Gewinnen von Erkenntnissen mit Sales Analytics auf Mobilgeräten

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Anmelden bei Sales Analytics auf mobilen Geräten
Verschaffen von Einsichten auf dem Telefon
Umgehen mit Trends und Wasserfalldiagramm

Fragen von unterwegs

Dank Sales Analytics ist die Besprechung von Laura mit dem Geschäftsführer von DTC Electronics gut verlaufen, sodass das gesamte Team das gemeinsame Mittagessen genießen konnte. Die meisten Teammitglieder sind wieder zurück im Büro, während Laura, Sie und der Geschäftsführer sich noch einen zusätzlichen Espresso gönnen. Er erzählt Laura und Ihnen, wie beeindruckt er vom Team und Sales Analytics ist. Er hat bestimmte Vorstellungen bekommen und möchte ein wenig gezielter nachhaken.

Zum Einen möchte er auf die Pipeline zurückkommen, dass Sie diese während der Besprechung nur kurz angesprochen haben. Außerdem war der Verkauf von Tablets der Schlüssel zum Geschäftserfolg im letzten Jahr, weshalb er sich ansehen möchte, wie Ihr Team in diesem Bereich abschneidet. Und er hofft, Details zu einigen Mitgliedern des Teams zu erfahren, damit er Ihnen bei der nächsten Mitarbeiterversammlung Anerkennung zollen kann. Können Sie ihm diese Details nach dem Kaffee im Büro zeigen?

"Wir können uns das jetzt auch sofort anschauen!" sagen Sie. Sie holen Ihr Mobiltelefon heraus und öffnen darauf Sales Analytics! Auf Ihrem iOS- oder Android-Gerät können Sie sich bei Ihrer Organisation anmelden und auf Ihre Sales Analytics-Anwendung zugreifen.

Sales Analytics unterstützt iOS und Android. Die Anweisungen hier und im Rest dieses Moduls beziehen sich auf die iOS-Version der Anwendung, wobei Android-Benutzern eine sehr ähnliche Umgebung geboten wird. Android-Benutzer können die Anwendung von Google Play herunterladen.

Installieren der mobilen CRM Analytics-Anwendung

Führen Sie die in diesem und im nächsten Abschnitt beschriebenen Schritte aus, wenn Sie CRM Analytics noch nicht auf einem mobilen Gerät verwendet haben.

Besuchen Sie den App Store.
Suchen Sie "CRM Analytics".
Tippen Sie auf LADEN, um die Anwendung zu installieren.
Tippen Sie auf ÖFFNEN, um die Anwendung "CRM Analytics" zu starten.
Stimmen Sie der Lizenzvereinbarung zu und starten Sie dann die schrittweise Anleitung durch die wichtigsten Konzepte von CRM Analytics.

Anmeldung bei Ihrer Organisation

Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrer neuen Developer Edition-Organisation her, um auf Sales Analytics zuzugreifen.

Tippen Sie links oben auf das Symbol, um den Account-Bildschirm zu öffnen.
Tippen Sie auf Neuen Account hinzufügen. Sie werden zur standardmäßigen Salesforce-Anmeldeseite umgeleitet.
Geben Sie die Anmeldeinformationen für Ihre Developer Edition-Organisation ein und senden Sie sie ab. Aus Gründen der Sicherheit müssen Sie eventuell auch einen Überprüfungscode eingeben, den Sie per E-Mail erhalten haben.
Tippen Sie auf der Seite mit Berechtigungsanforderungen auf Zulassen.

CRM Analytics wird mit der Startseite geöffnet. Tippen Sie auf Analytics for Sales Managers, um Ihre Anwendung zu öffnen. Klasse: Sie sehen alle die Dashboards, die Sie gerade auf Ihrem Desktop angezeigt hatten.

Überprüfen der Pipeline beim Espresso

Nachdem Sie die Anwendung auf Ihrem Smartphone geöffnet haben, werfen Laura und der Geschäftsführer einen Blick darauf. Der Geschäftsführer sagt "Das ist echt spannend. Ich würde gerne sehen, wie viel der Pipeline in diesem Quartal hinzugefügt wurde, Sie wissen schon, was sie hinein- und herausgeschoben haben." Lassen Sie uns hierzu zum Dashboard "Team Trending" (Teamtrend) zurückkehren und uns die Details anschauen.

