Erweitern der Funktionalität mit Upgrades und Add-Ons

Bei Ihrer anfänglichen Registrierung für Salesforce wählen Sie die Edition, die am besten zu Ihren Geschäftsanforderungen zu diesem Zeitpunkt passt. Mit zunehmendem Unternehmenswachstum benötigen Sie eventuell weitergehende Salesforce-Funktionen.

Ein Editions-Upgrade findet statt, wenn Ihre Organisation zu einer höheren Salesforce-Edition wechselt. Ursa Major Solar nutzte zu Anfang beispielsweise die Enterprise Edition. Da das Unternehmen wächst, entscheidet es sich möglicherweise für ein Upgrade auf die Unlimited Edition, um erweiterte Möglichkeiten zur Erstellung benutzerdefinierter Anwendungen nutzen zu können.

Ein Add-On ergänzt Ihre Organisation mit zusätzlichen Funktionen oder Services, ohne die Edition zu ändern. Wir haben uns in Lektion 1 kurz mit Add-Ons befasst, als Ursa Major Solar seine Service Cloud Enterprise Edition mit dem Add-On Service Cloud Einstein erweiterte.

Wenn Sie ein Editions-Upgrade oder ein Add-On kaufen, erhält Ihre Organisation eine oder mehrere neue Plattform-, Benutzer- oder Berechtigungssatz-Lizenzen oder eine Kombination daraus. Und wie bei einer neuen Organisation ergreifen Sie als Administrator bei einem Upgrade oder Add-On Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die richtigen Benutzer Zugriff auf die neuen Funktionen erhalten. Sie sollten die relevanten Berechtigungen prüfen, die Benutzer benötigen, um auf die neue Funktionalität zuzugreifen, und Benutzern durch Zuweisungen Zugriff gewähren. Eventuell müssen Sie neue Benutzerlizenzen, Berechtigungssatz-Lizenzen und Profile zuweisen. Eventuell müssen Sie auch neue Berechtigungssätze erstellen und zuweisen oder Berechtigungen zu bestehenden Berechtigungssätzen hinzufügen.

Als Ursa Major Solar das Add-On Service Cloud Einstein kauft, weist die Administratorin Maria Jimenez die Berechtigungssatz-Lizenz "Service Cloud Einstein" Kundenbeauftragten wie Lincoln Ulrich zu, die Zugriff auf die Einstein-Funktionen benötigen, die auf künstlicher Intelligenz basieren. Lincoln und den anderen Ursa Major-Kundenbeauftragten war bereits die Benutzerlizenz "Full CRM" zugewiesen. Die Berechtigungssatz-Lizenz "Service Cloud Einstein" wird ihnen zusätzlich zur Benutzerlizenz zugewiesen.

Nach der Zuweisung der Berechtigungssatz-Lizenz weist Maria denselben Kundenbeauftragten das Service Cloud Einstein-Standardprofil zu, um die Funktionalität der Berechtigungssatz-Lizenz zu aktivieren. Falls Maria die Berechtigungssatz-Lizenz für Service Cloud Einstein für einige Benutzer ändern muss, kann sie ein benutzerdefiniertes Service Cloud Einstein-Profil erstellen. Sie kann aber auch einen Berechtigungssatz erstellen, der die zusätzlichen Funktionen unterstützt. Anschließend kann sie das benutzerdefinierte Profil oder den Berechtigungssatz den Benutzern zuweisen, die die zusätzliche Funktionalität benötigen.

Bei den meisten Salesforce-Editionen gibt es die Möglichkeit, eine oder mehrere Sandbox-Instanzen zu erstellen, also Kopien der Produktionsorganisation, die als Staging-Umgebungen dienen, in denen Sie Änderungen testen können, ohne dass sich diese auf die Produktionsorganisation oder Ihre Benutzer auswirken. Wenn Sie Lizenzen durch ein Upgrade oder Add-On aktualisieren, sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Produktions- und Sandbox-Organisationen synchronisiert sind. Wenn Sie Änderungen an Lizenzen der Produktionsorganisation vornehmen, müssen Sie diese Änderungen an die Sandbox-Organisationen übertragen, wenn Ihre Testumgebung die Produktionsorganisation exakt abbilden soll.

Oftmals können Sie die Sandbox-Organisation aktualisieren, um sicherzustellen, dass ihre Lizenzinformationen denen der Produktionsorganisation entsprechen. Beim Aktualisieren einer Sandbox werden die Metadaten der Sandbox aus der Quellorganisation (also der zum Erstellen der Sandbox verwendeten Produktionsorganisation) aktualisiert. Wenn die Sandbox ein Duplikat ist oder eine Sandbox-Vorlage nutzt, werden beim Aktualisierungsprozess neben den Metadaten der Sandbox auch ihre Daten aktualisiert.

Um sicherzustellen, dass Sandbox-Organisationen aktualisierte Lizenzinformationen erhalten, können Kunden das Tool für den Abgleich der Produktionslizenzen mit der Sandbox verwenden. Mit diesem Tool können Sie alle bereitgestellten Änderungen in der Produktionsorganisation mit der Sandbox-Organisation abgleichen, ohne die Sandbox aktualisieren zu müssen. Beim Abgleich wird die Zahl der Sandbox-Lizenzen an die der Produktionsorganisation angeglichen. Dabei werden Lizenzen hinzugefügt, die in der Produktion- nicht aber in der Sandbox-Organisation vorhanden sind, und Lizenzen aus der Sandbox gelöscht, die in der Produktionsorganisation nicht enthalten sind.

Denken Sie daran, dass die Sandbox und ihre zugehörige Produktionsorganisation als unabhängige Organisationen agieren. Wenn Sie beispielsweise neue Objekte in der Produktionsorganisation erstellen, nachdem Sie die Sandbox aktualisiert haben, sind diese Objekte in der Sandbox nicht synchronisiert, bis Sie die Sandbox erneut aktualisieren. Für die Sandbox gilt dasselbe Verhalten: Neue Objekte, die Sie in der Sandbox erstellen, werden nicht automatisch mit der Produktionsorganisation synchronisiert.

Editions-Upgrade

Der Wechsel einer Produktionsorganisation zu einer höheren Salesforce-Edition.

Quellorganisation

Die Produktionsorganisation, die zum Erstellen einer Sandbox-Organisation verwendet wird.