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Informationen zur Navigation in der Pardot Lightning-Anwendung

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

  • Aufzählen der Hauptbereiche des Pardot-Dashboards
  • Zurechtfinden in Pardot

Mögliche Ausgangspunkte

Sie haben jetzt eine Vorstellung davon, was Pardot ist und dass es das richtige Werkzeug für Ihr Unternehmen oder Ihren Konzern ist. Deshalb krempeln wir jetzt die Ärmel hoch und legen los: Wir sehen uns Pardot an und zeigen Ihnen, wo Sie all die Tools finden, die Sie mit Sicherheit begeistern werden. In dieser Einheit nehmen wir an, dass Sie sowohl Pardot-Administrator als auch Endbenutzer sind. 

Wir stellen vor: das Pardot-Dashboard

Das Pardot-Dashboard ist das Erste, was Sie nach der Anmeldung bei Pardot sehen. Dieses Dashboard ist der Dreh- und Angelpunkt für Sie, Ihre Kommandozentrale. Es bietet Ihnen eine Makrosicht auf Ihre Account-Benachrichtigungen und aktiven Datensätze für potenzielle Kunden. Außerdem haben Sie hier ganz leicht Zugriff auf andere Daten, über die wir im Folgenden sprechen. 

Ihre Navigationsleiste (1) enthält standardmäßig acht Hauptmenüpunkte: Potenzielle Kunden, Kampagnen, Automatisierungen, Pardot-E-Mail, Inhalt, Pardot-Berichte, Berichte und Zugriff auf die Verwaltungsoberfläche über die Pardot-Einstellungen. Da es sich um eine Lightning-Anwendung handelt, können Sie die Registerkarten, die die Benutzer oben sehen, anpassen und andere wichtige Salesforce-Objekte oder als Favoriten gespeicherte Elemente leicht zugänglich machen.

Das Pardot-Dashboard mit Hervorhebung der Navigationsrandleiste und des Diagramms 'Erstellte potenzielle Kunden'

Das Diagramm "Erstellte potenzielle Kunden" (2) zeigt die Zahl der potenziellen Kunden, die im Zeitverlauf in Ihrem Account erstellt wurden. Außerdem werden hier sämtliche Konvertierungen von Besuchern in potenziellen Kunden angegeben, wobei diese Zahl auch potenzielle Kunden umfasst, die Sie importieren oder manuell anlegen.

Das Pardot-Dashboard mit Hervorhebung des Marketingkalenders und der Listen 'Zu überprüfende aktive potenzielle Kunden' und 'Identifizierte Firmen'

Ihr Marketingkalender (3) zeigt automatisch alle geplanten E-Mail-Kampagnen und Social Posts an, sodass Sie Ihren anstehenden, geplanten Inhalt sehen und ggf. Anpassungen am Zeitplan vornehmen können. Sie können auch weitere Ereignisse und andere Markierungen hinzufügen, um Ihr Team auf dem Laufenden zu halten. Die ist nur Kunden mit Pardot Plus und Advanced Edition möglich.

In der Liste "Zu überprüfende aktive potenzielle Kunden" (4) werden bis zu fünf der aktuellsten potenziellen Kunden aufgeführt, die eine Aktivität durchgeführt haben, die also etwa ein Formular gesendet, eine Seite besucht oder auf einen Link geklickt haben. 

Die Liste "Identifizierte Firmen" (5) enthält bis zu fünf der letzten Besucher, deren Unternehmen identifiziert werden konnte. Klicken Sie auf "Weitere Besucher", um alle identifizieren Firmen anzuzeigen.

Zurechtfinden in Pardot

Ähnlich wie die Lightning Experience-Navigationsleiste in Sales Cloud ist die Hauptmenünavigation von Pardot benutzerfreundlich und ermöglicht eine einheitliche Navigation in Pardot. Als Pardot-Administrator oder -Benutzer werden Sie schnell mit dem Dashboard vertraut sein. Zur Navigation in Pardot verwenden Sie die Navigationsleiste des Menüs. Dort passen Sie Ihren Account an und konfigurieren ihn, erstellen Automatisierungstools und -programme, fügen Benutzer hinzu und mehr.

Die Pardot-Navigation ist in acht Hauptbereiche unterteilt: Pardot-Dashboard, Potenzielle Kunden, Kampagnen, Automatisierungen, Pardot-E-Mail, Inhalt, Pardot-Berichte, Berichte und Pardot-Einstellungen. 

