Anpassen der Sales Cloud an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erkennen von wichtigen Objekten in Sales Cloud
• Erläutern der möglichen Änderungen an Standardfeldern, um Sales Cloud an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anzupassen

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihrem Trailhead-Playground (1) das Gebietsschema auf USA und (2) die Sprache auf Englisch festgelegt haben. (3) Verwenden Sie zum Kopieren und Einfügen nur die englischen Werte. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Geschäftsbeziehungen bilden die Grundlage für den Erfolg eines jeden Vertriebsteams. Der Aufbau dieser Beziehungen nimmt Zeit in Anspruch. Sie sollten also bei der Arbeit des Teams alle wichtigen Informationen nachverfolgen, die den Mitarbeitern beim Geschäftsabschluss helfen können. Außerdem ist es von großer Bedeutung, dass Sie Berichte zu Ihren Vertriebsdaten erstellen und herausfinden, welche Aktionen maßgeblich für einen erfolgreichen Geschäftsabschluss verantwortlich sind.

Standardobjekte in der Sales Cloud

Sehen wir uns vier grundlegende Objekte in Sales Cloud an, mit denen wir den Vertriebsmitarbeitern helfen, die erforderlichen Daten nachzuverfolgen, die für die Pflege der geschäftlichen Beziehungen und zum Abschluss von Geschäften erforderlich sind: Leads, Accounts, Kontakte und Opportunities. 

Beim Einrichten der Felder für Ihre Objekte bestimmen Sie die Informationen, die gesammelt werden, sobald ein Vertriebsmitarbeiter einen neuen Datensatz im Zusammenhang mit einem Objekt anlegt. (Wenn er beispielsweise einen neuen Lead identifiziert.)

Leads sind potenzielle Verkaufsmöglichkeiten oder neue Kunden. Leads können aus den unterschiedlichsten Quellen stammen: aus dem Internet, von einer Teilnehmerliste an einer Konferenz, von den vom Team erhaltenen Visitenkarten, aus einer Recherche usw. Leads enthalten die grundlegenden Kundenkontaktinformationen, die Ihr Team benötigt, um nachzufassen. Ihr Team legt fest, wann ein Lead qualifiziert ist und in ein aktives Geschäft konvertiert werden kann.

Accounts sind die Unternehmen, mit denen Sie Geschäfte machen. Sie bilden das Herzstück Ihrer geschäftlichen Daten. Sie stellen die Grundlage für Ihre Objektbeziehungen dar, wenn Sie künftig noch weitere Geschäfte mit einem Kunden abschließen.

Kontakte sind die Personen, mit denen Ihr Team zu tun hat. Sie geben ihren Geschäftsbeziehungen einen Namen und ein Gesicht. Kontakte können aus Leads oder anderen Quellen stammen. Sie sind eine gute Möglichkeit, persönliche Informationen nachzuverfolgen, die zu erfolgreichen geschäftlichen Beziehungen beitragen.

Opportunities stellen die qualifizierten Geschäfte dar, an denen Ihr Vertriebsteam arbeitet. Sie helfen Ihnen beim Nachverfolgen wichtiger Informationen, z. B. des Umsatzes eines Geschäfts und des erwarteten Schlusstermins. Anhand von Opportunities erkennen Sie genau, in welcher Phase des Vetriebsprozesses sich ihre Geschäfte befinden und erhalten so über die Fortschritte Ihres Teams einen Überblick in Echtzeit.

Wenn Ihr Team einen Lead konvertiert, erstellt Sales Cloud automatisch zugehörige Kontakt-, Account- und Opportunity-Datensätze. Diese vier Objekte behandeln wir in Sales Cloud separat, damit Sie die Objektbeziehungen passend zu Ihrem Unternehmen frei festlegen können. Ihr Vertriebsteam kann so auch Änderungen an Ihren Kunden-Accounts über die Zeit hinweg nachverfolgen, beispielsweise, wenn Sie weitere Geschäfte mit Ihren Kunden abschließen.

