Planen der Integration von Pardot und Salesforce

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Bestimmen des Versionstyps des Konnektors Ihrer Instanz
Bestimmen von Aspekten vor der Einrichtung des Salesforce-Pardot-Konnektors
Ermitteln der idealen Synchronisierungsmethode für Ihr Unternehmen
Festlegen eines Integrationsbenutzers
Erläutern der Bestimmung der Konnektorversion

Einführung

Lassen Sie uns mit den Grundlagen beginnen. Plattformen zur Marketingautomatisierung wurden entwickelt, um den Umsatz zu steigern und die Effizienz für Unternehmen mit komplexen Vertriebszyklen zu maximieren. Wie gelingt das? Indem Sie Interaktionen mit potenziellen Kunden und Online-Marketingkampagnen auf einer zentralen Plattform verwalten.

Ein System zur Marketingautomatisierung bietet in der Regel Folgendes:

Analysen zur Verfolgung aller Kontaktpunkte potenzieller Kunden, einschließlich Formulare, Seitenaufrufe, Downloads von Inhalten, E-Mails, Interaktionen in sozialen Netzwerken und mehr
Eine Bewertung und Benotung von Leads, um sie zu qualifizieren und priorisieren
Automatisierte Lead-Pflege mit Versand von E-Mails an potenzielle Kunden auf Grundlage vordefinierter Regeln oder Zeitspannen
Anpassbare Benachrichtigungen in Echtzeit, wenn ein potenzieller Kunde aktiv ist oder Kaufsignale sendet
Geschlossene Berichterstellung zur einfachen Berechnung der Aufwandsrendite
Tools für nicht-technische Benutzer zum Erstellen dynamischer, markenspezifischer, personalisierter Online-Marketingkampagnen und E-Mails

Während andere Marketingplattformen vielleicht einige oder die meisten dieser Funktionen bieten, stellt Account Engagement sie alle bereit und ist deshalb für die Marketingautomatisierung die optimale Wahl.

Gründe, warum Account Engagement und Salesforce so gut zusammenpassen

Wenn ein CRM-System in erster Linie ein Vertriebsinstrument ist, dann ist die Marketingautomatisierung sein Pendant im Marketing. Durch die Integration beider Systeme können Sie Informationen bidirektional synchronisieren. Wenn Sie einen Datensatz in Ihrem CRM-System aktualisieren, wird er automatisch in Ihrem Marketing-Automatisierungssystem aktualisiert und umgekehrt, damit Vertrieb, Marketing und Service auf demselben Stand bleiben.

Die Integration verschafft allen Teams wertvolle Einblicke in die Aktivitäten potenzieller Kunden. Sie erhöht die Effizienz des Lead-Verwaltungsprozesses und beseitigt Probleme in der Journey von Käufern, die bewirken können, dass Leads ganz aus dem Vertriebsprozess herausfallen.

Jetzt wissen wir also, warum Integration so wichtig ist. Aber wie genau funktioniert diese Integration? Die Integration erfolgt über einen sicheren Konnektor, der den Datenfluss zwischen Account Engagement und Salesforce ermöglicht. Aber wo fangen Sie am besten an?

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Möchten Sie wissen, wie jeder Schritt dieses Moduls aussieht? Hervorragend! Beim Durcharbeiten dieses Moduls finden Sie immer wieder kurze Videoclips, in denen Sie mehr über den Salesforce-Pardot-Konnektor erfahren.

Starten mit einer Beurteilung

Der Datenstrom zwischen Salesforce und Account Engagement ist wichtig. Account Engagement und Salesforce haben unterschiedliche Autorisierungs- und Freigabemodelle. Daten werden mittels des Salesforce-Pardot-Konnektors über den Konnektorbenutzer freigegeben. Wenn Sie diesen Konnektor bereits haben, müssen Sie prüfen, ob er ordnungsgemäß eingerichtet ist, damit er Vertrieb und Marketing das Leben leichter und nicht schwerer macht.

