Erstellen von Validierungsregeln

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Beschreiben zweier Anwendungsfälle für Validierungsregeln
  
• Aufführen der Elemente einer Validierungsregel
  
• Erstellen einer Validierungsregel
  

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Einführung in Validierungsregeln

Validierungsregeln stellen sicher, dass die Daten, die von Benutzern in Datensätze eingegeben werden, den von Ihnen angegebenen Standards entsprechen, bevor sie sie speichern können. Validierungsregeln können eine Formel oder einen Ausdruck enthalten, die bzw. der die Daten in einem oder mehreren Feldern auswertet und den Wert "True (Wahr)" bzw. "False (Falsch)" zurückgibt. Gibt die Validierungsregel den Wert "True (Wahr)" zurück, bestätigt dies, dass die vom Benutzer eingegebenen Daten einen ungültigen Wert enthalten. Validierungsregeln können auch Fehlermeldungen enthalten, die Benutzern angezeigt werden, wenn sie ungültige Werte eingeben, die auf angegebenen Kriterien basieren. Die Verwendung dieser Regeln trägt effektiv zu Qualitätsdaten bei. Sie können beispielsweise sicherstellen, dass alle Telefonnummernfelder ein angegebenes Format enthalten oder dass für bestimmte Produkte geltende Rabatte einen definierten Prozentsatz nie überschreiten.

Definieren von Validierungsregeln

Sie können Validierungsregeln für Objekte, Felder, Kampagnenmitglieder oder Kundenvorgangsmeilensteine erstellen. In den folgenden Schritten erstellen wir eine Validierungsregel, die ausgelöst wird, wenn ein Benutzer ein Account zu speichern versucht, die Accountnummer jedoch nicht die richtige Länge hat.

Erstellen einer Validierungsregel

1. Wechseln Sie von Setup zum Object Manager (Objekt-Manager) und klicken Sie auf Account.
   
2. Klicken Sie in der linken Randleiste auf Validation Rules (Validierungsregeln).
   
3. Klicken Sie auf New (Neu).
   
4. Geben Sie die folgenden Eigenschaften für Ihre Validierungsregel ein:
   
   1. Regelname: Account_Number_8_Characters
   2. Fehlerbedingungsformel: LEN( AccountNumber) <> 8
5. Error Message (Fehlermeldung): Account number must be 8 characters long (Accountnummer muss 8 Zeichen lang sein).
6. Klicken Sie auf Check Syntax (Syntax prüfen), um die Formel auf Fehler zu überprüfen.
   
7. Klicken Sie abschließend auf Save (Speichern).
   

Hier ist ein Beispiel dafür, wie eine Fehlermeldung für eine Validierungsregel aussehen kann, wenn ein Benutzer ein falsches Accountnummernformat in ein Feld eingibt.

Beispiele zu Validierungsregeln

Nachstehend sind einige Beispiele für Validierungsregeln aufgeführt, die Sie selbst ausprobieren können.

Accountnummer ist numerisch

Die Funktion AND gibt den Wert "True (Wahr)" zurück, wenn alle Werte in der Formel wahr sind. Sie gibt "False (Falsch)" zurück, wenn einer oder mehr Werte falsch sind. Die Funktion ISBLANK stellt fest, ob ein Ausdruck einen Wert aufweist. Die Funktion ISNUMBER stellt fest, ob der Wert eines Ausdrucks eine Zahl ist. Die Funktion NOT gibt FALSE (FALSCH) für TRUE (WAHR) und TRUE (WAHR) für FALSE (FALSCH) zurück. Die Validierungsregel im Beispiel stellt fest, ob eine Accountnummer sowohl einen Wert aufweist und eine Zahl ist. Der Wert "True (Wahr)" bedeutet, dass die vom Benutzer eingegebenen Daten einen ungültigen Wert enthalten. Wenn der Benutzer also einen nicht numerischen Wert als Accountnummer eingibt, gibt die Validierungsregel "True (Wahr)" zurück und sendet eine Fehlermeldung.  

AND(
   NOT(ISBLANK(AccountNumber)),
   NOT(ISNUMBER(AccountNumber))
)

Datum muss im aktuellen Jahr liegen

Die Funktion YEAR gibt die vierstellige Jahresangabe eines angegebenen Datums zurück. Die Funktion TODAY gibt das aktuelle Datum zurück. Der Operator <> (Nicht gleich) stellt fest, ob ein Wert nicht gleich einem anderen Wert ist. Die Validierungsregel im Beispiel stellt fest, ob die Jahresangabe eines bestimmten Datums nicht gleich der Jahresangabe des aktuellen Datums ist. Der Wert "True (Wahr)" bedeutet, dass die vom Benutzer eingegebenen Daten einen ungültigen Wert enthalten. Wenn der Benutzer also ein Datum eingibt, das nicht im aktuellen Jahr liegt, gibt die Validierungsregel "True (Wahr)" zurück und sendet eine Fehlermeldung.

Zahlenbereichvalidierung

Die Validierungsregel im Beispiel stellt fest, ob die Differenz zwischen zwei Werten ("Salary Max (Maximalgehalt)" und "Salary Min (Mindestgehalt)") größer als 20.000 Dollar ist. Der Wert "True (Wahr)" bedeutet, dass die vom Benutzer eingegebenen Daten einen ungültigen Wert enthalten. Wenn der Benutzer also zwei Werte eingibt, deren Differenz den Gehaltsunterschied von 20.000 $ übersteigt, gibt die Validierungsregel "True (Wahr)" zurück und sendet eine Fehlermeldung.

