Erzielen neuer Geschäftserfolge mit der Salesforce-Datenplattform

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Definieren der Salesforce-Plattform
  
• Beschreiben des Dreamhouse-Szenarios
  
• Erstellen eines Trailhead Playgrounds
  
• Erläutern des Unterschieds zwischen (deklarativer) No-Code- und programmgesteuerter Entwicklung
  

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Barrierefreiheit

Für diese Einheit sind einige zusätzliche Anweisungen für Benutzer von Bildschirmlesegeräten erforderlich. Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um eine ausführliche Version dieser Einheit für Bildschirmlesegeräte aufzurufen:

Trailhead-Anweisungen für Bildschirmlesegeräte öffnen.

Eine kurze Einführung in Salesforce

Wenn Sie neu bei der Salesforce-Plattform sind, ist dieses Trailhead-Modul ideal geeignet, um einige Grundlagen zu lernen. Sie werden einige der grundlegenden Begriffe, Konzepte und Funktionen der Salesforce-Plattform kennenlernen und sogar praktische Erfahrungen damit sammeln. Los geht's!

Sie denken vielleicht, dass Salesforce bloß eine CRM-Lösung ist. Es dient zum Speichern Ihrer Kundendaten, bietet Ihnen Prozesse zum Pflegen potenzieller Kunden und eröffnet Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Das alles stimmt sogar. Salesforce ist aber nicht nur eine CRM-Lösung. Denn Salesforce hat viel mehr zu bieten.

Salesforce bietet viel Standardfunktionalität, mit der Sie Ihr Geschäft betreiben können. Es folgen einige der Aufgaben, die Unternehmen mit Salesforce erledigen möchten, und die Funktionen, die wir für diese Aktivitäten bieten. (Im Modul Plattformentwicklung – Grundlagen lernen Sie viele weitere Salesforce-Produkte und -Funktionen kennen.)

Je nachdem, was Ihr Unternehmen beschafft, können Sie diese Funktionen und mehr erhalten, ohne einen Finger krumm zu machen. Doch Sie können sich diese Funktionen fast als Musterhaus vorstellen, das ein Immobilienmakler präsentiert. Sie könnten sicherlich dort wohnen, es gäbe aber keine persönlichen Bilder an der Wand oder andere individuelle Dinge, die Ihr Haus zu Ihrem Zuhause machen.

An dieser Stelle kommt die Salesforce-Plattform ins Spiel. Auf dieser Plattform können Sie alles erstellen und anpassen, was Ihr Unternehmen so besonders macht. Und wenn Sie über eine Geschäftsanwendung verfügen, die für Sie besonders ist, sind alle erfolgreicher.

Geschichten zu Salesforce

In Trailhead stellen wir Ihnen einige fiktive Unternehmen vor, die Salesforce. auf verschiedene Weisen nutzen.

Sehen wir uns eines davon genauer an. Dreamhouse Realty ist bekannt für seinen neuen Ansatz, mit dem es frischen Wind in den Immobilienhandel bringt. Dreamhouse nutzt Salesforce, um seine Mitarbeiter zu vernetzen und die Effizienz des Hausverkaufs zu verbessern.

Michelle ist die leitende Immobilienmaklerin bei Dreamhouse. Mithilfe der Web- und mobilen Anwendungen von Dreamhouse findet sie viele potenzielle Immobilienkäufer. In diesen Anwendungen können Kunden Filter festlegen, um Immobilien anzuzeigen, die für sie von Interesse sind. Sie können sich auch direkt an Michelle oder andere Makler wenden, um Besichtigungstermine festzulegen.

D’Angelo ist der Salesforce-Administrator bei Dreamhouse. Mithilfe der Salesforce-Plattform entwickelt er eine Sammlung benutzerdefinierter Funktionen, um Michelle und ihr Team zu unterstützen. Michelle kann mit diesen benutzerdefinierten Funktionen die Informationen zu den Immobilien bearbeiten und anzeigen, die sie verkauft, sowie die potenziellen Käufer im Blick behalten.

