Konfigurieren von Salesforce und Pardot für den Konnektor

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Auflisten der Schritte zum Konfigurieren von Salesforce für den Salesforce-Pardot-Konnektor
Beschreiben der Bedeutung des Konfigurierens von Salesforce für den Salesforce-Pardot-Konnektor
Auflisten der Schritte zum Konfigurieren von Account Engagement für den Salesforce-Pardot-Konnektor

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Erfahren Sie von einem Experten mehr über die folgenden Schritte und Prozesse.

Konfigurieren von Salesforce für den Konnektor

Nachdem Sie den Konnektor eingerichtet haben, generiert Account Engagement immer dann einen neuen Lead, wenn Sie in Account Engagement einen neuen potenziellen Kunden anlegen, der keinen entsprechenden Lead-Datensatz in Salesforce hat. Wenn Account Engagement jedoch diesen Lead in einen Kontakt in Salesforce konvertiert, ruft der Kontaktdatensatz möglicherweise nicht alle Daten aus dem Lead-Datensatz ab.

Schritt 1: Zuordnen benutzerdefinierter Lead-Felder in Account Engagement zu Kontaktfeldern in Salesforce

Das Zuordnen Ihrer Leads zu Kontaktfeldern in Salesforce stellt sicher, dass Salesforce die Daten erfolgreich in den Kontaktdatensatz überträgt.

Klicken Sie im Salesforce-Setup auf Objekt-Manager.
Klicken Sie auf Lead.
Klicken Sie auf Felder und Beziehungen.
Klicken Sie auf Lead-Felder zuordnen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Kontakt.
Wenn Sie das Zuordnen aller gewünschten Lead-Felder abgeschlossen haben, klicken Sie auf Speichern.

Schritt 2: Zeigen von Account Engagement-Informationen in Lead- und Kontaktseitenlayouts

Wenn Sie die AppExchange-Anwendung "Account Engagement" installieren, werden Account Engagement-Felder und Visualforce-Seiten hinzugefügt, aber nicht angezeigt. Keine Sorge! Es sind nur ein paar Schritte nötig, um sie anzuzeigen. Um die Account Engagement-Felder und Visualforce-Seiten in Salesforce anzuzeigen, fügen Sie sie Ihren Lead- und Kontaktseitenlayouts in Salesforce hinzu.

Schritt 3: Hinzufügen benutzerdefinierter Account Engagement-Schaltflächen zu Salesforce-Seitenlayouts

Die Schaltfläche "An Account Engagement senden" erleichtert das Hinzufügen von Salesforce-Leads und -Kontakten zu Account Engagement. Wenn ein übereinstimmender Datensatz vorhanden ist, synchronisiert die Schaltfläche die Datensätze, anstatt einen potenziellen Kunden anzulegen.

Benutzer müssen für "Single Sign-On" (SSO, einmaliges Anmelden) aktiviert sein, damit sie die Funktion "An Account Engagement senden" nutzen können.

Über die Schaltfläche "Account Engagement-E-Mail senden" können Salesforce-Benutzer, denen die Berechtigung "Account Engagement" zugewiesen ist, eine von Account Engagement verfolgte E-Mail aus Salesforce senden.

Schritt 4: Hinzufügen von Account Engagement-Standardaktionen zu Salesforce

Fügen Sie Account Engagement-Schaltflächen und -Aktionen als Standardaktionen in Listenansichten und auf bestimmten Datensatzseiten zu Salesforce hinzu. Fügen Sie Aktionen zu Datensatzseiten in Salesforce im Seitenlayout des Standardobjekts, z. B. dem Objekt "Lead" oder "Kontakt", hinzu.

Schritt 5: Gewähren des Zugriffs auf Account Engagement-Daten für Benutzer in Salesforce

Weisen Sie den im AppExchange-Paket enthaltenen Account Engagement-Berechtigungssatz allen Benutzern zu, die in Salesforce auf Account Engagement-Daten zugreifen oder diese verwenden.

Geben Sie in "Marketing Setup (Marketing-Setup)" im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text Permission Sets (Berechtigungssätze) ein und wählen Sie dann Permission Sets (Berechtigungssätze) aus.
Klicken Sie auf Account Engagement.
Klicken Sie auf Zuweisungen verwalten.
Klicken Sie auf Zuweisungen hinzufügen.
Wählen Sie die Benutzer aus, denen Sie den Berechtigungssatz zuweisen möchten.
Klicken Sie auf Zuweisen.

