Bereitstellen und Überwachen von Nachverfolgungsfunktionen im Vertrieb

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Bestimmen des besten Ansatzes für die Bereitstellung von Funktionen zur Schlüsselaktivitätsverfolgung für Ihre Benutzer
• Nennen von Möglichkeiten, mit denen die Nutzung der Erweiterungen nachverfolgt werden kann

Einführung

Sie haben das Auswahllistenfeld "Aktivitätstyp" angepasst und zwei großartige neue Berichte erstellt, um herauszufinden, welche Arten von Aktivitäten zu erfolgreichen Geschäftsabschlüssen führen. Hurra! Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die Neuerungen dem Vertriebsteam auch wirklich zur Verfügung zu stellen. Wie bei allen solchen bedeutenden Änderungen ist es wichtig, Bereitstellungs- und Kommunikationspläne zu entwickeln, um Ihre Vertriebsmitarbeiter und Manager vorzubereiten. 

Einführung der Auswahllistenänderungen

In der vorherigen Lektion haben wir das Feld "Typ" im Objekt "Aktivität" mit neuen Werten angepasst. Wenn Sie die neuen Werte zunächst in Ihrer Produktionsorganisation bereitstellen, wird es keine Aktivitäten mit den neuen Werten geben. Es dauert einige Zeit, bis die Vertriebsmitarbeiter Aktivitätsdatensätze mit Ihren neuen Optionen generieren. Entscheiden Sie, wie Sie Ihr Vertriebsteam am besten über die geänderten Auswahllistenoptionen informieren.

Protokollieren Ihre Vertriebsmitarbeiter bereits Aktivitäten? Wenn ja, arbeiten Sie mit der Vertriebsleitung zusammen, um die Mitarbeiter über die neuen Werte in der Auswahlliste zu informieren. Eine kurze E-Mail oder ein Chatter-Post von einem Vertriebsleiter ist eine gute Möglichkeit, Benutzer über die neuen Auswahllistenoptionen zu informieren.

Wenn Ihre Vertriebsmitarbeiter Aktivitäten bis jetzt noch nicht protokollieren, erstellen Sie einen umfassenden Kommunikations- und Einführungsplan. Eventuell sollten Sie einige Einführungssitzungen für Ihre Vertriebsmitarbeiter durchführen, um zu erläutern, wie sie Aktivitäten in Salesforce verfolgen können und welche Vorteile dies hat. Ermutigen Sie die Vertriebsmitarbeiter, in Trailhead praktische Erfahrungen zu sammeln (im Abschnitt "Ressourcen" werden tolle Module aufgeführt, die Produktivitätsfunktionen im Vertrieb sowohl für Administratoren als auch für Vertriebsmitarbeiter behandeln).

Analysieren der Schlüsselvertriebsaktivitäten

Nach der Live-Schaltung Ihrer neuen Auswahllistenwerte können Sie die neuen Berichte und Dashboards verteilen. Stellen Sie sicher, dass Sie den Zeitbereich oder andere Filter in den Berichten bei Bedarf an Ihr Unternehmen anpassen. Wenn Sie ein großes Vertriebsteam haben, sollten Sie zusätzliche Filter für bestimmte Benutzerrollen oder Vertriebsgebiete in Betracht ziehen. Sie können auch einen Filter auf das Dashboard anwenden, der Managern und Benutzern eine Großbildansicht mit der Möglichkeit bietet, einen Drilldown zu den Details ihres jeweiligen Teams durchzuführen. 

Betrachten wir unser Beispiel-Dashboard aus der vorherigen Einheit.

Was die Abschlussquoten angeht, so liegen hier zwei Vertriebsmitarbeiter vorn: Cindy Central und Kasey Central. Suchen Sie nach Mustern in ihren aufgeschlüsselten Aktivitäten auf der rechten Seite: Sowohl Cindy als auch Kasey haben Vorortbesuche protokolliert, und Cindy zudem noch Produktvorführungen. Andere Vertriebsmitarbeiter protokollieren gar keine Aktivitäten. Das Central-Team scheint einige Ansätze entwickelt zu haben, die funktionieren. Diese Art von Erkenntnissen eignen sich hervorragend als Vorlagen für andere Vertriebsteams.

Wenn Ihr Vertriebsteam ein oder zwei Monate lang Aktivitäten protokolliert hat, analysieren Sie die Muster, um festzustellen, ob sich Erfolgsindikatoren herauskristallisieren. Es ist für die meisten Vertriebsmitarbeiter von großem Interesse festzustellen, welche Aktivitäten zu neuen Geschäftsabschlüssen führen. Wäre es nicht toll, wenn alle eine höhere Abschlussquote hätten?

Überwachen der Verwendung

Herzlichen Glückwunsch! Ihr Vertriebsteam verfügt jetzt über einige großartige neue Methoden, um intelligenter zu verkaufen und mehr Geschäfte abzuschließen. Wie bei jeder neuen Funktion ist es wichtig, die Nutzung zu überwachen, Feedback zu sammeln und auf der Grundlage dieser Daten Verbesserungen vorzunehmen. Hier sind einige Maßnahmen, mit denen Sie den Erfolg der neuen Funktionalität sicherstellen können:

1. Prüfen Sie die Akzeptanz der neuen Werte in der Auswahlliste "Typ": Prüfen Sie den Bericht "Schlüsselaktivitäten" in regelmäßigen Abständen. Verwenden die Benutzer die neuen Auswahllistenwerte? Falls nicht, finden Sie heraus, warum dies so ist. Protokollieren Benutzer gar keine Aktivitäten?
2. Erstellen Sie Berichte über Berichte: Gibt es einen besseren Weg, die Nutzung von Salesforce-Berichten nachzuverfolgen als mit einem weiteren Salesforce-Bericht? Jetzt, da Sie Experte für die Erstellung von Berichten sind, erstellen Sie einen Bericht darüber, wie die neuen Berichte zu Schlüsselaktivitäten und Abschlussquoten verwendet werden. Verwenden Sie das Feld "Datum der letzten Ausführung", um zu sehen, ob Vertriebsmitarbeiter die von Ihnen erstellten Berichte nutzen.
3. Prüfen Sie die Werte von Berichten: Planen Sie, den Bericht "Schlüsselaktivitäten" und die Dashboard-Komponenten vierteljährlich mit der Vertriebsleitung zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie weiterhin nützlich sind. Ist dies nicht der Fall, stellen Sie fest, wo Änderungen notwendig sind.
4. Erinnern Sie Benutzer: Teilen Sie alle Erkenntnisse, die Sie bei der Analyse Ihres Berichts "Schlüsselaktivitäten" gewonnen haben. Wenn sich interessante Muster feststellen lassen, stellen Sie sicher, dass diese Ergebnisse veröffentlicht werden. Setzen Sie sich einmal wöchentlich mit Vertriebsleitern zusammen und wählen Sie aus, welche Zahlen und Erfolgsgeschichten Sie per E-Mail und Chatter an die Vertriebsorganisation weitergeben möchten.

Ressourcen

Vertriebsproduktivität – Trailhead-Modul

Lightning Experience – Produktivität – Trailhead-Modul

Verwaltungsberichte – Salesforce-Hilfeartikel

Änderungssets – Salesforce-Hilfeartikel