Gehen wir diese Bereiche einzeln durch: 

Die Registerkartenseite 'Potenzielle Kunden'

Auf der Registerkarte "Potenzielle Kunden" greifen Sie auf Datensätze der potenziellen Kunden in Ihrem Account zu. Ihre "Liste potenzieller Kunden" enthält jeden potenziellen Kunden in Ihrem Account. Unter "Accounts potenzieller Kunden" können Sie potenzielle Kunden auch in Accounts gruppieren. Unter "Personalisierte E-Mails" können Sie eine individuelle E-Mail an jeden potenziellen Kunden senden. Bleibt noch die Menüoption "Besucher": Hier können Sie die Seitenaufrufe und einzelnen Besuche Ihre Website überwachen.

Startseite der Registerkarte 'Kampagnen'

Auf der Registerkarte "Kampagnen" können Sie alle Ihre Kampagnen verfolgen. Sie können diese Kampagnen nach Datum oder Typ sortieren und filtern. Sie können auch jede Kampagne detailliert untersuchen, um zu prüfen, wie sie abgeschnitten hat. 

Startseite der Registerkarte 'Automatisierungen'

Auf der Registerkarte "Automatisierungen" können Sie Automatisierungstools wie Automatisierungsregeln, Seitenaktionen und Segmentierungslisten verwenden, um Ihre potenziellen Kunden schnell zu aktualisieren, zu segmentieren und Benachrichtigungen über sie zu senden. Hier können Sie auch Engagement Studio-Programme erstellen und aufbauen, um Ihre potenziellen Kunden zu betreuen. 

Startseite der Registerkarte 'Pardot-E-Mail'

Auf der Registerkarte "Pardot-E-Mail" finden Sie alle Inhalte im Zusammenhang mit Pardot-E-Mail. Hier können Sie auf alle E-Mail-Entwürfe, geplanten und gesendeten E-Mails zugreifen. Hier werden auch alle Pardot-E-Mail-Vorlagen erstellt und geöffnet. Außerdem finden Sie hier Ihre E-Mail-Tests, einschließlich A/B-Testergebnisse. Da in Ihren E-Mails Links zur Beendigung von Abonnements und zu E-Mail-Einstellungen enthalten sind, können Sie diese Seiten hier ebenfalls finden und bearbeiten. Engagement Studio-Programme, die Ihre E-Mail-Vorlagen und Segmentierungslisten verwenden können, an die Sie E-Mails senden können, sind ebenfalls mit einem Klick erreichbar. 

Startseite der Registerkarte 'Inhalt'

Auf der Registerkarte "Inhalt" können Sie andere Inhalte in Pardot erstellen und verwalten, wie z. B. Formulare, Zielseiten und benutzerdefinierte Umleitungen. Sie können hier auch Ihre Inhalte mithilfe von Ordnern und Tags organisieren und kategorisieren. Außerdem finden Sie hier die Suchfunktion und Informationen zur Leistung in sozialen Medien.

Startseite von 'Pardot-Berichte'

Über die Registerkarte "Pardot-Berichte" haben Sie Zugriff auf sämtliche Berichte, die Pardot bietet, einschließlich Kampagnen, Wechselkurse, verbundene Anwendungen, Lebenszyklustrichter für potenzielle Kunden und Leistung Ihrer Marketingressourcen. Auf dieser Registerkarte können Sie Fortschritt und Zustand Ihres Pardot-Accounts überwachen. 

Startseite der Registerkarte 'Berichte'

Auf der Registerkarte "Berichte" finden Sie alle von Ihnen und anderen erstellten Berichte sowie alle öffentlichen oder privaten Berichte.

Startseite von 'Pardot-Einstellungen'

Die Registerkarte "Pardot-Einstellungen" ist die letzte Standardregisterkarte. Als Pardot-Administrator werden Sie diese Registerkarte häufig nutzen. Hier steuern Sie Ihre Feldeinstellungen, erstellen und synchronisieren benutzerdefinierte Objekte, richten Ihre E-Mail-Authentifizierungsprotokolle ein, importieren Benutzer und pflegen die Accountsicherheit. 

Zwar sind alle diese Registerkarten standardmäßig in der Pardot Lightning-Anwendung enthalten, doch können Administratoren und Benutzer die angezeigten Registerkarten individuell anpassen. Dies kann einen noch einfacheren Zugriff auf andere Salesforce-Objekte und als Favoriten gespeicherte Elemente ermöglichen.

Nun da Sie mit der Navigation durch Pardot vertraut sind, befassen wir uns in der nächsten Einheit mit der effizienten Verwaltung. Wir werden uns ansehen, wie Sie Benutzer verwalten, benutzerdefinierte Felder erstellen und Drittanbieteranwendungen mit Pardot verbinden.