Wie Sie bereits wissen, bietet Salesforce Standardfunktionen für das Nachverfolgen allgemeiner Vertriebsobjekte wie Accounts, Kontakte und Leads. Doch Dreamhouse ist ein Immobilienunternehmen mit spezifischen Anforderungen hinsichtlich Branche und Geschäftsmodell. Im Verlauf dieses Moduls werden Sie miterleben, wie D’Angelo die Salesforce-Plattform einsetzt, um diese Anforderungen zu erfüllen.

Unsere Terminologie

Vielleicht ist Ihnen im letzten Absatz ein seltsames Wort aufgefallen: Objekte. Objekt ist einer der vielen wichtigen Begriffe, die Sie kennenlernen, wenn Sie sich mit Salesforce vertraut machen.

Zunächst müssen Sie verstehen, was eine Datenbank im Kontext von Salesforce ist. Wenn wir über die Datenbank reden, stellen Sie sich eine riesige Kalkulationstabelle vor. Wenn Sie Informationen in Salesforce eingeben, werden diese in der Datenbank gespeichert, damit Sie später darauf zugreifen können. Ihre Speicherung erfolgt auf sehr spezifische Weise, sodass Sie stets auf die Informationen zugreifen, die Sie brauchen.

Werfen wir einen Blick auf eine Seite in der Dreamhouse-Anwendung, um einige ihrer wichtigen Elemente und ihre Beziehung zur Datenbank zu definieren.

1. In Salesforce bezeichnet der Begriff Anwendung eine Reihe von Objekten, Feldern und Funktionen zur Unterstützung eines Geschäftsprozesses. Sie können sehen, welche Anwendung Sie nutzen und mit dem App Launcher () zwischen Anwendungen umschalten.
   
2. Objekte sind Tabellen in der Salesforce-Datenbank, in denen eine bestimmte Art von Information gespeichert ist. Es gibt Standardobjekte wie Accounts und Kontakte und benutzerdefinierte Objekte wie das Objekt "Immobilienobjekt" im Diagramm.
   
3. Datensätze sind Zeilen in Objekt-Datenbanktabellen. Datensätze sind die tatsächlichen Daten, die einem Objekt zugeordnet sind. Hier ist die Immobilie "Contemporary City Living" ein Datensatz.
   
4. Felder sind Spalten in Objekt-Datenbanktabellen. Sowohl Standardobjekte als auch benutzerdefinierte Objekte haben Felder. In unserem Objekt "Immobilienobjekt" gibt es Felder wie Adresse und Preis.
   

Ein weiterer wichtiger Begriff, der nicht so einfach zu erfassen ist, ist Organisation. Eine Organisation bezieht sich auf eine bestimmte Instanz von Salesforce. Das Diagramm hier zeigt die Organisation von Dreamhouse. Ihr Unternehmen kann eine oder mehrere Organisationen haben.

Es gibt viel Neues zu erlernen. Wenn Sie nicht gleich alles mitbekommen, ist das kein Problem. Je weiter Sie sich mit Salesforce beschäftigen, desto einleuchtender wird Ihnen die Terminologie vorkommen.

Erste praktische Schritte mit einem Trailhead Playground

Wenn Sie neu bei Trailhead sind, stellen wir Ihnen unsere spezielle, praxisnahe Umgebung erst einmal vor. Ein Trailhead Playground ist eine sichere Umgebung, in der Sie die erlernten Fertigkeiten üben können, ehe Sie sie in die Praxis übernehmen. Alle Playgrounds bieten sämtliche Standardtools zum Erstellen und Anpassen von Anwendungen, mit denen Sie testen können, wie gut Sie Anwendungen entwickeln können. Wenn Sie schon einmal von einer Developer Edition-Organisation gehört haben: ein Trailhead Playground ist eine besondere Art von Developer Edition.

Wenn Sie sich bei Trailhead registrieren, wird für Sie automatisch ein Trailhead Playground erstellt. Sollten Sie sich noch nicht registriert haben, ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Für dieses Modul benötigen Sie einen ganz neuen Playground. Falls Sie also über einen älteren oder abgelaufenen Playground verfügen, führen Sie bitte die folgenden Schritte durch, um einen neuen Playground zu erstellen und zu starten.

