Erkennen des Gesamtbilds mit Diagrammen und der Detailinformationen mit Tabellen
Lernziele
Gesamtbild durch Zusammenarbeit aus Diagrammen und Tabellen
Mit Diagrammen visualisieren Sie Ihre Daten, um schnell Zusammenfassungen zu erhalten, Vergleiche anzustellen und Trends zu erkennen. Für die Detailansicht sorgen Tabellen mit Details auf Datensatzebene. Beispielsweise zeigt ein Diagramm den Gesamtwert der Opportunities jedes Vertriebsmitarbeiters an, und die Tabelle zeigt Details zu jedem Opportunity-Datensatz.
Wie also arbeiten Diagramme und Tabellen in Analytics zusammen, um Ihnen ein Gesamtbild Ihrer Daten zu geben? Sie können ein Diagrammsegment auswählen und eine gefilterte Datensatzliste in der Tabelle anzeigen. Sie können beispielsweise einen Opportunity-Typ für Irene Kelley im Diagramm auswählen, um nur ihre Opportunities mit diesem Typ in der Tabelle zu sehen.
In einer der folgenden Einheiten erfahren Sie mehr über die Interaktivität von Widgets. Zunächst kehren wir jedoch zu Lauras Bitte zurück, Vertriebsmitarbeiter vergleichen zu können.
Erstellen einer Rangliste der Vertriebsmitarbeiter mit Quotenerfüllung
Laura möchte, dass das Dashboard die Vertriebsmitarbeiter vergleicht und feststellt, welche Mitarbeiter derzeit die Quote erfüllen. Um die Vertriebsmitarbeiter vergleichen zu können, erstellen Sie ein Diagramm, das sie nach ihrem Opportunity-Gesamtbetrag auflistet.
Da sich verlorene Opportunities weder auf Rangliste noch Quote auswirken, schließen wir sie aus dem Diagramm aus. (Laura kann diese Information mit dem Zahlen-Widget "Lost Opportunities" in Erfahrung bringen und die Detail zu einzelnen verlorenen Opportunities anzeigen, indem sie die Tabelle hinzufügt.)
Los geht's.
- Ziehen Sie im Bearbeitungsmodus ein Diagramm-Widget (1) in den Dashboard-Zeichenbereich, ändern Sie Größe und Position des Widgets wie im folgenden Screenshot gezeigt und klicken Sie dann auf Diagramm (2).
- Legen Sie als Bezeichnung "Opp Amount by Owner and Type" fest.
Sie haben sicherlich bemerkt, dass wir nicht zur Auswahl des Datensets aufgefordert wurden. Grund ist, dass auf der Basis Ihrer vorherigen Abfrage das Datenset "DTC Opportunity" für Sie ausgewählt wurde. Wir verwenden hier dasselbe Datenset, doch wenn Sie ein andere auswählen müssten, könnten Sie auf Zurück klicken. - Ändern Sie im Feld "Balkenlänge" die Maßeinheit von "Anzahl von Zeilen" in Betragssumme.
- Um die Ergebnisse nach Vertriebsmitarbeiter zu gruppieren, klicken Sie im Feld "Balken" auf + und wählen Opportunity Owner aus.
- Fügen Sie eine zweite Gruppierung nach Opportunity Type hinzu. Gruppierungen wirken sich auf jeden Diagrammtyp unterschiedlich aus. Ein Diagramm kann eine Gruppierung beispielsweise als Segment oder Farbe darstellen. Beim Hinzufügen mehrerer Gruppierungen macht außerdem die Reihenfolge der Gruppierungen einen Unterschied. Wenn Sie Zeit haben, probieren Sie am besten verschiedene Reihenfolgen aus, um die Auswirkungen auf die einzelnen Diagrammtypen zu sehen. In diesem Fall ist "Opportunity Owner" die erste Gruppierung und "Opportunity Type" die zweite.
- Um verlorene Opportunities auszuschließen, klicken Sie auf die Registerkarte Filter, klicken unter "Filter" auf das +, wählen Stage aus und aktivieren dann alle Werte außer 09 - Closed Lost.
- Um den Filter anzuwenden, klicken Sie auf "Anwenden".
- Um die Vertriebsmitarbeiter nach dem Opportunity-Gesamtbetrag aufzulisten, klicken Sie in der Registerkarte "Daten" auf den Abwärtspfeil neben der Maßeinheit "Summe von Amount" und wählen dann Absteigend sortieren aus. Hinweis: Sie können auch auf den Achsentitel "Summe von Amount" klicken, um die Sortierreihenfolge zu ändern.
Die Abfrage ergibt eine Rangliste der Ergebnisse, jedoch nicht nach Vertriebsmitarbeiter. Die Rangliste im Diagramm basiert auf der jeweiligen Kombination aus Vertriebsmitarbeiter und Opportunity-Typ. Für die Rangliste nach Vertriebsmitarbeiter verwenden wir einen anderen Diagrammtyp. 
