Vorbereiten auf Einstein

Um sich auf Sales Cloud Einstein vorzubereiten, müssen Sie nicht nur Ziele und Prioritäten festlegen, sondern auch dafür sorgen, dass Ihre Daten in allerbester Ordnung sind. Datenqualität ist für CRM auch ohne künstliche Intelligenz (KI) wichtig, denn hochwertige Daten helfen Vertriebsmitarbeitern, ihre Effizienz zu steigern, Vertrauen bei Kunden aufzubauen und Salesforce effektiv zu nutzen.

Wenn Sie dem Ganzen KI hinzufügen, wird Datenqualität noch wichtiger. Die Prognosemodelle hinter Sales Cloud Einstein basieren auf Ihren Salesforce-Daten. Wenn Sie also über vollständige und fehlerfreie Daten verfügen, kann Einstein Ihnen die bestmöglichen Vorhersagen, Empfehlungen und Erkenntnisse liefern.

Tipp

Wenn Sie mehr über die Beurteilung und Verbesserung der Qualität Ihrer Daten erfahren möchten, sehen Sie sich das Modul Datenqualität an.

Aber Datenqualität ist nur ein Teil der KI-Gleichung. Die Datenmenge spielt ebenfalls eine Rolle. Sales Cloud Einstein nutzt maschinelles Lernen, um in riesigen Datenmengen Muster zu erkennen. Diese Muster liefern zuverlässige Informationen. Damit Sales Cloud Einstein Muster erkennen kann, muss eine ausreichende Menge historischer Daten vorhanden sein.

Da Eleanor nicht weiß, wie viele Daten Sales Cloud Einstein benötigt, befürchtet sie, dass ihre Einstein-Einführung ins Stocken geraten könnte, ehe sie überhaupt begonnen hat. Aber dann erinnert sie sich an die Einstein-Bereitschaftsbewertung.

Die Einstein-Bereitschaftsbewertung ist ein Tool, das Ihnen sagt, ob Sie die Voraussetzungen für bestimmte Sales Cloud Einstein-Funktionen erfüllen. Das Tool analysiert Ihre Salesforce-Implementierung in einer Produktions- oder Sandbox-Umgebung und sendet Ihnen einen personalisierten Bericht, aus dem hervorgeht, welche Einstein-Funktionen Sie sofort nutzen können und welche mehr Vorbereitung erfordern.

Die Geschäftsleitung von Honeydew hat die Bereitschaftsbewertung vor dem Kauf von Sales Cloud Einstein eingesetzt, wobei die Voraussetzungen für die meisten Funktionen erfüllt wurden. Aber Eleanor möchte die Ergebnisse selbst sehen, denn die Daten haben sich seit dieser ersten Bewertung geändert.

Die Ergebnisse des Berichts zur Bereitschaftsbewertung bestärken Eleanor darin, dass ihr Einführungsplan umsetzbar ist. Die Funktionen, mit denen sie beginnen möchte – "Einstein-Leadbewertung" und "Einstein-Opportunity-Bewertungen" – sind startklar. Obwohl Honeydew die Voraussetzungen für "Automatische Einstein-Kontakte" und "Einstein-Aktivitätserfassung" erfüllt, plant Eleanor noch nicht die Nutzung dieser Funktionen. Honeydew ist noch nicht ganz bereit für die Nutzung von "Einstein-Prognosen", da dafür die Funktion "Gemeinschaftliche Prognosen" erforderlich ist, die das Unternehmen noch nicht einsetzt. Diese Funktionen haben für Honeydew eine geringere Priorität und sind daher ohne Belang. Eleanor ist bereit für den nächsten Schritt.

Eleanor hat noch einiges zu tun, ehe Honeydew mit Sales Cloud Einstein arbeiten kann. Sie erinnert sich an eine alte Redensart eines weisen Salesforce-Administrators. "Wenn ein Administrator eine Funktion aktiviert und niemand weiß, wie sie zu nutzen ist, spielt sie dann eine Rolle?" Sie wendet sich der Frage zu, wie sie mit einer kleinen Gruppe anfänglicher Benutzer kommunizieren und sie schulen kann. Ihr Plan beginnt mit einer Auftaktbesprechung mit den wichtigsten Beteiligten. Sie setzt regelmäßige Einzelgespräche an und bietet Benutzern verschiedene Kanäle, über die sie Feedback geben können. Einige der Schritte müssen warten, bis sie die Funktionen aktiviert hat (dazu später mehr), aber es ist nie zu früh, darüber nachzudenken.