Nehmen Sie sich Zeit, um gründlich zu prüfen, wie das System Datensätze synchronisiert, wie es für Ihre Organisation konfiguriert ist und wer die Synchronisierungswarteschlange des Konnektors überwacht und Fehler behebt. Ohne Überwachung dieser Warteschlange werden einige Datensätze möglicherweise nicht synchronisiert und Felder nicht aktualisiert.

Wenn Sie über diese Fragen nachdenken und feststellen, dass Sie selbst eine Menge Fragen haben, ist es vielleicht eine gute Idee, einige Ressourcen zu konsultieren, die Ihnen helfen können. Die folgenden sollen als Starthilfe dienen.

Dokumentation in der Salesforce-Hilfe

Verwenden von Account Engagement mit Salesforce

Implementierungsleitfaden:

Webinare

Abstimmen von Marketing, Vertrieb und Service mit Account-basiertem Marketing (Registrierung erforderlich)

Accelerators (Coaching-Sitzungen mit Experten) (Premier Support erforderlich)

Wenn Sie den Salesforce-Konnektor für Account Engagement noch nicht installiert haben, führen wir Sie in den folgenden Einheiten durch die Einrichtung und Konfiguration und geben Ihnen zahlreiche Tipps, wo Sie Hilfe zur Optimierung einer bestehenden Installation finden. Schauen wir uns an, welche Version des Konnektors Sie haben.

Um die Version des Konnektors bestimmen zu können, benötigen Sie die Berechtigung eines Benutzers mit der Rolle "Account Engagement-Administrator".

Öffnen Sie die Seite "Account-Einstellungen".
Klicken Sie in Account Engagement auf und wählen Sie Einstellungen aus.
Wählen Sie in der Lightning-Anwendung Account Engagement-Einstellungen aus.
Ihre Versionsnummer wird in der Zeile "Konnektorversion" gezeigt.

Bevor Sie Ihren Salesforce-Pardot-Konnektor reaktivieren, sollten Sie einige Punkte prüfen. Zur Vereinfachung der Installation haben wir Punkte aufgeführt, die es zu berücksichtigen gilt wie die Synchronisierung von Feldern und potenziellen Kunden, die Zuordnung von Benutzern und andere Einrichtungsaufgaben. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um diese Punkte durchzugehen, bevor Sie mit dem Einrichten Ihres Salesforce-Pardot-Konnektors fortfahren.

Wenn Sie Account Engagement-Geschäftsbereiche implementieren, empfehlen wir die Zusammenarbeit mit einem Partner. Der Konnektor ist standardmäßig pausiert. Ehe Sie den Konnektor reaktivieren können, müssen bestimmte Schritte ausgeführt werden.

Allgemeine Aspekte vor der Einrichtung

Sie können in Account Engagement nur einen Salesforce-Konnektor verwenden.
Account Engagement kann mit dem Salesforce-Datensatztyp "Personenaccount" integriert werden.
Beim Importieren potenzieller Kunden in Account Engagement werden diese mit Salesforce synchronisiert. Nicht zugewiesene potenzielle Kunden werden mit Salesforce synchronisiert, aber es werden keine Datensätze erstellt, wenn es keine übereinstimmende E-Mail-Adresse gibt.
Account Engagement führt ca. alle zwei Minuten eine Überprüfung auf Änderungen zwischen Account Engagement und Salesforce durch.

