Kennenlernen der Startseite von CRM Analytics

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Navigieren innerhalb der Benutzeroberfläche
  
• Beschreiben der unterschiedlichen CRM Analytics-Ressourcen wie Anwendung, Dashboard, Linse und Datenset
  
• Beschreiben der verschiedenen Methoden für den Import von Daten in CRM Analytics
  
• Erstellen einer Anwendung
  
• Anpassen Ihrer CRM Analytics-Startseite
  
• Organisieren einer CRM Analytics-Präsentation
  

Mit Trail Together einem Dozenten folgen

Möchten Sie bei diesem Schritt einem Experten folgen? Schauen Sie sich dieses Video an, das Teil der Reihe "Trail Together" ist.

Öffnen von CRM Analytics

Da Ihnen nun Ihre spezielle CRM Analytics-fähige Developer Edition-Organisation zur Verfügung steht, öffnen Sie CRM Analytics. Suchen und wählen Sie im App Launcher () Analytics Studio aus. 

Wenn Analytics Studio nicht geöffnet wird, prüfen Sie, ob Ihr Pop-Up-Blocker aktiviert ist. Ist dies der Fall, ändern Sie die Einstellung, damit Pop-Ups aus Ihrer Organisation zugelassen werden. 

Wenn Sie Analytics Studio zum ersten Mal öffnen, wird der Willkommensbildschirm mit Ressourcen angezeigt, die Ihnen den Einstieg erleichtern. Sie können ihn jetzt ablehnen und jederzeit über das Menü "Hilfe" wieder öffnen.  Zum Öffnen des Menüs klicken Sie auf das Fragezeichen oben rechts. Wählen Sie dann Willkommen bei CRM Analytics aus.

Sich mit der Startseite von CRM Analytics vertraut machen

CRM Analytics wird mit geöffneter Startseite gestartet, auf der Sie alle Ihre Analytics-Ressourcen finden und einsehen können. Neben CRM Analytics-Ressourcen wie Anwendungen, Dashboards, Linsen und Datensets haben Sie hier auch Zugriff auf Lightning-Berichte und -Dashboards sowie Einstein Discovery-Modelle. 

Auf der Startseite können Sie zu vorher angezeigten Ressourcen zurückkehren und neue Ressourcen entdecken. Sobald Sie mit der Nutzung von CRM Analytics beginnen, werden Ihre zuletzt verwendeten Elemente, Ihre Favoriten und andere relevante Ressourcen für einen einfachen Zugriff auf der Startseite angezeigt. Bald wird Ihre Startseite etwa so wie dieser Screenshot aussehen.

Der Bereich "Für Sie" zeigt dynamisch Ihre wichtigsten Ressourcen an und kann die folgenden Karten enthalten.

• Unter Zuletzt geändert werden neue und kürzlich geänderte Elemente gezeigt. So verpassen Sie keine Änderungen an Ihrem bevorzugten Dashboard und auch keine neuen, interessanten Funktionen.
  
• Unter Von mir erstellt sind die drei zuletzt von Ihnen erstellten Elemente aufgelistet. Über die praktische Schaltfläche "Alle anzeigen" können Sie eine Liste mit allen von Ihnen erstellten Elementen öffnen.
  
• Über die Option Zurück können Sie schnell zu den Dashboards zurückkehren, die Sie und Ihre Kollegen sich häufig ansehen.
  
• Unter Neue Elemente entdecken werden Ihnen Ressourcen empfohlen, die Sie bisher noch nicht gekannt haben. Die Empfehlungen basieren auf der Beliebtheit der Elemente bei Ihren Kollegen.
  

Im Bereich "Meine Analysen" finden Sie die Ressourcen, die Sie kürzlich eingesehen oder als Favoriten gespeichert haben.

Durchsuchen der CRM Analytics-Datenbestände

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um auf Durchsuchen zu klicken und die Möglichkeiten für die Suche nach CRM Analytics-Ressourcen zu prüfen.

Zusätzlich zum Feld für die Eingabe von Suchtext können Sie nach Ressourcen und Attributen filtern, z. B. nach dem Ersteller einer Ressource. 

Doch was sind diese Datenbestände? Lassen Sie uns kurz auf die Ressourcen von CRM Analytics eingehen.

Anwendung: Eine Anwendung ist eine zu einem bestimmten Zweck erstellte Sammlung von Analysen und Antworten zu einem bestimmten Bereich Ihres Unternehmens. Mit Anwendungen können Sie spezielle Pfade durch Ihre Daten sowie leistungsfähige Tools für spontane, tiefschürfende Erkundungen bereitstellen. Nach der Erstellung von Dashboards, Linsen und Datensets können Sie diese in Anwendungen organisieren, um Ressourcen in der relevanten Reihenfolge zu präsentieren, und Anwendungen für gewünschte Kontakte Gruppen freigeben.  

