Accountbezogene Zusammenarbeit mit Quip Advanced
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Zusammenarbeiten mit Ihrem erweiterten Team direkt in Salesforce
- Konfigurieren von Vorlagen, die Ihre Salesforce-Daten automatisch ausfüllen
- Hinzufügen von Checklisten, Live-Daten aus Salesforce und Diskussionen im Team
- Aktualisieren von Accountnotizen in Salesforce vom Smartphone aus oder im Offline-Betrieb
Ahh, das schöne Leben mit Quip… Dank Quip sind die Zeiten vorbei, in denen man ständig zwischen Salesforce und dem E-Mail-Programm wechseln, Notizen von zig verschiedenen Stellen zusammensammeln und Referenzdokumente auf internen Servern suchen musste. Mit Quip für den Vertrieb ist alles an einem Ort – und wird in Echtzeit aktualisiert.
Tipps für den Einstieg
Vielleicht geht es Ihnen wie einem Kind, das gerade einen tollen neuen Baukasten bekommen hat und jetzt nicht weiß, wo es anfangen soll. Sie wissen, dass Sie über ein leistungsstarkes Tool verfügen, das Ihnen und Ihrem Team das Leben leichter machen wird, sind aber nicht sicher, wo Sie beginnen sollen.
In diesem Modul stellen wir Ihnen einige Anwendungsfälle vor, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Das ist ein bisschen so, als ob der große Bruder seinem kleinen Geschwisterchen ein paar Ideen dazu liefert, was es mit seinem Baukasten alles bauen kann, also Denkanstöße gibt, die dem Geschwisterchen erlauben, seine Phantasie einzusetzen und eigene Kreationen zu entwickeln.
Aktuelle Accountpläne
Wäre es nicht toll, wenn Ihr Accountplan ebenso dynamisch wäre wie Ihr sich ständig wandelnder Vertriebsprozess? Genau aus diesem Grund sind aktuelle Accountpläne in Quip eine solch unverzichtbare Ressource für jeden erfolgreichen Vertriebler. Ein aktueller Accountplan dient als Zielseite für all Ihre strategischen Salesforce-Daten und präsentiert diese neben Ihren kritischen Aktionspunkten.
Es hat sich bewährt, den aktuellen Accountplan in einem freigegebenen Dokument für die Zusammenarbeit zu erstellen und zu pflegen, das verschiedene Teammitglieder heranziehen und überarbeiten können. Am besten schließen Sie, wenn möglich, dynamisch aktualisierte CRM-Daten ein, so dass das Quip-Dokument automatisch alle Änderungen am Datensatz eines potenziellen Kunden widerspiegelt. So sind alle Mitglieder Ihres Teams auf dem gleichen Stand und nutzen richtige, aktuelle Daten.
Sind Sie es leid, beim Protokollieren von Anrufen zwischen Quip und Salesforce zu wechseln? Ein weiterer Vorteil aktueller Accountpläne in Quip für Customer 360 besteht darin, dass Sie Anrufe und Aufgaben direkt im zugehörigen Dokument protokollieren können. Sie müssen also nicht mehr zwischen Fenstern wechseln, was ineffizient ist und die Konzentration stören kann.
Unser Beispielunternehmen OnSummit Wealth Management
Für unsere Anwendungsfälle verwenden wir das Beispielunternehmen OnSummit Wealth Management, einen Finanzdienstleister, der Quip für den Vertrieb gerade einführt.
Ganz oben auf unserer Liste stehen dynamische Accountpläne. Im Gegensatz zu statischen Accountplänen, die mit alten Daten verstauben (und letztendlich oftmals ignoriert werden), bleibt ein dynamischer oder aktueller Accountplan mit Live-Daten aus Salesforce aktuell und relevant. Das macht ihn zu einem idealen Dreh- und Angelpunkt für Teams, um umsetzbare Strategien für ihre Kunden zu entwickeln.
Wir begleiten nun den Finanzberater Amir, der daran arbeitet, die Walters als Neukunden zu gewinnen. Unterstützt wird Amir dabei vom Kundenbetreuer Damien und Josie, seiner Verwaltungsassistentin. 
Um Amir bei der Vorbereitung des Kundentermins zu unterstützen, lädt Josie, eine Administratorin des Unternehmens, zunächst eine vorhandene Vorlage aus quip.com/templates herunter. Dadurch hat ihr Team einen hervorragenden Ausgangspunkt für Anpassungen, muss "das Rad aber nicht neu erfinden". Amir passt die Vorlage mit den Datei aus dem Account der Walters an.
Amir stellt fest, dass er die externen Kontoauszüge der Walters noch nicht bekommen hat, die er braucht, um seinen Vorschlag für einen umfassenden Finanzplan zusammenzustellen. Innerhalb des Accountplans schreibt er einen Kommentar, @erwähnt darin Josie und bittet sie, bei den Kunden wegen der Kontoauszüge nachzufragen. (Indem er Josie @erwähnt, stellt er sicher, dass sie benachrichtigt wird.)
Die Tatsache, die Nachrichtenverkehr wie dieser innerhalb des Dokuments gespeichert wird, ist einer der Gründe, warum aktuelle Accountpläne so nützlich sind. Josie, Amir oder andere Mitglieder des Teams können so jederzeit nachlesen, dass dieser Austausch stattgefunden hat.
Später an diesem Tag ruft Josie die Walters an, die ihr versprechen, die Informationen zu schicken. 
Innerhalb des Accountplans @erwähnt Josie Amir und protokolliert ihre Anrufnotizen (mehr dazu später), denen er entnehmen kann, dass die Walters die fehlenden Informationen bis zum Ende der Woche schicken werden. Dann aktualisiert sie den Kontaktdatensatz der Walters.
Zu diesem Zeitpunkt ist Amir zwar am Flughafen, doch das führt zu keiner Verzögerung des Geschäftsabschlusses. Er erhält auf seinem Smartphone eine Quip-Benachrichtigung, die besagt, dass Josie im aktuellen Accountplan einen Kommentar für ihn hinterlassen hat. Die Benachrichtigung lautet: "Gute Nachrichten, @Amir." "Ich habe gerade den Datensatz der Walters aktualisiert."
Er tippt kurz auf seinem Smartphone, um sich bei Josie für das Nachfassen zu bedanken, eine Erinnerung an sich selbst einzustellen, dass er am Ende der Woche bei Josie nachfragen muss, ob die fehlenden Dokumente eingegangen sind, und eine Notiz zu verfassen, die ihn daran erinnert, die nächste Phase seines Vorschlags einzuleiten, sobald ihm die restlichen Unterlagen vorliegen. Jetzt kann er ganz entspannt zu seiner Konferenz fliegen, ohne darüber nachdenken zu müssen, ob es Fortschritte beim Geschäftsabschluss mit den Walters gibt.