Für Konnektorversion 2 geltende Aspekte

Bei der Einrichtung Ihres Account Engagement-Accounts wird der Konnektor im pausierten Zustand erstellt.
Datensätze potenzieller Kunden werden erst dann automatisch synchronisiert, nachdem der Konnektor reaktiviert wurde. Benutzerkampagnen und Metadaten werden weiterhin synchronisiert und Datensätze potenzieller Kunden können manuell synchronisiert werden, während der Konnektor pausiert ist.
Vor der Reaktivierung sollten Sie die Einstellungen überprüfen und die gemeinsame Nutzung von Marketingdaten konfigurieren, sofern Sie diese einsetzen möchten. Wir empfehlen dringend, für diesen Teil der Einrichtung einen Partner hinzuzuziehen.
Es gibt zwei Möglichkeiten der manuellen Synchronisierung eines potenziellen Kunden: "Mit CRM synchronisieren" anhand des Datensatzes eines potenziellen Kunden oder "An Account Engagement senden" anhand eines Lead- oder Kontaktdatensatzes.
Der Integrationsbenutzer hat Zugriff auf alle Datensätze, die zwischen Salesforce und Account Engagement synchronisiert werden können. Wenn Sie vorhaben, mehrere Account Engagement-Accounts mit einem Salesforce-Account zu verknüpfen, können Sie den Integrationsbenutzer nicht verwenden, es sei denn, Sie planen auch die gemeinsame Nutzung von Marketingdaten.

Accounts, die mehrere potenzielle Kunden mit der gleichen E-Mail-Adresse zulassen

Der wichtigste Aspekt bei der Salesforce-Synchronisierung ist die Einrichtung einer 1:1-Beziehung zwischen einem potenziellen Kunden in Account Engagement und einem Lead-, Kontakt- oder Personenaccount in Salesforce. Der Salesforce-Pardot-Konnektor verwendet die CRM-ID als Übereinstimmungskriterium für die Synchronisierung in beide Richtungen für Accounts, die mehrere potenzielle Kunden mit der gleichen E-Mail-Adresse zulassen.

Wenn also in Salesforce ein Lead-, Kontakt- oder Personenaccount mit einer bestimmten E-Mail-Adresse erstellt wird, wird in Account Engagement ein potenzieller Kunde mit einer übereinstimmenden CRM-ID erstellt. Daten aus jedem Datensatz werden entsprechend dem für jedes Feld definierten Synchronisierungsverhalten synchronisiert. Eine ausgezeichnete Ressource, um mehr über Accounts zu erfahren, die mehrere potenzielle Kunden mit derselben E-Mail-Adresse zulassen, ist dieser Hilfeartikel.

Account Engagement-Integrationsbenutzer

Der Account Engagement-Integrationsbenutzer ist ein automatisch bereitgestellter Benutzer, der sich mit Salesforce verbindet, um Daten zu synchronisieren Account Engagement ist die einzige Anwendung, die sich über den Integrationsbenutzer bei Salesforce anmelden kann, nachdem ein Salesforce-Administrator die Einrichtung von Account Engagement abgeschlossen hat.

Die verbundene Account Engagement-Anwendung nutzt eine sichere Authentifizierungsmethode, die Account Engagement-Anwendungsservern die Authentifizierung bei Salesforce ermöglicht. Die verbundene Anwendung enthält die öffentliche Hälfte eines sicheren Schlüsselpaares, das für Account Engagement bereitgestellt wird. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Hilfe benötigen, klicken Sie im Abschnitt "Ressourcen" auf den entsprechenden Link.

Wählen einer Synchronisierungsmethode

Wenn der Integrationsbenutzer als Konnektorbenutzer festgelegt ist, synchronisiert der Salesforce-Pardot-Konnektor alle Datensätze für Objekte, die zwischen Account Engagement und Salesforce synchronisiert werden. Wenn Sie eine Teilmenge von Datensätzen synchronisieren möchten, verwenden Sie "Gemeinsame Nutzung von Marketingdaten", um die zu synchronisierenden Datensätze auszuwählen. Verwenden Sie den integrierten Integrationsbenutzer oder konfigurieren Sie Ihren eigenen Konnektorbenutzer.

Bei Verwenden von "Gemeinsame Nutzung von Marketingdaten" empfehlen wir, den Integrationsbenutzer zu verwenden, anstatt einen eigenen Konnektorbenutzer zu konfigurieren. Der Integrationsbenutzer ist mit den erforderlichen Berechtigungen vorkonfiguriert und benötigt keine Sales Cloud-Lizenz.

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