Der Weg zum Datenerkundungsexperten
Lernziele
- Beschreiben der vier grundlegenden Aktionen im Zusammenhang mit der Datenerkundung: Gruppierung, Aggregation, Filterung und Visualisierung
- Erläutern der Begriffe "Maßeinheiten" und "Dimensionen" und ihrer Verwendung bei der Datenerkundung
Das Erkundungsziel: Wer sind die Top-Verkäufer?
Sie haben Fragen zum Geschäft und Ihre Daten enthalten die Antworten darauf. Sie müssen also zum Datenerkundungsexperten werden – mit CRM Analytics. Sie beginnen den Weg zu Ihrem Badge für dieses Modul mit einem konkreten Ziel, auf das sämtliche Erkundungen ausgerichtet sind. Die grundlegenden Konzepte, die Sie dabei lernen, nützen Ihnen nicht nur im Verlauf dieses Moduls, sondern können auch im echten Unternehmen angewandt werden. Lassen Sie uns also keine Zeit verlieren: auf zum ersten Anwendungsfall!
Das Ziel dieser Lektion lautet wie folgt: Das neue Quartal beginnt, und Sie möchten eine Prämie für den besten Vertriebsmitarbeiter im Unternehmen aussetzen, um die Umsätze in einer der Produktfamilien anzukurbeln. Sie wissen noch nicht in welcher Produktfamilie, werden diese Frage aber anhand der Geschäftsdaten beantworten. Sie müssen sich ein Bild von der Umsatzverteilung auf die Produktgruppen machen, um den Schwerpunkt des Wettbewerbs richtig zu legen. Mit der CRM Analytics-Datenerkundung beantworten Sie eine Frage nach der anderen und finden selbst zu ad hoc aufkommenden Fragen gleich Antworten.
HALT! Falls Sie das Modul CRM Analytics – Grundlagen noch nicht absolviert haben, ziehen Sie dies vor. Sie müssen sich nämlich für eine spezielle Developer Edition-Organisation registrieren, damit Sie dieses Modul durcharbeiten können.
Erste Schritte mit Abfragen
Im Abschnitt "Datensets" sollten Sie ein einzelnes Datenset namens DTC Opportunity sehen. Klicken Sie zum Öffnen darauf.
Sie befinden sich nun auf der Registerkarte "Neue Linse". Sie bekommen den Ausgangszustand Ihrer Datenerkundung mit einer Zeilenanzahl in Ihrem Datenset angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Balken, um ein Feld mit der exakten Anzahl einzublenden. Wenn Sie die Beschriftung "Anzahl der Zeilen" umbenennen möchten, klicken Sie auf Felderbereich anzeigen im Dropdown-Menü neben DTC Opportunity. Klicken Sie dann auf . Geben Sie die neue Bezeichnung in das Dialogfeld ein und klicken Sie auf Fertig, um Ihre Änderungen zu speichern.
Während der Erkundung stellen Sie Fragen über die Daten. Das Stellen einer Frage bezeichnen wir als "Ausführen einer Abfrage". Sie werden die Abfrage in Einzelschritten ändern, um sich dem Erkundungsziel anzunähern, und Sie werden sehen, wie sich dieser einfache Balken in ein komplexes Diagramm verwandelt.
- Aggregation: Summieren der Daten anhand einer Maßeinheit. Die Maßeinheit kann beispielsweise die Anzahl der Datenzeilen sein (wie im Ausgangszustand der Erkundung). Eine weitere gängige Maßeinheit ist die Summe der Beträge.
- Gruppierung: Gruppieren Sie die Daten nach einer bestimmten Dimension (zu Dimensionen hören Sie später mehr). Sie können z. B. nach Produktname oder Account gruppieren.
- Filterung: Filtern Sie die Daten, um die Ergebnisse einzuschränken. Zeigen Sie beispielsweise nur Opportunities innerhalb des Geschäftsjahrs an.
Werden bei der aktuellen Abfrage Daten gruppiert? Werden Daten gefiltert? Werden Daten aggregiert?
