Grundlagen der Administration

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Zugreifen auf Account Engagement-Accounteinstellungen und diese beschreiben
Einrichten von Benutzern
Konfigurieren von Single Sign-On mit Salesforce
Einrichten benutzerdefinierter Felder für potenzielle Kunden

Alles über die Administration

Leung Chen, Marketing-Managerin bei Cloudy Consulting

Dies ist Leung Chen, die Marketing-Managerin bei Cloudy Consulting. Aufgrund ihrer hervorragenden Leistungsbewertung im letzten Quartal wurde sie für die Implementierung von Account Engagement bei Cloudy Consulting ausgewählt. Sie hat viel Erfahrung beim Organisieren von Präsenzveranstaltungen und Kundenpflegeprogrammen und kann diese Fertigkeiten somit gut auf Account Engagement übertragen! Sie wird als Account Engagement-Administrator fungieren.

Account Engagement-Accounteinstellungen

Leungs erste Aufgabe besteht darin, sich im Einzelnen mit Account Engagement vertraut zu machen und ihre Account-Einstellungen zu überprüfen. Die Account Engagement-Accounteinstellungen enthalten alle möglichen nützlichen Informationen für die Verwaltung des Account Engagement-Accounts und sind daher der logische Ausgangspunkt für Leungs Erkundung.

Wir werden jetzt die Account-Einstellungen durchgehen und dabei bestimmte Funktionen genauer unter die Lupe nehmen.

Klicken Sie auf die Registerkarte "Account Engagement Settings (Account Engagement-Einstellungen)". Hier werden Ihre Account-Informationen sowie die Kontaktdaten der Person angezeigt, die bei Änderungen an Account Engagement benachrichtigt wird. In der Tabelle "Benachrichtigungen zu Produkten und Services" in Ihren Account-Einstellungen können Sie verschiedene Ansprechpartner für die verschiedenen Arten von Benachrichtigungen festlegen. Klicken Sie auf die Registerkarte "Nutzung und Grenzwerte". In dieser Liste sind Angaben zu verfügbaren Funktionen, Nutzung, Grenzwerten und Auslastung für Ihren Account aufgeführt.
Klicken Sie auf die Registerkarte "Mein Profil". Diese Registerkarte zeigt Ihre Profilinformationen und Benutzereinstellungen. Klicken Sie auf "Bearbeiten", um Änderungen an Ihren Benutzerinformationen vorzunehmen. Klicken Sie auf "Meine Benutzereinstellungen bearbeiten", um Ihre E-Mail- und Anwendungseinstellungen zu ändern.
(Falls zutreffen) Klicken Sie auf die Registerkarte "B2B Marketing Analytics". Auf der Registerkarte "B2B Marketing Analytics" stellen Sie Ihre B2B Marketing Analytics-Anwendung bereit.

Erstellen eines Account Engagement-Benutzers

Leung ist bei Cloudy Computing gefragt und muss sich um viele Projekte kümmern. Sie möchte einen ihrer Teamkollegen als Benutzer zu Account Engagement hinzufügen, damit sie Unterstützung bei der Verwaltung dieses Accounts bekommt. Im Marketingteam von Cloudy Computing gibt es mehrere Inhaltsersteller und einen davon hat sich Leung zur Unterstützung bei Account Engagement ausgesucht. Sie entschließt sich, ihm die Rolle "Marketing", eine der Standardbenutzerrollen in Account Engagement zuweisen. Zu jedem Account Engagement-Account gibt es vier Benutzerrollen: Administrator, Marketingbenutzer, Vertriebsleiter und Vertriebsbenutzer. Dies erleichtert es Account Engagement-Administratoren wie Leung, neue Benutzer zu erstellen und ihnen die passenden Berechtigungssätze zuzuweisen.

Sehen wir uns an, wie einfach Leung einen neuen Account Engagement-Benutzer mit der Marketing-Rolle erstellt.

Navigieren Sie zu "Account Engagement Settings | User Management | Users. (Account Engagement -Einstellungen | Benutzerverwaltung | Benutzer)".
Klicken Sie auf "+ Benutzer hinzufügen".
Geben Sie den Vor- und Nachnamen des Benutzers ein.
Geben Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers ein. Die E-Mail-Adresse muss über alle Account Engagement-Accounts hinweg eindeutig sein.
Wenn Sie dem Benutzer einen Aktivierungs-Link senden möchten, wählen Sie "Aktivierungs-E-Mail senden" aus. In dieser E-Mail wird der Benutzer aufgefordert, ein Kennwort und eine Sicherheitsfrage festzulegen. Die Aktivierungs-E-Mail läuft nach 48 Stunden ab.
Wählen Sie die Benutzerrolle "Marketing" aus.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf "Benutzer erstellen".

Papierkorb

Wenn Sie ein Objekt löschen, wird es in den Papierkorb Ihres Account Engagement-Accounts verschoben. Sie können die meisten Objekte aus dem Papierkorb wiederherstellen. Lassen Sie uns jedoch ein paar Punkte betrachten, die bei Nutzung des Papierkorbs zu beachten sind. Schauen wir uns diese Punkte kurz an, bevor wir fortfahren.

