Erstellen einer Sales Analytics-Anwendung mit dem Assistenten

Jetzt können wir losgehen und die Anwendung erstellen. Im Trailhead-Modul "CRM Analytics-Anwendungen – Grundlagen" haben Sie dazu die Schnellerstellungsoption "Standard" verwendet. Dieses Mal wählen Sie die Option "Benutzerdefiniert", was heißt, dass Sie den integrierten Konfigurationsassistenten ausprobieren können.

Beachten Sie bei Ihrer Arbeit die Regeln zur Verwendung des Assistenten, die Sie im Modul "CRM Analytics-Anwendungen – Grundlagen" kennengelernt haben. Ihr Ziel: Erstellen einer funktionierenden Sales Analytics-Version für Laura, damit diese schnell auf die Leistungsindikatoren zugreifen kann, die die Quartalsergebnisse ihres Teams aufzeigen.

Werfen Sie zunächst schnell einen Blick darauf, was Sie im Modul "CRM Analytics-Anwendungen – Grundlagen" erstellt haben.

Melden Sie sich bei der Organisation an, die Sie in "CRM Analytics-Anwendungen – Grundlagen" eingerichtet haben. Suchen und wählen Sie im App Launcher () Analytics Studio aus.

Wenn Sie Analytics Studio zum ersten Mal öffnen, wird der Willkommensbildschirm mit Ressourcen angezeigt, die Ihnen den Einstieg erleichtern. Sie können ihn jetzt ablehnen und jederzeit über das Menü "Hilfe" wieder öffnen. Zum Öffnen des Menüs klicken Sie rechts oben auf das Fragezeichen. Wählen Sie dann Willkommen bei Analytics aus.

Halt! Falls Sie das Modul "CRM Analytics-Anwendungen – Grundlagen" noch nicht absolviert haben, ziehen Sie dies vor. In dieser Lektion registrieren Sie eine spezielle CRM Analytics-fähige Developer Edition-Organisation, die erforderlich ist, um den Rest des Trailhead-Moduls "Sales Analytics" durcharbeiten zu können. Sie erstellen in diesem Modul auch die erste Version der Sales Analytics-Anwendung, die Sie hier benötigen. Falls Sie zuvor eine Developer Edition-Organisation für einen anderen Trail eingerichtet haben, funktioniert diese nicht mit Sales Analytics.

Suchen Sie My First Analytics App im Bereich "Anwendungen" der Seite. Klicken Sie auf "Anwendung ausführen" auf der rechten Seite, um zur Startseite der Anwendung zu gelangen.

Warnung: Verwenden Sie nicht die Optionen zum Aktualisieren oder Zurücksetzen Ihrer Anwendung, wenn diese verfügbar sind. Dies sorgt für Änderungen an den Sales Analytics-Dashboards, aufgrund derer die Beispiele im Trail nicht mit der Anwendung in Developer Edition übereinstimmen.

Beachten Sie eine der Regeln für die Nutzung des Assistenten: "Verwenden Sie ihn zum Optimieren Ihrer Analyse-Umgebung". Das heißt anders ausgedrückt, dass es viele Aspekte von Dashboards gibt, die Sie nicht ändern können. Blättern Sie beispielsweise durch die Liste der Dashboards, suchen Sie das Dashboard "Executive Overview" (Übersicht für Führungskräfte) und öffnen Sie es. Sie können sicher sein, dass Sie sich damit die Aufmerksamkeit des Geschäftsführers sichern.

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Ihre Dashboards nicht ganz so aussehen wie in diesen Beispielen oder an anderer Stelle im Sales Analytics-Trail. Die Grundelemente der Dashboards sollten identisch sein, wenngleich sich die Daten unterscheiden können.

Der Assistent lässt nicht das Ändern des oberen Teils dieses Dashboards zu. Tatsächlich können viele Sales Analytics-Elemente nicht durch Festlegungen im Assistenten geändert werden. Nicht vergessen: Wir haben Sales Analytics und alle anderen CRM Analytics-Anwendungen so vorkonfiguriert, dass Analysen standardmäßig ohne viel Aufwand Ihrerseits ganz einfach sind.

Dennoch gibt es einige Aspekte, die Sie im Assistenten steuern können. Sehen wir uns dazu ein Beispiel an.

Was Sie mithilfe des Assistenten ändern können: Ein Beispiel

Sehen Sie sich das Dashboard "Sales Performance" (Vertriebsleistung) an, das eines der Dashboards für das Vertriebsteam ist. Laura kann es nutzen, damit sie und das Team besser verstehen, welche Kunden gute Kandidaten für ein Up- oder Cross-Selling sind, um die Quote zu erfüllen. Der obere Bereich sieht wie folgt aus:

Sehen wir uns den Assistenten an.