Playgrounds sind kostenlos, und Sie können maximal über zehn davon gleichzeitig verfügen. Zum Erstellen eines neuen Playgrounds, blättern Sie an das Ende dieser Seite, klicken auf die drei Punkte neben Launch (Starten) und klicken dann auf +Create Playground (Playground erstellen). Wenn Sie die maximale Anzahl erreicht haben oder Ihre Playgrounds verwalten möchten, können Sie sie in Ihrem Trailhead-Profil ansehen und löschen. Wenn Sie den Benutzernamen und das Kennwort Ihres Playgrounds benötigen sollten, können Sie darauf zugreifen, indem Sie die Anweisungen hier befolgen.

Installieren der Dreamhouse-Anwendung

Um die Schritte in diesem Modul zu befolgen und auszuprobieren, müssen Sie die Dreamhouse-Anwendung mithilfe eines Pakets in Ihrem Trailhead Playground installieren. Sie verwenden dieses Paket und den Playground auch zum Absolvieren der praktischen Aufgabe.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um Ihren Playground zu starten und das Paket zu installieren.

1. Blättern Sie zunächst nach unten auf dieser Seite zum Abschnitt Starten, um Ihren Trailhead Playground zu starten.
   
2. Ist Ihr Trailhead Playground noch ganz neu, sollten Sie oben die Anwendung Playground Starter sehen. Ist dies nicht der Fall, suchen Sie im App Launcher () Playground Starter und wählen Sie die Anwendung aus. 
   

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Get Your Login Credentials (Anmeldeinformationen abrufen) und folgen Sie den Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Kennworts.
   
4. Klicken Sie in der Anwendung Playground Starter auf die Registerkarte Install a Package (Paket installieren). 
   

5. Fügen Sie 04tKY000000LOv6YAG in das Feld Package ID (Paket-ID) ein und klicken Sie auf Install (Installieren).
   
6. Wählen Sie Install for All Users (Für alle Benutzer installieren) aus und klicken Sie dann auf Install (Installieren).
   
7. Wenn Sie aufgefordert werden, den Drittanbieterzugriff zu genehmigen, klicken Sie auf Ja und dann auf Weiter. Dadurch werden die Informationen auf der Karte in der Anwendung DreamHouse aktualisiert.
   
8. Nach Abschluss der Installation klicken Sie auf Fertig.
   
9. Kehren Sie nun zu App Launcher ( ) zurück, suchen Sie nach der Anwendung Dreamhouse und wählen Sie sie aus.
   
10. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen und dann auf die Registerkarte Daten importieren. Dadurch wird die Anwendung mit Beispieldaten, einschließlich Immobilien, Kontakten und Maklern, aufgefüllt.
    

Wir gehen zwar verschiedene Bereiche dieser Anwendung im Verlauf des Moduls durch, doch Sie dürfen sich gerne schon einmal in der Dreamhouse-Anwendung umsehen, bevor Sie weitermachen. Falls Sie keine Bilder der Immobilien oder Karten mit ihren Standorten sehen, müssen Sie eventuell Ihren Browser aktualisieren.

Anpassen der Salesforce-Plattform

Sie wissen bereits, dass Sie auf der Salesforce-Plattform benutzerdefinierte Objekte und für Ihr Unternehmen spezifische Funktionen entwickeln können. Was Sie vielleicht noch nicht wissen, ist, dass Sie ein Großteil dieser Entwicklung erfolgen kann, ohne dass Sie eine Codezeile schreiben.

Die Entwicklung ohne Code wird als No-Code (oder deklarative) Entwicklung bezeichnet. Bei der No-Code-Entwicklung nutzen Sie Formulare und Tools nach dem Prinzip "Ziehen und Ablegen", um weitreichende Anpassungsaufgaben zu erledigen. Die Plattform bietet eine programmgesteuerte Entwicklung, bei der Lightning-Komponenten zum Einsatz kommen. Aber auch wenn Sie kein Programmierer sind, können Sie dennoch tolle Lösungen auf der Plattform entwickeln. 