Öffnen Sie die Anwendung auf Ihrem Mobiltelefon und blättern Sie bis zum Dashboard "Team Trending". Sie können auch rechts oben auf das Suchsymbol tippen und Trend eingeben, um zu dem Dashboard zu gelangen.
Tippen Sie auf Team Trending, um das Dashboard zu öffnen. Toll, ein Wasserfalldiagramm! Ein derartiges Diagramm zeigt, wie sich der Ausgangswert abhängig von verschiedenen Faktoren im Laufe der Zeit ändert und zu dem Betrag am Ende des Zeitraums führt. Es ist hervorragend geeignet, um Trends im Geschäftsumfang in der Pipeline zu visualisieren.
Hinweis: Die Elemente und Daten in Ihrem Dashboard weichen eventuell von den Abbildungen ab, doch die beschriebenen Schritte haben dennoch Gültigkeit. Da die letzte Aktualisierung der Daten länger zurückliegt, können Sie jetzt das Datenaktualisierungstool im Trailhead-Datenmanager ausführen. Navigieren Sie dazu auf Ihrem Desktopcomputer zurück zu Salesforce und wählen Sie in der Anwendungsauswahl den Trailhead-Datenmanager aus. Klicken Sie dann auf Refresh DTC Data (DTC-Daten aktualisieren). Kehren Sie im Anschluss hierhin zurück und aktualisieren Sie Ihre App, um die aktualisierten Daten anzuzeigen.
Streichen Sie nach unten, um eine Liste der Opportunities für das Quartal anzuzeigen.
Bewegen Sie sich im Wasserfalldiagramm nach oben. Um es besser untersuchen zu können, tippen Sie auf das Diagramm und dann auf das Pfeilsymbol (zum Erweitern), das unter dem Diagramm angezeigt wird.

Laura und der Geschäftsführer können nun im Vollbildmodus das Wasserfalldiagramm untersuchen. Wie so oft sagt ein Bild mehr als tausend Worte. Es zeigt, wie das Team die Pipeline in diesem Quartal mit neuen Geschäften aufgefüllt hat. Vollbild des Wasserfalldiagramms auf einem Mobilgerät

Es zeigt außerdem, wie die Geschäfte die Pipeline verlassen haben, weil sie aus dem Quartal verschoben oder abgeschlossen wurden. Tippen Sie nacheinander auf die Spalten, um Details zu ihrem Inhalt anzuzeigen.

Das Diagramm macht es einfach festzustellen, was in der Pipeline los ist, und der Geschäftsführer ist erfreut! Nur wenige Geschäfte wurden aus dem Quartal verschoben, was ein Problem bei anderen Vertriebsteams war. Außerdem freut er sich, dass der Wert für "Geschlossen und gewonnen" des Teams größer als für "Geschlossen und verloren" ist. Er bittet Sie daraufhin, auf den Balken für geschlossene und gewonnene Opportunities zu tippen.

Wechseln Sie zurück zum Dashboard, indem Sie links oben auf das Pfeilsymbol klicken, um das Diagramm zu schließen.
Tippen Sie zwei Mal auf den Balken Geschlossen und gewonnen, um den Betrag geschlossener und gewonnener Geschäftsabschlüsse einzublenden. Um eine Auswahl aufzuheben und das Dashboard in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen, klicken Sie erneut auf das Element.
Scrollen Sie nach unten, um sich auch eine Liste der geschlossenen und gewonnenen Opportunities anzusehen.

Der Geschäftsführer beugt sich vor, um die Namen lesen zu können. "Prima. Es sieht so aus, als hätte einige Ihrer Vertriebsmitarbeiter viele Geschäfte in diesem Quartal unter Dach und Fach gebracht!"

Verschaffen eines Überblicks über die Teamleistung (plus Details)

Das erinnert Sie und Laura daran, dass sich der Geschäftsführer Details zur Leistung einzelner Teammitglieder gewünscht hat. Wo können Sie diese finden? Sehen Sie sich das Dashboard "Bestenliste" an!

Schließen Sie das Dashboard mit den Teamtrends, indem Sie links oben auf das X tippen.
Tippen Sie auf das Suchsymbol , geben Sie "leader" ein und tippen Sie dann auf Leaderboard (Bestenlisten), um das Dashboard zu öffnen.
Sobald es geöffnet ist, streichen Sie nach unten zum Balkendiagramm mit einer Liste der Teammitglieder.
Tippen Sie auf das Diagramm, damit Sie durch die gesamte Liste streichen können.

