Hinzufügen von Selektoren, mit denen Benutzer die Dashboard-Ergebnisse filtern können

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Nennen der vier Arten auswahlbasierter Filter-Widgets
Hinzufügen globaler Filter zu einem Dashboard

Erkunden von Filtern in Analytics-Dashboards

Fügen Sie Filter-Widgets zu einem Dashboard hinzu, um Benutzern die Möglichkeit zu geben, die Daten zu zerlegen und zu analysieren, um Ergebnisse aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Sie können die Dashboard-Ergebnisse beispielsweise so filtern, dass der Schwerpunkt auf einen bestimmten Vertriebsmitarbeiter oder eine spezielle Produktlinie gelegt wird. Es gibt zwei Arten von Filter-Widgets.

Globale Filterbereichs-Widgets
Sie können mehrere globale Filter in einem globalen Filterbereichs-Widget hinzufügen. Ein globaler Filter dient dazu, denselben Filter auf mehrere Abfragen im Dashboard anzuwenden. Enthält das Dashboard beispielsweise zum Leistungsvergleich ein separates Diagramm für jeden Vertriebsmitarbeiter, verwenden Sie dieselben Filter für alle Diagramme, damit Sie Äpfel mit Äpfel vergleichen. Sie können angeben, auf welche Abfragen die globalen Filter angewendet werden sollen, und den Benutzern ermöglichen, die Filter beim Anzeigen das Dashboards zu ändern.
Auswahlbasierte Widgets
Wie globale Filter können Filter in auswahlbasierten Widgets von Benutzern beim Betrachten des Dashboards geändert werden. Im Gegensatz zu globalen Filter-Widgets können Auswahlen in diesen Widgets auch Auswahlbindungen auslösen, die andere Abfrageparameter (wie Maßeinheiten und Gruppierungen) oder Widget-Eigenschaften (wie Referenzzeilen) dynamisch ändern.

Mit Bindungen beschäftigen wir uns in der nächsten Einheit. Der Dashboard-Designer bietet vier Arten auswahlbasierter Widgets, nämlich Datums-, Listen-, Bereichs- und Umschalter-Widgets.

Datums-Widgets dienen zum Filtern nach Datum.
Listen- oder Umschalter-Widgets werden zum Filtern nach einer Dimension verwendet.
Bereichs-Widgets filtern nach Maßeinheit.

In dieser Einheit verwenden wir globale Filter, damit Laura und Vertriebsmitarbeiter verschiedene Fragen beantworten können, ohne das Dashboard zu verlassen.

Wie steht es mit der Leistung der einzelnen Vertriebsmitarbeiter?

Um die Leistung jedes Vertriebsmitarbeiters zu sehen, muss Laura die Dashboard-Ergebnisse nach Mitarbeiter filtern können. Wenn sie zum Beispiel Dennis helfen möchte, die Quote zu erfüllen, muss Laura den Wert seiner offenen und gewonnenen Opportunities und seine Opportunity-Datensätze sehen.

Fügen wir nun einen Filter für Vertriebsmitarbeiter hinzu.

Ziehen Sie im Bearbeitungsmodus das Filter-Widget über das Diagramm im Zeichenbereich des Dashboards. Beachten Sie die rote Fläche. Diese Fläche zeigt die Standardgröße des Diagramm-Widgets. Ihre rote Farbe besagt, dass Sie das Widget hier nicht platzieren können. Widgets dürfen sich auf einem Dashboard nicht überlappen.
Drücken Sie beim Ziehen des Widgets die Umschalttaste, um den dynamischen Umbruch zu aktivieren, der vorhandene Widgets verschiebt, um Platz zu schaffen. Platzieren Sie dann das Filterbereichs-Widget zwischen dem Text-Widget "Sales Performance" und dem Diagramm-Widget. Erweitern Sie das Filter-Widget auf dem Dashboard.
Damit Benutzer nach Vertriebsmitarbeiter filtern können, klicken Sie auf das Filter-Widget. Wählen Sie das Datenset DTC Opportunity und dann das Feld Opportunity Owner aus.
Klicken Sie auf Erstellen, um einen Filter auf das Basis dieses Datenset-Felds zu erstellen.
Wählen Sie in den Eigenschaften des Filter-Widgets auf der rechten Seite "Alle globalen Filter" aus.
Speichern Sie die Änderungen am Dashboard. Toll. Die Dashboard-Nutzer können jetzt diesen Filter verwenden, um den Fokus auf einen bestimmten Vertriebsmitarbeiter zu legen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Globale Filter verwalten", um den Filtertitel zu aktualisieren. Wenn der Filtertitel z.B. "Vertriebsmitarbeiter" statt "Opportunity-Inhaber" lauten soll, klicken Sie auf "Globale Filter verwalten" und dann auf den Stift neben dem Filter, um ihn umzubenennen.