Es wird weder gruppiert noch gefiltert, sondern die Zeilenzahl aggregiert (Standard). Gruppen und Filter sind optional, während die Aggregation erforderlich ist. Unabhängig von der verwendeten Abfrage ist mindestens eine Maßeinheit erforderlich, damit eine Visualisierung zur Verfügung steht.
Gruppieren von Daten
Zunächst gruppieren Sie nach Produktfamilie. Durch Klicken auf das Pluszeichen (+) unter Balken blenden Sie ein Dropdown-Menü ein, in dem Sie die Dimension für die Gruppierung auswählen.
Sie möchten wissen, was eine Dimension ist? Eine Dimension ist wie ein qualitativer Wert wie beispielsweise Region, Produktname oder Modellnummer. Nach einem solchen Wert kann gruppiert werden.
In diesem Beispiel sollen die Ergebnisse nach Produktfamilie gruppiert werden. Sie können schneller auf die Dimension zugreifen, indem Sie den Namen eingeben und die Dimension dann aus der Liste auswählen.
Sie sehen, dass die Aggregation "Anzahl von Zeilen" jetzt für jede Gruppe berechnet wird. Sie möchten aber die Umsätze ermitteln, die mit jeder einzelnen Produktfamilie erzielt werden, und müssen die Aggregation daher ändern. Aggregationen basieren in der Regel auf Maßeinheiten.
- Klicken Sie unter Balkenlänge auf Anzahl von Zeilen, um die Aggregation zu ändern. Das eingeblendete Dropdown-Menü listet die Berechnungen auf, die Sie mit einer Maßeinheit durchführen können, z. B. Summe oder Durchschnitt.
- Da Sie den Gesamtumsatz je Produktfamilie ermitteln möchten, klicken Sie auf Summe. Die Liste auf der rechten Seite zeigt die verfügbaren Maßeinheiten an.
- Wählen Sie Betrag aus.
Das Diagramm wurde aktualisiert, und Sie sehen, dass die einzelnen Balken jetzt andere Werte enthalten.
Drilldown zum Aufschlüsseln von Daten
Durch einfaches Klicken auf den blauen Balken für "Laptops" führen Sie ein Drilldown in die Laptopumsatzdaten durch. Klicken Sie einmal, um den Balken auszuwählen, und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, um das Dropdown-Menü zu öffnen. Klicken Sie alternativ auf die Schaltfläche Drilldown (). Wählen Sie Opportunity-Inhaber aus und lassen Sie das System für Sie arbeiten.
Mit einem einzigen Mausklick haben Sie den Einzelbalken der globalen Laptopumsätze in eine Bestenliste für den Laptop-Verkauf umgewandelt. Sehen Sie sich an, was sich in der Abfrage geändert hat.
- Unter Balken hat sich die Gruppierung von "Produktfamilie" in "Opportunity-Inhaber" geändert.
- Sie filtern die Produktfamilie nur nach Laptops.
Da haben Sie Ihre Antwort auf die Frage nach der Bestenliste! Aber, Moment! Ist das wirklich die Antwort?
Filtern von Daten
- Klicken Sie auf der Registerkarte "Filter" auf das Pluszeichen (+) unter Filter.
- Suchen Sie nach Gewonnen und klicken Sie darauf.
- Wählen Sie den Wert true aus.
- Klicken Sie auf Anwenden.
Haben Sie die Animation bemerkt, als Sie den Filter hinzugefügt haben? Das ist eine tolle Methode, um visuell zu verdeutlichen, wie sich die Ergebnisse ändern. Die Bestenliste der Vertriebsmitarbeiter sieht anders aus, wenn Sie nur die gewonnenen Geschäfte berücksichtigen. Manche Vertriebsmitarbeiter haben Plätze verloren, andere dagegen gut gemacht. Interessant sind die Verschiebungen im Hinblick auf gewonnene Opportunities.