• My DTC Sales (Meine DTC-Umsätze) Dies ist eine Beispielanwendung, die wir nur in der Developer Edition-Organisation bereitstellen, um Ihnen den Einstieg in CRM Analytics zu erleichtern. Sie verwenden diese Anwendung später im Trail.
  
• Sie können weitere Anwendungen erstellen und den Zugriff auf diese Anwendungen steuern. Wenn Kollegen Zugriff auf eine Anwendung haben, bedeutet dies, dass sie alle Datensets, Linsen und Dashboards innerhalb dieser Anwendung anzeigen können. Sie möchten deshalb vielleicht unterschiedliche Anwendungen für verschiedene Teams erstellen, deren Zugriffsberechtigungen auf ihre Anforderungen abgestimmt sind. Durch die Erstellung einer speziellen Anwendung für jedes Team bieten Sie jeder Abteilung ein angepasstes Nutzungserlebnis. Gleichzeitig können Sie sensible Daten nach wie vor mittels Zeilenebenensicherheit in Datensets schützen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Analytics Security Implementation Guide.
  
• Meine private Anwendung: Diese Anwendung ist wirklich nur für Sie sichtbar. Sie können "Meine private Anwendung" nicht für andere freigeben. Dieser Speicherort ist für sensible Daten oder in Bearbeitung befindliche Dashboards gedacht, die noch nicht bereit sind, anderen gezeigt zu werden.
  

Dashboard: Ein Dashboard ist ein geordneter Satz von Diagrammen, Kennzahlen und Tabellen, die Ihnen eine interaktive Sicht auf Ihre Geschäftsdaten geben. Sie werden Augen machen, wenn Sie sehen, was diese Objekte alles können.

Linse: Eine Linse ist eine gespeicherte Erkundung. Später im Trail erfahren Sie Näheres zu Linsen, wenn Sie erste Erkundungen durchführen.

Datenset: Ein Datenset ist ein Satz speziell formatierter Quelldaten, die für die interaktive Erkundung optimiert sind.

Zur Vorbereitung Ihrer weiteren CRM Analytics-Erkundung befassen wir uns jetzt mit Daten.

Grundlegendes zum Import von Daten und CRM Analytics-Datensets

CRM Analytics bietet mehrere Möglichkeiten des Datenimports, sowohl aus Salesforce als auch aus externen Quellen, einschließlich Rezepten, Datenflüssen, Trendberichtsdaten aus Salesforce, Hochladen aus externen Dateien wie z. B. CSV-Dateien und Verbinden mit externen Datenquellen. Weitere Informationen zur Integration von Daten finden Sie unter Integrieren und Vorbereiten von Daten für die Analyse.

Sie können auch mit Daten arbeiten, die nicht in CRM Analytics geladen wurden. Mithilfe der Optionen für Direktdaten können Sie Ihre Daten analysieren und erkunden, die sich u. a. in Salesforce-Objekten, Data Cloud, Snowflake und Google BigQuery befinden. Sie können Abfragen der Daten in Echtzeit ausführen und auf Grundlage dieser Abfragen Dashboard-Widgets erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Abrufen von Statistiken zu Daten direkt von der Quelle.

Sie sollten vor allem verstehen, dass Sie anhand von Daten Linsen, Dashboards und Anwendungen erstellen. Sie müssen jetzt allerdings keine Import- und Verbindungsvorgänge ausführen, da wir diese bereits für Sie erledigt haben. Machen wir uns am besten gleich an die nächste Aufgabe, das Erstellen einer Anwendung.

Erstellen der ersten CRM Analytics-Anwendung

Mit Anwendungen können Benutzer die Freigabe ihrer Datensets, Linsen und Dashboards organisieren und steuern.

Sie möchten einige Linsen erstellen, die nur für Ihre Gruppe freigegeben sind. Sie möchten diese Linsen nicht in der freigegebenen Anwendung speichern, da sie sonst für alle CRM Analytics-Benutzer in Ihrer Organisation sichtbar sind. Damit Sie diese Ressourcen für eine ausgewählte Gruppe von Benutzern freigeben können, erstellen wir nun eine neue Anwendung für sie.

1. Klicken Sie in CRM Analytics rechts oben auf die Schaltfläche Erstellen und wählen Sie dann Anwendung aus.
   
2. Klicken Sie auf Leere Anwendung erstellen und anschließend auf Weiter. 
   
3. Geben Sie Meine Erkundung als Namen Ihrer Anwendung ein.
   
4. Klicken Sie auf Erstellen. Sie haben jetzt eine Anwendung erstellt, die in einer neuen Registerkarte angezeigt wird.
   
5. Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, damit Ihre Kollegen Zweck und Inhalt der Anwendung nachvollziehen können. Klicken Sie auf das Menü, und wählen Sie Details aus.
   
