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Erste Schritte mit Salesforce CPQ

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

  • Beschreiben, welche Rolle Salesforce CPQ im Vertriebszyklus spielt
  • Erkennen der Schwächen, die Ihre Vertriebsprozesse bisher hatten
  • Erklären, wie Salesforce CPQ mit den wichtigsten Herausforderungen des Vertriebsteams umgeht

Machen Sie Ihre Kunden mit CPQ zu VIPs. Voraussichtliche Ankunftszeit? Sobald wie möglich.

Sie und alle Mitarbeiter Ihres Vertriebsteams bei Infinity Solutions wollen Geschäfte abschließen und zwar schnell. Das ist eine Tatsache. Diese Tatsache ist einer der Gründe dafür, dass Sie Salesforce nutzen. Außerdem ist sie ein guter Grund dafür, sich einige Zeit mit diesem Modul zu beschäftigen, wo Sie vieles über Salesforce CPQ, eine native Salesforce-Anwendung, erfahren, die Sie und Ihr Team dabei unterstützt, noch schneller zum Geschäftsabschluss zu kommen.

CPQ steht für Configure (Konfigurieren), Preis und Quote (Angebot). Um das nicht zu vergessen, denken Sie an die folgenden Fragen: Welche Produkte möchte der Kunde kaufen? (Konfigurieren) Wie viel kosten diese Produkte? (Preis) Wie können Sie dem Kunden Details zu dem Verkauf zukommen lassen? (Angebot)

Konfigurations-, Preis-, Angebotssymbole

Diese Fragen und die Antworten darauf begegnen Ihnen jeden Tag. Salesforce CPQ erleichtert Ihnen und Ihrem Team den Umgang damit sehr. Außerdem hilft die Anwendung Ihnen dabei, qualitativ hochwertige Angebote zu erstellen, die alles enthalten, genau sind und fachgerecht aussehen.

Weil Ihr Team Klebezettel verwendet hat, um Geschäfte nachzuverfolgen

Vielleicht waren es nicht unbedingt Klebezettel, aber es wird schon sehr viel manuell aktualisiert. Fazit: Sie wissen, dass Sie eine neue Lösung brauchen, weil Ihr aktuelles System nicht funktioniert.

  • Sie und die anderen Infinity Solutions-Vertriebsmitarbeiter stellen von Hand Angebote zusammen und hoffen, dass die Produkte und Preise die richtigen sind.
  • Ihre Kunden warten auf ein Angebot, das möglicherweise nicht genau ist, wenn es endlich ankommt.
  • Die Vertriebsmitarbeiter von Infinity Solutions erinnern Sie andauernd daran, die Opportunity und damit verbundene Systeme zu aktualisieren oder die Daten zu korrigieren, wenn sie falsch sind.

Am Ende des Tages bringen Sie Ihre Geschäfte mühselig zum Abschluss. Endlich. Hoffentlich.

Sie hatten sich schon überlegt, eine eigene Lösung zu generieren, um den Prozess etwas schneller zu gestalten, aber Sie wissen, dass diese Lösungen oftmals schwer zu pflegen sind. Auf Ihrer letzten Arbeitsstelle wusste nur eine Person, wie das Tool gepflegt werden musste und diese Person hielt das Boot einhändig über Wasser.

Außerdem wissen Sie, dass Sie, wenn Infinity Solutions seine eigenen CPQ-Tools generiert, von Glück reden können, wenn die Tools mit Salesforce und anderen Systemen kompatibel sind und vollständig integriert werden können. Wenn Sie kein Glück haben, muss Ihr Team jemanden einstellen, der Daten manuell innerhalb all Ihrer Systeme von einem Ort zum anderen transferiert.

Schließlich ist es nicht so, dass all Ihre Vertriebsmitarbeiter nur, weil Infinity Solutions über einen etablierten Vertriebsprozess verfügt, diesen auch unbedingt befolgen. Einige Personen in Ihrem Team brauchen Hilfe beim Befolgen der Regeln und die Durchsetzung der Regeln braucht Zeit. Sie wissen, dass es Dinge gibt, für die Sie Ihre Zeit besser verwenden könnten.