1. Klicken Sie in Analytics Studio oben rechts auf Erstellen und wählen Sie Anwendung aus.
2. Blättern Sie durch die Vorlagen bis zu Sales Analytics und wählen Sie diese Vorlage aus. Klicken Sie auf Weiter.
   Hinweis: Achten Sie darauf, "Sales Analytics" und keine andere Vorlage auszuwählen, da Sie sonst eventuell keine Anwendung erstellen können.
3. Klicken Sie auf der Seite mit der Anwendungsvorschau auf Weiter.
4. Wählen Sie My First Analytics App (Meine erste Analytics-Anwendung) aus und klicken Sie auf Weiter.
5. Gönnen Sie der Kompatibilitätsprüfung ein paar Sekunden. Klicken Sie dann auf Sieht gut aus. Fortfahren.
6. Wählen Sie nun anstelle von Einfach, der Einstellung, die Sie bei der ersten Erstellung der Anwendung gewählt hatten, die Einstellung Benutzerdefiniert aus. Ein Bildschirm wird geöffnet, auf dem Sie Ihrer Anwendung Objekte hinzufügen können. Wir kommen gleich noch einmal darauf zurück. Klicken Sie einstweilen auf Sieht gut aus. Fortfahren.

Sehen Sie sich die beiden ersten Fragen dazu an, wie Sie Kunden segmentieren möchten. Das Dashboard "Sales Performance" (Vertriebsleistung) nutzt Ihre Antworten zum Bestimmen einiger Filter im oberen Bereich. Links sehen Sie die Fragen des Assistenten und rechts die Dashboardfilter.

Die Fragen im Assistenten, die in Ihrer Developer Edition angezeigt werden, und ihre Reihenfolge unterscheiden sich ggf. etwas von den hier gezeigten. Grund ist, dass wir die Funktionalität von Assistenten und Formulierung von Fragen und Erläuterungen sowie deren Reihenfolge regelmäßig aktualisieren. Solange Sie diese Anweisungen befolgen, sollte Ihre Anwendung mit Sales Analytics erfolgreich erstellt werden.

Sehen Sie, wie "Accounttyp" und "Branche" im Assistenten zu Filtern im Dashboard geworden sind? Die anderen am oberen Rand angezeigten Filter können auch mit dem Assistenten geändert werden. Dies gilt auch für einige Filter in anderen Dashboards. Informationen darüber, wie Sie Dashboards durch Assistentenoptionen steuern, finden Sie im Handbuch "Sales Analytics Dashboard", das im Abschnitt "Ressourcen" am Ende dieser Einheit aufgeführt wird.

Schließen Sie den Assistenten, indem Sie links oben auf das X klicken.

Jetzt ist es an der Zeit, die Anwendung zu erstellen. In "CRM Analytics-Anwendungen – Grundlagen" haben Sie die Anwendung mit der Option "Standard" erstellt. Dadurch wurde die Anwendung mit Standardeinstellungen erstellt. Das entspricht dem Durchlaufen des Assistenten und Übernehmen aller Standardeinstellungen, wozu Sie auf diese Weise allerdings nur ein oder zwei Mausklicks benötigt haben.

Dieses Mal nutzen Sie die Option "Benutzerdefiniert", um die Standardeinstellungen zu ändern und den Assistenten zu verwenden. Um alles einfach zu halten, ändern wir nur ein paar Einstellungen. Sie bekommen ein Gefühl für die Funktionsweise des Assistenten und dafür, wie Sie ihn in Ihrer eigenen Organisation einsetzen können. Und sie sehen, dass die Beantwortung der Fragen des Assistenten wirklich von Bedeutung ist!

Warnung: Verwenden Sie nicht die Optionen zum Aktualisieren oder Zurücksetzen Ihrer Anwendung, wenn diese verfügbar sind. Durch Verwenden dieser Optionen ändern sich die Sales Analytics-Dashboards und die Beispiele in diesem Modul entsprechen ggf. nicht mehr der Anwendung in Developer Edition.

