Prüfen, Ändern und Speichern von Aufforderungsvorlagen
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Erläutern, wie man die Genauigkeit einer Aufforderungsantwort erhöht und ihre Toxizität begrenzt
- Beschreiben, wie man eine Aufforderungsantwort prüft und ändert
Vorschau auf Ihre Aufforderung
Nachdem Linda ihre Flex-Aufforderungsvorlage entworfen hat, muss sie sie testen. Der Arbeitsbereich für Aufforderungsvorlagen besteht aus drei Abschnitten. In der oberen Hälfte geht es um die Erstellung Ihrer Aufforderungsvorlage, das Hinzufügen von Ressourcen und Anweisungen. Auf der rechten Seite werden die Eigenschaften der Vorlage angezeigt, dazu zählen die Einstein Studio-Arbeitsumgebung und das in Einstein Studio ausgewählte Modell.
Wenn Sie eine Flex-Aufforderungsvorlage verwenden und drei oder mehr Eingaben für sie definieren, wird eine weitere Registerkarte mit der Bezeichnung "Test Records (Testdatensätze)" im Bereich "Configuration (Konfiguration)" angezeigt.
Unten im Aufforderungsgenerator-Arbeitsbereich befindet sich ein Abschnitt mit der Bezeichnung "Preview (Vorschau)". Dieser Abschnitt ist wiederum in zwei Bereiche unterteilt.
Die linke Seite ist die Auflösung. Hier wird Ihre verankerte Aufforderung (die "aufgelöste" Aufforderung) angezeigt. Die Lösung zeigt, wie Aufforderungen und Ressourcen für die ausgewählten Datensätze auf Basis der Vorlage aufgelöst werden. Für jede Briefvorlagenfeld-Ressource werden alle zugehörigen CRM-Feldwerte für die ausgewählten Datensätze angegeben. Für jede Flow-Ressource zeigt Einstein die Flow-Ausgabe an. Die rechte Seite stellt die Antwort dar, und hier wird der vom LLM (Large Language Model, großes Sprachmodell) generierte Text angezeigt.
Jedes Mal, wenn Sie Ihre Vorlage überarbeiten und die Vorschau neu generieren, zeigt Einstein eine aktualisierte Auflösung und Antwort für die Aufforderung an. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie eine effektive und sichere Aufforderung und Antwort haben.
Linda verwendet die Vorschau, um die Antwort des LLMs zu überprüfen. Durch die unmittelbare Anzeige der Antwort kann Linda beurteilen, wo Änderungen an der Vorlage notwendig sind.
Linda möchte die Aufforderungsvorlage für Vertriebs-E-Mails aus der vorherigen Lektion testen. Sehen wir uns an, wie sich das in der Vorschau darstellt. Nachfolgend sehen Sie Lindas Vertriebs-E-Mail-Aufforderung aus Lektion zwei.
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Sie sind ein Sie laden den potenziellen Kunden in der E-Mail in maximal 70 Wörtern zur Teilnahme an einer Veranstaltung für Neu- und Bestandskunden von Cloud Kicks zum Austausch und der Vorstellung neuer Produkte ein. Erläutern Sie dem potenziellen Kunden die möglichen Vorteile der Veranstaltungsteilnahme und erwähnen Sie, dass Sie sich gerne auf der Veranstaltung oder online weiter mit ihm unterhalten würdest, falls er weitere Informationen benötigt. Fügen Sie der E-Mail die folgenden Veranstaltungsdaten hinzu: |
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Prüfen einer generierten Antwort
Linda kann auswählen, welche Objekte zum Testen ihrer Aufforderungsvorlage verwendet werden. Linda wählt den Empfängerdatensatz (Andy Smith – Lead) aus und klickt dann auf Save & Preview (Speichern und Vorschau). Linda kann nun die "aufgelöste" Aufforderungsvorlage anzeigen, d. h. die Aufforderung, in der die Briefvorlagenfelder durch die ausgewählten Datensatzdaten ersetzt wurden.
