berechtigungssatz-Lizenz Analytics für Experience Cloud zu, erstellen dann einen Berechtigungssatz, der die Berechtigung zum Anzeigen von Analytics auf Seiten in Experience Cloud enthält, und weisen ihn den Site-Mitgliedern zu.

Nur Benutzer mit der Lizenz "Experience Cloud Plus" oder "Partner Experience Cloud" können diese Funktion verwenden. Diese Funktion wird auf Sites, aber nicht in Portalen unterstützt.

Eventuell möchten Sie Ihren Benutzern ermöglichen, die Ergebnisse einer Erkundung herunterzuladen. Mit heruntergeladenen Erkundungen können Benutzer einen Snapshot speichern, Vergleiche mit anderen Erkundungen anstellen oder die Daten in einem anderen Tool bearbeiten.

Benutzer können die Ergebnisse aus Linsenerkundungen und Dashboard-Widgets als Bilder (.png), Microsoft® Excel®- (.xls) oder kommagetrennte Dateien (.csv) herunterladen.

Weisen Sie Benutzern einen Berechtigungssatz zu, der die Berechtigung "Analytics-Daten herunterladen" enthält. Benutzer mit dieser Berechtigung bekommen Herunterladeoptionen angezeigt, wenn sie in einem Dashboard-Widget Herunterladen auswählen.

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um Benutzer so einzurichten, dass sie Daten aus CRM Analytics herunterladen dürfen.

Ihre Benutzer haben angefragt, wie sie bei der Erstellung ihrer Dashboards einfach zusammenarbeiten können. Sie möchten beispielsweise Widgets mit Anmerkungen versehen können, um Design und Ergebnisse der Widgets zu diskutieren.

Das ist überhaupt kein Problem. Als Salesforce-Administrator wissen Sie, dass Sie dazu nur eine coole Funktion aktivieren müssen. Sie sind Herr(in) über die Funktionen!

Mit Anmerkungen können Benutzer Unterhaltungen direkt im Dashboard führen. Sie können Notizen zu Dashboard-Widgets hinzufügen und Kommentare im Dashboard sowie in Chatter posten. Mit Anmerkungen können Ihre Benutzer sinnvollere Gespräche über Daten und deren Visualisierung führen, da sie das Dashboard dabei direkt vor Augen haben. Anmerkungen zu CRM Analytics-Dashboards sind nativ in Chatter integriert, sodass Benutzer automatisch benachrichtigt werden, wenn sie Kommentare erhalten. Durch Klicken in Chatter wechseln Sie direkt zum Dashboard in CRM Analytics. Das ist klasse, oder?

Als DTC-Administrator wissen Sie, dass programmgesteuerter Zugriff auf die Datensätze, Linsen und Dashboards Ihrer Organisation für Ihr Entwicklungsteam vorteilhaft sein kann. Das Team hat bereits Ideen, wie man die API (Application Programming Interface) zur Automatisierung aller möglichen Dinge einsetzen könnte. Ein paar findige Köpfe im Team möchten sogar Anwendungen mit Unternehmens-Branding erstellen und auf AppExchange verkaufen.

Wenn nur ein paar unerschütterliche Kämpen API-Zugriff bekommen sollen, weisen Sie diesen Benutzern die Berechtigung "API-aktiviert" zu. Auf diese Weise erhält nicht jeder in der Organisation Zugriff auf die API.

In Situationen, in denen Sie jedoch allen Benutzern Zugriff gewähren möchten, wählen Sie diese Einstellung, um die Berechtigung "API-aktiviert" für einzelne Benutzer zu überschreiben und allen Analytics-Benutzern (einschließlich Experience Cloud-Benutzern) Zugriff auf die Wave-API zu gewähren.