Was tut CPQ im Einzelnen?

Mit Salesforce CPQ erstellen Sie und Ihr Vertriebsteam Angebote, und zwar schnell, mit minimalem Aufwand und minimaler Fehlerquote. Hier ein kleiner Mehrzeiler, der Ihnen die Wunder von CPQ näher bringt:

Das C steht für „Configure“ (Konfigurieren). Sie wählen aus, was die Kunden in Zukunft kaufen können.

Das P steht für den Preis. Wir addieren für Sie, das ist ganz leicht.

Das Q steht für „Quote“ (Angebot): Eine hübsche PDF für Sie.

Und genau das ist es, was Salesforce CPQ Ihnen liefert.

Sehen wir uns das nun einmal im Einzelnen an.

Das C steht für „Configure“ (Konfigurieren).

Sie beginnen, indem Sie einige leichte Fragen über Ihren Kunden und das, wonach er sucht, beantworten. Wie z. B. die Frage danach, ob Ihr Kunde eine kommerzielle, staatliche oder akademische Einrichtung ist. Je nachdem, welche Antwort Sie hierauf und auf andere Fragen geben, die sich speziell auf Ihren Vertriebsprozess bei Infinity Solutions beziehen, wird Ihnen eine maßgeschneiderte Produktliste angezeigt. Salesforce CPQ arbeitet mit intelligenten Regeln, um sicherzugehen, dass Sie und Ihre Mitarbeiter miteinander in Verbindung stehende Produkte zusammen verkaufen [1] und, um zu verhindern, dass Produkte, die miteinander nicht kompatibel sind, am Ende im selben Angebot stehen.

Produktkonfigurationsbildschirm mit zweimalig hervorgehobenem Produktnamen

Das P steht für den Preis.

Sie müssen den richtigen Preis für die Produkte finden, die Sie verkaufen, und Salesforce CPQ fungiert als die Preisquelle der Wahrheit. Sie und Ihre Mitarbeiter können nach eigenem Ermessen Rabatte [1] anwenden, während Salesforce CPQ den Rest erledigt, einschließlich der Berechnung [2]. Ja, Salesforce CPQ nimmt Ihnen automatisch alle Rechenaufgaben ab. Sie konzentrieren sich auf Ihre Kunden und nicht aufs Rechnen.

Bildschirm im Angebotsbelegposten-Editor mit Hervorhebungen: 1. Zusätzliche Beschreibung 2. Summe

Das Q steht für „Quote“ (Angebot)

Praktisch ohne jeden Zeitaufwand generieren Sie eine PDF mit allen Angebotsdetails und senden sie mit nur einem Klick an Ihren Kunden. Da Sie das Aussehen Ihrer Angebote speziell für Ihr Unternehmen anpassen können, sehen sie fachgerecht aus, und wenn das gesamte Team Salesforce CPQ nutzt, vermitteln alle Angebote ein einheitliches Bild. Außerdem ist das Angebot dynamisch, das heißt, falls Ihr Angebot besondere Bedingungen erfordert, werden diese automatisch angezeigt. Integrieren Sie die e-Signatur-Funktion und Ihre Geschäftsabschlüsse gehen schneller vonstatten als je zuvor.

Beispiel eines Angebotsentwurf

Mit Salesforce CPQ ist der gesamte Prozess für Sie und Ihr Vertriebsteam, vom Erstellen einer neuen Opportunity bis zur Übergabe eines Angebots an den Kunden, eine Sache von Minuten. Ein schnellerer, kontrollierterer Prozess bedeutet weniger Fehler, schneller abgeschlossene Geschäfte, genauere Daten und mehr Geschäfte, die abgewickelt werden können.

Salesforce CPQ kann Sie dabei unterstützen, Ihr Vertriebsteam zu einem schnell und rationell arbeitenden Verkaufsapparat zu machen.

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