Informationen über Salesforce Flow und RecordActions

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Beschreiben einer RecordAction
Erläutern der Beziehung zwischen Salesforce Flow für Service und Salesforce Flow
Beschreiben, wie Automatisierungstools mit Salesforce Flow für Service verwendet werden

Mit Trail Together einem Dozenten folgen

Möchten Sie bei diesem Schritt einem Experten folgen? Schauen Sie sich dieses Video an, das Teil der Reihe "Trail Together" ist.

(Dieser Clip beginnt bei Minute 04:53, für den Fall, dass Sie zurückspringen und den Anfang des Schritts noch einmal sehen möchten.)

Wie unterstützen RecordActions Serviceagenten?

Wenn Agenten einen Datensatz öffnen, der mit der Komponente "Aktionen und Empfehlungen" konfiguriert wurde, sehen sie – wenig überraschend – eine Liste mit Aktionen und Empfehlungen. Hinter jedem Schritt in der Liste verbirgt sich ein Verknüpfungsobjekt namens "RecordAction". Das klingt zwar recht technisch, doch eine RecordAction ist einfach eine Aktion, wie z. B. ein Flow oder eine Schnellaktionen, die mit einem Datensatz verknüpft ist. Wenn ein Agent beispielsweise in einem Kontaktdatensatz auf einen Schritt namens "Informationen verifizieren" klickt, führt ein Bildschirm-Flow ihn durch die Aufgabe, die Identität des Kunden zu bestätigen. In diesem Beispiel ordnet die RecordAction den Flow "Verify Information" dem Kontaktdatensatz zu.

Eine RecordAction verknüpft einen Flow oder eine Schnellaktion mit einem Datensatz.

Salesforce Flow für Service setzt auf Salesforce Flow auf

Mit Salesforce Flow für Service werden Anleitungen und Automatisierungstools kombiniert. Die Lösung setzt auf Salesforce Flow auf, dem Produkt, das wie Flow Builder Automatisierungstools nach dem Zeigen-und-Klicken-Prinzip bietet.

Maria überprüft die Voraussetzungen, um sicherzustellen, dass Salesforce Flow für Service auf wirklich das Richtige für Ursa Major Solar ist. Außerdem überzeugt sie sich davon, dass sie über ausreichende Kompetenzen für die Einrichtung verfügt.

Lightning Experience
Kenntnis von Geschäftsprozessen, Benutzeraufgaben und Verfahren
Fähigkeit zum Verwenden von Flow Builder

Maria hat früher bereits mit Tools für die Prozessautomatisierung gearbeitet, hält es jedoch für eine gute Idee, ihre Kenntnisse etwas aufzufrischen. Sie sieht sich das Trailhead-Modul Flow-Grundlagen noch einmal und erinnert sich, dass Sie Flow Builder zum Erstellen von Flows verwenden.

Verwenden des Flow Builder zum Erstellen von Flows

Flows und Schnellaktionen zuerst erstellen

Bevor Sie RecordActions erstellen können, müssen Sie die Flows und Schnellaktionen erstellen, die Sie mit Datensätzen verknüpfen können.

Verwenden Sie Flow Builder zum Erstellen von Flows wie Bildschirm-Flows, mobilen Flows für den Außendienst oder automatisch gestarteten Flows.
Erstellen Sie benutzerdefinierte Schnellaktionen oder nutzen Sie vordefinierte Schnellaktionen wie "E-Mail" und "Anruf protokollieren". Fügen Sie Datensatz-Seitenlayouts die gewünschten Schnellaktionen hinzu.

Auf einer Datensatzseite kann die Komponente auch Empfehlungen anzeigen, die sich aus der Umsetzung von Einstein Next Best Action-Strategien ergeben. Erstellen Sie zunächst die Flows, die Angebote und Aktionen darstellen, und definieren Sie Empfehlungen, die auf diese Flows verweisen. Erstellen Sie anschließend Strategien, die Geschäftsregeln und Filterkriterien enthalten.

Jetzt, da Sie über Aktionen verfügen, um Schritte in Ihrer Liste aufzufüllen, sind Sie bereit, RecordActions zu erstellen.

Wann wird eine Bereitstellung und wann Flow Builder verwendet?

Es gibt zwei Möglichkeiten, RecordActions zu erstellen (APIs nicht eingerechnet). Sie können sie in einer Bereitstellung von "Aktionen und Empfehlungen" konfigurieren oder einen Flow mit RecordActions in Flow Builder erstellen. Mit beiden Methoden können Bildschirm-Flows, mobile Flows für den Außendienst und Schnellaktionen aufgerufen werden.

Verwendung einer Bereitstellung	Verwenden von Flow Builder
Sie verfügen über einen klaren Anwendungsfall. Mithilfe einer Bereitstellung können Sie schnell eine Aufgabenliste für Ihre Agenten erstellen.	Ihr Anwendungsfall ist recht komplex. Dies ist etwa gegeben, wenn Sie steuern möchten, welche Schritte zu welchem Zeitpunkt in der Liste angezeigt werden.
Sie möchten dieselbe Liste mit Schritten auf Datensatzseiten anzeigen.	Eine Bedingung bestimmt, wann die Liste angezeigt werden soll. Dies ist z. B. der Fall, wenn Sie Agenten durch einen Vorgang leiten möchten, wenn eine Auslöserbedingung erfüllt ist. Der Auslöser kann ein Ereignis wie etwa die Erstellung oder Aktualisierung eines Datensatzes sein. Beispiel: Sie möchten eine Liste anzeigen, wenn eine Eskalation vorliegt.
Sie möchten in der Liste Standardaktionen für jeden Kanal, wie etwa Telefon oder Chat, anzeigen.	Sie möchten Standardaktionen überschreiben. In der Komponente werden Kanalstandardeinstellungen angezeigt, wenn keine RecordActions über Flow Builder oder APIs vorliegen.
Sie möchten steuern, welche Aktionen Benutzer in der Komponente starten können. Wenn Benutzer für die Komponente auf Hinzufügen klicken, können sie eine andere Aktion in einer Teilmenge, die Sie konfigurieren, auswählen und starten.	Wenn Benutzer auf Hinzufügen klicken, sehen sie Flows und Schnellaktionen, die in der ausgewählten Bereitstellung konfiguriert sind. Wenn Sie in den Komponenteneigenschaften keine Bereitstellung auswählen, sehen die Benutzer eine leere Liste, nachdem sie auf Hinzufügen geklickt haben.
Sie ziehen es vor, Setup und eine Point-and-Click-Oberfläche zum Konfigurieren von Listeneinstellungen und Kanalstandardwerten zu verwenden.	Sie sind mit Flow Builder und dem Konfigurieren komplexerer Logik vertraut.

Salesforce erstellt auch eine RecordAction, wenn ein Benutzer eine Empfehlung für die nächste beste Aktion der Komponente akzeptiert. Jede Empfehlung verweist auf einen Flow, der mit der Akzeptanz der Empfehlung beginnt. Wir erstellen eine RecordAction zwischen diesem Flow und dem aktuellen Datensatz.

Maria trifft sich mit Roberto, um ihn über alles ins Bild zu setzen, was sie herausgefunden hat. Er ist angetan davon, wie Salesforce Flow für Service die Agenten durch ihre täglichen Aufgaben führt. Eine Checkliste kann einen Beitrag dazu leisten, dass neue Mitarbeiter rasch produktiv arbeiten und sorgt zudem für ein Plus an Konsistenz und Qualität.

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