Vorbereitung auf die erste Umfrage
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Beurteilen, ob eine Umfrage erstellt werden kann
- Aktivieren von Umfragen
- Zuweisen eines Profils zum Erstellen und Senden von Umfragen
Gedanken lesen ist leider nicht möglich
Ursa Major Solar ist ein Anbieter von Solaranlagen und -zubehör. Der Geschäftsbereich für einsatzfertige Solarmodule ist der neuste und am schnellsten wachsende Unternehmensanteil. Ein rasantes Unternehmenswachstum kann aber auch zu steigenden Problemen im Kundensupport führen. Ursa Major möchte sicherstellen, dass das Unternehmen auf dieses Wachstum gut vorbereitet ist. Es möchte als Ansprechpartner für seine Kunden da sein und ihre Anforderungen auch künftig zu Ihrer Zufriedenheit erfüllen.
Die Top-Vertriebsmitarbeiterin Erin Donaghue bei Ursa Major überlegt sich daher, eine Befragung zur Kundenzufriedenheit zu starten. Erins erster Schritt besteht darin herauszufinden, ob die Kunden mit den Solarmodulen von Ursa Major zufrieden sind.
Da sie ja keine Gedanken lesen kann, wird Erin die Kunden direkt befragen. Persönliche Befragungen sind jedoch zeitintensiv und erzielen erfahrungsgemäß nicht immer korrekte Ergebnisse. Studien haben gezeigt, dass Kunden online ehrlicheres Feedback als in einem persönlichen Gespräch geben. Erin möchte die Wahrheit erfahren, selbst dann, wenn sie unangenehm ist. Online-Umfragen sind also hier genau das richtige Tool.
Ursa Major möchte wissen, ob die Kundenzufriedenheit steigt oder sinkt. Eine einzelne Umfrage wird hier also nicht ausreichen. Erin würde die Kunden gern über einen gewissen Zeitraum hinweg befragen. Wenn Erin ihre Umfragen in regelmäßigen Abständen sendet, kann sie die Ergebnisse vergleichen. Dadurch kann sie präziser beurteilen, ob Ursa Major seine Kundenziele jetzt und in der Zukunft erfüllt.
Zum Glück nutzt Ursa Major Salesforce. Erin kann anhand der einfachen Salesforce Surveys schöne und benutzerfreundliche Umfragen erstellen. Sie wendet sich an ihre Salesforce-Administratorin Maria Jimenez, um sich für den Start Unterstützung zu holen.
Überprüfen der Anforderungen zum Erstellen und Senden von Umfragen
Zunächst vergewissert sich Maria, dass Erin mit Salesforce Surveys erstellen darf. Sie prüft die Anforderungen.
Maria hat Glück! Maria erfährt vom Zuständigen für den Salesforce-Account, dass in den Editionen Developer, Enterprise und Unlimited mithilfe von Salesforce Surveys eine unbegrenzte Anzahl von Umfragen erstellt und gesendet werden kann. Maria muss die Umfragekomponente aktivieren und eines der Standardprofile zuweisen, mit denen Benutzer Umfragen erstellen und an Erin senden können.
Sind Sie bereit für praktische Übungen mit Umfragen?
Erstellen Sie einen neuen Trailhead Playground, um die Schritte in diesem Modul nachzuvollziehen. Blättern Sie an das Ende dieser Seite, klicken Sie auf den Playground-Namen und wählen Sie dann Playground erstellen aus. Es dauert meist drei bis vier Minuten, bis Salesforce Ihren Trailhead Playground erstellt hat. Sie verwenden den Playground auch zur Bearbeitung der praktischen Aufgaben.