   
6. Geben Sie in das Feld "Beschreibung" den Text Unsere Erkundung der DTC-Daten hier speichern ein.
   
7. Klicken Sie auf Speichern.
   

Ausgezeichnet! Sie haben Ihre erste Anwendung erstellt! Später im Trail werden Sie Erkundungen erstellen, die Sie über diese Anwendung freigeben. Doch zuerst befassen wir uns noch eingehender mit der CRM Analytics-Startseite und -Anwendungen.

Anpassen Ihrer CRM Analytics-Startseite

Sie haben jetzt Ihre CRM Analytics-Anwendung erstellt und sind jetzt bereit, Ihre eigene CRM Analytics-Startseite anzupassen.

1. Klicken Sie dazu zunächst auf die Registerkarte Analytics Studio. Auf der linken Seite werden Filter und anpassbare Ansichten aufgeführt.
   
2. Klicken Sie auf Durchsuchen und dann auf die Registerkarte Anwendungen, um alle Anwendungen anzuzeigen.
   
3. Wechseln Sie zu Meine Erkundung und klicken Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil der Aktion auf Zeilenebene.
   
4. Wählen Sie Favorit aus.
   
5. Fügen Sie auf ähnliche Weise die Anwendung My DTC Sales als Favoriten hinzu.
   
6. Klicken Sie im linken Bereich auf Favoriten, um Ihre neue Liste einzusehen.
   

Datenbestände werden auf Ihrer CRM Analytics-Startseite in der Reihenfolge angezeigt, in der Sie sie als Favoriten markiert haben.

Die CRM Analytics-Startseite bietet auch andere anpassbare Bereiche. 

• Benachrichtigungen sind Hinweise, die CRM Analytics Ihnen senden kann, wenn ein Ziel oder eine Obergrenze erreicht bzw. über- oder unterschritten wird. Sie können Benachrichtigungen einrichten, um den Status Ihrer Ziele direkt auf der Startseite zu verfolgen. Mehr über Benachrichtigungen erfahren Sie unter Anpassen von Analytics im nächsten Modul.
  
• Mit Watchlists können Sie eine Nachverfolgung Ihrer Kennzahlen im Dashboard im Stil eines Börsentickers aktivieren. Erstellen Sie mithilfe von Watchlists eine Momentaufnahme Ihrer wichtigsten Kennzahlen in einem beliebigen Dashboard und überwachen Sie diese auf der Startseite. Weitere Informationen über Watchlists finden Sie unter Watchlists in CRM Analytics: Schnelleinstieg.
  
• Sammlungen sind wie Playlisten für Ihre Daten und ermöglichen Ihnen das Kuratieren, Verwalten und Freigeben von Elementen, auch wenn diese auf mehrere Anwendungen verteilt sind. Weitere Informationen über Sammlungen finden Sie in Zusammenstellen und Freigeben von Statistiken mit Sammlungen.
  

Ausführen von Präsentationen in CRM Analytics-Anwendungen

In CRM Analytics-Anwendungen führen Sie Ihre Dashboards und Linsen aus.

1. Falls Sie sich nicht bereits dort befinden, klicken Sie auf der CRM Analytics-Startseite auf Favoriten.
   
2. Klicken Sie auf My DTC Sales. Damit öffnen Sie die Seite "Durchsuchen" der Anwendung, in der die Elemente der Anwendung aufgeführt werden. (Auf der CRM Analytics-Startseite können Sie alle Ihre Elemente durchsuchen, doch beim Durchsuchen einer Anwendung zeigen Sie nur die Elemente in dieser Anwendung an.)
   
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Anwendung ausführen. (Falls die Anwendung beim ersten Versuch nicht geladen wird, schließen Sie die Registerkarte und melden sich mit diesem Link erneut an: login.salesforce.com.)
   Die Anwendung wird mit dem ersten Dashboard auf der Navigationsliste geöffnet. Beachten Sie, dass der obere Teil des Dashboards Steuerelemente zum Ausführen des Dashboards und der Anwendung enthält, darunter ein Dropdown-Menü mit zusätzlichen Optionen.
   Beim Ausführen eines Dashboards in Analytics Studio haben Sie folgende Möglichkeiten:
   

• Bearbeiten des Dashboards im Dashboard-Designer
  
• Freigeben vom Dashboard aus
  
• Anzeige der Präsentation im Vollbildmodus
  
• Öffnen des Benachrichtigungsbereichs und Erstellen von Benachrichtigungen zu Dashboard-Widgets
  