Objekte im Papierkorb werden nicht auf Nutzungslimits angerechnet.
Wenn Sie eine Kampagne löschen, bleiben die mit der Kampagne verknüpften potenziellen Kunden im System mit der gelöschten Kampagne verknüpft. Vor dem Löschen warnt Account Engagement, wenn mit der Kampagne verbundene Elemente wie Listen, Regeln und Zielseiten verwendet werden. Sie können die Objekte dann löschen oder einer anderen Kampagne zuordnen.
Administratoren können potenzielle Kunden im Papierkorb dauerhaft löschen. Account Engagement verfolgt potenzielle Kunden nicht länger, nachdem sie endgültig gelöscht wurden.
Ein gelöschter potenzieller Kunde wird wiederhergestellt, wenn der Salesforce-Datensatz, mit dem er synchronisiert wird, wiederhergestellt wird. Wenn Sie einen potenziellen Kunden in Account Engagement dauerhaft löschen, müssen Sie die zugehörigen Leads und Kontakte in Salesforce löschen.
Tags werden dauerhaft gelöscht und nicht im Papierkorb angezeigt.

Wenn ein potenzieller Kunden gelöscht wird, wird dessen Datensatz in den Account Engagement-Papierkorb verschoben. Sie können den potenziellen Kunden entweder dauerhaft aus dem Papierkorb löschen oder ihn wiederherstellen. Bei bestimmten Aktivitäten, die Sie oder das System auslösen, wird ein potenzieller Kunde ebenfalls wiederhergestellt. Wenn Sie meinen, einen potenziellen Kunden dauerhaft aus dem Papierkorb löschen zu müssen, sollten Sie zuvor ein paar Dinge beachten.

Wenn ein potenzieller Kunde dauerhaft gelöscht wird, wird er aus dem Papierkorb gelöscht, ohne dass Account Engagement Informationen über ihn beibehält. Es gibt keine Möglichkeit zu erkennen, welche potenziellen Kunden gelöscht wurden, und die Daten können nicht wiederhergestellt werden.
Zugehörige Leads und Kontakte müssen aus Salesforce gelöscht werden, bevor der potenzielle Kunde in Account Engagement gelöscht wird.
Beim Löschen potenzieller Kunden werden alle zugehörigen Interaktionsdaten entfernt und die gesamte Berichterstellung wird beeinflusst.
Wenn der potenzielle Kunde mit einem Personenaccount verbunden ist, werden alle personenbezogenen Daten aus dem Account Engagement-Accountdatensatz gelöscht.
Das Löschen eines potenziellen Kunden steht einer erneuten Erstellung nicht entgegen. Beispielsweise kann ein potenzieller Kunde ein Formular senden oder manuell neu angelegt werden.
Administratoren können potenzielle Kunden im Papierkorb dauerhaft löschen. Account Engagement verfolgt potenzielle Kunden nicht länger, nachdem sie endgültig gelöscht wurden.

Ein endgültiger Löschvorgang kann bis zu 24 Stunden dauern. Account Engagement sendet Ihnen eine E-Mail, sobald der Vorgang abgeschlossen ist.

Hinzufügen benutzerdefinierter Felder

Account Engagement zwar über eine große Zahl sofort verwendbarer Standardfelder, doch Sie müssen möglicherweise andere Arten von Informationen erfassen. Es kann beispielsweise sein, dass Sie bestimmte Felder aus Sales Cloud auch in Account Engagement anlegen möchten, um die Daten zwischen den beiden Systemen synchronisieren zu können. Dazu aktivieren Sie Ihren Salesforce-Konnektor und erstellen in Account Engagement ein benutzerdefiniertes Feld für jedes Sales Cloud-Feld, das Sie zuordnen möchten. Benutzerdefinierte Felder stehen in allen Ihren Account Engagement-Formularen, Automatisierungs- und Segmentierungsregeln und dynamischen Listen zur Verfügung.

Leung plant eine Kundenveranstaltung und muss ein benutzerdefiniertes Feld auf der Ebene der potenziellen Kunden erstellen, um Rückmeldungen zu erfassen. Sie muss diese Informationen jedoch nicht mit Salesforce synchronisieren. Zum Verschicken der "Danke"-E-Mails orientiert sie sich dann später an den Rückmeldungen.

So erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feld:

Navigieren Sie zu Account Engagement Settings | Object and Field Configuration | Prospect Fields (Account Engagement-Einstellungen | Objekt- und Feldkonfiguration | Felder für potenzielle Kunden).
Klicken Sie auf + Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen.
Geben Sie in das Feld "Name" die Bezeichnung RSVP (Bitte um Antwort) ein.
Behalten Sie die automatisch generierte "ID des benutzerdefinierten Felds" bei.
Behalten Sie die Einstellung für "Verhalten bei der Synchronisierung" bei. Eine vollständige Liste der Feldeinstellungen finden Sie in der Referenz zu Einstellungen für Felder für potenzielle Kunden.
Um die Antwortmöglichkeiten einzugrenzen, ändern Sie den Feldtyp in Optionsfeld.
Unter "Werte" geben Sie die folgenden Werte für das Feld ein:

Yes, I’ll be there! (Ja, ich komme.)
No, I can’t come. (Nein, ich kann nicht kommen.)

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Benutzerdefiniertes Feld erstellen, um das neue Feld zu speichern.

Erstellen des benutzerdefiniertes Felds 'RSVP' mit zwei Feldwerten: 'Yes, I’ll be there!' und 'No, I can’t come.'

Melden Sie sich zum ersten Mal an? Es gibt einen neuen Setup-Assistenten für Account Engagement, der Sie durch den Prozess zur Einrichtung von Account Engagement führt.

In dieser Lektion haben Sie Leung geholfen, als Account Engagement-Administrator eingerichtet zu werden. Sie haben die Anmeldung mit Salesforce-Daten eingerichtet, einen neuen Benutzer angelegt und ein benutzerdefiniertes Feld erstellt. Und das alles an einem Tag!

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