Funktionsweise von Lizenzen

Wenn Sie kein ganzer Salesforce-Neuling mehr sind, ist Ihnen vielleicht schon einmal die Analogie begegnet, in der wir Salesforce mit einem großen Bürogebäude und Kundenorganisationen mit Mietern von Büros in diesem Gebäude vergleichen. Jede Organisation nutzt die gemeinsame Salesforce-Technologieinfrastruktur und verfügt über einen sicheren, privaten Betriebsbereich, auf den nur ihre eigenen Benutzer zugreifen können.

Wenn wir diese Analogie weiterführen, entspricht eine Salesforce-Lizenz einem Mietvertrag zwischen der Hausverwaltung und einem Mieter. Eine Salesforce-Lizenz oder – genauer – eine Lizenzdefinition ist eine Metadatenbeschreibung der Salesforce-Funktionen und -Services, die Ihrer Organisation zur Verfügung stehen.

Lizenzdefinitionen beschreiben den Funktionsumfang für Ihre Organisation als Ganzes und für einzelne Benutzer in Ihrer Organisation. Eine Lizenz als solche ist die spezielle Vereinbarung zwischen Salesforce und einem bestimmten Kunden, die den Funktionsumfang für die Organisation dieses Kunden festlegt.

Eine Organisation hat in der Regel mehrere Lizenzen, die zusammen alle verfügbaren Funktionen und Services beinhalten. Die Lizenzen einer Organisation beinhalten für die Organisation spezifische Informationen wie Start- und Enddatum, die Zahl der Benutzer, die auf Salesforce zugreifen darf, die Zahl der benutzerdefinierten Objekte, die die Organisation erstellen darf, usw.

Später in dieser Lektion gehen wir näher auf die verschiedenen Arten von Lizenzen bei Salesforce und den Funktionsumfang ein, den sie jeweils bestimmen.

Die Bereitstellung ist der von Salesforce verwaltete Prozess, bei dem Ihre Lizenzen aktiviert und Funktionen in Ihrer Organisation freigeschaltet werden. Die Bereitstellung Ihrer Organisation ist vergleichbar mit dem Moment, wo sich Mieter und Hausverwalter die Hände schütteln, die erste Miete bezahlt wird und die Büroschlüssel übergeben werden. Nach der Bereitstellung Ihrer Organisation können Sie sofort mit der Nutzung von Salesforce beginnen! In Lektion 3 finden Sie weitere Informationen über Upgrades und Add-Ons. Die automatische Bereitstellung erfolgt, wenn:

• Sie zum ersten Mal eine Lizenz kaufen, um eine Salesforce-Organisation einzurichten.
• Sie ein Upgrade oder Add-On erwerben.
• eine Salesforce-Patchversion Änderungen an einer Lizenzdefinition beinhaltet.

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass die Bereitstellung nur für Produktionsorganisationen gilt, also aktive Organisationen, in denen Benutzer auf Live-Daten zugreifen und damit arbeiten. Wenn Sie eine oder mehrere Sandbox-Organisationen erstellt haben (Staging-Umgebungen, die für Tests genutzt werden), müssen Sie Lizenzänderungen in jede Sandbox-Organisation übertragen, damit die Sandbox-Organisationen mit der Produktionsorganisation synchronisiert sind. Zum Aktualisieren können Sie Sandbox-Organisationen aktualisieren oder das Tool "Produktionslizenzen abgleichen" verwenden. Wir gehen später noch näher auf das Aktualisieren von Sandbox-Organisationen ein. Die Bereitstellung gilt nicht für Demo-, Entwickler-, Test- oder Produkttest-Organisationen.

