Zusammenarbeit in Echtzeit mit Live-Feeds für Geschäftsabschlüsse Echtzeit

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Hinzufügen von Benachrichtigungen zu Ihren Feeds für Geschäftsabschlüsse
Anzeigen Ihrer Daten in Tabellenform in Diagrammen
Verwenden von Emojis, "Gefällt mir"-Wertungen, @Erwähnungen und GIFs, um Erfolge zu teilen
Zusammenarbeiten an Bepreisungen – intern und extern

Nach Damiens Geschäftsabschluss mit den Walters erhält er sofort Glückwünsche und Anerkennung seiner Kollegen, als er das Büro betritt. Er ruft Quip für Customer 360 auf seinem Computer auf und stellt fest, dass er sogar Notizen mit Glückwünschen bekommen hat – mitsamt Emojis!

Aktualisierungen in Echtzeit für das gesamte Team

Wie hat das restliche Team von Damiens Erfolg erfahren? Durch die Magie von Live-Feeds für Geschäftsabschlüsse in Quip. Live-Feeds für Geschäftsabschlüsse lassen sich schnell und einfach herunterladen und informieren Ihr Team darüber, welche Geschäfte sich dem Abschluss nähern bzw. abgeschlossen wurden. Live-Feeds für Geschäftsabschlüsse ermöglichen Teammitgliedern, sich gegenseitig für Erfolge zu gratulieren, Geschäftsabschlüsse nachzuverfolgen und die Transparenz innerhalb einer größeren Organisation zu vergrößern. Schließlich ist es einer der lohnendsten Aspekte der Arbeit im Team, Erfolge miteinander feiern zu können.

Welche Möglichkeiten bieten Live-Feeds für Geschäftsabschlüsse?

Mit dem Live-Feed für Geschäftsabschlüsse in Quip für Customer 360 sehen Mitarbeiter eine Momentaufnahme der Leistung Ihres Unternehmens und können sich an den Erfolgen als Team freuen. Sie können diese Tool für folgende Zwecke verwenden:

Vereinen der gesamten Organisation mit Blick auf wichtige Vertriebsprozesse
Bereitstellen von Echtzeit Benachrichtigungen darüber, welche Geschäfte gerade abgeschlossen werden und welche in das nächste Quartal verschoben werden
Bereitstellen direkter Echtzeiteinblicke für Abteilungen (und nicht für den Vertrieb) in die aufregenden neue Geschäfte, die gerade abgeschlossen werden
Schaffen eines Ortes, an dem die harte Arbeit Ihres Vertriebsteams gefeiert werden kann

Diese Funktionen bieten Ihnen folgende Möglichkeiten:

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen zu Geschäftsabschlüssen: Benachrichtigen Sie das Team mit Echtzeit-Benachrichtigungen zu Geschäftsabschlüssen, die auf Aktionen in Salesforce basieren – Abschlussbenachrichtigungen, Änderungen des Vertragswerts und mehr.
Live-Daten aus Salesforce: Präsentieren Sie Live-Vertriebsdaten in benutzerdefinierten Formaten, um darzustellen, wie sich das Team hinsichtlich der Quartals- und Jahresziele schlägt.
Eingebettete Unterhaltungen: Diskutieren Sie spezielle Diagramme, Zellen oder Benachrichtigungen zu Geschäftsabschlüssen in Echtzeit, um Kontext zu haben und sicherzustellen, dass alle auf demselben Stand sind.

Produktivität durch Automatisierung in CRM-Prozessen

Live-Feeds für Geschäftsabschlüsse sind nur ein Tool, das die Power von Quip für Customer 360 nutzt. Von aktuellen Accountpläne, die statische Dokumente in datengesteuerte Echtzeit-Tools verwandeln, bis hin zu kollaborative Schließungsplänen, die Ihr Team auf dem Laufenden halten und ihm ermöglichen, Geschäfte schneller abzuschließen, deckt Quip für Customer 360 alles ab. Bei Verwendung von Flow Builder können Sie Quip-Aktionen mit Mausklicks (nicht Code) automatisieren und damit im Kontext Ihrer geschäftskritischen Workflows Möglichkeiten zur Zusammenarbeit hinzufügen.

Wir haben eine Flow-Lösung für einen einfachen Live-Feed für Geschäftsabschlüsse erstellt, den Sie heute von AppExchange herunterladen können. Sind Sie daran interessiert, Ihre eigene benutzerdefinierte Lösung zu erstellen? Dann lesen Sie unseren Support-Artikel und schauen sich unserer Anleitungsvideo an, um zu erfahren, wie Sie einen Live-Feed für Geschäftsabschlüsse für Ihr Unternehmen einrichten!

Die Zahlen sprechen für sich

Da Sie jetzt die Vorteile von Live-Feeds für Geschäftsabschlüsse kennen, sehen wir uns an, wie sie Damien ermöglichten, das Geschäft mit den Walters abzuschließen. Zuletzt vereinbarte Josie einen Besprechungstermin, und Damien erstellte ein Gesamtprofil des Kunden. Und jetzt, Trommelwirbel..., ist Damien offiziell bereit für einen Termin zur Unterzeichnung der gegenseitig verpflichtenden Erklärung!

Vor dem Termin möchte er die Bepreisung fertigstellen. Typischerweise arbeitet seine Firma nach einem gebührenbasierten Modell, das sowohl die Finanzplanungsgebühr als auch die Vermögensverwaltung umfasst, das eine vermögensabhängige Gebührenstruktur hat. Über einen Link in der Schließungsplanvorlage gelangt er zur Präsentation der Gebührenstruktur, die er bei seinem Unterzeichnungstermin einsetzen möchte.

Im Verlauf des Gesprächs stellen die Walters Fragen zur Gebührenstruktur und auch zur Investment-Performance. Damien @erwähnt seinen Investment-Ausschuss in einem Kommentar und bekommt Quip-Links zu den letzten Quartalsberichten des Unternehmens geschickt. So kann Damien den Walters eine Vorstellung davon geben, was sie hinsichtlich der Vermögensverwaltung erwarten können.

Die Walters sind überzeugt und unterschreiben die gegenseitig verpflichtende Erklärung. Nun folgt die Kundeneingliederung!

Die Begleitung von Damien und dem Team von OnSummit Wealth Management hat Ihnen hoffentlich gezeigt, welche transformative Kraft in Quip für dne Vertrieb steht. Dadurch, dass alle Daten und Aktionspunkte zentral organisiert und in Echtzeit aktualisiert wurden, konnte das Team das Geschäft mit den Walters schnell und effizient abschließen.

Von Opportunity-Notizen bis hin zu Live-Feeds für Geschäftsabschlüsse bot Quip für den Vertrieb alle Tools, die OnSummit Wealth Management benötigte, um die Familie Walters zu überzeugen. Und wer sind Ihre "Walters"? Welche Accounts können Sie reaktivieren, nachdem Ihrem Team dieses Turbo-Tool zur Verfügung steht? Die gibt unendlich viele Möglichkeiten, genau wie bei Ihrem Baukasten aus der Kindheit.