Erstellen von Preisbüchern zur Nachverfolgung von Produkten

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Erklären, wie das Zusammenspiel von Produkten und Preisbüchern funktioniert
Einrichten eines Preisbuchs

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihrem Trailhead-Playground (1) das Gebietsschema auf USA und (2) die Sprache auf Englisch festgelegt haben. (3) Verwenden Sie zum Kopieren und Einfügen nur die englischen Werte. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Barrierefreiheit

Für diese Einheit sind einige zusätzliche Anweisungen für Benutzer von Bildschirmlesegeräten erforderlich. Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um eine ausführliche Version dieser Einheit für Bildschirmlesegeräte aufzurufen:

Trailhead-Anweisungen für Bildschirmlesegeräte öffnen.

So verkaufen Vertriebsmitarbeiter die richtigen Produkte

Ihre Vertriebsmitarbeiter behalten mithilfe von Produktdatensätzen den Überblick über die Produkte, die sie an Kunden verkaufen. Produktdatensätze beinhalten beispielsweise folgende Angaben zum jeweiligen Produkt:

Name
Code
Beschreibung
Angabe dazu, ob das Produkt aktiv ist

In anderen Modulen des Trails "Optimieren von Vertriebsfunktionen für Lightning Experience" wurde bereits erwähnt, dass Ursa Major Komponenten und Servicepläne für Solaranlagen vertreibt. Das Unternehmen hat darüber hinaus eine Partnerschaft mit einem Anbieter von dieselbetriebenen Generatoren. Diese Produkte sind in der Listenansicht "Produkte" zu sehen.

Produktliste

Jedes dieser Produkte hat einen Standardpreis. Wenn Sie in Salesforce Produkte erstellen, fügen Sie jeweils einen Standardpreis hinzu. Diese Produkte werden dann im Standardpreisbuch angezeigt, das in jedem Produkt oder im App Launcher aufgerufen werden kann.

Standardpreisbuch mit Produkten
Sehen Sie das Standardpreisbuch als Masterbuch all Ihrer Produkte.

Manchmal möchten Sie allerdings ein Produkt nachverfolgen, das mehr als einen Preis hat. In solchen Fällen erstellen Sie mehrere Preisbücher. Nehmen wir einmal an, Sie verkaufen Kaffeemühlen zu unterschiedlichen Preisen an Kunden im In- und Ausland.

Nachverfolgen mehrerer Preise für dasselbe Produkt

Maria Jimenez, die Salesforce-Administratorin von Ursa Major, betreut mehrere Vertriebsteams. Eines dieser Teams vertreibt Produkte an Kunden aus der Fertigungsbranche an der Westküste der USA. Die Mitarbeiter des Vertriebsteams haben Maria gebeten, ihnen bei der Nachverfolgung von Produkten mit leicht rabattierten Preisen unter die Arme zu greifen. Der Rabatt gleicht einen Steueranreiz aus, der für Kunden in dieser Region des Landes nicht verfügbar ist.

Die Nachverfolgung solcher Produkte mit rabattierten Preisen ist möglich – und geht ganz leicht! Maria erstellt einfach ein Preisbuch für den Vertrieb an der Westküste. Und so geht sie dabei vor.

Im App Launcher sucht Maria nach Preisbücher und wählt den Eintrag in der Liste "Elemente" aus.
Zum Erstellen eines Preisbuchs klickt Maria auf Neu und fügt dann die entsprechenden Informationen hinzu.

Nachdem Maria ihre Eingaben gespeichert hat, wird das neue Preisbuch angezeigt.
Auf der Registerkarte "Themen" klickt sie auf Produkt hinzufügen, wählt eines der Produkte und eine Währung aus und klickt auf Weiter.
Hier fügt Maria den speziellen Listenpreis diesem neuen Preisbuch hinzu. Der Listenpreis von Maria ist niedriger als der Standardpreis von USD 150.000, wie in der Produktliste angegeben. Der rabattierte Preis gleicht den Steueranreiz aus, der Kunden an der Westküste nicht angeboten wird.

Haben Sie gesehen, dass Maria den Eintrag als Aktiv markiert hat? Das hat sie getan, weil die Vertriebsmitarbeiter diese Produkte sofort verkaufen möchten. Nachdem Maria ihre Eingaben gespeichert hat, kann sie weitere Produkte zum neuen Preisbuch hinzufügen.

Wie Vertriebsmitarbeiter Produkte in Salesforce verkaufen

Die von Maria betreuten Vertriebsmitarbeiter sind nun bereit, Produkte an ihre Kunden an der Westküste zu verkaufen. Einer der neueren Vertriebsmitarbeiter, Lance, bearbeitet gerade eine Opportunity in der Phase "Qualifikation". Er hat Ritu angerufen, einen Entscheidungsträger bei Dickenson PLC. Nach den Informationen, die Lance von Ritu bekommen hat, hält er einen 1.000-kW-Dieselgenerator für die beste Option, um die Anforderungen seines Kunden zu erfüllen.

Hinzufügen eines Produkts zu einer Opportunity

Da Dickenson PLC seinen Firmensitz an der Westküste hat, verwendet Lance das Preisbuch für den Vertrieb an der Westküste. Dies geschieht folgendermaßen:

Lance wählt in der Themenliste "Produkte" der Opportunity, die er gerade bearbeitet, die Option Produkt hinzufügen aus.
Anschließend wählt er das Preisbuch "West Coast Manufacturing", fügt das Produkt "GenWatt Diesel 1000kW" hinzu und stellt die Menge auf "1" ein. In diesem Preisbuch wurde der von Ursa Major angebotene Rabatt bereits in den Produktpreis einkalkuliert.
Lance überzeugt sich davon, dass das Produkt wie erwartet angezeigt wird – mit dem rabattierten Preis.

Sehen Sie? So einfach ist es, Produkte mit mehreren Preisen nachzuverfolgen und zu vertreiben.

Ressourcen

Nutzen Sie diese Ressourcen, um mehr über Produkte und Preisbücher zu erfahren.

Salesforce-Hilfe: Produkte verwalten
Salesforce-Hilfe: Preise und Preisbücher