Weisen Sie auf dieser Seite nicht den Berechtigungssatz "Engage" zu! Dieser Berechtigungssatz wird auf der Lizenzierungsseite zugewiesen.

Konfigurieren von Account Engagement für den Salesforce-Pardot-Konnektor

Sie haben bereits das AppExchange-Paket "Account Engagement" und den Salesforce-Konnektor installiert sowie Salesforce konfiguriert. Ihr nächster Schritt besteht darin, die benutzerdefinierten Salesforce-Felder den benutzerdefinierten Account Engagement-Feldern zuzuordnen, damit sie miteinander synchronisiert werden können.

Schritt 1: Zuordnen von Salesforce- und benutzerdefinierten Account Engagement-Feldern

Bevor Sie beginnen, werfen Sie einen Blick auf diese Liste mit Aspekten zur Zuordnung.

Öffnen Sie in Account Engagement das zuzuordnende benutzerdefinierte Feld zur Bearbeitung.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Salesforce-Feldname" das Feld aus, das Sie zuordnen möchten.
(Optional) Aktivieren Sie Den Typ dieses Felds und mögliche Werte (für Dropdown-Listen, Optionsfelder, Kontrollkästchen) mit dem CRM synchron halten. Bei dieser Einstellung werden Änderungen an Feldeinstellungen zwischen Salesforce und Account Engagement synchronisiert.
(Optional) Bearbeiten Sie das Verhalten bei der Synchronisierung. Weitere Informationen zum Verhalten bei der bidirektionalen Synchronisierung finden Sie im Artikel Synchronisieren von Werten von Feldern für potenzielle Kunden mit Salesforce.

Wiederholen Sie diese Schritte für jedes benutzerdefinierte Feld, das Sie synchronisieren möchten.

Hervorragend! Sie haben soeben erfolgreich ein benutzerdefiniertes Feld für potenzielle Kunden in Account Engagement dem entsprechenden Feld in Salesforce zugeordnet. Wenn Sie benutzerdefinierte Account- oder Opportunity-Felder in Account Engagement verwenden, können Sie diese ebenfalls zuordnen, indem Sie dieselben Schritte befolgen.

Schritt 2: Verknüpfen von Account Engagement- und Salesforce-Benutzern

Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihre Benutzer zu synchronisieren: automatisch oder manuell. Die automatisierte Option, Salesforce-Benutzersynchronisierung, vereinfacht die Verwaltung Ihrer Benutzer mit Zugriff auf Salesforce und Account Engagement, indem ihr Salesforce-Profil ihren Account Engagement-Benutzerrollen zugeordnet wird. Sie können zudem mit der Salesforce-Benutzersynchronisierung die meisten synchronisierten Benutzerfelder in Salesforce verwalten, sodass Benutzerdatensätze nicht in beiden Systemen aktualisiert werden müssen. Bevor die Benutzer automatisch synchronisiert werden, gilt es einige Dinge zu beachten.

Benutzer werden in der Regel binnen 10 Minuten synchronisiert. Bei Accounts mit Tausenden von Benutzern kann der Vorgang bis zu einer Stunde dauern.
Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Account Engagement-Benutzer bereits erstellt haben.
Account Engagement-Administratoren können Zuordnungen von Profilen und Benutzerrollen ändern, um die Rollen zu aktualisieren, die zugewiesenen Account Engagement-Benutzern gewährt werden.
Wenn Sie die Salesforce-Benutzersynchronisierung nicht nutzen, müssen Benutzer über Salesforce Single Sign On (SSO) auf Account Engagement zugreifen.

Schritt 3: Testen des Salesforce-Pardot-Konnektors

Nachdem Sie den Salesforce-Pardot-Konnektor eingerichtet haben, testen Sie, ob er die Synchronisierung wie erwartet durchführt.

Wenn Ihr Account Engagement-Account nach Juni 2016 erstellt wurde, ist die Einstellung "Mehrere potenzielle Kunden mit der gleichen E-Mail-Adresse zulassen" standardmäßig aktiviert und kann nicht deaktiviert werden.