Dranbleiben: Stellen Sie die nächste Frage
- Links neben dem Balkendiagramm werden unter "Balken" jetzt zwei Dimensionen angegeben: Opportunity-Inhaber und Produktname.
- Im Diagramm ist jetzt die zweite Gruppierung (Produktname) farblich hervorgehoben. Auf der rechten Seite des Diagramms wird in der Legende die Zuordnung von Farben zu Produkten erläutert.
Diese Visualisierung zeigt, welche Produkte die höchsten Umsätze bringen. Wie Sie gehofft hatten, können sich die Ergebnisse für Light Laptops sehen lassen. Lassen Sie uns diese Informationen jetzt mit den Informationen in der Vertriebsmitarbeiter-Bestenliste zusammenführen, indem wir die Visualisierung ändern.
Wahl der richtigen Visualisierung
Sie möchten feststellen, welcher Vertriebsmitarbeiter die meisten Laptops verkauft. Dazu ist es am besten, wenn einen Balken pro Inhabername anzeigen, die Gruppierung nach Produktname jedoch beibehalten. Wäre es nicht toll, wenn Sie die Werte für die einzelnen Vertriebsmitarbeiter "stapeln" könnten?
Wenn Sie die Optionen für Diagramme anzeigen möchten, klicken Sie rechts auf das Symbol für die Galerie der Diagrammtypen (). Navigieren Sie zu Gestapelte Balken und klicken Sie darauf, um zu sehen, was passiert. Klicken Sie dann erneut auf , um den Bereich "Diagramme" zu schließen.
Bei jeder Visualisierung werden die verschiedenen Gruppierungen oder Maßeinheiten anders verarbeitet. Klicken Sie erneut auf das Diagrammsymbol () und wählen Sie Ring aus. In diesem Fall wird ein Ring für jede erste Gruppierung (Opportunity-Inhaber) erstellt und die zweite Gruppierung (Produktname) auf dem Ring dargestellt.
Wie bereits zu Anfang können Sie weitere Informationen über die Werte einblenden, indem Sie den Mauszeiger über einem Segment bewegen. Diagramme mit mehreren Gruppierungen liefern noch wertvollere Informationen als Einzelgruppierungen. Sie können damit beispielsweise den Prozentsatz für jeden zweiten Dimensionswert anzeigen.
Ringdiagramme sind eine gute Methode, um schnell die Zusammensetzung von Daten anzuzeigen. Die folgende Übersicht zeigt, welcher Diagrammtyp für die gesuchten Ergebnisse am besten geeignet ist:
- Löschen Sie unter Trellis den Eintrag Opportunity-Inhaber.
- Ändern Sie Segmente in Opportunity-Inhaber.
- Klicken Sie unter Trellis auf +, um Produktname hinzuzufügen.
Die Visualisierung enthält jetzt Ringe für jedes Produkt. Auf jedem Ring wird die zweite Gruppierung dargestellt, dieses Mal nach dem Opportunity-Inhaber.
Speichern der Arbeit in einer Linse
Sie sind auf dem besten Weg zum Datenerkundungsexperten!
- Eine Dimension ist ein beschreibender Wert, während eine Maßeinheit ein Wert ist, mit dem Berechnungen durchgeführt werden können.
- Die einzelnen Visualisierungen sind in spezifischen Anwendungsfällen sinnvoll. Wählen Sie die Visualisierung auf der Basis der Hauptergebnisse, die Sie daraus ableiten möchten.
- Probieren Sie bei Ihrer Erkundung ruhig Verschiedenes aus. Sie können jeden einzelnen Schritt im Verlauf anzeigen und ansteuern.
- Erkundungen können in Linsen gespeichert werden.
- Bei der Datenerkundung kombinieren Sie vier grundlegende Aktionen: Aggregation, Gruppierung, Filterung und Erstellung aussagekräftiger Visualisierungen.
In der nächsten Lektion befassen wir uns mit datumsbasierten Erkundungen, die Gruppen, Filter und Visualisierungen beinhalten. Sind Sie bereit?