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Entdecken von Anwendungsfällen für die Plattform

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
  • Beschreiben von Beispielanwendungsfällen für die Plattform
  • Ermitteln von Gründen zum Verwenden der Plattform in mehreren Abteilungen

Hohe Wirkung, geringer Aufwand

Die Plattform hilft Ihnen, schnell voranzukommen. Das hohe Tempo wird zum Teil dadurch möglich, dass Aufgaben, die Sie zuvor manuell erledigt haben, durch beschleunigte Prozesse ersetzt werden. Lassen Sie uns einen Moment innehalten, um über einige der Möglichkeiten der Salesforce-Plattform zum Beschleunigen Ihres Geschäfts zu sprechen.

Bei Ihren ersten Schritten auf der Plattform möchten Sie zuallererst Projekte in Angriff nehmen, die eine große Wirkung haben, aber einfach zu realisieren sind. Wenngleich das idealistisch klingt, bietet Ihnen die Plattform viele Chancen, große Änderungen bei minimalem Aufwand umzusetzen.

Nehmen wir ein Beispiel aus dem DreamHouse-Szenario. Michelle und ihre Maklerkollegen nutzen häufig E-Mail, um bestimmte Immobilien zu besprechen. Mitunter nimmt Michelle an mehreren Unterhaltungen teil, die dieselbe Immobilie zum Thema haben, was für Verwirrung sorgen kann. Zwischen all den E-Mails gehen Details verloren. Und wenn Makler ein Detail übersehen, kann ihnen ein Verkauf durch die Lappen gehen oder ein Fehler zum Nachteil des Käufers passieren.

Michelle vor einem Wust von E-Mails.

Wie lässt sich dies mit der Salesforce-Plattform in den Griff bekommen? D’Angelo hat für DreamHouse Realty, wie in der letzten Lektion gezeigt, ein benutzerdefiniertes Objekt namens "Immobilienobjekt" erstellt. Immer wenn Sie ein benutzerdefiniertes Objekt erstellen, erhalten Sie automatisch etwas, das Chatter-Feed-Verfolgung genannt wird. Die Chatter-Feed-Verfolgung ermöglicht mehreren Personen, einen bestimmten Datensatz zu kommentieren und daran zusammenzuarbeiten. Die Diskussionen und Entscheidungen werden im Datensatz gespeichert, sodass jeder bei wichtigen Entscheidungen auf dem Laufenden bleiben kann. Nun müssen Michelle und Ihre Maklerkollegen nicht mehr mit E-Mail arbeiten, um ihre Diskussionen zu einer bestimmten Immobilie zu führen.

Beispiel eines Chatter-Posts zum Zusammenarbeiten an einer bestimmten Immobilie.

Durch Erstellen eines einzelnen benutzerdefinierten Objekts können Sie die Zusammenarbeit in Ihrer Organisation umfassend ändern. Hohe Wirkung, geringer Aufwand. Wenn Sie die Arbeit mit der Plattform aufnehmen, berücksichtigen Sie Prozesse mit folgenden Merkmalen:

  • Umfangreiche E-Mail-basierte Zusammenarbeit
  • Abhängigkeit von Tabellenblättern
  • Gemeinsam genutzte lokale Dokumente
  • Zeitintensive, sich wiederholende manuelle Schritte
  • Auswirkung auf nur wenige Abteilungen (in der Lernphase sollten Sie die Anzahl der Beteiligten minimieren)

Prozesse mit diesen Merkmalen eignen sich besonders gut für die ersten Projekte auf der Salesforce-Plattform.

Andere Zwecke der Plattform

In unserem DreamHouse-Szenario nutzen wir Salesforce, um Immobilienmaklern zu helfen, Objekte besser zu verkaufen. Sie können jedoch die Plattform so anpassen, dass sie bei vielen anderen Geschäftsaufgaben von Nutzen ist und nicht bloß für die Vertriebsabteilung. Lassen Sie uns einen Blick auf einige andere Möglichkeiten der Nutzung von Salesforce werfen.