Zum Verständnis von Lizenzen beginnen wir am besten mit etwas Kontext. Sicherlich kennen Sie die Salesforce-Editionen wie Professional, Enterprise und Unlimited. Editionen schnüren Funktionen und Services zu Paketen, die unterschiedliche Geschäftsanforderungen abdecken. Vielleicht haben Sie auch schon von Add-Ons gehört, die Zusatzfunktionen bereitstellen, die die Edition einer Organisation ergänzen. Wahrscheinlich hatten Sie schon mit Berechtigungen und Voreinstellungen zu tun, die den Zugriff auf bestimmte Funktionen für einen Organisation oder einzelne Benutzer steuern.

Und wie passen Editionen, Add-Ons, Berechtigungen und Voreinstellungen zusammen? Antwort: Lizenzen!

Berechtigungen und Voreinstellungen sind Einstellungen oder Metadatenschalter, die bestimmte Aspekte der Produktfunktionalität konfigurieren. Im Allgemeinen steuern Berechtigungen den Zugriff auf Funktionen, wie Lightning Experience oder Chatter, sowie bestimmte Aspekte der Sicherheit. Voreinstellungen definieren Einstellungen, die Kunden konfigurieren können, wie etwa Zeitzone und Kennwortoptionen. In der nächsten Lektion befassen wir uns eingehender mit Berechtigungen und Voreinstellungen. Vorerst genügt es zu wissen, das Berechtigungen und Voreinstellungen Teil von Lizenzen sind, die Funktionen für die Organisation als Ganzes (Plattformlizenzen) oder für einzelne Benutzer (Benutzerlizenzen) definieren.

Als Administrator einer Organisation weisen Sie jedem Benutzer auf der Grundlage der Benutzerrolle eine Benutzerlizenz zu. Die Benutzerlizenz bestimmt die Funktionen, auf die der Benutzer zugreifen kann. Abhängig vom Produkt kann eine Edition oder ein Add-On mehrere Arten von Benutzerlizenzen beinhalten. So enthält die Sales Cloud Enterprise Edition beispielsweise die Benutzerlizenz "Full CRM" für Benutzer, die Zugriff auf CRM-Funktionen benötigen, sowie die "Chatter Free"-Lizenz für Benutzer, die Zugriff auf Chatter-Funktionen, nicht aber auf CRM-Funktionen benötigen.

Viele Salesforce-Produkte, wie etwa Sales Cloud und Service Cloud, beinhalten zudem Berechtigungssatz-Lizenzen. Wie Benutzerlizenzen definieren auch Berechtigungssatz-Lizenzen Funktionen auf Benutzerebene. Während ein Benutzer jedoch im Besitz von nur einer Benutzerlizenz sein darf, können einem Benutzer mehrere Berechtigungssatz-Lizenzen zugewiesen werden. Als Administrator können Sie einem Benutzer Berechtigungssatz-Lizenzen zuweisen, um den Funktionsumfang der zugewiesenen Benutzerlizenz zu erweitern. Nach der Zuweisung von Benutzer- und Berechtigungssatz-Lizenzen können Sie weitere Schritte ergreifen, um die für einen bestimmten Benutzer verfügbare Funktionalität zu bestimmen, indem Sie Profile und Berechtigungssätze zuweisen. Mehr dazu erfahren Sie in der nächsten Lektion.

Plattformlizenzen, Benutzerlizenzen und Berechtigungssatz-Lizenzen fallen alle unter die Bezeichnung Einstellungslizenzen, da sie Einstellungen enthalten. Im nächsten Abschnitt sehen wir uns den Zusammenhang zwischen Einstellungslizenzen und Editionen und Add-Ons an.

Hinweis

Bei manchen Salesforce-Produkten gibt es keine Benutzer- oder Berechtigungssatz-Lizenzen. Die Anwendungsentwicklungsumgebung Heroku erstellt beispielsweise Plattformlizenzen, aber keine Benutzerlizenzen, da ihre Produkte den Funktionsumfang auf der Plattformebene (Organisation) definieren, nicht jedoch auf Benutzerebene.

Sie wissen jetzt ein bisschen darüber, wie Lizenzen den Zugriff auf Plattform- oder Benutzerebene in einer Organisation steuern. Doch welcher Zusammenhang besteht hier zu Editionen und Add-Ons?

