Schnelles Erstellen leistungsfähiger Dashboards mit CRM Analytics

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Erläutern des Vorteils der Verwendung einer Vorlage zum Erstellen eines Dashboards
Beschreiben, wie sich Anwendungen auf den Benutzerzugriff auf Dashboards auswirken

Analytics-Dashboards – von Millionen von Datensätzen zu Erkenntnissen

Wie effektiv können Sie ein komplexes Bild beschreiben? Das werden wir jetzt herausfinden. Sie und Ihr Partner sitzen Rücken an Rücken. Ihr Partner soll das unten abgebildete Bild zeichnen, und zwar ausschließlich nach Ihrer Beschreibung. Ihr Partner darf das Bild nicht sehen. Sind Sie bereit? Los! Foto mit Sanddünen im Death Valley mit Bergen im Hintergrund

Das ist keine leichte Aufgabe. Es ist ebenso anspruchsvoll, Ihre Unternehmensdaten so zu beschreiben, dass sich andere sie bildhaft vorstellen können. Es gibt so viele Informationen aus Vertrieb, Service, Marketing, Posts in sozialen Medien, Gerätesensoren usw. – das sprengt jegliche Vorstellungskraft! Wo beginnen Sie, um die Daten klar zu beschreiben? Und wie führen Sie die Informationen zusammen und erleichtern des den Beteiligten im Unternehmen, sich ein klares Bild zu machen? Analytics-Dashboards können Ihnen hier weiterhelfen.

In diesem Modul erstellen Sie ein eigenes Dashboard mit dem Dashboard-Designer. Dabei erkunden Sie folgende Funktionen:

Assistenten zum Erstellen von Widgets, die Ihre Daten zusammenfassen
Widget-Interaktivität zur Beantwortung verschiedener Arten von Fragen, ohne das Dashboard zu verlassen
Layouts zum Optimieren des Dashboards für verschiedene Geräte

Klingt nach viel Arbeit, oder? Es ist eigentlich gar nicht so schlimm, da Sie der Designer durch die Erstellung leitet. Mit Hilfe von Assistenten und dem Layout-Builder können Sie schnell und präzise die richtigen Dashboards für verschiedene Gerätetypen wie Desktop- und Mobilgeräte erstellen.

Bevor Sie mit der Erstellung beginnen, schauen Sie sich dieses Video an, um mehr über die verschiedenen Widget-Typen zu erfahren, die Sie einem Dashboard hinzufügen können.

Sind Sie bereit, mit dem Erstellen zu beginnen? Dann legen wir los.

Erstellen eines Dashboards zur Darstellung der Vertriebsleistung

Sie sind Salesforce-Administrator bei DTC Electronics, einem führenden Anbieter von Tablets, Smartphones und anderer Hardware. Laura, die weltweite Vertriebsleiterin, hat für jeden Vertriebsmitarbeiter eine einwöchige All-Inclusive-Reise nach Bora Bora ausgelobt, wenn alle Mitarbeiter bis Jahresende ihre Quote in Höhe von 22,5 Millionen Dollar erreicht haben. Laura hat Sie gebeten, ein Dashboard zu erstellen, das die Vertriebsleistung analysiert und Vertriebsmitarbeiter identifiziert, die die Quote noch nicht erreicht haben. Und übrigens sind Sie auch zu diesem Luxus-Trip eingeladen!

Nach dem Gespräch mit Laura formulieren Sie folgende Anforderungen für das Dashboard:

Es muss die Gesamtzahl an offenen, gewonnenen und verlorenen Opportunities zeigen.
Es muss die Vertriebsleistung der einzelnen Mitarbeiter analysieren, damit ersichtlich wird, wie man sie am besten unterstützen kann.
Es muss Opportunities nach Phase analysieren, um Opportunities von Leads zu gewonnenen Geschäftsabschlüssen hochzustufen.
Es muss die Geschäfte nach Produktfamilie analysieren, damit deutlich wird, ob Produktlinien Probleme haben.

So, dieses Dashboard erstellen wir jetzt.