Benutzerdefinierte Felder

In vielen Fällen sind die Standardfelder in Sales Cloud völlig ausreichend. Falls sie zu Ihrem Unternehmen passen, müssen Sie nichts weiter unternehmen. Wenn Sie aber finden, dass es für spezifische Informationen, die Ihr Vertriebsteam benötigt, kein eigenes Standardfeld in einem Objekt gibt, können Sie benutzerdefinierte Felder erstellen.

Nicht vergessen: Felder bestimmen, welche Berichte Sie zu Ihren geschäftlichen Erfolgen generieren können. Sie sollten also sicherstellen, dass Ihre Felder von Anfang an wichtige und für einen Bericht brauchbare Informationen enthalten.

Erinnern Sie sich an Ihre Ziele mit Sales Cloud, wenn Sie sich überlegen, was Sie alles konfigurieren sollten. Sehen wir uns an, wie eine Vertriebsmitarbeiterin bei Cloud Kicks die Sache angegangen ist.

Candace arbeitet bei Cloud Kicks im Vertrieb. Das Unternehmen verkauft maßgefertigte Sportschuhe und Bulkware an den Einzelhandel. Candace möchte den Fortschritt ihrer Geschäfte nachverfolgen, sie möchte herausfinden, welches Geschäft das größte Umsatzpotenzial aufweist und wissen, bei welchen Geschäften sie je nachdem anvisierten Schlusstermin Prioritäten setzen sollte. Ihre Wünsche gab sie an das Bereitstellungsteam weiter. Gemeinsam mit dem Systemadministrator überlegte sie sich ihre Ziele und sie ermittelten, welche Anpassungen in Sales Cloud erforderlich sind.

Candace und die anderen Vertriebsmitarbeiter können mit dem Standardfeld "Schlusstermin" bei Geschäften Prioritäten setzen. Um potenzielle Umsätze für maßgefertigte Sneaker im Vergleich zur Bulkware für den Einzelhandel nachzuverfolgen, hat der Administrator dem Objekt "Opportunity" ein benutzerdefiniertes Feld mit dem Namen "Geschäftstyp" hinzugefügt.

Erstellen benutzerdefinierter Felder

Sehen wir uns an, wie Sie im Objekt "Opportunity" ein benutzerdefiniertes Feld für "Geschäftstyp" erstellen. Felder, die Sie innerhalb von Standardobjekten erstellen, sind in Ihrem Unternehmen und Vertriebsprozess einzigartig. Sie können diesen Vorgang für alle anderen Standardobjekte wiederholen, die Sie aktualisieren möchten.

Ehe Sie ein benutzerdefiniertes Feld erstellen, sollten Sie sich vergewissern, dass Sie es tatsächlich zur Erfüllung Ihrer Geschäftsziele benötigen:

1. Sehen Sie sich Ihre Ziele und Erfolgskennzahlen an und beschreiben Sie, welche Datenpunkte in einem Feld enthalten sein müssen, damit Sie Ihre Ziele erreichen.
2. Erstellen Sie eine Liste aller Kontaktinformationen, die Ihr Team nachverfolgt. Ganz egal, ob Sie Ihre Informationen per E-Mail erhalten oder sie auf Haftnotizzettel schreiben – alles sollte aufgenommen werden.
3. Prüfen Sie das standardmäßige Kontaktobjekt in Sales Cloud und sehen Sie sich an, welche vorgefertigten Felder es gibt. Aktivieren Sie die Standardfelder, die Ihr Team benötigt, um seine Aufgaben zu erledigen.

Dieser Prozess sieht ganz einfach aus, ist aber sehr wichtig. Wenn Sie jetzt detailgenau arbeiten und gut planen, können Sie Sales Cloud schneller und effizienter mit Ihrem Vertriebsteam nutzen. 

Sobald Sie wissen, welche Felder Sie unbedingt anlegen müssen, können Sie mit Ihrer Arbeit als Administrator beginnen. Schauen wir uns an, was nötig ist, um ein Feld für "Geschäftstyp" zu erstellen.

Sind Sie bereit für praktische Übungen mit Sales Cloud?

Starten Sie jetzt Ihren Trailhead Playground, um die Schritte in diesem Modul nachzuvollziehen. Zum Öffnen Ihres Trailhead Playgrounds blättern Sie nach unten bis zur praktischen Aufgabe und klicken auf Starten. Sie verwenden den Playground auch zur Bearbeitung der praktischen Aufgaben.

