Verwendung von Opportunity-Notes, um alle Beteiligten ins Bild zu setzen
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Ermöglichen der schnellen Zusammenarbeit mit Beteiligten an Opportunity-Notizen
- Übertragen eines Accounts an einen neuen Vertriebsmitarbeiter
- Erstellen und Bearbeiten von Opportunity-Notizen am Smartphone oder im Offline-Betrieb
- Erfassen der wichtigsten Punkte von Kundenbesprechungen
- Teilen von Notizen mit dem Team
Zeit zum Nachfassen
Amir ist von seiner Konferenz zurück und möchte sich gleich wieder an die Arbeit machen. Josie muss ihm aber leider mitteilen, dass die Walters ihre externen Kontoauszüge trotz ihres Nachfassens noch nicht geschickt haben. Er ruft den Opportunity-Datensatz des Paars auf, sieht noch einmal in seine Notizen und erinnert sich, dass sie eine kleine Tochter haben. Amir weiß, dass junge Paare oftmals erst nach der Geburt ihres ersten Kindes ernsthaft über Lebensversicherungsbedarf und Nachlassplanung nachdenken. Seiner Meinung nach wäre daher ein eingehenderes Gespräch mit den Walters sinnvoll.
Bevor er die Walters erneut kontaktiert, bespricht sich Amir bei seinem Kundenbetreuer Damien, der eine juristische Ausbildung hat. Da Amir besonders die Nachlassplanung bei den Walters für notwendig hält, übergibt er den Account an Damien als Hauptbetreuer, indem der das Feld "Inhaber" im Accountdatensatz der Walters entsprechend ändert.
Neuer Betreuer, neues Glück
Damien ist an Bord und bereit, sich seinen neuen potenziellen Kunden zu widmen. Da das Team auf die Zusammenarbeit ausgelegte Opportunity-Notizen nutzt, kann er sich schnell auf den aktuellen Stand bringen. Er liest Amirs Opportunity-Notizen in der Quip-Anwendung auf seinem Smartphone. Er kann auf die Notizen zugreifen, obwohl er sein Handy offline gestellt hat, da er bei seinem Augenarzt im Wartezimmer sitzt.
Damien bleibt offline und stellt anhand Amirs Opportunity-Notizen auf seinem Smartphone in Word einen groben Fahrplan für seine Kontaktaufnahme mit den Walters zusammen. Er fügt diesen Plan und seine Notizen in den aktuellen Accountplan der Walters ein. Das Hinzufügen von Notizen wie dieser zum aktuellen Accountplan ist ein bewährtes Verfahren, da es dem Rest des Teams den einfachen Zugriff ermöglicht und sicherstellt, dass alle informiert sind.
Damien erreicht die Walters an diesem Nachmittag telefonisch und vereinbart mit ihnen einen Termin für ein persönliches Gespräch, um ihre überarbeitete Finanzplanung durchzusprechen. Sie versprechen, die externen Kontodaten per E-Mail zu senden, sobald ihre Tochter im Bett ist.
Da Damien jetzt einen festen Termin mit den Walters vereinbart hat, fügt er einen Kommentar zum Accountplan hinzu und @erwähnt Josie, damit sie die Neuigkeiten erfährt.
Da er weiß, welche große Rolle die Nachlassplanung bei ihrem Gespräch spielen wird, fragt Damien Josie, ob es Marketingressourcen gibt, die er den Walters präsentieren kann. Sie ruft eine genehmigte Präsentation aus einem Nachlassplanungs-Seminar ab, das einer der anderen Berater im vergangenen Quartal gehalten hat. Dann gibt sie diese über die Dokumentkomponente von Quip für Damien frei.
Ausgerüstet mit seiner Präsentation zum Thema Nachlassplanung und den versprochenen externen Kontodaten der Walters, kann Damien den Rest seines erstklassigen Vorschlags zur Finanzplanung für das Paar ausarbeiten.
Der große Tag
Der große Tag ist da, und Damien setzt sich in seinem Büro mit den Walters zusammen. Er lernt ihr süße kleine Tochter kennen, stellt ihnen seinen hervorragenden Finanzplan vor und erläutert, wie wichtig Nachlassplanung und Lebensversicherung jetzt sind, wo sie doch Nachwuchs haben. Die Walters stimmen ihm voll und ganz zu und erzählen, dass sie solche Überlegungen schon länger anstellen und jetzt total erleichtert sich, jemanden an ihrer Seite zu haben, der sie durch den gesamten Prozess begleitet. Sie möchten alles noch einmal mit ihrem Anwalt durchgehen, bevor sie die gegenseitig verpflichtende Erklärung unterzeichnen. Sie geben Damien jedoch eine mündliche Zusage.
Beschwingt von dem in greifbare Nähe gerückten Geschäftsabschluss tippt Damien schnell seine während des Gesprächs hingekritzelten Notizen ab und fügt sie dem Accountplan der Walters in ihrem Salesforce-Datensatz hinzu. Er @erwähnt Josie und Amir, um sie über die Entwicklung auf dem Laufenden zu halten, und sie freuen sich mit ihm.
Spezifische Angaben zur Freigabe von Dokumenten und Ordnern finden Sie in diesem Handbuch.