Verwalten von Verträgen und Verlängerungen

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

  • Beschreiben, in welchem Zusammenhang Verträge und Salesforce CPQ-Angebote stehen
  • Erklären, wie Sie Verträge mit Salesforce CPQ ändern
  • Beschreiben, wie Salesforce CPQ Verlängerungs-Opportunities und Angebote automatisiert
  • Nennen der Vorteile der automatisierten Verarbeitung von Verträgen und Verlängerungen

Wenn ein Vertrag endet, beginnt einer neuer (Verlängerungen)

Über Angebote und darüber, wie Sie sie zu einer Opportunity erstellen, haben wir bereits gesprochen. Außerdem haben wir uns Schritt für Schritt angesehen, wie Sie Produkte für Ihr Angebot auswählen. Für einige Kunden wählen Sie abonnementbasierte Produkte und Dienstleistungen mit einem definierten Start- und Enddatum aus. In diesen Fällen führen die geschlossenen/gewonnenen Angebote und Opportunities für die Dauer des Abonnements dieser Produkte zu einem Vertragsabschluss. Schließlich endet der Vertrag und Sie haben die Möglichkeit, ein Angebot über eine Verlängerung zu erstellen. Salesforce CPQ automatisiert diesen ganzen Vorgang, sodass die Erstellung von Vertrags- und Angebotsverlängerungen für Sie und Ihr Vertriebsteam ohne Unterbrechung vonstatten geht.

Salesforce CPQ verwendet das Salesforce-Standardvertragsobjekt, das mit dem Account Ihres Kunden verbunden ist. In Ihrer Opportunity finden Sie das Salesforce CPQ-Feld "Vertraglich vereinbart" [1], das den Vertrags- und Verlängerungszyklus auslöst.

Bildschirm 'Neues Abonnement' mit ausgewählter Schaltfläche 'Vertraglich vereinbart'.

Am Ende eines erfolgreichen Verkaufs markieren Sie die Opportunity als "Geschlossen/Gewonnen". Ihr Salesforce-Administrator kann eine Workflow-Regel erstellen, um einen automatisierten Prozess anzustoßen, der die Opportunity als "Vertraglich vereinbart" kennzeichnet und zu dem Account Ihres Kunden einen Vertrag erstellt. Der Vertrag beinhaltet Abonnementdatensätze für alle abonnementbasierten Produkte und verfolgt, welche Produkte später verlängert werden müssen.

Sobald Sie mit Ihrem Kunden einen Vertrag abgeschlossen haben, kann Salesforce CPQ Updates zu Produkten, die in diesem Vertrag enthalten sind, problemlos mittels einer Änderung umsetzen. Sämtliche Geschäftslogik, die Sie während der ursprünglichen Produktauswahl angewendet haben, findet auch dann Anwendung, wenn Sie Produkte zu dem Vertrag hinzufügen oder aus ihm entfernen. Wenn Sie den Vertrag Ihres Kunden ändern, erstellt Salesforce CPQ ein neues Angebot und eine neue Opportunity. In Ihrem neuen Angebot werden die Preise der Abonnementprodukte danach festgelegt, wie lange der Vertrag noch läuft.

Ich nehme "Diese automatische Verlängerung“ für USD 500,00, Alex

Salesforce CPQ kann automatisch Verlängerungs-Opportunities und Angebote zu Abonnementprodukten erstellen, bevor der Vertrag Ihres Kunden ausläuft. Ihre Verlängerungs-Opportunity enthält alle Abonnementbelegposten mit Mengenangaben aus dem vorhandenen Vertrag und wird automatisch mit zusätzlichen Abonnementprodukten aktualisiert, wenn der Vertrag zu einer Änderungs-Opportunity als abgeschlossen gekennzeichnet ist.

Wenn Ihre Verlängerungs-Opportunity bereit für ein abschließendes Angebot ist, kann Salesforce CPQ auch dieses Angebot automatisch erstellen. In das neue Angebot werden alle hinzugefügten Abonnementprodukte und alle ggf. aktualisierten Preise hineingezogen. Nachdem Salesforce CPQ das neue Angebot erstellt hat, können Sie es bearbeiten und bei Bedarf weitere Produkte und Dienstleistungen hinzufügen. Oder Sie können das Verlängerungsangebot einfach an Ihren Kunden senden, damit er es unterschreibt. Während dieses gesamten Prozesses sind Ihre Verlängerungs-Opportunity und das Angebot Bestandteil der Pipeline-Berichte und Prognosen, die Seamus auf der Seite des Teams für das operative Geschäft verwaltet. Er hat immer die vollständigsten und aktuellsten Informationen.

Finden Sie die richtigen Produkte, suchen Sie nach den richtigen Preisen und erstellen Sie ein Angebot in wenigen Minuten. Salesforce CPQ macht jeden Schritt leichter, sodass Sie und Ihr Vertriebsteam Ihre Geschäfte schneller zum Abschluss bringen können. Sie können uns ruhig beim Wort nehmen.