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Sie sind ein Salesforce-Administrator mit dem Namen Linda Rosenberg von Cloud Kicks. Ihr potenzieller Kunde ist Andy Smith, ein Vertriebsleiter. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Toronto. Sie laden den potenziellen Kunden in der E-Mail in maximal 70 Wörtern zur Teilnahme an einer Veranstaltung für Neu- und Bestandskunden von Cloud Kicks zum Austausch und der Vorstellung neuer Produkte ein. Erläutern Sie dem potenziellen Kunden die möglichen Vorteile der Veranstaltungsteilnahme und erwähnen Sie, dass Sie sich gerne auf der Veranstaltung oder online weiter mit ihm unterhalten würdest, falls er weitere Informationen benötigt. Anweisungen: """ Fügen Sie der E-Mail die folgenden Veranstaltungsdaten hinzu: Name der Veranstaltung: Floating on Clouds: Toronto Beschreibung: Cloud Kicks lädt Sie zu einem unvergesslichen Abend in der magischen Welt unserer individuell anpassbaren Schuhe ein. Von innovativen Designs bis hin zu personalisierten Passformen – bei diesem VIP-Event trifft Stil auf Performance. Standort: Toronto, Ontario Uhrzeit: 18. September, 14:00 Uhr - Name der Veranstaltung: Floating on Clouds: Houston Beschreibung: Besuchen Sie unsere exklusive landesweite Veranstaltung und gehören Sie zu den ersten, die die limitierte Auflage unserer brandneuen Sportschuhe zu sehen bekommen. Standort: Houston, Texas Uhrzeit: 17. September, 15:00 Uhr - Beenden Sie die E-Mail mit einer klaren Handlungsaufforderung zur Teilnahme an der Veranstaltung. """ |
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In Lindas Test gibt die Vorlage alle von Cloud Kicks veranstalteten Events zurück. Dies entspricht den Erwartungen und zeigt die Leistungsfähigkeit der Verwendung von Apex in Aufforderungsvorlagen. Die Apex-Klasse "ContactEventsPrompt", die Linda erstellt hat, gibt alle von Cloud Kicks veranstalteten bevorstehenden Events zurück. Die Vorlage liefert dem LLM alle Informationen, die es benötigt, um die Datenausgabe zu aggregieren oder zu vereinfachen.
Als Nächstes sehen Sie, dass Einstein in der Antwort anhand der "spezifischen" Anweisungen in Lindas Aufforderungsvorlage eine E-Mail auf der Grundlage von Salesforce-Daten erstellen kann. Prima.
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Betreff: Einladung zu Floating on Clouds: Toronto! Text: Lieber Andy Smith, ich schreibe Ihnen heute in meiner Funktion als Kundenbetreuerin und hoffe, es geht Ihnen gut. Ich möchte mich persönlich an Sie wenden und eine Einladung zu einer spannenden Veranstaltung in Ihrer Nähe aussprechen. Cloud Kicks veranstaltet ein exklusives VIP-Event unter der Bezeichnung "Floating on Clouds: Toronto". Bei dieser Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, die Magie individuellen Schuhdesigns und personalisierter Passform zu erleben. Hier trifft Stil auf Leistung, und wir garantieren, dass es ein unvergesslicher Abend wird. Name der Veranstaltung: Floating on Clouds: Toronto Datum: 18. September, 14:00 Uhr Standort: Toronto, Ontario Uns ist bewusst, dass Sie möglicherweise Fragen zu unseren Produkten und ihrem Beitrag zur Steigerung Ihrer sportlichen Leistungen haben. Unser Team steht Ihnen bei der Veranstaltung selbstverständlich zur Beantwortung aller Ihrer Fragen zur Verfügung. Bitte merken Sie sich diese exklusive Veranstaltung im Kalender vor, und treffen Sie uns am 18. September um 14:00 Uhr in Toronto, Ontario. Wir würden uns sehr freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen! Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, können Sie mich gerne direkt kontaktieren. Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Mit besten Erwartungen an ein persönliches Treffen bei Floating on Clouds: Toronto! Mit besten Grüßen, Linda Rosenberg Salesforce-Administrator Cloud Kicks |
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Maßnahmen gegen Toxizität
So weit so gut. Es gibt allerdings noch mehr, was Sie über die Erstellung außergewöhnlicher Inhalte mit generativer KI wissen sollten. Große Sprachmodelle (LLMs) werden mit riesigen Datenmengen trainiert. Dadurch besteht die Gefahr, dass das Modell toxische Formulierungen generiert, die in Ihre Antworten einfließen könnten. Um dieses Risiko zu vermeiden, müssen Sie in Ihren Aufforderungsvorlagen Grenzen und Schutzmaßnahmen festlegen.
