Bereitstellen Ihrer Salesforce-Technologie

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Auflisten, was in den Mitteilungen zur Einführung enthalten sein sollte
  
• Erläutern, wann Sie unterschiedliche Schulungsmethoden einsetzen sollten
  
• Beschreiben, wie Ihre Führungskräfte Ihre Salesforce-Implementierung unterstützen können
  
• Auflisten der Möglichkeiten zur Förderung der Akzeptanz durch Anerkennung
  

Die große Show kann beginnen

In der Errichtungsphase haben Sie Ihre Aufgaben im Geheimen erledigt. Bei der Einführung sieht jeder, was Sie Erstaunliches geleistet haben. Bei einer Einführung von Salesforce fallen naturgemäß viele technische Aufgaben an (wenn Sie dabei Hilfe benötigen, schauen Sie sich diesen Blog an). In dieser Lektion sprechen wir über die wichtigsten Schritte zum Erreichen von Akzeptanz, die Sie unternehmen sollten, um Ihre Einführung reibungslos und erfolgreich zu gestalten. Dies ist wohl die wichtigste Phase zur Beeinflussung der Akzeptanz. Also aufgepasst, Trailblazer!

Kommunizieren der Einführung in Ihrem Unternehmen

Es überrascht nicht, dass Sie eine Mitteilung über die Einführung von Salesforce senden müssen. Denn schließlich handelt es sich um eine große Sache! Doch lassen Sie uns darüber sprechen, wie Sie diese Botschaft verbreiten können und welche Kernpunkte zu berücksichtigen sind. 

Wie informieren Sie die Mitarbeiter? Wählen Sie eine (oder mehrere) dieser Optionen aus.

• E-Mail: Über diesen schnellen, kostengünstigen Schritt erreichen Sie jeden, unabhängig vom Standort, und Sie können Links zu Ressourcen oder einem Video hinzufügen.
  
• Video: Das ist eine überzeugende Möglichkeit, Begeisterung zu entfachen. Bonuspunkte, wenn Sie eine Führungskraft einbeziehen, um zu bestätigen, dass Unterstützung von ganz oben kommt.
  
• Live-Veranstaltung: Dies kann eine Party in Ihrem Büro oder eine Ankündigung bei einer Besprechung (Webinar oder persönlich) sein. Wenn Sie die Veranstaltung mit einem großen Firmenevent wie einem Vertriebsauftakt zeitlich abstimmen können, lässt sich diese Begeisterung noch steigern.
  

Was sollten diese Arten von Kommunikation enthalten?

• Was kommt: Informieren Sie Ihre Mitarbeiter ohne Fachjargon oder Akronyme, dass Ihr Unternehmen Salesforce einsetzen wird und was das Produkt leistet. Umfragen zeigen, dass viele Vertriebsmitarbeiter den Begriff "CRM" nicht kennen, auch wenn sie ihn schon einmal verwendet haben. Sie können etwa sagen: "Es ist ein System, das Ihre Kundeninformationen zentral speichert, damit Ihr Team den Kontakt mit Ihren Kunden unter Berücksichtigung der vollständigen Vorgeschichte verwalten kann".
  
• Was Ihre Vertriebler davon haben: Wie wird es Ihren Mitarbeitern helfen, ihre Arbeit besser zu erledigen? Fahren Sie fort und heben Sie eine Liste der Vorteile hervor.
  
• Schulung: Bei einer Live-Veranstaltung: wann und wo findet sie statt? Bei einer Aufzeichnung oder Dokumentation: Fügen Sie die Links jetzt hinzu (sagen Sie nicht nur, dass sie bald kommen werden).
  
• (Bonus) Unterstützung von Führungskräften: Ganz gleich, ob Sie auf eine Videobotschaft des Vertriebsleiters oder einen Hinweis des Geschäftsführers über die Wichtigkeit der Verwendung von Salesforce setzen – Begeisterung und das Momentum gehen in die Höhe.
  
