Messen wichtiger Vertriebsmetriken

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Zusammenfassen des Potenzials von Sales Cloud-Berichten und Dashboards
  
• Beschreiben der Funktionen des Prognosetools von Sales Cloud
  

Was nicht in Sales Cloud erfasst wurde, gibt es nicht

"Man kann nicht verwalten, was man nicht messen kann" ist aus gutem Grund ein Mantra für Vertriebsleiter. Wenn Sie die Leistung genau messen können, können Sie verstärkt auf Dinge setzen, die sich als gut herausgestellt haben, und bleiben lassen, was nicht funktioniert.

Mit Sales Cloud können Sie in Echtzeit sehen, wie es Ihrem Vertriebsteam ergeht. Mit dem Tool "Pipeline-Untersuchung" können Sie Änderungen leicht nachverfolgen und schnell erkennen, welche Geschäftsabschlüsse sich auf Vertriebsprognosen auswirken. Indem Sie Daten des gesamten Unternehmens einsehen, können Sie schnell Anpassungen vornehmen, um Ihre Ziele zu erreichen oder gar zu übertreffen.

Dashboards eignen sich hervorragend dazu, Ihre wichtigsten Berichte zu visualisieren und mit anderen zu teilen. Klingt das nach einer großartigen Möglichkeit, Vertriebsmitarbeiter zu motivieren, indem man ihre Leistung hervorhebt? Darauf können Sie wetten. Wenn alle Ihre Beurteilung sehen können, möchten Sie sicherlich mit Bestnoten glänzen. Ein weiteres Plus ist, dass Sie Dashboards mit Klicks und ohne Code erstellen können. Also das dürfte doch zu machen sein, oder?

Um ein vollständiges Bild zu erhalten, sollte Ihr Vertriebsteam natürlich alles in Sales Cloud erfassen. Einige unserer erfolgreichsten Kunden haben ein Mantra:

"Was nicht in Sales Cloud erfasst wurde, gibt es nicht."

Jeder Anruf, jede Kundeninteraktion, jedes abgeschlossene Geschäft wird in Salesforce verfolgt – oder niemand erntet Lorbeeren dafür. Das klingt hart, funktioniert aber. (Und es verhindert, dass Ihnen Geschäfte durch die Lappen gehen, wenn ein wichtiger Vertriebsmitarbeiter das Unternehmen verlässt.)

Intelligentere Prognosen als Team

Wenn ein Vorgesetzter Sie fragen würde, wie das Quartal aussieht, wäre es dann schwer, die entsprechenden Informationen zusammenzutragen? Nicht mit Sales Cloud. Mit dem Prognosetool können Sie eine Echtzeitansicht der Prognosen im gesamten Unternehmen anzeigen, einschließlich der Anpassung von Inline-Prognosen, und einfach per Mausklick weitere Details abrufen. Und ganz im Sinne des "Erfolgs unabhängig vom Ort" sind Prognosen ebenso wie Informationen zu Geschäftsabschlüssen über die mobile Salesforce-Anwendung zugänglich.

Halten Sie Ihre Prognosen präzise mit klar definierten Vertriebsphasen, angepasst an Ihre genaue Terminologie, und sorgen Sie so für Akzeptanz im gesamten Unternehmen. Was sind die Schlüsselattribute, die ein Geschäft als "Commit" qualifizieren? Wenn Ihr gesamtes Team auf einer Seite dargestellt wird, erhalten Sie einen aussagekräftigen Einblick in die Geschäfte und verfügen über die notwendigen Daten, um gute Entscheidungen zu treffen.

Sie möchten nicht, dass die Dateneingabe Sie daran hindert, Echtzeit-Prognoseinformationen zu erhalten. Machen Sie es den Mitarbeitern daher mit dem Opportunity-Kanban leicht, ihre Geschäfte zu aktualisieren. Wenn Vertriebsmitarbeiter Geschäfte in eine neue Phase verschieben, werden ihre Gesamtwerte sofort neu berechnet, und Ihr Unternehmen verfügt über kritische Transparenz.

Sind Sie bereit, Ihre Umsätze zu steigern?

Sie wissen jetzt, was Sales Cloud ist, und haben eine Vorstellung davon, was Sie damit machen können. Damit stehen Ihnen ganz offiziell genug Informationen zur Verfügung, um richtig gefährlich zu werden. Sie sollten sich jetzt Folgendes fragen: "Sind wir bereit, unseren Vertriebsprozess zu modernisieren und unsere Umsätze zu steigern?" Schauen Sie in den Spiegel: Sie sind bereit.

Kontaktieren Sie uns, um mehr darüber zu erfahren, wie Sales Cloud Ihre Vertriebsorganisation revolutionieren kann.

Sie können auch noch tiefer eintauchen – mit Trailhead! Viele Trailblazer wie Sie haben ihr gesamtes Wissen über Salesforce in Trailhead gelernt, und das können Sie auch.

Ressourcen

• Formular: Geführte Tour durch die Sales Cloud
• Artikel: Ausführlicher Leitfaden zum Erstellen einer Vertriebsprognose (Englisch)