Erste Schritte mit der Verteilung von Flows

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Beschreiben, was Sie vor der Verteilung eines Flows tun müssen
Nennen der verschiedenen Möglichkeiten zum Verteilen eines Flows
Erstellen eines einfachen Bildschirm-Flows

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihrem Trailhead-Playground (1) das Gebietsschema auf USA und (2) die Sprache auf Englisch festgelegt haben. (3) Verwenden Sie zum Kopieren und Einfügen nur die englischen Werte. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Sie haben tagelang, vielleicht sogar wochenlang gearbeitet und endlich einen Flow, über den es sich lohnt, nach Hause zu schreiben. Vielleicht hilft er, dass die Benutzer den offiziellen Geschäftsprozess befolgen. Vielleicht erspart er den Benutzern sich wiederholende Aufgaben. Vielleicht automatisiert er etwas anderes ganz anderes. Aber eines ist sicher: Er spart Ihren Benutzern Zeit und Ihrem Unternehmen Geld. Doch zum jetzigen Zeitpunkt ist es nur etwas in Salesforce Setup, auf das Benutzer keinen Zugriff haben.

Nachdem Sie mit dem Erstellen und Testen Ihres Flow fertig sind, müssen Sie noch eine weitere Entscheidung treffen: wie Sie den Flow für Ihre Benutzer zugänglich machen können.

Wie verteilen Sie Ihren Flow? Es gibt mehrere Möglichkeiten

Sie können Flows auf verschiedene Weisen verteilen. Für jede davon gelten eigene Vorbehalte und Erwägungen. Sie können beispielsweise einen Flow auf einer Lightning-Seite platzieren oder einer Dienstprogrammleiste hinzufügen. Einige Verteilungsmethoden sind nur in Lightning Experience verfügbar, andere sind ideal für Salesforce Classic. Es folgt eine Liste von Stellen, an denen Sie einen Flow mit einem Bildschirm platzieren können, damit Benutzer darauf zugreifen können.

Lightning-Seiten
Flow-Aktionen
Dienstprogrammleiste
Erfahrungsgenerator-Seite
Benutzerdefinierten Lightning-Komponenten
Visualforce-Seiten
Web-Registerkarten
Benutzerdefinierte Schaltflächen und Links

Und das gilt nur für Flows mit Bildschirmen. Für automatisch gestartete Flows, Bots, Apex-Aktionen und die API wächst die Liste beträchtlich.

In diesem Modul gehen wir vier wesentliche Anwendungsfälle für die Verteilung Ihrer Bildschirm-Flows in Lightning Experience und die empfohlene Methode für jeden von ihnen durch.

Erstellen eines einfachen Flows

In diesem Modul geht es nicht um das Erstellen von Flows, aber es ist schwer, Ihnen die Flow-Verteilung näher zu bringen, ohne etwas zu verteilen. Lassen Sie uns daher einen Flow erstellen, den wir in den anderen Lektionen dieses Moduls verwenden können. Der Flow ist absichtlich sehr einfach und besteht aus einem Bildschirmelement und einem Feld auf diesem Bildschirm. Vertrauen Sie uns, diese Verteilungsmethoden funktionieren für einfache und komplexe Flows gleichermaßen, sodass Sie sie auch für Ihre realen Flows einsetzen können.

Erstellen Sie einen Flow.
1. Geben Sie unter Setup im Feld "Schnellsuche" den Text "Flows" ein und wählen Sie dann Flows aus.
2. Klicken Sie auf Neuer Flow, um den Zeichenbereich von Flow Builder zu öffnen.
3. Wählen Sie "Bildschirm-Flow" aus und klicken Sie auf Erstellen.
Fügen Sie Ihrem Flow ein Bildschirmelement hinzu.
1. Bewegen Sie den Mauszeiger auf und klicken Sie auf .
2. Klicken Sie auf Bildschirm.
3. Geben Sie als "Bezeichnung" den Text "My Screen" ein.
4. Wählen Sie unter "Fußzeile konfigurieren" "Zurück" ausblenden und "Pause" ausblenden aus.
5. Wählen Sie für die Schaltfläche "Weiter" oder "Fertigstellen" Standardbezeichnung verwenden aus.
Fügen Sie Ihrem Bildschirm das Feld "Anzeigetext" hinzu.
1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Komponenten" unter "Anzeigen" auf Anzeigetext.
2. Geben Sie im Eigenschaftenbereich von "Anzeigetext" für "API-Name" den Text Hello_World ein.
3. Geben Sie in das Textfeld Hello, World ein.
4. Klicken Sie auf Fertig, um den Bildschirm zu speichern.
Speichern Sie den Flow. Nennen Sie ihn Hello World. Stellen Sie sicher, dass der API-Name Hello_World lautet.
Klicken Sie auf der Schaltflächenleiste in Flow Builder auf Aktivieren. Der Flow ist nun aktiv.

Sicherstellen, dass Benutzer den Flow ausführen können

Bevor wir auf die Besonderheiten der verschiedenen Möglichkeiten eingehen, wie Sie Ihren Flow verteilen können, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Benutzer ihn tatsächlich ausführen können. Standardmäßig hängen einige Verteilungsmethoden von der Berechtigung "Flows ausführen" ab. Fügen Sie einem Benutzerprofil oder Berechtigungssatz für Ihre Organisation die Berechtigung "Flows ausführen" hinzu und weisen Sie diesen Berechtigungssatz den gewünschten Benutzern zu. Um die einem Flow zugewiesenen Berechtigungen anzuzeigen, klicken Sie in Setup auf der Seite "Flows" auf Abwärtspfeil neben einem Flow und dann auf Bearbeitungszugriff. Wenn Überschreiben Sie das Standardverhalten und schränken Sie den Zugriff auf aktivierte Profile oder Berechtigungssätze ein für den Flow ausgewählt ist, fügen Sie den Flow einem Berechtigungssatz oder Profil hinzu und weisen Sie ihn den gewünschten Benutzern zu. Einzelheiten zum Erstellen und Zuweisen von Berechtigungssätzen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Berechtigungssätze.

Die Systemberechtigung "Flows ausführen" ermöglicht Benutzern das Ausführen aktiver Flows. Nur Administratoren mit der Benutzerberechtigung "Flow verwalten" können inaktive Flows ausführen.

Ressourcen

Salesforce-Hilfe: Verteilen eines Flows
Salesforce-Hilfe: Funktionsweise der Flow-Sicherheit