1. Führen Sie in Analytics Studio erneut die Schritte zum Erstellen von Sales Analytics aus, wie Sie dies bereits im letzten Abschnitt getan haben. Klicken Sie also auf Erstellen und wählen Sie Anwendung aus. Wählen Sie dann Sales Analytics aus und klicken Sie dann zweimal auf Weiter.
2. Wählen Sie Ganz neue Anwendung erstellen aus. Klicken Sie auf Weiter. Nach der Kompatibilitätsprüfung klicken Sie auf Sieht gut aus. Fortfahren, klicken dann auf Benutzerdefiniert und dann erneut auf Sieht gut aus. Fortfahren. 
3. Sie gelangen auf die bereits bekannte Seite, auf der Sie Ihrer Anwendung Objekte hinzufügen können, wobei "Produkte" und "Kundenvorgänge" vorausgewählt sind. Wenn CRM Analytics die Kompatibilitätsprüfung durchführt, wird nach den auf dieser Seite angezeigten Objekten gesucht. Wir haben "Produkte" und "Kundenvorgänge" bereits zu Ihrer speziellen Developer Edition-Organisation hinzugefügt, nicht jedoch die anderen Objekte (die hier grau angezeigt werden). Sie können die Auswahl dieser Objekte aufheben. Lassen Sie sie jedoch unverändert, denn DTC nutzt Daten zu Produkten zum Messen von Ergebnissen. Zudem ist es sehr sinnvoll, Kundenvorgangsdaten des Kundenservice zusammen mit Ihren Vertriebsdaten anzuzeigen. Lassen Sie sie deshalb unverändert und klicken Sie auf Sieht gut aus. Fortfahren. In Ihrer eigenen Organisation können Sie an diesem Punkte weitere Objekte zu Ihrer Anwendung hinzufügen, unsere Beispielanwendung soll jedoch nur "Produkte" und "Kundenvorgänge" enthalten. 
4. Die erste Seite des Assistenten wird angezeigt. Gehen Sie zur ersten Frage, und zwar zum ersten Feld, das zum Segmentieren von Kunden verwendet wird. Es enthält "Accounttyp", doch Sie werden etwas anderes ausprobieren: Sie wissen, dass Laura Kunden normalerweise dem Segment entsprechend gruppieren möchte. Suchen Sie daher nach "Segment" in den Antworten auf die erste Frage und wählen Sie diese Antwort aus. Lassen Sie "Branche" in der zweiten Frage (siehe Abbildung). 
5. Klicken Sie auf Sieht gut aus. Fortfahren, um zu den Fragen zum Opportunityobjekt zu gelangen. Öffnen Sie die Liste, um die Fragen nacheinander zu beantworten und sie durchzublättern. Sie sollten in der Lage sein anzugeben, dass nur sehr wenige der Optionen funktionieren würden. Beispiel: Bei der ersten Frage geht es um den Gesamtbetrag der Opportunity. Die Standardauswahl ist "Betrag". Die anderen Möglichkeiten ("Erwarteter Betrag, "Wahrscheinlichkeit" und "Menge") sind eindeutig nicht richtig. Das ist eine wichtige Regel für Assistenten: nur wenige Antworten sind sinnvoll.
6. Wechseln Sie auf dieser Seite zur Frage über das Feld, das angibt, dass die Opportunity ein Neugeschäft ist (nicht zu der Frage nach der Segmentierung von Quellen für neue Geschäfte.) Sie sehen, dass die Standardantwort Opportunity-Typ. Doch Sie fühlen sich zuversichtlich und möchten etwas anderes ausprobieren, weshalb Sie Opportunity-Quelle auswählen.
7. Klicken Sie noch einige Male auf Sieht gut aus. Fortfahren, um den Rest des Assistenten zu durchlaufen. Achten Sie dabei auf die eine Frage, deren Antwort Sie kennen sollten: "Wie möchten Sie die Sichtbarkeit von Daten in Sales Analytics steuern?" Ihre Antworten bestimmen die Datensicherheit in Ihrer Anwendung. Bei Wahl der Standardeinstellung können Laura und andere Benutzer die Daten, die ihnen gehören, und die Daten anzeigen, die Personen gehören, die für sie arbeiten. Es wird also die standardmäßige Rollenhierarchie von Salesforce für Datensicherheit befolgt. Belassen wir es für den Moment dabei. Doch wenn Sie jemals die Datensicherheit einer bestimmten Anwendung ändern möchten, müssen Sie hier ansetzen. Mehr zur Rollenhierarchie von Salesforce erfahren Sie im Dokument, das im Abschnitt "Ressourcen" am Ende dieser Einheit aufgeführt ist. 
8. Geben Sie im Dialog "Anwendung benennen" Analytics for Sales Managers ein und klicken Sie auf Erstellen.

Wir unterbrechen diese Lektion mit Anweisungen, die Sie einmalig befolgen müssen, damit die spezielle Developer Edition Ihrer Anwendung ordnungsgemäß funktioniert.