Im Folgenden sehen wir uns sieben Punkte an, die Sie beim Festlegen von Schutzmaßnahmen beachten sollten, um die Genauigkeit und Angemessenheit von Antworten zu verbessern und Toxizität zu vermeiden.
Überlegungen nach der Erstellung einer Aufforderungsantwort
Thema |
Beschreibung |
Beispiel für Anweisungen im Aufforderungstext (sofern möglich) |
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Thematische Relevanz |
Die Antwort des Modells muss innerhalb des laufenden Gesprächs grammatikalisch korrekt und für die allgemeine Aufgabenstellung in der Aufforderung direkt relevant sein. |
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Aktion/Zielerfüllung |
Beurteilen Sie, ob die Antwort der beabsichtigten Aktion entspricht sowie das Ziel der Aufforderung und die Bedürfnisse des Benutzers erfüllt, indem sie alle in der Aufforderung geforderten Punkte abdeckt. |
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Angemessenheit von Sprachebene/Ton |
Achten Sie bei der Bewertung der Modellausgabe darauf, ob die Ausdrucksweise bzw. der Stil für die Benutzerinteraktion geeignet ist, für die die Antwort verwendet werden soll. Vergewissern Sie sich, dass Wortschatz, Zeichensetzung und Stil den Bedürfnissen des Endnutzers entsprechen. |
Schreibe die Zusammenfassung in entspanntem Ton. |
Sachliche Richtigkeit |
Achten Sie beim Prüfen der Modellausgabe auf Ungenauigkeiten oder Halluzinationen. Prüfen Sie, ob die Aufforderungsdaten korrekt verwendet werden und nicht unabsichtlich spezifische Daten enthalten. |
Befolge die Anweisungen genau und füge keine Informationen hinzu, die nicht vorgegeben wurden. |
Wiederholung |
Überlegen Sie, in welchem Maß die Antwort bei Ihrem spezifischen Anwendungsfall variieren soll. Prüfen Sie, ob Ihre Erwartungen erfüllt werden. Überlegen Sie, ob die wiederholte Verwendung von Begriffen im Hinblick auf die Compliance akzeptabel ist. Entscheiden Sie auch, ob es in Ordnung ist, wenn sich mehrere Antworten gleich anhören oder dieselben Begriffe enthalten. |
Formuliere klar, exakt und direkt im Aktiv und vermeide unbedingt Füllwörter und Füllphrasen sowie redundante Formulierungen. |
Toxizität |
Überprüfen Sie die Antwort auf potenziell schädliche Inhalte, wie z. B. beleidigende, respektlose oder demütigende Sprache, die sich negativ auf die Benutzererfahrung auswirken könnte. |
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Verzerrung/Ethik |
Überprüfen Sie, ob die Antwort Fairness und Inklusivität fördert. Prüfen Sie die Antwort auf subtile Verzerrungen in der Sprache. Stellen Sie Folgendes sicher:
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Alle Personen mit unterschiedlichem sozioökonomischem Status, sexueller Orientierung, Religion, ethnischer Herkunft, Aussehen, Nationalität, Geschlechtsidentität, Behinderungen und Alter müssen gleich behandelt werden. Wenn nicht genügend Informationen vorliegen, musst du die Option "Unbekannt" wählen, anstatt auf der Grundlage von Stereotypen Annahmen zu treffen. |
Da Sie jetzt wissen, worauf Sie bei der Überprüfung von Aufforderungsvorlagen achten sollten, kehren wir zu unserer Aufforderungsvorlage für Vertriebs-E-Mails zurück und erstellen eine neue Version mit hinzugefügten Schutzvorkehrungen.