• Öffnen des Anmerkungsbereichs und Versehen von Dashboard-Widgets mit Anmerkungen (sofern die Funktion "Anmerkungen" eingerichtet ist)
  
• Hinzufügen eines Dashboards zu einer Sammlung
  
• Duplizieren des Dashboard in einer neuen Registerkarte
  
• Stellen von Fragen in natürlicher Sprache zu Dashboard-Daten (sofern "Unterhaltungserkundung" eingerichtet ist)
  
• Speichern geänderter Ansichten des Dashboards
  
• Zurücksetzen des Dashboards in seinen ursprünglichen Zustand
  
• Navigieren zu anderen Dashboards und Linsen in der Anwendung
  
• Falls Sie über Managerzugriff auf das Dashboard verfügen, haben Sie zusätzlich folgende Möglichkeiten:
  

• Speichern des Dashboards
  
• Löschen des Dashboards
  
• Drucken des Dashboards oder Speichern des Dashboards als PDF-Datei
  
• Verwenden der Tools der Dashboard-Prüfung zur Leistungsbeurteilung
  

Wie Sie sehen, können Sie während der Dashboard-Ausführung eine ganze Menge von Dingen tun. Den Großteil davon werden wir im Lauf des Trails behandeln. Zuerst sehen wir uns an, wie man durch Datenbestände in der Anwendung navigiert und eine Präsentation einrichtet.

1. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben dem Dashboard-Titel, um die Navigationsliste zu öffnen.
   Die Liste enthält die Dashboards und Linsen in der Anwendung, die für die Präsentation zur Verfügung stehen. Sie klicken einfach auf den Namen eines Dashboard, um dieses in Ihrer Präsentation auszuführen. Da die DTC-Administratoren Sie als Manager dieser Anwendung eingerichtet haben, können Sie auf die Steuerelemente für die Einrichtung von Präsentationen zugreifen.
   
2. Klicken Sie auf Liste bearbeiten, um die Präsentation zu organisieren. Die Spalte "Ausgewählte Datenbestände" zeigt die Reihenfolge Ihrer Präsentation. Sie können die Reihenfolge ändern oder Datenbestände in die Spalte "Verfügbare Datenbestände" verschieben, damit sie nicht in der Navigationsliste angezeigt werden.
   
3. Klicken Sie auf Opportunity-Details und dann auf den nach links zeigenden Pfeil. Wenn Sie die Anwendung jetzt speichern würden, könnten Sie sie für einen anderen Benutzer oder eine Benutzergruppe freigeben, die die Opportunity-Details nicht sehen können sollen. Sie würden diesen Benutzern Betrachterzugriff für die Anwendung erteilen. Anderen Kollegen könnten Sie Editor- oder Managerzugriff gewähren, je nachdem, wie viel Einflussmöglichkeiten Sie ihnen geben möchten. Weitere Informationen über die Freigabe von Anwendungen finden Sie unter Freigaben auf Anwendungsebene.
   
4. Klicken Sie erst auf Regional Sales und dann auf den Pfeil nach oben, sodass dieser Eintrag an die erste Position in der Liste gelangt. Probieren Sie das Umordnen der Navigationsliste nach Herzenslust aus. Halten Sie sich aber nicht zu lange auf, denn das nächste Modul wartet schon: Darin erfahren Sie noch vor der Besprechung mit Ihrem Vorgesetzten mehr über CRM Analytics-Dashboards!
   
5. Wenn Sie fertig sind, setzen Sie die Navigation in den Ausgangszustand zurück, indem Sie auf Abbrechen klicken.
   

Bereit zur Erkundung von CRM Analytics

Klopfen Sie sich auf die Schulter. In diesem Modul haben Sie sich für Ihre CRM Analytics-fähige Developer Edition-Organisation registriert und sich dann mit der CRM Analytics-Umgebung vertraut gemacht. Sie haben eine eigene, freigebbare Anwendung erstellt, eine Startseite eingerichtet und sich mit der Anwendungspräsentation auseinander gesetzt. Das ist echt beeindruckend!

Sie stehen jetzt ganz kurz davor, das ganze Potenzial von CRM Analytics kennenzulernen. In den kommenden Modulen werden Sie durch die Dashboards in der Beispielanwendung navigieren und dann zur Erkundung realer Daten in der Desktop- und Mobilversion übergehen.

Ressourcen

• Salesforce-Hilfe: Näheres zu Datensets
  
• Salesforce-Hilfe: Erste Schritte mit CRM Analytics
  
• Salesforce-Hilfe: App-Level Sharing