Sie haben soeben Ihre Sales Analytics-Anwendung erstellt. Falls Sales Analytics-Dashboards fehlen sollten, sollten Sie den Trailhead-Datenmanager ausführen, der im Modul "CRM Analytics-Anwendungen – Grundlagen" vorgestellt wurde. Nur für Trailhead: Dieser optionale Schritt aktualisiert die Daten für Ihre Anwendung, damit in Dashboards aussagekräftige Daten angezeigt werden.

Wichtig
Stellen Sie sicher, dass die Dashboards für Ihre Anwendung angezeigt werden, bevor Sie den Trailhead-Datenmanager ausführen. Auch den Datenmanager führen Sie nur in Trailhead aus. Sie führen ihn nicht aus, um Sales Analytics in ihrer eigenen Organisation einzurichten.

1. Klicken Sie in Analytics Studio auf die Anwendungsauswahl rechts oben und wählen Sie Trailhead-Datenmanager aus. Eventuell müssen Sie nach unten scrollen, um ihn zu finden. 
2. Stellen Sie auf der Startseite des Trailhead-Datenmanagers fest, ob die Daten aktualisiert werden müssen. Wenn auf der Seite gesagt wird, dass die Daten aktuell sind, sind Sie startklar. Wenn die Seite besagt, dass Ihre Daten nicht aktuell sind, klicken Sie auf Refresh DTC Opportunities (DTC-Opportunities aktualisieren). Das Aktualisieren der Daten kann ein paar Minuten dauern.
3. Wechseln Sie zurück zu Analytics Studio.
4. Klicken Sie auf im linken Bereich auf Alle Elemente. (Sie öffnen den CRM Analytics-Datamanager, nicht zu verwechseln mit dem Trailhead-Datenmanager.)
5. Klicken Sie auf Datenflüsse verwalten.
6. Klicken Sie im Datenmanager im linken Bereich auf Alle Elemente.
7. Öffnen Sie in der Zeile SFDC_LOCAL das Dropdown-Menü neben "Nicht geplant" und klicken Sie auf Jetzt ausführen.
8. Klicken Sie im linken Bereich auf Überwachen, und warten Sie, bis die Datensynchronisierung abgeschlossen ist. Klicken Sie einige Male auf die Schaltfläche "Aktualisieren", bis sich der Status aller Aufträge von In der Warteschlange oder Wird ausgeführt in Erfolgreich ändert.
9. Blättern Sie nach Abschluss sämtlicher Datensynchronisierungen nach unten und klicken Sie zuerst auf Datenflüsse verwalten und dann auf Datenflüsse.
10. Suchen Sie Analytics for App Managers eltDataflow, öffnen Sie das zugehörige Dropdown-Menü und wählen Sie Jetzt ausführen aus.

Im Trailhead-Playground enden Datenflüsse und Rezepte häufig mit dem Status Warnung. Dies liegt daran, dass im Playground Testdaten verwendet werden. Die Warnungen sollen Sie darauf hinweisen, dass einige Schritte aufgrund unzureichender Daten unvollständig sein können. Sie brauchen sich wegen Warnungen in Trailhead keine Sorgen machen.

Nachdem Sie die Daten aktualisiert haben, kehren Sie zu Analytics Studio zurück und öffnen das Dashboard zur Vertriebsleistung Ihrer Anwendung.

1. Klicken Sie links oben auf die Anwendungsauswahl und wählen Sie Analytics Studio aus.
2. Klicken Sie in der rechten Spalte auf Alle Elemente und dann auf die Registerkarte Anwendungen.
3. Klicken Sie auf Analytics for Sales Managers, um sämtliche Datenbestände der Anwendung, einschließlich Dashboards, Linsen und Datensets zu sehen.
4. Geben Sie in die Suchleiste am oberen Bildschirmrand Sales Performance (Vertriebsleistung) ein. Öffnen Sie dann das Dashboard "Sales Performance" (Vertriebsleistung), damit Sie sehen, was Sie gemacht haben.

 

In der ersten Version wurden ganz links die Filter "Accounttyp" und "Branche" angezeigt. In der zweiten Version befinden sich dort jedoch die Filter "Segment" und "Branche".

Um zu prüfen, wie das Dashboard funktioniert, öffnen Sie den Filter "Segment", um eine Liste der verschiedenen Marktsegmente von DTC anzuzeigen. Wählen Sie "SMB" aus und klicken Sie auf Anwenden. Nun können Sie sich die Accounts im Segment der kleinen und mittelgroßen Unternehmen ansehen. Um das Dashboard wieder in seinen Ursprungszustand zu versetzen, klicken Sie über dem Dashboard auf die Schaltfläche "Zurücksetzen" .