Der Geschäftsführer kann die geschlossenen und gewonnenen Geschäfte erkennen, die jedes Mitglied in Lauras Team in diesem Quartal erreicht hat. Er fragt, was man sonst noch schnell über diese Mitarbeiter herausfinden könne. Außerdem möchte er wissen, ob er bestimmen könne, wer am effizientesten sei und wer den größten Beitrag zur Pipeline geleistet habe.

Ihre Antworten: Ja, ja und nochmals ja.

Tippen Sie über dem Diagramm auf Geschlossen und gewonnen, um die Liste mit Optionen zu öffnen, anhand derer Sie die Mitglieder Ihres Teams filtern können. Nicht vergessen: Wenn Sie das Dashboard in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzen möchten, klicken Sie rechts oben auf das Zurücksetzungssymbol .
Wählen Sie Avg Sales Cycle (days) [Durchschn. Verkaufszyklus (Tage)] aus.
Das Diagramm mit den Teammitgliedern wird mit der durchschnittlichen Anzahl von Tagen aktualisiert, die jedes Mitglied des Teams für Abschlüsse in diesem Quartal benötigt hat. Streichen Sie nach unten, um herauszufinden, wer den Durchschnitt am schnellsten erreicht hat.
Tippen Sie nun auf Avg Sales Cycle (days) [Durchschn. Verkaufszyklus (Tage)] und wählen Sie Pipe Generated (Anteil an der Pipeline), um dem Geschäftsführer die Besten in dieser Kategorie zu zeigen.

Dem Geschäftsführer gefällt das und er fragt sich, ob sich die Informationen in ein Format umwandeln lassen, das er bei der Mitarbeiterversammlung präsentieren kann. Die Antwort? Schon wieder ja.

Tippen Sie unten links auf das Erweiterungssymbol . Klicken Sie dann unten rechts auf das Aktionssymbol . Der Bildschirm "Save & Share" (Speichern und freigeben) wird angezeigt.
Wählen Sie Share Snapshot (Snapshot freigeben) aus. Tippen Sie auf Email (E-Mail senden), um ein E-Mail-Fenster zu öffnen. Tippen Sie dann auf Done (Fertig), woraufhin das Diagrammbild in einem E-Mail-Fenster angezeigt wird.
Hier könnten Sie die E-Mail-Adresse des Geschäftsführers eingeben und ihm das Teamdiagramm schicken. Tippen Sie vorerst auf die Schaltfläche Abbrechen, um die E-Mail zu schließen (da Sie das Diagramm sehr wahrscheinlich nicht an Ihren echten Geschäftsführer schicken möchten!).

Der Geschäftsführer bittet Sie, ihm Diagramme zu allen Teammitgliedern zu schicken, damit er alles hat, was er braucht, um ihnen in der Mitarbeiterversammlung Anerkennung zu zollen. Super!

Was ist mit dem Verkauf von Tablets?

Sie haben mit den mobilen Dashboards die Pipeline überprüft und Details zur Leistung von Lauras Team abgerufen. Was jetzt noch bleibt, ist dem Geschäftsführer zu zeigen, wie der Verkauf von Tablets läuft. Dann können Laura und Sie wieder an die Arbeit gehen und er kann sich zum Flughafen begeben.

Die Anwendung bietet dem Vertriebsteam spezielle Dashboards. Eines davon, das Dashboard "Sales Performance", sollte die vom Geschäftsführer gewünschten Informationen liefern.

Wechseln Sie auf Ihrem Smartphone zur Startseite der Anwendung und scrollen Sie dann durch Liste der Dashboards. Suchen Sie Sales Performance und tippen Sie darauf. Das Dashboard zeigt die Leistung Ihres Teams beim Verkauf aller DTC-Produkte für das Jahr, einschließlich geschlossener und gewonnener Umsätze, Abschlussquote und Durchschnittsgröße der Abschlüsse. Sieht gut aus, oder? Wenn Sie nach unten blättern, sehen Sie Diagramme für Produkte, die Leistung nach Quartal, die Inhaber der größten Opportunities und eine Gewinn- und Verlustanalyse. Alle diese Diagramme zeigen Ergebnisse für sämtliche DTC-Produkte. Wie legen Sie den Schwerpunkt auf Tablets? Die mobile Anwendung macht dies leicht.
Tippen Sie auf den Balken "Tablets". (Eventuell müssen Sie zwei Mal darauf tippen, um ihn auszuwählen.) Jetzt sehen Sie Daten nur für Tablets – in allen Diagrammen! Ziehen Sie die Seite nach oben und unten, um sich die Informationen anzusehen. Tippen Sie zur Gegenprobe erneut auf den Balken "Tablets", damit die Diagramme wieder Daten für alle DTC-Produkte anzeigen. Hier ist wieder die Facettierung am Werk!

