Erstellen und Verwalten von Schließungsplänen
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Die Funktionen für Chat und gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit mit dem Team nutzen, um Schließungspläne zu erstellen
- Ändern von Struktur und Inhalt Ihrer Schließungspläne, um spezifische Anforderungen einzelnen Geschäfte zu erfüllen
- Automatisches Ausfüllen von Account- und Opportunity-Daten direkt im Schließungsplan
- Freigeben von Abschlussinformationen für Kunden
Arbeiten im Dialog
Um die Walters endgültig von seiner Finanzplanung zu überzeugen, muss Damien noch ein paar Fragen klären, die während des Kundengesprächs aufkamen. Dass Herr Walters bereits einmal verheiratet war und ein Kind aus dieser ersten Ehe hat, macht die Sachlage etwas komplizierter. Damien beschließt sich, den sachkundigen Rat eines Beraterkollegen im Team einzuholen, der bereits mit der Nachlassplanung in solchen Fällen befasst war. Während sie die juristischen Feinheiten des Plans besprechen, sieht Damien die Nachrichten seines Kollegen in der Unterhaltungsleiste auf der rechten Seite seines Bildschirms oder, wenn er den Mauszeiger über bestimmte Kommentarsymbole bewegt.
Jeder erfasst Informationen anders, und die Walters ließen während des Gesprächs anklingen, dass sie den Finanzplan gerne anders strukturiert hätten, und zwar mit einer persönlichen Bilanz und der Angabe ihres Nettovermögens auf der ersten Seite. Indem Damien und Josie sich gegenseitig in Kommentaren zum Kontenplan @erwähnen, stellen sie gemeinsam sicher, dass alle Informationen aggregiert und so angeordnet werden, wie die Walters dies wünschen.
Aufgrund der Ratschläge, die Damien von seinem Teamkollegen bekommt, verwendet er eine Vorlage zum Erstellen eines Schließungsplans, verknüpft diese mit den Account- und Opportunity-Datensätzen und lässt Account- und Opportunity-Daten direkt automatisch darin eintragen. Nachdem Josie die angeforderten Finanzkennzahlen eingetragen und das Format aktualisiert hat, kann Damien den abschließenden Schließungsplan direkt für die Walters freigeben. Es ist schließlich wichtig, dass die Walters das Gefühl haben, dass der Kommunikationskanal und die Zusammenarbeit mit Damien und seinem Team funktionieren.