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Auflösen und Verhindern doppelter Daten in Salesforce

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
  • Erklären des Unterschieds zwischen Abgleichsregeln und Duplikatsregeln
  • Nennen von Standardabgleichsregeln
  • Entdecken von Optionen für die Anpassung von Abgleichsregeln
  • Erstellen von Abgleichsregeln
Hinweis

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Hinweis

Barrierefreiheit

Für diese Einheit sind einige zusätzliche Anweisungen für Benutzer von Bildschirmlesegeräten erforderlich. Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um eine ausführliche Version dieser Einheit für Bildschirmlesegeräte aufzurufen:

Trailhead-Anweisungen für Bildschirmlesegeräte öffnen.

Regeln für duplikatfreie Daten

Abgleichsregeln und Duplikatsregeln greifen ineinander und sorgen dafür, dass Ihre Vertriebsteams mit duplikatfreien Daten arbeiten können. Bevor die Mitarbeiter neue und aktualisierte Datensätze speichern, werden über Abgleichs- und Duplikatsregeln Warnungen vor möglichen Duplikaten ausgegeben. Abgleichsregeln und Duplikatsregeln werden in Setup verwaltet.

Verwalten von Abgleichsregeln und Duplikatsregeln in Setup

Doch was ist der Unterschied zwischen Abgleichsregeln und Duplikatsregeln?

Abgleichsregeln

Sehen wir uns an, wie Abgleichsregeln in Salesforce funktionieren.

Wir haben Standardabgleichsregeln entwickelt, um die bestmögliche Auswahl an passenden Kandidaten für Geschäftsaccounts, Kontakte, Leads und Personenaccounts zurückgeben zu können. Hier nun ein Beispiel für die Abgleichskriterien, die wir für Kontakt- und Lead-Datensätze einbeziehen.

Kontakt- und Lead-Feld Abgleichsalgorithmen Spezifisches Verfahren Beispiel
Vorname
  • Exact
  • Initials
  • Jaro-Winkler Distance
  • Metaphone 3
  • Name Variant
 Wenn der Datensatz sowohl im Feld "Vorname" als auch im Feld "Nachname" einen Wert enthält, werden diese Werte transponiert, um mögliche Dateneingabefehler zu berücksichtigen. Der Vorname ist Luis und der Nachname Antonio.

Die Abgleichsregel wertet den Vornamen als Antonio und den Nachnamen als Luis aus.
Titel
  • Acronym
  • Exact
  • Kullback-Leibler-Abstand
 Berücksichtigt Akronyme und vollständige Titel. Der Titel lautet VP.

Die Abgleichsregel berücksichtigt VP und Vice President.
Postanschrift Straße
  • Edit Distance
  • Exact
 Adressen werden in Abschnitte unterteilt und anhand dieser Abschnitte verglichen. Für jeden Abschnitt gibt es eine eigene Abgleichsmethode und einen eigenen Übereinstimmungswert.
Die Werte der verschiedenen Abschnitte werden dann gewichtet, um ein Ergebnis für das Feld zu ermitteln. Dieser Vorgang ist für nordamerikanische Daten optimal.
  • Straßenname (Edit Distance, 50 % des Übereinstimmungswerts für das Feld)
  • Hausnummer (Exact, 20 % des Übereinstimmungswerts für das Feld)
  • Straßensuffix (Exact, 15 % des Übereinstimmungswerts für das Feld)
  • Wohnungsnummer (Exact, 15 % des Übereinstimmungswerts für das Feld)
 Die Duplikatsverwaltung vergleicht die folgenden beiden Adressen.
  • 123 Market St, Ste 100
  • 123 Market Dr, Ste 300
Nur Hausnummer und Straßenname stimmen überein. Das Feld erreicht einen Übereinstimmungswert von 70 von möglichen 80. Dieser Vergleich ergibt keine Übereinstimmung.
Wir bieten Ihnen noch weitere Möglichkeiten zur Erkennung von Duplikaten. Einige Ihrer Kontakte verfügen beispielsweise über Telefonnummern mit Ländercodes. Sie können nun eine benutzerdefinierte Abgleichsregel mit einem Fuzzy-Abgleich für Telefonnummern erstellen. Salesforce kennzeichnet Kontakte mit übereinstimmenden Telefonnummern als Duplikate, selbst wenn eine einen Ländercode enthält und die andere nicht.

Aktivieren einer Abgleichsregel

Salesforce stellt Standardabgleichsregeln für Sie bereit. Wenn Sie Ihre Salesforce-Instanz für die Version Winter ’15 oder eine frühere Version erstellt haben – wie Maria – dann aktivieren Sie die Standardregeln, die Sie verwenden möchten. Maria möchte nur für Accounts und Leads Standardregeln aktivieren. Für die Kontakte hat sie andere Pläne, auf die wir im Anschluss eingehen werden.
  1. Maria gibt unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text "Abgleichsregeln" ein und wählt dann Abgleichsregeln aus.
  2. Neben den Regeln für Accounts und Leads klickt sie auf Aktivieren.

    'Aktivieren' für Accounts und Leads auswählen

    Ganz einfach!

Erstellen einer benutzerdefinierten Abgleichsregel für Kontakte

Für Kontakte möchte Maria einen Fuzzy-Abgleich für das Feld "Postanschrift Straße" einbinden.