Aktivieren von Umfragen
Maria muss die Ursa Major-Organisation einrichten, um Umfragen verwenden zu können. Bei Umfragen, die nur an Mitarbeiter bei Ursa Major gesendet werden, muss Maria lediglich die Funktion "Salesforce-Umfragen" aktivieren. Erin möchte ihre Umfragen aber an die Kunden von Ursa Major senden. Dazu benötigt Ursa Major eine Experience Cloud-Site, die öffentlichen Zugriff erlaubt. Maria wählt die Site nicht sofort aus, sondern möchte, dass Erin eine Testumfrage erstellt und an ihr Team sendet. Sehen wir uns an, wie Maria die Umfragefunktion aktiviert.
- Klicken Sie auf und wählen Sie Setup aus.
- Geben Sie in Setup im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text
Survey
(Umfrage) ein.
- Klicken Sie auf Umfrageeinstellungen.
- Aktivieren Sie Umfragen.
Bei Aktivieren von "Salesforce-Umfragen" werden Ihrer Organisation die beiden vordefinierten Umfragen "Kundenzufriedenheit und Promotorenüberhang (NPS)" hinzugefügt.
Auswählen des Profils
Maria muss Erin ein Profil zuweisen, das es ihr erlaubt, Umfragen zu erstellen und zu senden. So wählt Maria Erins Profil aus. Im Abschnitt "Ressourcen" erfahren Sie, wie Benutzer benutzerdefinierte Profile zuweisen können, um Umfragen zu erstellen und zu versenden.
- Klicken Sie auf und wählen Sie Setup aus.
- Geben Sie in Setup im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text
Users
(Benutzer) ein.
- Klicken Sie auf Benutzer.
- Klicken Sie auf den Benutzernamen. Wählen Sie zum Zweck des Erwerbs dieses Badges Ihren Benutzernamen aus.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Falls nicht bereits standardmäßig ausgewählt, wählen Sie im Feld "Profil" eine der folgenden Optionen aus.
- Systemadministrator
- Marketingbenutzer
- Klicken Sie auf Speichern.
Konfigurieren der Freigabe von Umfrageeinladungen
Als Nächstes konfiguriert Maria die Freigabeeinstellungen der Umfrage. Sie möchte, dass die Umfragenersteller zwar alle Reaktionen, nicht aber die zugehörigen Teilnehmer sehen können. Umfragen können vertrauliche Kundeninformationen enthalten und sie möchte, dass die Teilnehmer sich sicher sein können, dass ihre Meinung für alle geheim bleibt, außer für die Umfrageinhaber.
- Klicken Sie auf und wählen Sie Setup aus.
- Geben Sie in Setup im Feld "Quick Find )Schnellsuche)" den Text
Sharing
(Freigabe) ein.
- Klicken Sie auf Freigabeeinstellungen.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Falls nicht bereits standardmäßig ausgewählt, wählen Sie neben "Umfrage" die Option Privat sowohl für "Interner Standardzugriff" als auch "Externer Standardzugriff".
- Falls nicht bereits standardmäßig ausgewählt, wählen Sie neben "Umfrageeinladung" die Option Privat sowohl für "Interner Standardzugriff" als auch "Externer Standardzugriff".
- Klicken Sie auf Speichern.
Maria richtet nun die Umfragen für Ihre Organisation sowie Berechtigungen für Erin ein. Dann konfiguriert sie die Berechtigungen so, dass die Teilnehmer zwar ihre eigenen Antworten, jedoch nicht die Antworten anderer Kunden lesen können.
Erin kann nun ihre erste Umfrage erstellen.
Ressourcen
- Salesforce-Hilfe: Zuweisen von Berechtigungen für Salesforce Feedback Management
- Salesforce-Hilfe: Aktivieren von Umfragen und Konfigurieren von Umfrageeinstellungen
- Salesforce-Hilfe: Einrichten und Konfigurieren Ihrer Organisation für Experience Cloud-Sites
- Salesforce-Hilfe: Sicherer Zugriff für nicht authentifizierte Benutzer mit dem Gastbenutzerprofil
- Salesforce-Hilfe: Zuweisen von Berechtigungssätzen an einen einzelnen Benutzer