Als Salesforce-Kunde kaufen Sie nicht direkt einzelne Berechtigungen oder Voreinstellungen. Sie kaufen nicht einmal einzelne Plattform-, Benutzer- oder Berechtigungssatz-Lizenzen (die alle Einstellungslizenzen sind). Stattdessen kaufen Sie Editionen und Add-Ons, bei denen es sich um Produktlizenzen handelt. Editionen und Add-Ons bündeln Plattform-, Benutzer- und Berechtigungssatz-Lizenzen in verschiedenen Kombinationen, um Zusammenstellungen von Funktionen bereitzustellen. So können Sie ganz leicht das Paket aus Funktionen und Services wählen, das Ihren Anforderungen entspricht.

Wenn wir den Vergleich mit Mietverträgen noch etwas weiterspinnen, entsprächen Plattform-, Benutzer- und Berechtigungssatz-Lizenzen einzelnen Klauseln im Mietvertrag, während eine Klausel ein bestimmtes Mietobjekt beschreibt (etwa "Hauptstraße 125, Zimmer 1 bis 12 im 3. Stock"). Die Produktlizenz für die Edition oder das Add-On entspricht dem Mietvertrag als solchem, der die Klauseln über die spezifischen Eigenschaften und allgemeine Informationen über die Vereinbarung zwischen Hausverwaltung und Mieter enthält

Jede Organisation hat eine Edition, die die gesamte Funktionalität bereitstellt, die zur Aktivierung der Organisation notwendig ist. Die Edition richtet sich nach der Editionslizenz der Organisation, die aus einer Gruppe von Plattform- und Benutzerlizenzen besteht. Eine Organisation kann über mehrere Verträge verfügen, die Benutzern über die eine Editionslizenz der Organisation Zugriff auf Salesforce geben. Es ist jedoch nicht zulässig, dass die Organisation Benutzern über mehrere Editionslizenzen gleichzeitig Zugriff gewährt. Ein Add-On ist, wie der Name vermuten lässt, eine optionale Ergänzung, die, wie eine Edition, Plattform- und Benutzerlizenzen beinhalten kann. Während eine Organisation über eine Edition verfügen muss, kann sie beliebig viele oder gar keine Add-Ons haben.

Als Beispiel für das Zusammenspiel von Editionen und Add-Ons sehen wir uns nun Ursa Major Solar an, einen im Südwesten der USA ansässigen Anbieter von Solaranlagen und -zubehör. Das Unternehmen ist mit seinen etwa 200 Mitarbeitern relativ klein.

Ursa Major erwirbt die Enterprise Edition von Service Cloud. Im Rahmen der Edition kauft Ursa Major 100 "Full CRM"-Benutzerlizenzen, um 100 Mitarbeitern Zugriff auf die CRM-Funktionen von Service Cloud zu geben.

Ursa Major möchte auch die Kundenservicefunktionen von Salesforce Einstein nutzen, die umfassend künstliche Intelligenz bereitstellen. Ursa Major kauft Service Cloud Einstein daher als Add-On. Das Add-On beinhaltet die Berechtigungssatz-Lizenz für Service Cloud Einstein, die Benutzern zugewiesen werden kann, die Zugriff benötigen. Da bei Ursa Major nur zehn Kundenbeauftragte die Einstein-Funktionalität benötigen, kauft Ursa Major zehn Berechtigungssatz-Lizenzen für Service Cloud Einstein im Rahmen des Add-Ons.

Add-On

Eine optionale Erweiterung für eine Organisation, die den von der Edition bereitgestellten Funktionsumfang ergänzt. Eine Organisation kann mehrere Add-Ons aufweisen. Ein Add-On enthält eine oder mehrere Berechtigungssatz-, Plattform- oder Benutzerlizenzen oder eine Kombination daraus.

Demo-Organisation

Eine Beispielorganisation, mit der Salesforce-Funktionen potenziellen Kunden vorgeführt werden können.