So testen Sie, ob ein neuer potenzieller Kunde in Account Engagement mit einem bestehenden Salesforce-Datensatz synchronisiert wird:

Erstellen Sie einen Datensatz eines potenziellen Kunden in Account Engagement, der mit einem Lead oder Datensatz in Ihrem CRM übereinstimmt.
Um zu bestätigen, dass der Datensatz synchronisiert wird, klicken Sie auf Mit CRM synchronisieren oder warten Sie 10-15 Minuten, um zu prüfen, ob der Konnektor die Synchronisierung einleitet.

Weitere Beispiele zum Testen der Synchronisierung finden Sie im Abschnitt "Ressourcen".

Falls es Accounts gibt, die mehrere potenzielle Kunden mit der gleichen E-Mail-Adresse zulassen, können Sie diese auf zwei Arten testen.

Weisen Sie potenzielle Kunden in Account Engagement zu. Erstellen Sie einen potenziellen Kunden in Account Engagement und weisen Sie ihn einem Benutzer zu. Prüfen Sie, ob der Datensatz in Salesforce erstellt wurde.
Erstellen Sie einen Datensatz in Salesforce. Warten Sie, bis der Datensatz synchronisiert wird, oder synchronisieren Sie ihn manuell, indem Sie auf An Account Engagement senden klicken. Prüfen Sie, ob der Datensatz in Account Engagement erstellt wurde.

Schritt 4: Importieren von Salesforce-Leads und -Kontakten in Account Engagement

Nachdem Sie Salesforce und Account Engagement miteinander verbunden haben, können Sie Ihre vorhandenen Leads und Kontakte in Account Engagement importieren. Aus Sicherheitsgründen erstellt der Konnektor anhand vorhandener Salesforce-Leads und -Kontakte nicht automatisch potenzielle Kunden in Account Engagement. Sie müssen sie zuerst importieren. Dies ist nur einmal erforderlich, um die erste Synchronisierung einzuleiten. Sobald der erste Import abgeschlossen ist, synchronisiert Account Engagement den neuen Datensatz des potenziellen Kunden mit dem bestehenden Salesforce-Lead- oder -Kontaktdatensatz. Alle künftigen Aktualisierungen werden automatisch synchronisiert.

Navigieren Sie in der Account Engagement Lightning-Anwendung zu Potenzielle Kunden | Potenzielle Kunden in Account Engagement.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Potenzielle Kunden importieren.
Ziehen Sie die CSV-Datei von Ihrem Computer in das Fenster zum Hochladen oder klicken Sie auf + Datei hochladen. Vor dem Importieren einer CSV-Datei sind einige Punkte zu beachten. Weitere Informationen finden Sie unter Aspekte beim Importieren potenzieller Kunden.
Versehen Sie das Pflichtfeld "Compliance" mit einem Häkchen, um zu bestätigen, dass Sie die berechtigungsbasierte Marketingrichtlinie von Account Engagement gelesen haben.
Klicken Sie auf Weiter, um die CSV-Datei in Account Engagement zu laden.

Rollenbasierte E-Mail-Adressen in Account Engagement

An dieser Stelle sollten Sie überlegen, ob Ihre potenziellen Kunden nur über private Adressen verfügen sollen oder ob Sie auch rollenbasierte/teambezogene Adressen nutzen möchten. Wenn Sie potenzielle Kunden mit rollenbasierten E-Mail-Adressen importieren und an diese E-Mails senden möchten, müssen Sie zunächst den Abschnitt Rollenbasierte E-Mail-Adressen in Account Engagement lesen.

Da rollenbasierte E-Mail-Adressen oft für mehrere Empfänger stehen, ist die Gefahr von Spam-Beschwerden größer. Um Ihre Sendezuverlässigkeit zu schützen, schränkt Account Engagement den Import von und Versand an diese E-Mail-Adressen standardmäßig ein. Wenn Sie einen stichhaltigen geschäftlichen Grund für den Import rollenbasierter E-Mail-Adressen haben, wenden Sie sich an den Salesforce-Kundensupport.

In diesem Modul haben Sie eine ganze Menge gelernt! Sie haben Account Engagement-Felder Salesforce-Feldern und Account Engagement-Benutzeraccounts Salesforce-Benutzeraccounts zugeordnet und Single Sign-On zwischen den beiden Plattformen aktiviert. Jetzt können Sie Account Engagement und Salesforce gemeinsam für sich arbeiten lassen.

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