Wie sieht die Pipeline aus?

Durch die Analyse der verschiedenen Pipeline-Phasen für jeden Vertriebsmitarbeiter kann Laura überprüfen, ob es in jeder Phase genügend Opportunities gibt, damit die Pipeline nicht versiegt. Sie kann die Vertriebsmitarbeiter dabei unterstützen, ihre Leads in abgeschlossene Geschäfte umzuwandeln, und herausfinden, wer die Quote in der Phase "Geschlossen und gewonnen" bereits erfüllt hat.

Klicken Sie im Bereich "Filter-Widget" auf Globale Filter verwalten.
Klicken Sie neben dem Datenset DTC Opportunity auf das Pluszeichen. Wählen Sie Phase aus und klicken Sie dann auf Erstellen.
Speichern Sie das Dashboard.

Im nächsten Abschnitt fügen Sie einen Filter hinzu, damit Laura die einzelnen Produktlinien analysieren kann.

Wie läuft es bei den einzelnen Produktlinien?

Sie haben bereits Filter für den Opportunity-Inhaber und die Phase erstellt, aber die Möglichkeit, nach Produktfamilien zu filtern, kann Ihrem Vertriebsteam helfen, sich auf die Geschäfte für die einzelnen Produktlinien zu konzentrieren. Fügen Sie einen weiteren globalen Filter hinzu und verwenden Sie das Feld Product Family als Basis. Wie bei den vorherigen Filtern nehmen Sie keine Filterauswahlen vor. Im nächsten Abschnitt fügen Sie einen Filter für das Geschäftsvolumen hinzu, damit sich Laura und die Vertriebsmitarbeiter auf lukrativere Opportunities konzentrieren können.

Wie viel sind diese Opportunities wert?

Erstellen wir nun einen Filter, der auf der Maßeinheit "Amount" basiert, damit sich Vertriebsmitarbeiter auf die Geschäfte konzentrieren können, mit denen sie die Quote am schnellsten erfüllen, also die "echt dicken Fische".

Fügen Sie einen weiteren globalen Filter hinzu und verwenden Sie das Feld Amount als Basis.
Klicken Sie auf Globale Filter verwalten (Hinweis: Klicken Sie auf einen der vorhandenen Filter, um auf "Globale Filter verwalten" zuzugreifen).
Klicken Sie neben dem Datenset DTC Opportunity auf das Pluszeichen. Wählen Sie Betrag aus, und klicken Sie dann auf Erstellen.
Klicken Sie auf das Filter-Widget, um zu den Widget-Eigenschaften zurückzukehren.
Wählen Sie "Titel anzeigen" aus, um einen Filtertitel hinzuzufügen und die globalen Filter zu bündeln.
Um den freien Platz rechts neben den globalen Filtern im Filterbereichs-Widget zu entfernen, legen Sie die Widget-Eigenschaft "Filter pro Zeile" auf 4 fest. Ändern Sie die Größe von Filtern, Diagrammen und Kennzahlen so, dass alles auf das Dashboard passt.
Speichern Sie das Dashboard.

Bisher haben Sie Laura geholfen, die offenen, gewonnenen und verlorenen Opportunity-Beträge für das gesamte Team zu ermitteln. Außerdem haben Sie ein Diagramm erstellt, das eine Rangliste der Vertriebsmitarbeiter erstellt und schwache Leistungen aufzeigt. Zudem haben Sie eine Tabelle erstellt, die Details zu jedem Opportunity-Datensatz zeigt.

Jetzt kann Laura alle diese Informationen nach Vertriebsmitarbeiter, Phase, Produktfamilie und Opportunity-Betrag analysieren – dank der von Ihnen hinzugefügten globalen Filter. Mit den von Ihnen erstellten Tools kann sie die Fortschritte der einzelnen Teammitglieder nachverfolgen. Sie kann beispielsweise die Filter einsetzen, um Irene Kelleys gewonnene Opportunities mit einem Wert über $ 250.000 anzuzeigen. Schon allein mit diesen gewonnenen Opportunities qualifiziert sich Irene wohl bereits für die Reise nach Bora Bora – sie sollte also am besten schon einmal packen! Das Dashboard 'Sales Performance' zeigt Irene Kelleys gewonnene Geschäfte mit einem Wert von mindestens $ 250.000.

In der nächsten Einheit lernen Sie, wie diese Widgets miteinander interagieren, um den Fokus des Dashboard so zu verändern, dass Sie Ihre Geschäfte aus unterschiedlichen Blickwinkeln analysieren können.