1. Klicken Sie auf und dann auf Setup. Die Seite "Setup" wird auf einer neuen Registerkarte geöffnet.
2. Klicken Sie auf Objekt-Manager.
3. Klicken Sie auf Opportunity.
4. Klicken Sie auf Felder und Beziehungen.
5. Klicken Sie auf Neu.
   Das Feld "Geschäftstyp" dient zum Erfassen, ob es sich um ein Geschäft für maßgefertigte Sneaker oder Bulkware handelt. Diese Art von einfacher Auswahl lässt sich am besten mit einer Auswahlliste darstellen, die wie ein Dropdown-Menü mit vorgegebenen Optionen aussieht. Beachten Sie aber, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter noch viele andere Daten erfassen müssen, z. B. Telefonnummern oder Währungswerte. Die Wahl des richtigen Datentyps hilft bei der richtigen Organisation der Daten.
6. Wählen Sie Auswahlliste aus.
7. Klicken Sie auf Weiter.
8. Geben Sie als "Feldbezeichnung" Deal Type(Geschäftstyp) ein.
9. Klicken Sie auf Geben Sie Werte ein und verwenden Sie für jeden Wert eine neue Zeile.
10. Geben Sie im eingeblendeten Feld Bulk Retail(Bulkware) ein.
11. Geben Sie in einer neuen Zeile unter "Bulkware" den Text Custom Sneakers (Maßgefertigte Sneakers) ein.
12. Aktivieren Sie Ersten Wert als Standardwert verwenden.
    Cloud Kicks verkauft weitaus mehr Bulkware als maßgefertigte Sneaker. Die Standardeinstellung des ersten Werts erspart also den Vertriebsmitarbeitern in den meisten Fällen ein paar Klicks.
13. Klicken Sie auf Weiter.
14. Klicken Sie auf Weiter, um Einstellungen zur Feldebenensicherheit zu übernehmen.
    In Ihrem eigenen Unternehmen sollten Sie nur Profile auswählen, die unbedingt Zugriff auf die Daten benötigen, doch bei dieser Aktivität spielt das keine Rolle.
15. Klicken Sie auf Speichern.
16. Schließen Sie die Browserregisterkarte "Setup".

Gut gemacht. Ihre Vertriebsmitarbeiter können jetzt für jede Opportunity den Geschäftstyp bestimmen. Und Sie können Berichte erstellen, in denen anhand von "Geschäftstyp" zwischen Opportunities unterschieden wird.

Lassen Sie uns zu einer neuen Opportunity navigieren, um das neue Feld in Aktion zu sehen.

1. Klicken Sie auf den App Launcher () und geben Sie in das Suchfeld oppo ein.
2. Klicken Sie auf Opportunities.
3. Klicken Sie auf Neu.
   "Geschäftstyp" wird in der linken Spalte angezeigt und ist bereits wie gewünscht auf Bulkware festgelegt. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass "Geschäftstyp" vorhanden ist, müssen Sie eine neue Opportunity nicht mehr speichern.
4. Klicken Sie auf Abbrechen.

Tipp: Denken Sie beim Einrichten benutzerdefinierter Felder an die Phasen Ihres Vertriebsprozesses. Vergewissern Sie sich, dass das Feld "Leadstatus" in Ihrem Objekt "Leads" und das Feld "Phase" in Ihrem Objekt "Opportunity" widerspiegeln, wie Ihr Vertriebsteam feststellt, dass sich ein potenzieller Kunde in die nächste Phase Ihres Vertriebsprozesses bewegt. Weitere detailliertere Informationen zu Vertriebsprozessen erhalten Sie in diesem Trailhead-Modul.

Jetzt wissen Sie, wie Sie Sales Cloud an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen. Danach legen Sie richtig los und arbeiten in Sales Cloud gleich mit richtigen Daten.

Ressourcen

• Expertenkreis zum Thema Erfolg: Mehr verkaufen mit Leads und Opportunities
• Video: Lead-Konvertierung
• Video: Erstellen der Benutzeroberfläche
• Ereignisse: Sales Cloud-Sprechstunde