Bevor Sie dieses Trailhead-Modul durcharbeiten, sollten Sie sich für eine kostenlose Analytics-fähige Developer Edition-Organisation registrieren. Eine Organisation ist eine sichere Umgebung, in der Sie die erlernten Fertigkeiten üben können. Anders als bei der normalen Developer Edition-Organisation verfügt die Analytics-fähige Organisation über eine eingeschränkte Lizenz für die Analytics-Plattform und notwendige Beispieldaten für dieses Modul.

Selbst wenn Sie bereits über eine Analytics-fähige Developer Edition-Organisation verfügen, registrieren Sie sich dennoch für eine neue. Die älteren Organisationen werden nicht mit den neuen Funktionen aktualisiert. Registrieren Sie sich also für eine neue Organisation, um ganz sicher die überzeugenden neuen Funktionen nutzen zu können. In manchen Fällen können Sie die Aufgaben ohne die neuen Funktionen nicht abschließen.

Rufen Sie folgende Seite auf: https://trailhead.salesforce.com/promo/orgs/analytics-de
Füllen Sie das Formular aus.
1. Geben Sie im E-Mail-Feld eine aktive E-Mail-Adresse ein. Wir empfehlen den Account, der mit Ihrem Trailhead-Account verbunden ist.
Wenn Sie das Formular ausgefüllt haben, klicken Sie auf Registrieren. Bestätigungsmeldung mit der Aufforderung, den E-Mail-Posteingang zu prüfen
Warten Sie, bis Sie die Aktivierungs-E-Mail erhalten, öffnen Sie diese und klicken Sie darin auf Account bestätigen.
Legen Sie Ihr Kennwort und die Überprüfungsfrage fest, und klicken Sie auf Kennwort ändern. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort speichern, da Sie diese Angaben benötigen, um die Organisation mit Trailhead zu verbinden.

Sie sind nun in Ihrer neuen Salesforce-Organisation mit aktiviertem CRM Analytics und allen erforderlichen Berechtigungen angemeldet.

Verbinden Ihrer neuen Organisation mit Trailhead

Stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrem Trailhead-Account angemeldet sind.
Klicken Sie unten auf dieser Seite im Abschnitt "Aufgabe" auf den Playground-Namen und dann auf "Organisation verbinden".
Wählen Sie Organisation verbinden aus.
Geben Sie auf dem Anmeldebildschirm den Benutzernamen und das Kennwort für die Developer Edition ein, die Sie gerade eingerichtet haben, und klicken Sie auf Anmelden.
Klicken Sie im Bildschirm "Zugriff zulassen?" auf Zulassen.
Klicken Sie auf dem Bildschirm "Möchten Sie diese Organisation für praktische Übungsaufgaben speichern?" auf Ja. Organisation speichern.. Sie gelangen wieder zurück zur Aufgabenseite und können nun Ihre neue Developer Edition nutzen, um sich diesen Badge zu verdienen.

Jetzt kann es losgehen! Sie sind bei Ihrer Developer Edition-Organisation mit Ihrer DTC Electronics-Vertriebsanwendung und zugehörigen Daten angemeldet.

Zur Erleichterung haben wir eine Organisation für diesen Trail erstellt, die bereits alle möglichen, sofort einsatzbereiten "Bonbons" enthält. In dieser Organisation ist CRM Analytics aktiviert und alle notwendigen Berechtigungen wurden definiert. Außerdem enthält sie eine CRM Analytics-Anwendung mit bereits geladenen Testdaten. Wenn Sie mehr über die Verwaltungsaufgaben beim Aktivieren und Einrichten von CRM Analytics erfahren möchten, sehen Sie sich den Trail "Erstellen und Verwalten von CRM Analytics" an.

Erstellen des Dashboards

Beim Erstellen eines Dashboards können Sie ganz bei Null beginnen oder eine Vorlage verwenden. Vorlagen erledigen die Hauptarbeit für Sie – sie verfügen über ein in der Branche bewährtes Design und Vorschläge zu Widgets. Über Grundlagen zu Dashboard-Vorlagen informiert das folgende Video.

