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Kennenlernen der Voraussetzungen und Aktivieren von Einstein Bots

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
  • Auflisten der Lizenzen, die Sie zum Aktivieren von Bots benötigen
  • Beschreiben der Funktionen, die vor dem Aktivieren von Bots eingerichtet werden müssen
  • Aktivieren von Einstein Bots

Voraussetzungen für Chatbots

Während die Administratorin Maria Jimenez untersucht, was nötig ist, um Chatbots für Ursa Major Solar einzurichten und zu verwalten, bemerkt sie, dass die Technologie auf einer Reihe von Salesforce-Funktionen aufsetzt Da Bots als Kundenkanal fungieren, Artikel aus einer Wissensdatenbank anbieten, Informationen mit Einstein verarbeiten und Kennzahlen sammeln, um die Integrität des Kundendiensts zu messen, erstrecken sie sich über viele Bereiche der Salesforce-Plattform. Maria sieht in Bots einen Faden, der viele Funktionen miteinander verbindet. Bevor sie in Salesforce loslegt, wird ihr klar, dass sie diese Aufgaben zuerst erledigen muss:

  1. Sicherstellen, dass Ursa Major Solar über diese Lizenzen von Salesforce verfügt (für Trailhead Playgrounds nicht erforderlich):
    • Service Cloud-Lizenz beziehen
    • Chat-Lizenz
  2. Lightning Experience aktivieren
    1. Klicken Sie in Salesforce Classic unter "Setup" oben auf der Kachel "Migrationsassistent" auf Erste Schritte.
    2. Klicken Sie im Migrationsassistenten auf der Registerkarte "Aktivieren" auf die Schaltfläche, um sie auf Aktiviert umzuschalten.
  3. Durchlaufen Sie den Flow der geführten Einrichtung von Chat.
    1. Dieser Service-Setup-Flow ist in Lightning Experience verfügbar. Wenn Ihre Organisation über Service Cloud verfügt, können Sie zum Service-Setup gelangen, indem Sie auf Setup-Zahnradsymbol klicken und "Service-Setup" auswählen.
    2. Unter "Service-Setup" finden Sie empfohlene Setup-Flows, Inhalte und Tipps, die auf bereits vorgenommenen Einstellungen basieren. Wenn der gesuchte Setup-Flow nicht angezeigt wird, können Sie auf Alle anzeigen klicken, um die vollständige Liste anzuzeigen.
  4. Stellen Sie Ihren Kunden in Ihrer Community oder auf Ihrer Website eine Schaltfläche für "Integrierter Chat" zur Verfügung.
    1. Erstellen Sie eine "Integrierter Service"-Bereitstellung.
    2. Geben Sie die Chat-Einstellungen für Ihre "Integrierter Service"-Bereitstellung an.
    3. Passen Sie das Branding und Erscheinungsbild Ihres integrierten Chat-Fensters an.
    4. Passen Sie die Bezeichnungen für Ihr integriertes Chat-Fenster an.
    5. Kopieren Sie die Codeauszüge für den integrierten Service für Chat und fügen Sie sie in den Code Ihrer Webseiten ein.
    6. Passen Sie den Codeauszug für den integrierten Service mit optionalen Parametern an.
    7. Testen Sie die integrierte Chat-Umgebung.

Wenn Maria die genauen Details zu jeder Aufgabe finden möchten, weiß sie, dass sie die Salesforce-Hilfe konsultieren kann. Nachdem sie jeden Schritt zum Erfüllen der Voraussetzungen für Bots abgeschlossen hat, kann sie Bots in Setup aktivieren.

Aktivieren von Bots

Nachdem Maria die Voraussetzungen für Bots erfüllt hat, kann sie Einstein Bots ausfindig machen und aktivieren. Sie geht dabei folgendermaßen vor.

  1. Geben Sie in Setup im Feld Schnellsuche den Text "Einstein Bots" ein und wählen Sie dann Einstein Bots aus.
  2. Gehen Sie im Bereich "Einstellungen" so vor:
    1. Klicken Sie auf den Umschalter neben Einstein Bots.
    2. Um Ihren Kunden ein beständiges Menü mit Optionen für die Interaktion mit Ihrem Einstein-Bot zur Verfügung zu stellen, klicken Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil zum Bearbeiten des Abschnitts "Einstellungen" und aktivieren Sie Einstein-Bots-Optionsmenü aktivieren. Wenn Sie Chatbot-Dialoge erstellen und bearbeiten, können Sie diese dem Bot-Optionsmenü hinzufügen. Bot-Vorschau mit markiertem Bot-Optionsmenü
  3. Klicken Sie auf Neu, um dem Setup-Assistenten "Einstein-Bot erstellen" zu folgen. Nach Durchlaufen des Assistenten gelangen Sie zum Einstein-Bot-Generator.
  4. Fügen Sie einen Chat-Kanal hinzu. Klicken Sie im Menü "Generator" auf Übersicht.
    1. Klicken Sie auf Hinzufügen, um einen neuen Kanal hinzuzufügen.
    2. Wählen Sie "Chat" als Kanal aus und fügen Sie Ihre Chat-Bereitstellung hinzu. Fügen Sie dem Bot einen Kanal hinzu.
  5. Klicken Sie auf Speichern.

Ursa Major Solar ist auf dem besten Weg, einen Chatbot zur Unterstützung seiner Kunden zu erstellen. Mit einigen einfachen Planungsideen und Hinweisen auf die Erstellung von Bot-Inhalten hat das Bot-Abenteuer gerade erst begonnen.

Ressourcen