Lassen Sie uns klein anfangen. Michelle wünscht sich eine Möglichkeit der schnellen Angabe, ob ein potenzieller Immobilienkäufer für eine Hypothek vorqualifiziert ist. Um diese Änderung vorzunehmen, möchte D'Angelo das Kontrollkästchen "Vorqualifiziert" für das Kontaktobjekt erstellen. Im Jargon von Salesforce fügen wir einem Standardobjekt ein benutzerdefiniertes Feld hinzu. Sehen wir uns an, wie er das macht.

1. Klicken Sie auf und dann auf Setup, um die Setup-Seite zu starten. Wir verwenden die Setup-Seite sehr oft, weshalb Sie sich diesen Schritt merken sollten!
   
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Objekt-Manager.
   
3. Klicken Sie auf Kontakt.
   
4. Klicken Sie im Bereich "Details" auf Felder und Beziehungen und dann auf Neu.
   
5. Der Datentyp gibt an, welche Art von Informationen Ihr Feld enthält. Wählen Sie für dieses Feld Checkbox (Kontrollkästchen) aus und klicken Sie auf Next (Weiter).
   
6. Die Feldbezeichnung wird auf der Seite "Kontakt" angezeigt. Geben Sie Prequalified? (Vorqualifiziert?) ein.
   
7. Drücken Sie die Tabulatortaste. Das Feld "Field Name (Feldname)" wird dann automatisch ausgefüllt. Um weitere Informationen über "Field Label (Feldbezeichnung)" und "Field Name (Feldname)" zu erhalten, klicken Sie auf .
   
8. Klicken Sie auf Weiter.
   
9. Klicken Sie erneut auf Weiter, um die Standardeinstellungen für Feldebenensicherheit zu übernehmen.
   
10. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen (diese sind eventuell bereits aktiviert), um das neue Feld allen Kontaktseitenlayouts hinzuzufügen, und klicken Sie dann auf Save (Speichern).
    

Sie haben gerade Ihr erstes Objekt angepasst. Gut gemacht!

Werfen wir einen Blick darauf, was Sie gemacht haben. Suchen und wählen Sie im App Launcher () Dreamhouse aus. Klicken Sie in der Dreamhouse-Anwendung auf die Registerkarte Contacts (Kontakte) und dann auf einen Kontaktnamen. Auf der Registerkarte "Details" sehen Sie Ihr neues Feld (manchmal dauert das ein paar Minuten). Nun ist es für Michelle und die anderen Makler einfacher, diese wichtige Kundeninformation zu protokollieren und abzurufen.

Sie haben dieses Feld recht schnell hinzugefügt. Doch es stellt sich heraus, dass Sie mehr getan haben, als bloß ein Feld hinzuzufügen. Zugleich hat die Plattform im Hintergrund viele Aufgaben erledigt. Offenkundig wurde das neue Feld der Benutzeroberfläche hinzugefügt. Sie können auch Berichte ausführen und Dashboards erstellen, die auf Ihr neues Feld verweisen. Das Feld ist sogar in der mobilen Salesforce-Anwendung betriebsbereit. Und Sie haben nichts weiter getan, als auf "Weiter" zu klicken!

So manifestiert sich die Leistungsfähigkeit der Salesforce-Plattform. In der nächsten Lektion lernen Sie einige der Möglichkeiten zum Nutzen der Plattform für Ihr Unternehmen kennen.

Ressourcen

• Salesforce-Hilfe: Salesforce Term Glossary

Sind Sie bereit für den Test?

Wenn Sie die Schritte der Lektion nachvollzogen haben, haben Sie erfolgreich das Kontrollkästchen "Vorqualifiiziert?" erstellt. Stellen Sie jetzt das Erlernte unter Beweis, indem Sie ein ganz neues Feld erstellen. Dieses Mal erstellen Sie ein Währungsfeld, kein Kontrollkästchen. Führen Sie unten angegebene neue Aufgabe aus, um das Gelernte in die Tat umzusetzen.