Damit Sie hier einmal die Erfahrung machen, ein Dashboard von Null zu erstellen, beginnen Sie hier mit einem leeren Dashboard. Auf der Grundlage von Lauras Anforderungen erstellen Sie folgenden Plan für Ihr Dashboard. Das Dashboard 'Sales Performance' enthält im oberen Teil Filter-Widgets, auf der linken Seite Zahlen-Widgets und in der Mitte ein Diagramm und eine Tabelle.

Es enthält Zahlen-Widgets, mit denen Sie wichtige Leistungsmetriken nachverfolgen können. Es enthält Selektoren, mit denen Sie die Filter beim Anzeigen des Dashboards ändern können (ohne dass Sie dazu Bearbeitungszugriff benötigen). Außerdem enthält es ein Diagramm, mit dem Sie die Leistung der einzelnen Vertriebsmitarbeiter vergleichen und eine Quotenlinie anzeigen können, um festzustellen, wer die Quote derzeit erfüllt. Sie können mit diesem Dashboard nicht nur alle Anforderungen von Laura erfüllen, sondern es hilft auch den Vertriebsmitarbeitern, ihre eigene Leistung zu bewerten.

Dieses Dashboard erstellen wir jetzt.

Wenn Sie dies nicht bereits getan haben, registrieren Sie sich für eine neue Developer Edition-Organisation mit Analytics, selbst wenn Sie sich bereits bei einem anderen Modul für eine solche Organisation registriert haben.
Melden Sie sich bei Ihrer Developer Edition-Organisation mit Analytics an.
Öffnen Sie Analytics. Suchen und wählen Sie in Lightning Experience im App Launcher () Analytics Studio aus.
Wählen Sie Erstellen | Dashboard aus.
Klicken Sie unter "Leeres Dashboard" auf Leeres Dashboard erstellen. Wählen Sie Dashboard mit Vorlage erstellen aus, um ein Dashboard anhand einer Vorlage zu erstellen. Vorlagen können nur beim Erstellen von Dashboards und nicht auf bestehende Dashboards angewendet werden.
Um dem Dashboard einen Titel hinzuzufügen, ziehen Sie ein Text-Widget aus der Widget-Symbolleiste in die linke obere Ecke des Dashboard-Zeichenbereichs.
Zum Ändern des Standardtexts geben Sie "Sales Performance" in die Widget-Eigenschaft "Text" ein. Zum Einblenden der Eigenschaften eines Widgets wählen Sie es beim Bearbeiten des Dashboards aus.
Ziehen Sie den rechten Ziehpunkt des Text-Widgets, um die Breite auf zwölf Zellen zu vergrößern. Das Text-Widget ist jetzt zwölf Zellen breit und eine Zelle hoch. Zentrieren Sie den Text im Widget.
Ziehen Sie ein Container-Widget in die rechte obere Ecke, unter das Text-Widget, und ziehen Sie dann den unteren Ziehpunkt, bis das Widget sechs Zellen hoch ist.
Ziehen Sie ein neues Text-Widget in die linke obere Ecke des Container-Widgets und ändern Sie den Text in "Key Metrics".
Fügen Sie drei Zahlen-Widgets unter dem Text-Widget "Key Metrics" hinzu.
Ziehen Sie den rechten Ziehpunkt jedes der Zahlen-Widgets so, dass es drei Zellen breit ist und damit perfekt in das Container-Widget passt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern. Geben den Namen "Sales Performance" ein und wählen Sie dann Meine private Anwendung aus. Wir speichern dieses Dashboard in "Meine private Anwendung", damit es für andere nicht sichtbar ist, während Sie daran arbeiten. Wenn es "für seinen großen Auftritt bereit ist", können Sie es in einer freigegebenen Anwendung platzieren, damit andere, wie etwa Laura, darauf zugreifen können.

TUSCH! Innerhalb weniger Minuten haben Sie ein Dashboard mit einer Bezeichnung und einem Abschnitt für wichtigsten Metriken erstellt, die Laura benötigt. In der nächsten Einheit lernen Sie, wie Sie die leeren Zahlen-Widgets in diesem Abschnitt ausfüllen.