Wie die Personalabteilung die Plattform nutzen kann

Julian aus der Personalabteilung von DreamHouse hat gerade eine Krise. Bei ihm stapeln sich Hunderte von Bewerbungen für Dutzende von Stellenangeboten. Nachdem Bewerber eingestellt wurden, muss Julian eine Schulung einrichten und Hardwareanforderungen übermitteln. Bei allen diesen Aktivitäten werden viele Daten generiert, mit deren Verwaltung Julian zu kämpfen hat.

Doch D’Angelo eilt zur Hilfe.

Auf der Salesforce-Plattform kann D’Angelo eine benutzerdefinierte Anwendung erstellen, mit deren Hilfe die Mitarbeiter in der Personalabteilung von DreamHouse den Einstellungs- und Einarbeitungsprozess beschleunigen und automatisieren können. Diese Aufgaben lassen sich mit einer solchen Anwendung erledigen.

  • Auflisten von Stellenangeboten
  • Speichern von Bewerbern für jedes Stellenangebot
  • Senden automatischer Erinnerungen an die für die Einstellung verantwortlichen Mitarbeiter
  • Speichern von Orientierungs- und Schulungsplänen
  • Verwalten von Bürobedarfbestellungen
  • Nachverfolgen der arbeitsfreien Zeit von Mitarbeitern

Wie alle auf der Plattform entwickelten Anwendungen steht die von D’Angelo entwickelte Anwendung für die Personalabteilung für die mobile Salesforce-Anwendung zur Verfügung. Dadurch können Mitarbeiter der Personalabteilung Bewerber und Neueinstellungen entweder im Büro oder auch auf einer Jobmesse verwalten. Cool!

Wie die IT-Abteilung die Plattform nutzen kann

Auch Regina aus der IT-Abteilung ist unter Druck. Bei ihr gehen minütlich gefühlte Millionen von IT-Tickets ein, die alle unheimlich dringend zu sein scheinen. Wen könnte sie wohl bei diesem Wust von Tickets um Hilfe bitten?

Sie haben es bestimmt schon geahnt. D’Angelo, ihren freundlichen Salesforce-Administrator von nebenan.

Wenn Sie Ihr IT-Ticket-System an derselben Stelle wie Ihr CRM-System ansiedeln, hat das viele Vorteile. Alle Ihre Benutzer und ihre Informationen sind bereits vorhanden. Sie können Vorgänge benutzerbezogen nachverfolgen und die Zusammenarbeit zwischen der IT-Abteilung und den Mitarbeitern fördern. Es folgen verschiedene andere Möglichen zum Optimieren der IT mithilfe der Salesforce-Plattform:

  • Erstellen von Berichten und Dashboards zum Sammeln und Analysieren von Anforderungen
  • Senden von Bestätigungs-E-Mails bei Eingang, Erfüllung oder Aktualisierung von Anforderungen
  • Stellen eingehender Anforderungen in eine Warteschlange
  • Erstellen benutzerdefinierter Formulare für Anforderungen von Mitarbeitern und Erstellen einer Wissensdatenbank für gängige Probleme
  • Nachverfolgen des Gerätebestands von Mitarbeitern

Bei einem optimierten IT-Prozess sind Benutzer zufriedener und die IT-Abteilung hat mehr Zeit, sich um den Aufbau von Infrastruktur zu kümmern, ohne dass ein getrenntes System verwaltet werden muss.

Wie Sie die Plattform nutzen können

Mittlerweile haben Sie wahrscheinlich schon Ideen für eigene Projekte. Es folgen Anwendungsbeispiele für verschiedene Abteilungen.

Für Mitarbeiter in der Abteilung... Anpassen der Plattform für...
Finanzen
  • Budgetmanagement
  • Vertragsmanagement
  • Preise
Produkt
  • Gewährleistungsmanagement
  • Präproduktionstests
  • Produktideen und -innovation
Lieferkette
  • Beschaffung
  • Lieferantenmanagement
  • Logistik
Betriebsmanagement
  • Inventar- und Gebäudemanagement
  • Ermöglichen von Fusionen und Übernahmen
  • Geschäftliche Agilität

Wenn Sie weitere Inspiration wünschen, sehen Sie einige der Kundenbeispiele für die Salesforce-Nutzung im Abschnitt "Ressourcen" an.