Vorbereiten der Service Cloud-Einführung

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Identifizieren der wichtigsten Funktionen und Konfigurationen von Service Cloud
  
• Ermitteln, welche Tools und Ressourcen bei Ihrer Konfiguration am nützlichsten sind
  
• Festlegen einer Zeitspanne für die Vorbereitung und Einführung von Service Cloud
  

Der Lieferumfang

Melden Sie sich am besten gleich bei Ihrem Salesforce-Account an und machen Sie sich mit der Servicekonsole vertraut. Wie bei allen neuen Programmen muss man sich auch an die Servicekonsole erst gewöhnen. (Genau deshalb bereiten wir Sie hier auf die Einrichtung vor.)

Lokalisieren Sie in der Startseite Ihrer Servicekonsole das Hauptmenü (1), die Suchleiste (2) und das Menü "Service-Setup" (3). Diese Elemente benötigen Sie für die Navigation in Service Cloud.

Die Servicekonsole bietet alle, was Sie benötigen, um Kunden schnell zu antworten.

Beachten Sie hierbei, dass diese anfängliche Servicekonsolenkonfiguration ein Zeichenbereich ist. Sie können die Servicekonsole exakt an Ihre Ziele, Kennzahlen und den Supportprozess anpassen. Außerdem können Sie das Angebot an Service-Tools und -Anpassungen erweitern, wenn Ihr Team oder Ihr Unternehmen wächst.

Kennenlernen der Tools und Ressourcen

Wichtiger Hinweis: Es gibt tonnenweise Ressourcen, die zu Ihrem Erfolg mit Service Cloud beitragen. Trailblazer wie Sie bringen ganz unterschiedliche Erfahrungen mit und verfolgen unterschiedliche Lernziele. Sie möchten sich durch die Nutzung vieler Medien immer weiter entwickeln. Das bedeutet, Sie haben viele Möglichkeiten, vor allem, wenn neue, unvorhergesehene Fragen auftauchen. 

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich mit den wichtigsten Tools und Ressourcen vertraut zu machen. So finden Sie den Weg, der am besten zu Ihrem Arbeitsstil passt.

• Selbständig: Trailhead, die Salesforce-Seite "Hilfe und Schulung" und die Trailblazer Community stehen jedem Kunden kostenfrei zur Verfügung. Sie sind ideal für die Leute, die gern selbstständig und im eigenen Tempo arbeiten.
  

• Trailhead: Erfahren Sie, wie Sie Service Cloud-Produkte einsetzen, und lernen Sie agile Vorgehensweisen kennen. Folgen Sie geführten Lernprogrammen und arbeiten Sie praktische Aufgaben durch. (Das tun Sie gerade – weiter so!)
  
• Trailblazer Community: Stellen Sie Fragen, tauschen Sie Tipps aus und lernen Sie von Service Cloud-Experten und -Kunden.
  
• Portal für Hilfe und Schulungen: Hier finden Sie Schulungen, Hilfe und Support.
  

• Mit Anleitung durch Salesforce: Anhand von Expertenkreisen zum Thema Erfolg, Accelerator-Sitzungen, Webinaren und proaktiven Interaktionen erhalten Sie direkten Zugang zu Experten, wenn Sie Hilfe benötigen.
  

• Veranstaltungen für den Kundenerfolg: Webinare, Sprechstunden, Expertenkreise zum Thema Erfolg und persönliche Veranstaltungen sind Gelegenheiten, bei denen Sie neue Funktionen und bewährte Methoden kennenlernen.
  
• Accelerator-Sitzungen: Hierbei handelt es sich um Einzelgespräche für Premier Support-Kunden zu bewährten Methoden.
  

Sehen Sie sich die Ressourcen an, die für Ihr nächstes Ziel geeignet sind. Versehen Sie Ressourcen, die Sie nützlich finden, unbedingt mit einem Lesezeichen. So können Sie sie für andere freigeben oder später noch einmal ansehen.

Einrichten von Meilensteinen

Eventuell fragen Sie sich jetzt: Und wie lange dauert das alles?

Wenn Sie einen Plan haben, verringert sich auch der erforderliche Zeitaufwand für die Einrichtung von Service Cloud. Orientieren Sie sich an Ihrer Strategie und legen Sie für Ihre Implementierung jetzt Meilensteine fest.

Wann möchten Sie die Servicekonsole für Ihr Team bereitstellen? Wann möchten Sie Ihre Benutzer schulen? Wenn Sie sich für ein Liveschaltungsdatum von Service Cloud entschieden haben, sollten Sie von diesem Punkt aus zurückrechnen. 

Legen Sie realistische Ziele für sich und Ihr Unternehmen fest. Stellen Sie sicher, dass Sie und Ihr Implementierungsteam genau die Schritte berücksichtigen, die dafür notwendig sind.

Ihr zeitlicher Ablauf ist ganz individuell, da auch Ihr Unternehmen individuell ist. Planen Sie Zeit zum Lernen ein.

Hier sind einige grundlegende Meilensteine, die wir Ihnen empfehlen.

• Aktivieren von Funktionen, die Ihrem Team zu mehr Produktivität verhelfen
  
• Konfigurieren der Servicekonsole für Ihr Unternehmen
  
• Importieren Ihrer Benutzerdaten
  
• Hinzufügen aller relevanten Benutzer
  
• Schulen der Benutzer
  

Sie haben nun Ihre Ziele, Kennzahlen und Meilensteine festgelegt. Jetzt können Sie sich genauer über die Verwaltung der Benutzer bei der Implementierung von Service Cloud informieren und diese Strategien in die Tat umsetzen.

Ressourcen

• Webinar: Erste Schritte mit Salesforce: Vorbereitung zum Erfolg
  
• Trailblazer Community: Service Cloud (Anmeldung erforderlich)