• (Bonus) Erfolgsgeschichten: Wenn jemand im Pilotprojekt etwas wirklich Cooles entdeckt hat, teilen Sie seine Geschichte. Solche Mitarbeiter sind ausgezeichnete Einflussnehmer, denn jeder liebt eine gute Geschichte.
  

Schulen aller Benutzer

Jeder, d. h. Vertriebsmitarbeiter, Vorgesetzte und Führungskräfte, muss wissen, wie man Salesforce einsetzt. Wenn Benutzer finden, dass ein neues System schwer zu verwenden ist, werden sie es nicht nutzen. Geben Sie ihnen deshalb die Instrumente, die sie brauchen, um sich vom ersten Tag an kompetent zu fühlen. Sehen wir uns nun an, wie was berücksichtigt werden sollte.

Wie werden die einzelnen Mitarbeiter geschult? Entscheiden Sie, was für Ihre Zielgruppe, Ihr Budget und Ihren Zeitrahmen am besten geeignet ist.

• Persönlich: Dies ermöglicht Ihnen Praxisbezug und die Beantwortung von Fragen, ist aber für Sie am zeitaufwändigsten.
  
• Schulungsleiter schulen: Bei sehr großen Unternehmen ist die Schulung einer kleinen Gruppe für das Unterrichten ihrer lokalen Teams eine gute Möglichkeit, die persönliche Schulung zu erweitern. Dies hat den zusätzlichen Vorteil, dass lokale Leitungskräfte selbst zu Fürsprechern von Salesforce werden.
  
• Webinar oder Video: Kann als Aufzeichnung mit anderen geteilt werden, was bei der Einstellung neuer Mitarbeiter sehr hilfreich ist. Fühlen Sie sich nicht gezwungen, eine hochwertige Produktion zu liefern. Was vor allem zählt, ist die Information.
  
• Dokumentation: Entweder etwas, das Sie (an die Zielgruppe angepasst) erstellen oder Informationen, die von der Website mit der Salesforce-Hilfe stammen (was für Sie am einfachsten ist).
  
• Trailhead: Wählen Sie ein paar Module, die Sie zum einem Trailmix zusammenstellen, damit die Mitarbeiter nicht überfordert werden. Wir empfehlen insbesondere Schulung und Weiterentwicklung von Benutzern, Entdecken von Sales Cloud, Salesforce-Grundlagen für Benutzer und Salesforce-Tour für Benutzer.
  
• Hilfemenü: Ergänzen Sie die bereits im Hilfemenü enthaltenen Salesforce-Ressourcen, indem Sie einen benutzerdefinierten Abschnitt mit Links zu Ihren Schulungsdokumenten, benutzerdefinierten Trailmixes, Salesforce-Hilfedokumenten, die Sie herausstellen möchten, und noch mehr hinzufügen. Lassen Sie Ihre Benutzer wissen, dass sie bei einer Frage einfach oben auf der Seite auf das ? klicken müssen.
  
• Hilfestellung in der Anwendung: Erstellen Sie kleine Popup-Fenster, um Konfigurationsänderungen hervorzuheben, Funktionen vorzustellen und Tipps zu geben. Verfassen Sie den Inhalt, wählen Sie die Zielgruppe aus und geben Sie an, wo und für wie lange der Inhalt zu finden ist. Fügen Sie Links zu internen Wikis, Schulungen oder PDF-Dateien für eine bestimmte Handlungsaufforderung hinzu. Verfolgen Sie anschließend integrierte Metriken, um den Erfolg der Aufforderung zu messen.
  

Fügen Sie für jede Funktion, über die Sie sprechen, Folgendes hinzu:

• Ihre Aufgabe
  
• Wie sie den Benutzern hilft
  
• Wie sie genutzt wird (Schritt für Schritt)
  

Vergessen Sie nicht, Ihre Führungskräfte in der Nutzung von Salesforce zu schulen. Sie müssen vielleicht nicht mit dem gleichen Funktionsumfang vertraut gemacht werden, aber sie sollten zumindest verstehen, wie sie die Berichte erstellen, die sie für ihr Geschäft benötigen, und wie sie mit ihren Teams zusammenarbeiten können.