Entwicklerorganisation

Eine kostenlose, nicht ablaufende Organisation, die ein Entwickler zum Entwickeln, Testen und Bereitstellen von Anwendungen nutzen kann.

Edition

Ein Paket mit Funktionen und Services, die den Funktionsumfang beinhalten, der zum Aktivieren einer Organisation notwendig ist. Salesforce bietet verschiedene Editionen an, die ein unterschiedliches Maß an Funktionalität bieten.

Lizenz

Die vertragliche Vereinbarung zwischen Salesforce und einem bestimmten Kunden, die eine Metadatenbeschreibung der Funktionalität für das zugehörige Salesforce-Produkt beinhaltet, die der Organisation dieses Kunden zur Verfügung steht.

Lizenzdefinition

Eine Metadatenbeschreibung der Funktionalität für ein bestimmtes Salesforce-Produkt, die einer Kundenorganisation zur Verfügung steht.

Berechtigung

Ein Metadatenschalter oder eine Einstellung zum Konfigurieren eines bestimmten Aspekts der Produktfunktionalität. Im Allgemeinen steuern Berechtigungen den Zugriff auf Funktionen, wie Lightning Experience oder Chatter, sowie bestimmte Aspekte der Sicherheit. Vgl. Voreinstellung.

Berechtigungssatz-Lizenz

Eine Lizenz, die auf Benutzerebene den Funktionsumfang definiert, der zu Ergänzung der Funktionalität einer Benutzerlizenz zugewiesen werden kann. Einem Benutzer können mehrere Berechtigungssatz-Lizenzen zugewiesen werden. Bitte beachten: Berechtigungssatz-Lizenz und Berechtigungssatz (Definition in der nächsten Lektion) sind nicht dasselbe.

Plattformlizenz

Eine Lizenz mit Metadatenschaltern oder Einstellungen, die die Funktionalität für die Organisation als Ganzes steuern.

Voreinstellung

Ein Metadatenschalter oder eine Einstellung zum Konfigurieren eines bestimmten Aspekts der Produktfunktionalität. Im Allgemeinen definieren Voreinstellungen Einstellungen, die Kunden konfigurieren können, wie etwa Zeitzone und Kennwortoptionen. Vgl. Berechtigung.

Produktlizenz

Eine Edition oder ein Add-On, die eine oder mehrere Einstellungslizenzen und andere Metadaten in einem Produkt bündeln, das der Kunde kaufen kann.

Produktionsorganisation

Die aktive Organisation des Kunden, in der Benutzer auf Live-Daten zugreifen und damit arbeiten können.

Bereitstellung

Der Prozess, bei dem Lizenzen aktiviert und Funktionen in einer Organisation freigeschaltet werden.

Sandbox-Organisationen

Eine Kopie einer Produktionsorganisation, die als Staging-Umgebung dient, in der der Kunde Änderungen testen kann, ohne dass sich diese auf die Produktionsorganisation oder Benutzer auswirken.

Testorganisation

Eine kurzlebige Bereitstellung von Salesforce, die Entwicklern ermöglicht, verschiedene Salesforce-Editionen, -Funktionen und -Voreinstellungen zu emulieren. Testorganisationen haben eine maximale Lebensdauer von 30 Tagen.

Einstellung

Ein Metadatenschalter in einer Lizenz, der einen bestimmten Aspekt der Produktfunktionalität konfiguriert.

Einstellungslizenz

Eine Berechtigungssatz-, Plattform- oder Benutzerlizenz, die Einstellungen oder Metadatenschalter enthält, die Aspekte der Produktfunktionalität konfigurieren.

Testorganisation

Eine kostenlose Organisation mit Beispieldaten, mit der potenzielle Kunden Salesforce vor dem Kauf ausprobieren können.

Benutzerlizenz

Eine Lizenz, die Funktionen auf Benutzerebene definiert. Jedem Benutzer wird eine Benutzerlizenz zugewiesen.