- Klicken Sie auf der rechten Bildschirmseite auf die Schaltfläche "Diagramme" (
), wählen Sie Gestapelte Spalte aus und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Diagramme", um den rechten Fensterbereich wieder zu schließen. Balken- und Spaltendiagramme sind hervorragende Visualisierungen für Ranglisten von Daten auf Grundlage einer einzelnen Maßeinheit, allerdings nur, wenn nur eine Gruppierung gewünscht wird. Gestapelte Balken- und gestapelte Spaltendiagramme sind bei mehreren Gruppierungen besser. - Klicken Sie auf die Schaltfläche "Formatierung"
, scrollen Sie im Widget-Bereich nach unten, blenden Sie den Abschnitt "Y-Achse (links)" ein und legen Sie die folgenden Eigenschaften fest.Widget-Eigenschaft Einstellung Titel Geben Sie "Total Amount" ein. Referenzlinie Für die Anzeige der Quotenlinie klicken Sie auf + Referenzlinie und geben 22500000 als Wert und "Quota $22.5M" als Bezeichnung ein. In der Dashboard-Vorschau sollte die Quotenlinie etwas oberhalb des letzten Balkens im Diagramm zu sehen sein. Ist dies nicht der Fall, prüfen Sie, ob Sie den Wert für die Referenzlinie richtig eingegeben haben. - Scrollen Sie noch etwas weiter nach unten, blenden Sie den Abschnitt "X-Achse" ein und geben Sie Sales Rep als Titel für die X-Achse ein.
- Klicken Sie auf Fertig.
- Speichern Sie das Dashboard.
Über welche Opportunities sprechen wir gerade?
Um zwischen Gesamtbild und Details umzuschalten, kann Laura zwischen Analytics-Diagrammen und einzelnen Salesforce-Datensätzen wechseln. Das ist aber alles ein bisschen verwirrend, und vor allem gibt es ja die Möglichkeit, Datensatzdetails in einer Analytics-Tabelle anzuzeigen. Mit Diagrammen und Tabellen im Dashboard sieht Laura beides gleichzeitig.
Wir fügen nun eine Tabelle hinzu, damit Laura Details zu den einzelnen Opportunities angezeigt bekommt.
- Ziehen Sie ein Tabellen-Widget aus der Symbolleiste in den Zeichenbereich, vergrößern Sie die Tabelle auf zwölf Zellen in der Breite und acht Zellen in der Höhe und klicken Sie dann auf Tabelle.
- Legen Sie als Bezeichnung "Opp Record Details" fest.
- Klicken Sie auf
und wählen Sie dann Wertetabelle aus. Weitere Tabellenoptionen sind "Vergleichstabelle" und "PivotTable". Doch wir benötigen jetzt weder eine Vergleichstabelle (zum Erstellen einer benutzerdefinierten Spalte oder zum Gruppieren von Zeilen) noch eine Pivot-Tabelle. Wir brauchen lediglich eine Wertetabelle, um die Datenset-Felder in Tabellenform anzuzeigen. - Zur Angabe der Datenset-Felder, die als Tabellenspalten angezeigt werden sollen, klicken Sie auf unten in der Liste "Colums (Spalten)" auf die Schaltfläche "Colums (Spalten)"
. 
- Wählen Sie nur die folgenden Felder aus. Deaktivieren Sie die anderen Felder.
- Accountname
- Betrag
- Schlusstermin
- Opportunity-Name
- Opportunity Owner
- Opportunity Type
- Product Family
- Stage
- Klicken Sie auf Apply (Anwenden), um die ausgewählten Felder als Tabellenspalten anzuzeigen. Wenn Sie die Spaltenreihenfolge in der Tabelle ändern möchten, ziehen Sie eine Spalte innerhalb der Liste "Spalten" und legen sie an der gewünschten Position ab. Um in der Dashboard-Vorschau Datensätze nach Spalte zu sortieren, klicken Sie auf die Spaltenüberschrift in der Tabelle.
- Um mehr Platz für andere Spalten zu haben, entfernen wir nun die Spalte "#". Klicken Sie auf die Schaltfläche "Formatierung". Erweitern Sie den Abschnitt "Andere" und deaktivieren Sie die Option Zeilenindexspalte anzeigen.
- Klicken Sie auf Fertig. Die Tabelle wird im Dashboard angezeigt, doch auf der rechten Seite ist eine leere Fläche zu sehen. Wir ändern daher nun die Eigenschaften des Tabellen-Widgets so ab, dass die Tabellenspalten den vorhandenen Platz ganz ausfüllen.
- Wählen Sie im Abschnitt "Abstände" der Widget-Eigenschaften unter "Spaltenbreite" die Option An Widget anpassen aus. Jetzt nimmt die Tabelle die gesamte Breite des Dashboards ein.
- Speichern Sie das Dashboard.
Gut gemacht! Sie haben jetzt Tabellen-Widget erstellt, das die Details zu den einzelnen Opportunities zeigt. Außerdem verfügen Sie über ein Diagramm-Widget, das die Rangfolge der Vertriebsmitarbeiter angibt und zeigt, welche Mitarbeiter mehr Opportunities brauchen, um die Quote zu erreichen.
Als Nächstes fügen wir Filter hinzu, damit Laura die Vertriebsleistung aus anderen Blickwinkeln analysieren kann, etwa nach Vertriebsmitarbeiter, Phase, Produktfamilie oder Opportunity-Betrag. Damit beschäftigen wir uns in der nächsten Einheit.