Wechseln Sie nun zu "My First Analytics App" (Meine erste Analytics-Anwendung) und öffnen Sie das Dashboard "Sales Performance" (Vertriebsleistung). Öffnen Sie den Filter "Accounttyp", der Ihnen nur die Wahl zwischen Kunde und Partner gibt.

Diese Änderung ist geringfügig, aber wichtig. Laura kann nun alle Leistungs-Dashboards exakt wie gewünscht filtern und sich alle Daten gemäß Segmenten anzeigen lassen.

Bislang boten die Filter Laura eine Wahl zwischen einer Untersuchung von Kunden oder Partnern, d. h. Kundentypen. Doch sie wollte eine Aufschlüsselung der Kunden sehen. Der neue Filter "Segment" zeigt Geschäftsquellen aufgeschlüsselt nach den Marktsegmenten von DTC, also genau das, was sie sich wünscht. Sehr schön.

Sehen wir uns nun die Ergebnisse der anderen Änderung an, die Sie vorgenommen haben: Auswählen von "Opportunity-Quelle" anstelle von "Opportunity-Typ". Sehen Sie sich die Filter weiter rechts an. Einer davon heißt nun Opportunity-Quelle. Kehren Sie zurück zu "My First Analytics App" (Meine erste Analytics-Anwendung) und öffnen Sie das Dashboard "Sales Performance" (Vertriebsleistung). Der Filter an derselben Stelle heißt "Opportunity-Typ". Sie können sehen, dass dieselbe Änderung an allen anderen Leistungs-Dashboards (nach Region, Quelle usw.) und auch an anderen Dashboards erfolgt ist. Kleine Änderung, großer Unterschied, oder?

Wir haben dies absichtlich einfach gemacht, damit Laura schnell das bekommt, was sie braucht. Wenn Sie dagegen den Assistenten zum Erstellen Ihrer eigenen Anwendung einsetzen, ist der Aufwand ein wenig höher. Doch Sie haben nun eine Vorstellung: Der Assistent begleitet Sie durch den Prozess und versucht, die Komplexität so gering wie möglich zu halten.

1. Wählen Sie die Registerkarte Analytics Studio aus, suchen Sie My First Analytics App und klicken Sie auf Anwendung ausführen.
2. Wählen Sie das Symbol oben rechts aus und klicken Sie auf Löschen.
3. Bestätigen Sie, dass Sie die Anwendung löschen möchten.
4. Wiederholen Sie dies für alle anderen Anwendungen, die Sie ggf. erstellt haben, mit Ausnahme von Analytics for Sales Managers. Sie möchten eine aufgeräumte Organisation mit nur einer einzigen Anwendung, bevor Sie zur nächsten Einheit übergehen.

Aber, Moment! Sie entschließen sich, Dashboards zu prüfen, die zeigen, wie gut Ihr Vertriebsteam seine Quoten erfüllt. Sie wechseln zu Analytics Studio, führen Ihre Anwendung aus und öffnen das Dashboard "Übersicht über das Unternehmen". Aber...

Sie können die Prognose sehen, aber nicht prüfen, wie Ihr Team im Vergleich zu seiner Quotenvorgabe abschneidet! Oh nein! Sie haben vergessen, dass Sie die Daten zu den Quoten des Vertriebsteams in einem Tool außerhalb von Salesforce speichern und verfolgen. Das ist jetzt bestimmt kurz ernüchternd, aber keine Sorge: In der nächsten Lektion wird gezeigt, wie Sie die Daten in Sales Analytics importieren.

Wenn Sie nicht allzu lang zurück denken, erinnern Sie sich, wie lang es gedauert hat, all diese Daten zu bekommen, und wie diese in langweilig aussehenden Berichten dargestellt wurden. Da Sie jetzt aber über Sales Analytics verfügen, können Laura und der Geschäftsführer schnell alle wichtigen Leistungsindikatoren von DTC an einer Stelle abrufen und in schnittigen, interaktiven Dashboards anzeigen. Und das Alles mit einigen wenigen Durchläufen durch den Assistenten.

OK, Sie haben bisher nur wenige Dashboards erstellt. Sie haben aber gesehen, wie schnell und intuitive dies sein kann, solange Sie schrittweise vorgehen und einige wichtige Regeln beachten, wenn Sie den Konfigurationsassistenten verwenden.

• Erstellen und Freigeben der Anwendung Sales Analytics
• Personalisieren von Sales Analytics mit dem Konfigurationsassistenten
• Vorgefertigte Sales Analytics-Dashboards, -Linsen und -Datensets