Außerdem möchte sie nicht, dass Vertriebsmitarbeiter Duplikate erstellen können. Sie möchte sie daran hindern. Darauf gehen wir im Anschluss ein.
  1. Maria gibt unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text "Abgleichsregeln" ein und wählt dann Abgleichsregeln aus.
  2. Sie klickt auf Neue Regel.

    Erstellen einer neuen Regel
  3. Maria wählt Kontakt aus.

    Auswählen von 'Kontakt' als Objekt

  4. Sie gibt der Regel den aussagekräftigen Namen "Custom Contact Matching Fuzzy Mailing Street". Sie fügt auch eine Beschreibung hinzu, damit andere Administratoren den Nutzen verstehen.

    Benennen der neuen Abgleichsregel

  5. Maria fügt die Übereinstimmungskriterien hinzu, speichern dann ihre Abgleichsregel und aktiviert sie.

    Aktivieren der neuen Abgleichsregel

Blockieren von Duplikaten mit Fuzzy in "Postanschrift Straße"

Sehen wir uns die Verwendung von Duplikatsregeln beim Verwalten von Datensätzen einmal näher an.

Nachdem mögliche Duplikate mithilfe der Abgleichsregeln ermittelt wurden, kommen nun Duplikatsregeln ins Spiel, um festzulegen, was mit diesen Duplikaten geschehen soll. Als Administrator können Sie entscheiden, ob Sie Ihre Vertriebsteams am Erstellen doppelter Datensätze hindern möchten.

Angenommen Sie lassen das Erstellen doppelter Datensätze zu. In diesem Fall haben Sie die Möglichkeit, Berichtstypen zu erstellen, in denen mögliche doppelte Datensätze aufgeführt werden, die Ihre Mitarbeiter trotz Warnungen erstellt haben. Wir werden in Kürze näher auf diese Berichte eingehen.

Bevor die aktive Abgleichsregel zum Tragen kommen kann, verbinden Sie sie mit einer Duplikatsregel. Sie können bis zu drei Abgleichsregeln in jede Duplikatsregel aufnehmen und bis zu fünf aktive Abgleichsregeln pro Objekt.

Maria möchte Vertriebsteams daran hindern, Duplikate zu erstellen, wenn das Feld "Postanschrift Straße" Varianten enthält, beispielsweise "St.-Hadrian-Str." und "Sankt-Hadrian-Straße".
  1. Maria gibt unter Setup im Feld "Schnellsuche" den Text "Duplikatsregeln" ein und wählt dann Duplikatsregeln aus.
  2. Sie klickt auf Neue Regel und wählt Kontakt aus.

    Neue Duplikatsregel für Kontakte
  3. Maria gibt einen Namen und eine Beschreibung für die Duplikatsregel ein.

    Name und Beschreibung der neuen Duplikatsregel

  4. Sie blockiert die Erstellung von Duplikaten. Außerdem hindert sie ihre Teams durch Blockieren am Bearbeiten von Kontakten, die in Duplikaten resultieren.

    Blockieren von Duplikaten beim Erstellen und Bearbeiten

  5. Mit der benutzerdefinierten Abgleichsregel, die Sie zuvor erstellt hat, vergleicht sie den neuen oder aktualisierten Kontakt mit bereits in Salesforce vorhandenen Kontakten. Dann speichert sie ihre duplizierte Regel und aktiviert sie.

Bericht über die Erstellung doppelter Accounts und Leads

Maria hindert die Mitarbeiter nicht an der Erstellung von Duplikaten für Accounts und Leads. Daher möchte Lincoln sich einen Überblick über die Qualität der Account- und Lead-Daten verschaffen und sich davon überzeugen, dass die Duplikatsregeln Wirkung zeigen. Um Lincoln unter die Arme zu greifen, erstellt Maria benutzerdefinierte Berichtstypen. Dann kann Lincoln Berichte zu Accounts und Leads ausführen, die seine Mitarbeiter unter Umgehung der Warnungen vor möglichen doppelten Datensätzen erstellen.
  1. Maria gibt unter Setup im Feld "Schnellsuche" den Text "Berichtstypen" ein und wählt dann Berichtstypen aus. Anschließend klickt sie auf Neuer Typ für benutzerdefinierten Bericht.
  2. Sie wählt das primäre Objekt Accounts aus. Sie gibt einen Namen für den Berichtstyp ein und speichert ihn in einer Kategorie.

    Primäres Objekt ist 'Accounts'

  3. Maria wählt Doppelte Dateneinträge aus, damit neu erstellte doppelte Account-Datensätze in den Bericht aufgenommen werden. Dann speichert sie den Berichtstyp.

    Auswählen von 'Doppelte Dateneinträge' als verwandtes Objekt

  4. An dieser Stelle kann Maria das Seitenlayout anpassen. Anschließend wiederholt sie den Vorgang für Leads.

    Seitenlayout nach Bedarf anpassen

     Durch die Schaffung einer duplikatfreien Umgebung können Vertriebsteams auch künftig optimal und effektiv arbeiten, und die Vertriebsleitung kann sich über die Qualität der Daten auf dem Laufenden halten.

Ressourcen

Nutzen Sie diese Ressourcen, um mehr über Abgleichsregeln und Duplikatsregeln zu erfahren.
Teilen Sie Ihr Trailhead-Feedback über die Salesforce-Hilfe.

Wir würden uns sehr freuen, von Ihren Erfahrungen mit Trailhead zu hören: Sie können jetzt jederzeit über die Salesforce-Hilfe auf das neue Feedback-Formular zugreifen.

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