Website-Erweiterung

Die Funktion AND gibt den Wert "True (Wahr)" zurück, wenn alle Werte in der Formel wahr sind. Sie gibt "False (Falsch)" zurück, wenn einer oder mehr Werte falsch sind. Der Operator <> (Nicht gleich) stellt fest, ob ein Wert nicht gleich einem anderen Wert ist. Wenn in unserem Beispiel der Benutzer einen Website-URL mit einer Erweiterung eingibt, die nicht gleich allen sechs gültigen Erweiterungen ist, gibt die Validierungsregel "True" (Wahr) zurück und sendet eine Fehlermeldung. Gibt der Benutzer einen Website-URL mit einer Erweiterung ein, die mit einer der gültigen Erweiterungen identisch ist, gibt die Validierungsregel "False" (Falsch) zurück und übermittelt keine Fehlermeldung, da die vom Benutzer eingegebenen Daten gültig sind.

AND(
   RIGHT( Web_Site__c, 4) <> ".COM",
   RIGHT( Web_Site__c, 4) <> ".com",
   RIGHT( Web_Site__c, 4) <> ".ORG",
   RIGHT( Web_Site__c, 4) <> ".org",
   RIGHT( Web_Site__c, 4) <> ".NET",
   RIGHT( Web_Site__c, 4) <> ".net"
 )

Gültige Rechnungsanschrift Land

Die Funktion OR gibt "True (Wahr)" zurück, wenn einer oder mehrere Ausdrücke in der Formel wahr sind. Sie gibt "False (Falsch)" zurück, wenn alle Ausdrücke falsch sind. Die Funktion LEN gibt die Anzahl der Zeichen in einer angegebenen Textzeichenfolge zurück. Die Validierungsregel im Beispiel stellt fest, ob der Wert, den der Benutzer als Code für "Billing Country (Land (Rechnungsanschrift))" eingegeben hat, nur aus einem Zeichen (anstelle der notwendigen zwei Zeichen) besteht und keinen der gültigen, aus zwei Zeichen bestehenden Codes darstellt. Ist eine dieser Bedingungen erfüllt, gibt die Validierungsregel "True (Wahr)" zurück und sendet eine Fehlermeldung. Gibt der Benutzer einen gültigen Ländercode für "Billing Country (Land (Rechnungsanschrift))" ein, sind beide Ausdrücke der Formel falsch: LEN ist nicht 1 und die Daten enthalten einen der gültigen Werte. In diesem Fall gibt die Validierungsregel "False (Falsch)" zurück und sendet keine Fehlermeldung.

OR(
LEN(BillingCountry) = 1,
NOT(
CONTAINS(
"AF:AX:AL:DZ:AS:AD:AO:AI:AQ:AG:AR:AM:" &
"AW:AU:AZ:BS:BH:BD:BB:BY:BE:BZ:BJ:BM:BT:BO:" &
"BA:BW:BV:BR:IO:BN:BG:BF:BI:KH:CM:CA:CV:KY:" &
"CF:TD:CL:CN:CX:CC:CO:KM:CG:CD:CK:CR:CI:HR:" &
"CU:CY:CZ:DK:DJ:DM:DO:EC:EG:SV:GQ:ER:EE:ET:FK:" &
"FO:FJ:FI:FR:GF:PF:TF:GA:GM:GE:DE:GH:GI:GR:GL:" &
"GD:GP:GU:GT:GG:GN:GW:GY:HT:HM:VA:HN:HK:HU:" &
"IS:IN:ID:IR:IQ:IE:IM:IL:IT:JM:JP:JE:JO:KZ:KE:KI:" &
"KP:KR:KW:KG:LA:LV:LB:LS:LR:LY:LI:LT:LU:MO:MK:" &
"MG:MW:MY:MV:ML:MT:MH:MQ:MR:MU:YT:MX:FM:MD:MC:" &
"MC:MN:ME:MS:MA:MZ:MM:MA:NR:NP:NL:AN:NC:NZ:NI:" &
"NE:NG:NU:NF:MP:NO:OM:PK:PW:PS:PA:PG:PY:PE:PH:" &
"PN:PL:PT:PR:QA:RE:RO:RU:RW:SH:KN:LC:PM:VC:WS:" &
"SM:ST:SA:SN:RS:SC:SL:SG:SK:SI:SB:SO:ZA:GS:ES:" &
"LK:SD:SR:SJ:SZ:SE:CH:SY:TW:TJ:TZ:TH:TL:TG:TK:" &
"TO:TT:TN:TR:TM:TC:TV:UG:UA:AE:GB:US:UM:UY:UZ:" &
"VU:VE:VN:VG:VI:WF:EH:YE:ZM:ZW",
BillingCountry)))

Ressourcen

• Salesforce-Hilfe: Validierungsregeln
  
• Salesforce-Hilfe: Managing Validation Rules
  
• Salesforce-Hilfe: Tips for Writing Validation Rules
  
• Salesforce-Hilfe: Formeloperatoren und -funktionen nach Kontext