Speichern und Versionsverwaltung von Aufforderungsvorlagen
Der Aufforderungsgenerator bietet Benutzern die Flexibilität, eine Aufforderungsvorlage bei Bedarf einfach zu ändern oder als Version festzulegen. Navigieren Sie zum Arbeitsbereich für Aufforderungsvorlagen, wählen Sie Ihre Aufforderungsvorlage aus, und ändern Sie sie. Im Anschluss können Sie sie erneut testen, indem Sie einen Empfänger oder Datensatz auswählen und im Vorschaubereich auf Save & Preview (Speichern und Vorschau) klicken.
Linda ist bereit, ihre Aufforderungsvorlage mit Schutzvorkehrungen zu aktualisieren. Sie klickt bei geöffneter vorhandener Aufforderungsvorlage auf Save As (Speichern unter). Es sind zwei Optionen aufgeführt.
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Save as a New Version (Als neue Version speichern): Ermöglicht den Zugriff auf inkrementelle Änderungen an der gleichen Aufforderungsvorlage mit dem gleichen Vorlagennamen.
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Save as a New Template (Als neue Vorlage speichern): Erstellt eine neue Aufforderungsvorlage mit einem neuen Vorlagen- und API-Namen.
Lindas Interesse richtet sich auf die Erstellung einer neuen Version. Sie wählt Save as a New Version (Als neue Version speichern) aus.
In der folgenden Aufforderungsvorlage zeigt der Text die Revisionen an, die Linda hinzugefügt hat, um sicherzustellen, dass die Antworten vertrauenswürdig und frei von Verzerrungen und Verunglimpfungen sind.
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Sie sind ein Laden Sie in der E-Mail in nicht mehr als 70 Wörtern den potenziellen Kunden zur Teilnahme an einer Veranstaltung für neue und bestehende Cloud Kicks-Kunden zum Austausch und der Vorstellung kommender Produkte ein. Erläutern Sie dem potenziellen Kunden die Vorteile einer Teilnahme und erwähnen Sie, dass Sie sich gerne auf der Veranstaltung oder online weiter mit ihm unterhalten möchten, falls er weitere Informationen wünscht. Alle Personen mit unterschiedlichem sozioökonomischem Status, sexueller Orientierung, Religion, ethnischer Herkunft, Aussehen, Nationalität, Geschlechtsidentität, Behinderungen und Alter müssen gleich behandelt werden. Wenn nicht genügend Informationen vorliegen, musst du die Option "Unbekannt" wählen, anstatt auf der Grundlage von Stereotypen Annahmen zu treffen. Anweisungen: """ Befolge die Anweisungen genau und füge keine Informationen hinzu, die nicht verfügbar sind. Fasse in 1 Satz zusammen, formuliere klar, exakt und direkt im Aktiv und vermeide unbedingt Füllwörter und Füllphrasen sowie redundante Formulierungen. Schreibe die Zusammenfassung in entspanntem Ton. Lade den potenziellen Kunden in der E-Mail ein, die Veranstaltung zu besuchen. Verwende dazu maximal 70 Wörter. Fügen Sie der E-Mail die folgenden Veranstaltungsdaten hinzu: |
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Nachdem Sie die Aufforderungsvorlage geprüft und überarbeitet haben, klicken Sie einfach auf Save (Speichern) und Activate (Aktivieren), und schon ist die Vorlage zur Verwendung bereit
Die aktive Version einer Vorlage ist die Version, die von anderen Funktionen verwendet wird. Wenn ein Benutzer beispielsweise mit Einstein eine E-Mail entwirft oder Datensatzfelder erstellt, wird dazu die aktive Version der Vorlage verwendet.
Gut gemacht! An diesem Punkt können Sie Ihre Kollegen einladen, diese E-Mails zu versenden oder die plötzlich viel intelligenteren Datensatzfelder zu verwenden. Sie sollten nur sicherstellen, dass allen klar ist, dass sie die Verantwortung als "Human in the Loop" tragen und Antworten vor der Verwendung überprüfen müssen.
Prompt Builder (Aufforderungsgenerator) gibt Administratoren die Möglichkeit, Aufforderungsvorlagen zu definieren. Er liefert Ihnen personalisierte Ausgaben und rückt gleichzeitig das gesamte Potenzial von Customer 360 in greifbare Nähe.