Entwurf Ihrer Bereitstellungsstrategie
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Kenntnis der Top-Funktionen und -Konfigurationen von Sales Cloud
- Ermitteln, welche Tools und Ressourcen bei Ihrer Implementierung am hilfreichsten sind
- Festlegen einer Zeitspanne für die Vorbereitung und Bereitstellung von Sales Cloud
Der Lieferumfang
Melden Sie sich am besten gleich in Ihrem Salesforce-Account an und machen Sie sich mit der Oberfläche von Sales Cloud vertraut. Wie bei allen neuen Programmen muss man sich auch an Sales Cloud erst gewöhnen. Genau deshalb bereiten wir Sie hier auf die Einrichtung vor.
Auf Ihrer Startseite sehen Sie das Hauptmenü, Ihre Suchleiste und den App Launcher.
Zunächst werden in Sales Cloud die Standardanzeigen und Daten angezeigt. Natürlich können Sie das Layout jederzeit ändern und die Informationen anpassen, die bei Ihrer Anmeldung angezeigt werden.
Ihre anfängliche Sales Cloud-Konfiguration ist lediglich ein Ausgangspunkt. Sie können Sales Cloud optimal an Ihre Ziele, Kennzahlen und den Vertriebsprozess anpassen. Tatsache ist, dass Ihre Arbeit mit Sales Cloud umso einfacher wird, je präziser Sie diese Bausteine festlegen.
Kennenlernen der Tools und Ressourcen
Bedenken Sie: Es gibt eine Unmenge an Ressourcen, die zu Ihrem Erfolg mit Sales Cloud beitragen. Trailblazer bringen ganz unterschiedliche Erfahrungen mit und verfolgen unterschiedliche Lernziele. Sie möchten sich durch die Nutzung vieler Medien immer weiter entwickeln. Das bedeutet, Sie haben viele Möglichkeiten, vor allem, wenn neue, unvorhergesehene Fragen auftauchen.
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich mit den Haupt-Tools und -Ressourcen vertraut zu machen. So finden Sie den Weg, der am besten zu Ihrem Arbeitsstil passt.
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Im eigenen Tempo: Trailhead, das Hilfeportal und die Success Community stehen jedem Kunden standardmäßig und kostenfrei zur Verfügung. Sie sind ideal für die Leute, die gern selbstständig und im eigenen Tempo arbeiten.
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Trailhead: Lernen Sie mithilfe geführter Lernpfade und praktischer Übungen, wie Sie Salesforce-Produkte und agile Methoden verwenden können. (Das tun Sie gerade – weiter so!)
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Trailblazer Community: Stellen Sie Fragen, tauschen Sie Tipps aus und lernen Sie von Salesforce-Experten und -Kunden.
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Hilfeportal: Hier erhalten Sie Schulungen, Hilfe und Support für Salesforce zentral gebündelt.
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So wird's gemacht: Anhand von Veranstaltungen für den Kundenerfolg, Coaching-Sitzungen mit Experten, Webinaren und proaktiven Interaktionen erhalten Sie direkten Zugang zu Experten, wenn Sie Hilfe benötigen.
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Veranstaltungen für den Kundenerfolg: Webinare, Sprechstunden und persönliche Veranstaltungen sind Gelegenheiten, bei denen Sie mehr über die neuen Funktionen erfahren und bewährte Methoden lernen.
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Coaching durch Experten: Spezialisierte Sitzungen, die Ihnen helfen sollen, mehr Nutzen aus Salesforce-Produkten zu ziehen.
Sehen Sie sich die Ressourcen an, die für Ihr nächstes Ziel am besten geeignet sind. Versehen Sie Ressourcen, die Sie nützlich finden, unbedingt mit einem Lesezeichen. So können Sie sie für andere freigeben oder später noch einmal ansehen.
Einrichten von Meilensteinen
Eventuell fragen Sie sich jetzt: Und wie lange dauert das alles?
Wenn Sie einen Plan haben, verringert sich auch der erforderliche Zeitaufwand für die Einrichtung von Sales Cloud. Denken Sie an Ihre Strategie und legen Sie für Ihre Bereitstellung jetzt Meilensteine fest.
Wann möchten Sie Sales Cloud für Ihr Team bereitstellen? Wann möchten Sie Ihre Benutzer schulen? Wenn Sie sich bereits für ein Liveschaltungsdatum von Sales Cloud entschieden haben, sollten Sie von diesem Punkt aus zurückrechnen. Setzen Sie sich und Ihrem Unternehmen unbedingt realistische Ziele und achten Sie darauf, dass Sie und Ihr Erfolgsteam die erforderlichen Schritte zum Erreichen der Ziele gewissenhaft befolgen.
Hier sind einige grundlegende Meilensteine, deren Nutzung wir Ihnen empfehlen.
- Fügen Sie alle relevanten Benutzer hinzu.
- Passen Sie Sales Cloud an Ihr Unternehmen an.
- Importieren Sie Ihre Daten.
- Aktivieren Sie Funktionen, die Ihrem Team zu mehr Produktivität verhelfen.
- Schulen Sie Ihre Benutzer.
Ihr zeitlicher Ablauf ist ganz individuell, da er Ihren Bedürfnissen angepasst werden muss. Planen Sie die Zeit ein, die Sie zum Lernen benötigen.
Sie haben nun Ihre Ziele, Kennzahlen und Meilensteine festgelegt. Jetzt können Sie sich genauer über die Verwaltung der Benutzer bei der Sales Cloud-Bereitstellung informieren und diese Strategien in die Tat umsetzen.
Ressourcen