Der Geschäftsführer ist begeistert, und auch Laura ist überrascht, dass ihr Team so gut abgeschnitten hat. Da das so einfach aussah, möchte der Geschäftsführer die Daten näher erkunden.

Die größten Opportunities, Gewinn- und Verlustanalyse plus Aktionen

“Gehen wir in diesem Dashboard doch noch ein bisschen mehr in die Tiefe”, sagt er. Ziehen Sie die Seite nach unten, um zwei andere wirklich nützliche Diagramme einzublenden, von denen das eine die Inhaber der größten Opportunities in Ihrem Team und das andere eine Gewinn- und Verlustanalyse zeigt. Dank der Facettierung werden sie noch nützlicher.

Tippen Sie auf das Diagramm mit den Inhabern der größten Opportunities und auf einen Balken. Das Diagramm mit der Gewinn- und Verlustanalyse wird aktualisiert, um quartalsbezogene Ergebnisse für das jeweilige Teammitglied zu zeigen. Gehen Sie zur Liste "Opportunity-Details" im unteren Teil des Dashboards, um festzustellen, dass das gesamte Dashboard aktualisiert wurde, um Ergebnisse für diesen Vertriebsmitarbeiter zu zeigen.
Tippen Sie nun auf das Diagramm mit der Gewinn- und Verlustanalyse und wählen Sie einen Balken für eine der Wochen. Das Diagramm mit den Inhabern der größten Opportunities wird aktualisiert, um zu zeigen, wie Opportunities dieses Mitglieds Ihres Teams im Vergleich mit allen anderen abschneiden. Sie können also stets nachverfolgen, wie jedes Teammitglied beim Verkauf von Produkten dasteht.
Wenn Sie noch mehr wissen möchten, können Sie die Detailsuche fortsetzen. Wählen Sie das Diagramm mit den Inhabern der größten Opportunities aus und erweitern Sie es, indem Sie auf das Pfeilsymbol tippen.
Wählen Sie den Balken des Inhabers der größten Opportunity aus. Sie können nun den Umsatz erkennen, den der Vertriebsmitarbeiter generiert hat.
Klicken Sie unten auf dem Bildschirm auf Details, um die Opportunities des Vertriebsmitarbeiters anzuzeigen. Tippen Sie unten rechts auf "Aktionen", um das Aktionsmenü für den Vertriebsmitarbeiter zu öffnen.

Wie Sie sehen, können Sie von hier aus eine Aktion für eine Opportunity ausführen. Laura und der Geschäftsführer sehen, dass sie innerhalb eines einzelnen Dashboards gewonnene Einsichten direkt in Aktionen umsetzen können. All das sind weitere Gründe, die dafür sprechen, dass Sales Analytics nützlich ist, oder?

Hervorragendes Teamwork von Laura, Sales Analytics und Ihnen!

Es ist Zeit, wieder zurück ins Büro zu gehen. Aber das war ein großartiges Mittagessen! Sie konnten Ihrem Geschäftsführer den Nutzen der Anwendung direkt auf Ihrem Telefon zeigen. Da er sein Interesse bekundet hat, richten Sie ihn am Nachmittag als Sales Analytics-Benutzer ein.

Laura ist ebenfalls glücklich, da sie mithilfe der Anwendung zeigen konnte, welch gute Arbeit ihr Team geleistet hat. Und sie hat noch viele Ideen dazu, wie sie mit Sales Analytics die Performance weiter verbessern kann.

Nicht vergessen: Es gibt viele Möglichkeiten, Sales Analytics anzupassen. Sie können Datensets ergänzen und Dashboards hinzufügen, um die angezeigten Informationen in der Anwendung zu optimieren. Sie können den Dashboards Ihr Symbol und andere Brandingelemente hinzufügen.

Indem Sie und Laura die Anwendung anderen zeigen, erhalten Sie weitere Ideen, wie sie verbessert werden kann. Durch den iterativen Anwendungslebenszyklus können Sie die Anwendung so oft wie nötig immer wieder neu erstellen. Jetzt wissen Sie wie!