An die leitenden Sponsoren denken

Erinnern Sie sich noch in der Vorbereitungsphase an die Harmonisierung mit Ihren Führungskräften, die sich bereit erklärt haben, Salesforce zu unterstützen? Dies ist der Zeitpunkt, an dem sich das wirklich auszahlt und an dem sie anfangen, diese Aufgaben zu erfüllen.

Besonders wichtig ist, dass Führungskräfte Salesforce nutzen und dies von allen anderen erwarten. Ein Kunde erzählte uns, dass seine Vertriebsleiterin zu ihrer ersten Besprechung der Pipeline nach der Einführung von Salesforce erschienen sei und alle ihre Führungskräfte um ihre Pipeline-Berichte gebeten habe. Als sie ihr eine Kalkulationstabelle zeigten, sagte sie, diese sei zu veraltet, und bat sie um Echtzeitinformationen in Salesforce. Die Kunde verbreitete sich schnell, und bald wusste jeder, dass Pipeline-Berichte in Salesforce erstellt werden mussten.

Führungskräfte geben die Richtung vor, wie sich alle im Unternehmen verhalten sollen. Wenn Ihre Salesforce unterstützen, wird dies Ihre Mitarbeiter schnell erreichen.

Vorbildliches Verhalten anerkennen

Vertriebsmitarbeiter wachsen durch Anerkennung, was Sie bei Ihren Anstrengungen zum Erreichen von Akzeptanz berücksichtigen sollten. Salesforce selbst kann Ihnen helfen, die Mitarbeiter anzuerkennen, die Salesforce häufig verwenden. 

Erwägen Sie, ein Dashboard zu erstellen, das anzeigt, wie häufig Ihre Mitarbeiter Salesforce einsetzen. Sie können einen Bericht über die Anzahl der Tage im Monat, an denen sich jeder Mitarbeiter angemeldet hat, und einen weiteren Bericht einfügen, der zeigt, wie viele Opportunities er in Salesforce erstellt hat. Veröffentlichen Sie es, damit jeder sehen kann, wer ganz oben steht. Sie können das Dashboard sogar für jeden Vertriebsleiter so anpassen, dass er erkennen kann, was sein Team vorhat und wie er es motivieren kann. 

Chatter ist ein weiterer Möglichkeit, die öffentliche Aufmerksamkeit auf Mitarbeiter zu lenken, die gute Arbeit leisten. Sie können sie mit einem positiven Kommentar @erwähnen (geben Sie das @-Symbol und ihren Namen ein), der in ihrem Profil erscheint und sie benachrichtigt. Gehen Sie einen Schritt weiter, indem Sie ihren Vorgesetzten @erwähnen, damit die Unternehmensleitung ihre Bemühungen erkennen kann. 

Die Einführung ist ein Riesenschritt und Sie haben in dieser Einheit eine Menge gelernt. Jetzt wissen Sie, wie Sie Ihre Einführung von Salesforce ankündigen, wie Sie andere schulen, das Produkt zu nutzen, wie Sie Führungskräfte begeistern und diejenigen erkennen, die Salesforce erfolgreich einsetzen. Gute Arbeit!

Nun, da Sie die große Hürde genommen haben, lassen Sie uns darüber sprechen, wie Sie ein hohes Maß an Akzeptanz aufrechterhalten können.

Ressourcen

• Schulung und Weiterentwicklung von Benutzern
• Salesforce-Tour für Benutzer
• Set Up Your New Salesforce Org in 5 Steps
• Definieren von benutzerdefiniertem Hilfetext für das Lightning Experience-Hilfemenü
• Definieren von Eingabeaufforderungen in Lightning Experience